Arhiva etichetelor: Raiffeisen Bank International

farmatop3crediteinfogrmain

Trei jucători din sectorul medical privat au împrumutat 258 mil. euro în ultimele șapte luni. Bancherii preferă să-și împartă frățește expunerile pe companii. BCR, BRD, ING și Raiffeisen dau fiecare câte 14 mil. euro în cadrul unui credit sindicalizat pentru a susține campania MedLife de achiziții

MedLife, cea mai mare companie locală de servicii medicale private, a anunțat astăzi semnarea unui credit de 56 mil. euro cu un sindicat bancar format din BCR, BRD, ING Bank și Raiffeisen. Din acești bani, 20 mil. euro vor fi alocate exclusiv proiectelor de achiziţii, cărora compania le va mai pune la dispoziție încă minimum alte 5 mil. euro din fonduri proprii.

Tranzacția poate fi văzută ca o accelerare a ritmului de expansiune al MedLife, în contextul în care crește presiunea din partea fondului de investiții Mid Europa Partners, care a cumpărat în august nr.2 din piața de profil, Regina Maria, și are planuri de a atinge o poziție de lider până la momentul de exit, previzibil într-un interval de până la 5 – 6 ani.

Cinci bănci locale mari, pe lângă cele patru deja menționate alăturându-se și UniCredit, au împrumutat 258 mil. euro în perioada august 2015 – martie 2016 în cadrul a trei tranzacții de finanțare corporativă către jucători din sectorul medical privat – A&D Pharma, Regina Maria și, acum, MedLife, conform datelor făcute publice. Această expunere în creștere rapidă indică încrederea bancherilor în potențialul de dezvoltare al pieței medicale private, care își face astfel loc pe o listă restrânsă de sectoare alături de imobiliare și piața de energie. Mișcările de consolidare derulate la vârful pieței medicale de servicii private alimentează acest val de finanțări corporative, care adresează fie strategii de creștere ale operatorilor, fie refinanțări la dobânzi mai mici a unor împrumuturi la care se apropie scadența.

„În acest moment, ne aflăm în competiție pentru toate companiile medicale din sectorul privat românesc şi nu numai, iar cu unele dintre acestea suntem deja în discuţii avansate. Nu excludem nici posibilitatea unor noi finanţări/alianţe pentru achiziţii de anvergură, aceste direcţii fiind parte a strategiei de business prin care vizăm să ne consolidăm poziţia de lider şi să ne distanţăm semnificativ de locurile doi și trei de pe piaţă” a declarat Mihai Marcu, Preşedinte Consiliului de Administrație al MedLife, citat de Economica.net.

Din 2010 până în prezent MedLife a derulat nouă tranzacţii de preluare a unui operator local, şase dintre acestea fiind anunţate în ultimele 12 luni, precizează sursa citată.

Strategia MedLife vizează,pe lângă achiziții, și investiții în deschiderea de noi unități medicale, precum și în modernizarea celor deja existente, afirmă reprezentanții companiei, conform Economica.net.

Până acum, băncile implicate în finanțarea companiilor medicale private și-au împărțit în mod egal expunerile în creditele acordate A&D Pharma, respectiv către Centrul Medical Unirea SRL, firma care operează sub marca Regina Maria. Același principiu a fost aplicat și în cazul MedLife, susțin surse din piață, ceea ce înseamnă că BCR, BRD, ING și Raiffeisen au împrumutat fiecare câte 14 mil. Euro companiei controlate de familia Marcu.

Reprezentanții MedLife nu au dat detalii privind contribuția băncilor la credit sau alte condiții privind împrumutul până la momentul publicării acestui articol.

A&D Pharma a rostogolit un împrumut mai vechi și a contractat un credit de 127 mil. euro de la BRD și UniCredit, pe 3 ani, la care fiecare bancă a contribuit cu 63,5 mil. euro. Împrumutul a fost anunțat pe 20 august 2015.

Pe 14 octombrie, fondul de investiții Mid Europa a încheiat acorduri de împrumut cu Erste, BRD și UniCredit, fiecare în valoare de 25 mil. euro. Erste Group Bank AG are calitatea de agent de facilitate şi aranjor, Raiffeisen Bank SA şi UniCredit Bank Austria AG sunt aranjori, iar BCR acţionează ca agent de garanţie în cadrul tranzacţiei de finanţare.

