Arhive etichete: Raiffeisen loan

Actionarii Sphera Franchise Group, convocati pe 29 aprilie 2026 sa aprobe contractarea unor finantari de catre grupul sau de companii de pana la 30 mil. Euro de la bancherii Raiffeisen

Actionarii companiei Sphera Franchise Group de pe piata retelelor de restaurante sunt convocati pe 29 aprilie 2026 pentru a aproba contractarea unor finantari pentru grupul sau de companii in valoare de pana la 30 mil. Euro de la Raiffeisen Bank Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Astfel, pe agenda adunarii generale extraordinare a actionarilor companiei listate pe piata reglementata a bursei de la Bucuresti este aprobarea contractarii unei facilitate de credit sub forma de imprumut la termen de pana la 27 mil. Euro de catre Sphera Franchise Group, precum si de catre US Food Network SA, care administreaza franciza de restaurante fast food KFC, precum si de catre California Fresh Flavors, care administreaza reteaua de restaurante sub franciza Taco Bell.

Printre francizele de restaurante operate in regim de franciza de catre Sphera Franchise Group si companiile sale afiliate se numara si reteaua Pizza Hut.

Finantarea angajanta vizata pentru contractare de la bancherii Raiffeisen Bank de catre companiile aflate sub umbrela Sphera Franchise Group are o maturitate maxima de 7 ani.

Structura imprumutului la termen are in vedere ca US Food Network sa poata accesa bani din facilitatea bancara in limita unui plafon maxim de 27 mil. Euro, in timp ce compania listata pe bursa Sphera Franchise Group ar avea la dispozitie un plafon maxim de acces la finantare de 20 mil. Euro, iar compania California Fresh Flavors ar avea acces la finantarea Raiffeisen in limita unui plafon maxim de 3 mil. Euro sub conditia generala ca in orice moment suma banilor utilizati de catre cele 3 companii imprumutate sa nu depaseasca valoarea totala a finantarii puse la dispozitie de catre bancherii Raiffeisen Bank Romania.

In plus, actionarii Sphera Franchise Group sunt chemati pe 29 aprilie 2026 sa aprobe si contractarea unei facilitati de credit neangajante revolving sub forma de descoperit de cont cu posibilitatea de emitere de scrisori de garantie bancara in limita unui plafon maxim de 3 mil. Euro tot de la bancherii Raiffeisen Bank Romania.

Acest tip de finantare ar urma sa fie disponibil in Euro sau RON pentru companiile Sphera Franchise Group, US Food Network SA, American Restaurant System – care opereaza franciza retelei Pizza Hut, si California Fresh Flavors.

Scopul  acestei facilitaii de credit neangajante este finantarea activitatii curente a companiilor imprumutate, inclusiv pentru emiterea de scrisori de garantie bancara.

Pentru utilizarea facilitatii sub forma de descoperit de cont (overdraft), termenul de rambursare este de maxim 1 an pana la 30 aprilie 2027.

Pe partea de emitere de scrisori de garantie bancara pana la data de 29 aprilie 2027, termenul maxim de rambursare este de 5 ani fara sa depaseasca data de 30 aprilie 2031.

Sphera Franchise Group are o capitalizare bursiera de peste 1,5 mld. RON (circa 300 mil. Euro) pe piata principala a bursei de la Bucuresti. Cel mai important actionar al companiei este Radu Dimofte prin intermediul vehiculelor de investitii Shaletia Ventures Limited (29,6% din companie) si Wellkept Group (17,1% din companie), in timp ce cel mai mare investitor institutional al Sphera Franchise Group este NN Pensii cu o participatie de peste 10%.

 

Grupul bancar austriac Raiffeisen finanteaza cu 40 mil. euro grupul israelian Shikun and Binui Energy pentru construirea unei centrale electrice fotovoltaice de 70 MW in Romania

Un consortiu format de catre Raiffeisen Bank International si Raiffeisen Bank Romania, subsidiara locala a grupului bancar austriac, au anuntat pe 14 martie 2023 acordarea unui credit de 40,5 mil. euro grupului israelian Shikun and Binui Energy pentru construirea unei centrale fotovoltaice in Romania, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Banii sunt destinati unui proiect de productie de energie regenerabila cu o capacitate totala instalata de circa 70 MW la Satu Mare, in nord-vestul Romaniei.

