Arhive etichete: Raiffeisen bond

Raiffeisen Bank Romania a lansat o emisiune de obligatiuni de 750 mil. RON cu o maturitate la 7 ani la un cupon fix de 7,538% in primii 5 ani. Banca si-a majorat plafonul de emisiuni de obligatiuni cu 1,5 mld. Euro pana la 4 mld. Euro

Raiffeisen Bank Romania, subsidiara locala a grupului bancar austriac de talie regionala Raiffeisen, a anuntat pe 13 august 2026 lansarea unei emisiuni de obligatiuni in valoare de 750 mil. RON pentru consolidarea bazei de fonduri proprii, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia a vizat emiterea de obligatiuni senior preferentiale emise in RON, care urmeaza sa fie listate pe bursele de la Luxemburg si Bucuresti, a precizat emitentul.

Potrivit acestuia, titlurile au o maturitate de 7 ani cu scadenta la 13 august 2033 si au fost plasate catre investitorii institutionali la un cup cupon fix de 7,538 % in primii cinci ani, respectiv 0,85 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat de referinta in RON.

Obligatiunile eligibile preferentiale de tip senior emise de catre Raiffeisen Bank Romania reprezinta a zecea emisiune de obligatiuni eligibile a bancii.

Noile titluri de datorie ale subsidiarei locale a Raiffeisen au primit din partea agentiei de rating Moody’s calificativul Baa1, cu doua trepte peste ratingul suveran al Romaniei (Baa3), urmand ca, dupa obtinerea aprobarii din partea Bancii Nationale a Romaniei, sa fie incluse in baza de fonduri proprii și datorii eligibile a bancii.

Actionarii Raiffeisen Bank Romania au aprobat pe 11 august 2026 majorarea plafonului maxim pentru emiterea de obligatiuni cu 1,5 mld. Euro pana la 4 mld. Euro.

Potrivit deciziei actionarilor bancii, obligatiunile emise in limita noului plafon  pot avea rata dobanzii fixa sau variabila, inclusiv variante ale acestor optiuni, precum rata fixa-fixa, rata fixa-variabila, rata fixa-fixa-variabila sau zero cupon.

Bancile mari de pe piata precum Banca Transilvania, BCR, UniCredit Bank Romania sau Raiffeisen Bank Romania se numara printre emitentii recurenti de obligatiuni de tip MREL, fiind cei mai activi jucatori in acest tip de tranzactii derulate pe piata de capital locala.

Raiffeisen Bank Romania asteapta in acest an finalizarea tranzactiei de preluare a Garanti Bank Romania, miscare prin care spera sa ajunga in top 3 banci locale dupa cota de piata calculata in functie de active. Grupul bancar austriac Raiffeisen a anuntat pe 28 martie 2026 ca a ajuns la un acord cu gigantul global spaniol BBVA pentru preluarea grupului financiar local Garanti Bank Romania la un pret de achizitie de 591 mil. Euro, in tranzactie fiind inclusa pe langa pachetul de 100% din actiunile bancii locale si compania de leasig Motoractive IFN.

Raiffeisen Bank Romania a plasat pe piata internationala o emisiune de obligatiuni sustenabile de 300 mil. Euro cu un randament de 7%

Raiffeisen Bank Romania, una dintre cele mai mari banci locale dupa active, a lansat pe 5 octombrie 2023 o emisiune de titluri de 300 mil. Euro cu un cupon fix de 7% in primii 3 ani si cu o maturitate finala de 4 ani, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia marcheaza o premiera pentru sectorul bancar romanesc, fiind prima emisiune de euroobligatiuni senior nepreferentiale sustenabile pe piata internationala de capital, sustin reprezentantii bancii austriece.

Obligatiunile lansate de catre Raiffeisen Bank Romania au atras un interes ridicat din partea investitorilor institutionali, care au plasat ordine de subscriere de peste 1 mld. Euro. Titlurile vor fi incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) ale bancii, dupa aprobarea prealabila a BNR si urmeaza sa fie listate la Bursa de Valori din Luxemburg (LuxSE).