Pe lângă facilitatea de 55 mil. Euro, destinată finanţării parţiale a achiziţiei pachetului de 100% din acţiunile reţelei Regina Maria, Mid Europa apelează la sprijinul băncilor pentru o facilitate de 5 mil. Euro destinată finanţării capitalului de lucru şi scopurilor corporative generale ale fondului de investiţii şi ale companiilor din grupul CMU, care operează pe piaţă sub marca Regina Maria.

La acestea se adaugă încă o facilitate CAPEX de 15 mil. Euro pentru finanţarea achiziţiilor şi cheltuielilor de capital ale Mid Europa şi ale companiilor din grupul CMU.

Strategia de creștere a MedLife în ultimii zece ani a fost finanțată masiv din fondurile atrase de la International Finance Corporation – divizia de investiții a grupului Băncii Mondiale, respectiv din partea fondului de investiții Value4Capital, ambii acționari minoritari în cadrul companiei, dar și prin credite contractate de la bănci.

Fondul de investiții Value4Capital (V4C), care deține o participație de 36% din MedLife, a demarat încă de anul trecut tranzacția de exit din companie, însă nu a finalizat până acum vânzarea pachetului, în ciuda interesului venit din partea mai multor fonduri de investiții printre care Enterprise Capital, Ardian, IK Capital, Warburg Pincus sau PineBridge, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, neconfirmate de către MedLife.

Un cuvânt important în tranșarea tranzacției de exit a V4C îl are acționarul majoritar, familia Marcu, ce deține 51% din companie.

IFC are o participație de 13% din MedLife.

După vânzarea Regina Maria către Mid Europa, poziția Sanador – afacerea familiei antreprenorului Florin Andronescu – devine cea mai râvnită în contextul luptei dintre MedLife și Regina Maria pentru poziția de lider al sectorului de servicii medicale private.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 21 ianuarie 2015

ROMÂNIA

Planul de reorganizare a Oltchim va include vânzarea companiei

INDUSTRIA CHIMICĂ. Planul de reorganizare a companiei de stat Oltchim, în insolvenţă, va prevede vânzarea companiei către un cumpărător eligibil, a anunţat conducerea combinatului chimic din Râmnicu Vâlcea, scrie Mediafax.

„Vulturi” americani vor să scape de proprietăţile „toxice” ale celui mai mare dezvoltator din România

IMOBILIARE. Dezvoltatorul imobiliar Globe Trade Centre, al cărui principal acţionar este gigantul american Lone Star, analizează ofertele de achiziţie primite pentru o parte din mallurile sale, printre care se regăsesc Galleria din Arad şi Piatra Neamţ, şi este pregătit să predea către UniCredit ansamblul rezidenţial FeliCity din Băneasa, pentru a scăpa de povara datoriilor, relatează Capital.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Enel a primit patru oferte pentru pachetul majoritar dintr-un producător slovac de electricitate

ENERGIE. Grupul italian de utilități Enel SpA a primit patru oferte neangajante pentru pachetul majoritar din producătorul slovac de electricitate Slovenske Elektrárne AS, potrivit guvernului slovac, transmite Bloomberg. În România, procesul de vânzare este în faza în care potențialii cumpărători pregătesc ofertele finale, conform ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Achiziție pe piața serviciilor medicale private din Cehia

SERVICII MEDICALE. Furnizorul de servicii medicale Euroclinicum din Republica Cehă a preluat unitatea medicală privată Medicover / Mediconet din regiune, conform unui comunicat de presă al entității de servicii medicale Euroclinicum. Tranzacția însumează trei clinici din Praga și una în Brno.

Raiffeisen Bank International intenționează să-și vândă operațiunile de internet banking din Cehia și Slovacia

BĂNCI. Banca Raiffeisen Bank International din Austria intenționează să vândă divizia de internet banking Zuno din Republica Cehă și Slovacia, a anunțat conducerea companiei, după ce a fost împovărată de pierderi pe piețele instabile din Europa de Est, transmite Reuters. Raiffeisen ocupă una din primele poziții pe piața bancară din România și a raportat profit la nivel local.

EUROPA

ArcelorMittal intenţionează să-şi vândă singurul activ din Rusia

INDUSTRIA MINIERĂ. ArcelorMittal, cel mai mare producător mondial de oţel, a decis să-şi vândă singurul său activ din Rusia, o companie minieră din Siberia, arată documentele publicate de Serviciul federal antimonopol din Rusia (FAS), informează The Moscow Times.