Shikun and Binui Energy a semnat la finele anului 2022 un contract cu un contractor EPC european pentru constructia „la cheie” a parcului fotovoltaic, incluzand proiectare, inginerie civila, mecanica si electrica, achizitie de echipamente si constructii. Lucrarile de proiectare si achizitia echipamentelor principale au inceput deja, iar punerea in functiune este programata pentru al doilea trimestru din 2024.

„Shikun and Binui Energy recunosc CEE si in special Romania drept piete strategice, tinand cont de evolutiile geopolitice si macroeconomice din regiune. Proiectul Satu Mare este pentru noi prima investitie majora pe piata romaneasca si europeana si reprezinta primul pas in implementarea strategiei de dezvoltare a companiei si a portofoliului vast de proiecte de inalta calitate pe care le implementam.”, a declarat Didi Paz, CEO Shikun and Binui Energy.

„Investitiile in noua infrastructura energetica ne intereseaza astazi pe noi toti, iar proiectul Satu Mare reprezinta o contributie semnificativa la un viitor neutru din punct de vedere climatic. Suntem incantati ca am putut sa sprijinim Shikun and Binui Energy in primul lor proiect fotovoltaic din Romania, una dintre pietele noastre de baza din regiune. RBI se angajeaza sa promoveze energia regenerabila, care sa faciliteze tranzitia spre o energie verde in CEE, impreuna cu clientii nostri.”, a spus Peter Marx, director Finantari Structurate si de Proiecte la Raiffeisen Bank International AG.

Energia electrica ce va fi produsa in cadrul proiectului va fi vanduta pe piata centralizata de energie electrica din Romania sau prin contracte de tip PPA catre case de comeryt cu energie sau furnizori de energie electrica spre a fi furnizata consumatorilor finali.

Raiffeisen Bank și Eximbank împrumută cu 34 mil. Euro operatorul portuar Comvex pentru finanțarea parțială a investiției de peste 45 mil. Euro într-un terminal de cereale în portul Constanța. Avocații Wolf Theiss au consiliat băncile în tranzacția de finanțare

Lasă un răspuns

Raiffeisen Bank şi EximBank România, Finanţator, au semnat la finalul săptămanii trecute un acord de credit în valoare de 33,6 mil. euro cu compania Comvex S.A., destinat finanţării proiectului Terminal de cereale în Portul Constanţa, Dana 80, au anunțat băncile într-un comunicat.

Suma finanţării este subscrisă în mod egal de cele două bănci, respectiv 16,8 milioane de euro fiecare. Creditul de investiții acordat de consorţiul bancar beneficiază, în plus, şi de o garanție emisă de EximBank în numele şi contul statului român, în valoare de 18,2 milioane de euro.

Raiffeisen Bank este aranjor şi finanţator, iar Eximbank finanțator în cadrul tranzacției de finanțare încheiate cu Comvex Constanța.

Finanțarea – acordată pe o perioadă de 10 ani – are ca obiect dezvoltarea şi ulterior operarea de către Comvex S.A. a unui Terminal de cereale cu o capacitate de stocare de 200.000 de tone, iar investiția totală este de peste 45 de mil. euro.

În completarea finanțării bancare, Comvex S.A. a obținut fonduri de pe piaţa de capital, ce i-au permis o contribuție proprie în valoare de peste 8 mil. euro.

Terminalul va fi construit în Dana 80 a Portului Constanța, cea mai adâncă dană de la Marea Neagră și va marca o premieră în România:  va crea posibilitatea încărcării la capacitate totală a celor mai mari nave de transport cereale, tip Panamax şi Cape Size, până la 120.000 tdw. De asemenea, va lega Portul Constanța cu cele mai importante piețe de export pentru cereale din Asia şi va crește importanța acestuia in regiune.

Conform estimărilor companiei, construcția acestui terminal înseamnă, într-o primă fază, dezvoltarea capacităților de export de cereale ale României cu peste 3 milioane de tone, putând ajunge treptat, până la finalul proiectului, la 10 milioane de tone. De asemenea, operarea suplimentară în Dana 80 va duce la creșterea semnificativă a atractivității şi a profitabilității Portului Constanța, precum şi la crearea de noi locuri de muncă de înaltă calificare.

Proiectul este considerat unul de importanță strategică şi este inclus în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin HG 666/2016, precum şi în Master Planul Portului Constanța. Totodată, acesta este integrat într-un proiect de dezvoltare privind infrastructura feroviară prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Consultanța juridică în procesul de finanțare a fost asigurată de biroul din București al Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, acționând în numele finanțatorilor, şi de către Mareş, Dănilescu & Mareş, în numele Comvex.