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finantarea proiectelor sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate descrise in Cadrul pentru Obligatiuni Sustenabile al bancii. Minim 50% din banii atrasi de la investitori vor merge catre finantarea de proiecte sociale – in principal finantarea IMM-urilor din regiuni subdezvoltate la nivel national si creșterea accesului la servicii esențiale de sanatate, educatie si infrastructura. Diferenta va fi alocata catre finantarea proiectelor care sustin tranzitia verde – cladiri verzi, proiecte de energie regenerabila, de eficienta energetica, transport si agricultura ecologice, proiecte de prevenire si control al poluarii, economie circulara, administrarea durabila a resurselor de apa.

“Ne bucura increderea acordata de catre investitorii institutionali straini si locali prin participarea la emisiunea noastra inaugurala de euroobligatiuni. Interesul aratat de catre piata de capital confirma, inca o data, ca modelul nostru de banking este unul responsabil, caracterizat de o situatie financiara solida si o preocupare permanenta de a incorpora perspectiva tuturor actorilor relevanti (clienti, angajati, investitori, autoritati si actionari). De asemenea, formatul sustenabil al emisiunii subliniaza angajamentul nostru ferm de a contribui la o dezvoltare durabila si incluziva a economiei romanesti.”, a spus Alina Rus, CFO si membru in directoratul Raiffeisen Bank Romania. 

Raiffeisen Bank Romania a atras de la investitori aproximativ 995 mil. Euro din emisiunile de obligatiuni eligibile lansate din 2021 pana acum. La nivelul pietei bancare locale, in ultimii 2 ani BCR, subsidiara locala a grupului austriac Erste, a concurat cu Raiffeisen in ceea ce priveste emisiunile de obligatiuni, inclusiv de obligatiuni verzi. De asemenea, Banca Transilvania si CEC Bank au lansat programe de emisiuni de obligatiuni in ultimul an.

Raiffeisen Bank continua cursa cu BCR in emisiunile de obligatiuni verzi. Raiffeisen vine cu obligatiuni verzi de 525 mil. RON si ridica miza la un total de 2 mld. RON obligatiuni verzi emise pe bursa intr-un an

Lasă un răspuns

Rivalitatea dintre subsidiarele celor mai importante banci austriece, Erste si Raiffeisen, se resimte nu doar pe piata bancara, ci si pe piata locala de capital.

La cateva zile dupa ce BCR, subsidiara a Erste, a anuntat o emisiune de obligatiuni de 702 mil. RON si un total de instrumente verzi de 1,2 mld. lei emise pe bursa de la Bucuresti in 2 emisiuni, Raiffeisen vine cu o noua emisiune de 525 mil. RON de obligatiuni verzi.

Raiffeisen Bank ajunge astfel la a treia emisiune de obligatiuni verzi listate din 2021 inocace pe piata de capital local si o valoare agregata a acestor titluri de imprumut de 2 mld. RON (peste 400 mil. Euro).

Obligatiunile verzi de tip senior nepreferentiale au o maturitate de 5 ani si o dobanda fixa anuala de 8,927 % pe an, usor sub cea anuntata de BCR care depaseste 9% pe an. Raiffeisen Bank a emis si vandut catre 13 obligatari, persoane juridice un numar de 1.000 de obligatiuni corporative cu o valoare nominala de 525.000 lei.

„Prin aceasta a treia emisiune de obligatiuni verzi dovedim ca angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea unor comunitati sustenabile si prospere este unul de durata si consistent. Ne bucura interesul ridicat al investitorilor pentru toate emisiunile noastre de obligatiuni verzi, ceea ce ne arata ca aspectele legate de sustenabilitate joaca un rol tot mai important in deciziile de alocare a capitalului de catre investitorii institutionali.”, a spus Romulus Mircea, Director Executiv Managementul Activelor si Pasivelor, Raiffeisen Bank.

„Orientarea spre investitii in proiecte sustenabile capata o insemnatate deosebita in contextul care domina peisajul pietelor de capital de ceva timp, marcat de integrarea criteriilor ESG in deciziile de alocare a capitalului de catre investitori. Suntem incantati ca Raiffeisen Bank, unul dintre jucatorii cheie in domeniul bancar din Romania va lista a treia sa emisiune de obligatiuni verzi la Bursa de Valori Bucuresti, dovedind astfel ca bursa poate si trebuie sa devina principalul canal de finantare pentru investitiile verzi in Romania”, a spus Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunea de obligatiuni care a intrat pe 24 iunie 2022 la tranzactionare este a patra emisiune a Raiffeisen Bank, valoarea totala a obligatiunilor bancii disponibile la tranzactionare fiind de peste 2,6 mld. RON.