Schlumberger pregătește o achiziție de 1,7 mld. dolari în Rusia

ECHIPAMENTE. Gigantul de servicii petroliere Schlumberger intenționează să cumpere o participație de 45,65% în cea mai mare companie de foraj Rusia, Eurasia Drilling, pentru aproximativ 1,7 miliarde de dolari, potențial deschizând calea pentru a deveni unicul proprietar al celei mai active companii de servicii petroliere din Rusia, conform The Moscow Times.

Fuziune pe piața bancară din Belgia

BĂNCI. Reprezentanții băncii private de investiții Bank Degroof și ai grupului financiar Petercam din Belgia au anunțat planurile de a fuziona pentru a crea o bancă privată în Belgia, cu active în gestiune de peste 47 miliarde de euro (54,44 miliarde dolari), conform unui comunicat de presă al Bank Degroof.

Chinezii au cumpărat pentru 2,5 mld. lire sterline o firmă britanică de transport feroviar

TRANSPORT FEROVIAR. Firma de infrastructură Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd din Hong Kong a cumpărat compania de transport feroviar Eversholt Rail din Marea Britanie pentru 2,5 miliarde de lire sterline (3,79 miliarde dolari), fiind ultimul dintr-o serie de cumpărători din Asia ce vizează active europene, transmite Reuters.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de aproximativ 1,7 mld. dolari în sectorul imobiliar din SUA

IMOBILIARE. Blackstone Group LP, un proprietar de imobiliare din SUA, a fost de acord să cumpere 36 de proprietăți din întreaga țară pentru aproximativ 1,7 miliarde dolari de la firma de investiții în imobiliare Praedium Group, conform unor surse familiare tranzacției, citate de Bloomberg.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Fuziune pe piața fructelor de mare din Norvegia

FRUCTE DE MARE. Furnizorul norvegian de fructe de mare Marine Harvest intenționează să fuzioneze operațiunile sale din Chile cu compania de produse din pește AquaChile în schimbul unei participații de 42,8% din firmă, conform unui comunicat de presă al firmei norvegiene.

ASIA

Autoritatea concurențială din India decide în februarie asupra fuziunii dintre Holcim și Lafarge

CIMENT. Comisia de Concurență din India va decide în curând asupra fuziunii propuse a celor doi giganți din industria cimentului, Holcim (Elveția) și Lafarge (Franța), potrivit președintelui Comisiei de Concurență ,Ashok Chawla, citat de Global Cement News.

Twitter Inc cumpără un start-up indian pentru telefonia mobilă

TELEFONIE MOBILĂ. Conducerea rețelei sociale Twitter Inc a anunțat că va cumpăra start-up-ul indian pentru telefonia mobilă ZipDial, pentru o sumă confidențială, precum serviciul de microblogging din SUA pare să se extindă în cea de-a doua mare piață de telefonie mobilă din lume, conform unui comunicat de presă al ZipDial.

Alianță thailandezo-japoneză pentru o tranzacție de 10,4 mld. dolari în Hong Kong

INVESTIȚII. Grupul de retail Charoen Pokphand, condus de cel mai bogat om din Thailanda, Dhanin Chearavanont, și firma de comerț Itochu din Japonia au fost de acord să cumpere o participație de 20% în conglomeratul de investiții Citic Ltd din Hong Kong pentru aproximativ 10,4 miliarde de dolari, conform FinanceAsia.

AFRICA

O bancă din Dubai este interesată de achiziția afacerii egiptene de retail a Citi

BĂNCI. Mashreq, cea de-a treia mare bancă din Dubai după active, este interesată de achizitionarea afacerii egiptene de retail a băncii americane Citigroup, a declarat directorul executiv al băncii Mashrek, citat de Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 21 august 2014

ROMÂNIA

Consiliul Concurenţei analizează preluarea lanţului de magazine bauMax de către Leroy Merlin

Consiliul Concurenţei analizează preluarea celor 15 magazine de bricolaj bauMax de pe piaţa românească de către reţeaua concurentă Leroy Merlin, potrivit unui comunicat al instituţiei.Problema fundamentală pe care Consiliul Concurenţei o analizează în detaliu este legată de concentrarea economică ce va rezulta din această tranzacţie. Avizul Consiliului Concurenţei este necesar pentru finalizarea tranzacției care marchează ieșirea firmei austriece bauMax din România.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Un număr de14 oferte preliminare pentru o bancă din Polonia
BĂNCI. Un ansamblu de 14 companii, printre care fonduri cu capital privat, fonduri de investiţii internaţionale, bănci şi miliardari polonezi, licitează pentru banca poloneză FM Bank PBP SA, deţinută de fondul cu capital privat Abris Capital, anunţă Puls Biznesu.

