Arhiva etichetelor: Raiffeisen BCR

Raiffeisen isi imparte cu BCR expunerea la imprumutul de 325 mil. euro acordat Romgaz pentru achizitia participatiei Exxon Mobil in Marea Neagra

Producatorul de gaze Romgaz Medias, companie listata aflata sub controlul statului roman, a anuntat pe 28 iunie 2022 modificarea contractului de credit incheiat cu Raiffeisen in martie prin cooptarea BCR ca si creditor in cazul imprumutului luat pentru achizitia participatiei de 50% din proiectul Neptun Deep din Marea Neagra, detinut de catre Exxon Mobil.

Astfel, imprumutul bilateral de 325 mil. euro devine un credit sindicalizat, in care Raiffeisen isi imparte expunerea fata de Romgaz cu BCR, subsidiara locala a unui alt grup bancar austriac – Erste.

”Astazi, 28 iunie 2022, a fost semnat de catre S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (”ROMGAZ”), in calitate de imprumutat si Raiffeisen Bank S.A. (”Raiffeisen”) si Banca Comerciala Romana S.A. (”BCR”), in calitate de creditori, Actul aditional nr. 1 la Contractul de imprumut bancar nr. 37843/30.03.2022 (”Contractul de Credit”), prin care partile au agreat alaturarea BCR la Contractul de Credit, drept creditor, si transformarea, in consecinta, a Contractului de Credit dintr-un contract de credit bilateral intr-un contract de credit sindicalizat, fara suportarea de costuri suplimentare de catre ROMGAZ. Astfel, BCR se aliniaza la termenii de finantare oferiti initial de catre Raiffeisen, in cadrul Contractului de Credit, si deci la oferta de finantare desemnata de ROMGAZ drept castigatoare in urma procesului de selectie (inclusiv in ceea ce priveste dobanda remuneratorie, dobanda penalizatoare, compensatii, costuri si cheltuieli). Actul aditional nr. 1 la Contractul de Credit a fost semnat conform conditiilor aprobate de Consiliul de Administratie al ROMGAZ in sedinta din data de 27 iunie 2022, cu respectarea conditiilor prevazute in art. 1 si art. 2 din hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMGAZ nr. 12 din data de 10 decembrie 2021”, au afirmat reprezentantii Romgaz in cadrul unui comunicat transmis investitorilor prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti.

Romgaz a raportat pe 30 martie 2022 incheierea contractului de credit in vederea acoperirii partiale a pretului de achizitie a pachetului de 50% detinut de catre gigantul petrolier american Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited in proiectul de explorare Neptun Deep din Marea Neagra, finantarea de 325 mil. euro avand o maturitate de 5 ani si o rata de dobanda raportata la EURIBOR la 3 luni.

Potrivit datelor facute publice de catre Romgaz, in baza contractului de achizitie semnat cu americanii de la ExxonMobil, pretul de achizitie ce va fi platit vanzatorului se ridica la 1,06 mld. USD, care ar putea fi majorat cu maxim 10 mil. USD.

Romgaz are o capitalizare bursiera de aproape 20 mld. RON (peste 4 mld. euro) pe bursa de la Bucuresti.

OMV Petrom, liderul pietei petroliere din Romania aflat sub controlul companiei austriece OMV, detine o participatie de 50% din proiectul Neptun Deep si este partenerul Romgaz in aceasta concesiune. Decizia de investitii a operatorilor in proiectul Neptun Deep a fost amanata ani de zile, in conditiile in care investitorii straini din sectorul de explorare cer o legislatie predictibila si mai prietenoasa in ceea ce priveste regimul de taxare al investiei, ceea ce a pus in stand by atat proiectul Neptun Deep, cat si alte proiecte de investitii.

Zacamintele de hidrocarburi din Marea Neagra sunt cotate ca avand un rol important in majorarea productiei interne si, implicit, a reducerii importurilor de resurse din Rusia, cu atat mai mult cu cat razboiul din Ucraina inceput in februarie 2022 a dus la schimbarea politicii statelor europene fata de Rusia prin reducerea importurilor rusesti si cautarea de solutii energetice alternative.