Raiffeisen Bank International neagă zvonurile cu privire la vânzarea unităţilor din Ucraina şi Ungaria
BĂNCI. Raiffeisen Bank International a declarat că nu are planuri de a vinde unităţile din Ucraina şi Ungaria în prezent, însă acestea sunt analizate şi nu este exclusă o posibilă vânzare a acestora în viitor, a declarat Karl Sevelda, CEO – ul băncii, premergător declarării veniturilor din trimestrul doi al anului curent. Datorită acestor declaraţii, preţul acţiunilor a crescut cu 9%.

EUROPA

Tranzacţie de 3 miliarde de dolari pe piaţa germană de cipuri

IT. Producătorul german de cipuri Infineon Technologies AG a anunțat o ofertă de aproximativ 3 miliarde de dolari pentru achiziţia companiei International Rectifier Corp., într-o tranzacţie de 40 de dolari pe acţiune, scrie Bloomberg.

O companie britanică de asigurări încheie o tranzacţie de 500 de milioane de lire sterline pentru un sistem de pensii
ASIGURĂRI. Reprezentanţii companiei britanice de asigurări Rothesay Life au anunţat că au finalizat o tranzacţie de vânzare de 500 de milioane de lire sterline (828,95 milioane de dolari) a unei scheme de pensii Western United a grupului Vestey Group, potrivit Reuters.

AMERICA DE NORD

Împrumut de 10 miliarde de dolari pentru a susține achiziția unui producător american de aparate de joc
IT. Conducerea operatorului italian de loterie GTECH a declarat ca 14 bănci sunt dispuse să-l împrumute cu până la 10,7 miliarde de dolari, în parte ca să susțină achiziţia producătorului american de aparate de joc International Game Technology, potrivit Reuters.

Un ansamblu de firme licitează pentru o companie care înglobeaza brand-uri renumite de anvelope
AUTO. Un ansamblu de firme licitează pentru compania nord – americană American Tire Distributors Holdings Inc., tranzacţie estimată la mai mult de 3 miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiare cu tranzacţia, scrie Wall Street Journal.

AMERICA DE SUD

Tranzacţie în sectorul auto din Mexic
AUTO. Conducerea conglomeratului mexican din industria auto ALFA S.A.B. de C.V. cumpără în jur de 9 milioane de acţiuni ordinare de la Pacific Rubiales Energy Corp la un preţ de 21 de dolari canadieni pe acţiune, conform unui comunicat al companiei.

ASIA

Băncile turcești finanțează preluarea unei participații de 10% a Total într-un proiect din Azerbaidjan
BĂNCI. Vakifbank, o instituţie turcă de credit de stat, și banca Isbank, vor împrumuta cu 1 miliard de dolari compania de petrol de stat Turkish Petroleum Corporation, astfel încât aceasta să poată cumpăra participaţia de 10% a companiei franceze Total dintr-un proiect azer de gaze, conform Reuters.

Împrumut de până la 1,8 miliarde de dolari pentru achiziţia unei participaţii din activele unei companii de petrol și gaze din Malaezia
PETROL ŞI GAZE. Conducerea companiei asiatice de petrol şi gaze Petrovietnam negociază cu băncile pentru un împrumut de șapte ani de până la 1,8 miliarde de dolari pentru a sprijini oferta de cumpărare a unei participaţii din activele companiei de petrol și gaze Murphy Oil Corp din Malaezia, scrie Basis Point.

Un miliardar din Thailanda cumpără o participaţie in valoare de 430 milioane de dolari dintr-o firmă de imobiliare din Singapore
IMOBILIARE. Miliardarul thailandez Charoen Sirivadhanabhakdi negociază pentru cumpărarea unei participaţii in valoare de 430 milioane de dolari din firma asiatică de imobiliare United Engineers de la banca Oversea-Chinese Banking Corp. din Singapore, lucru care va declanşa o preluare integrală a companiei de imobiliare, au declarat surse familiare cu tranzacția pentru Bloomberg.

AUSTRALIA

O firmă australiană de vinuri intenţionează să se extindă pe piaţa nord-americană prin achiziţii
VINIFICAŢIE. Conducerea producătorului şi distribuitorului de vinuri Treasury Wine Estates Ltd din Australia, are în vedere realizarea de achiziții a brandurilor californiene de vinuri pentru a spori strategia ambițioasă de creștere, in pofida pierderii realizate de companie de 100 de milioane de dolari, a declarat Mike Clarke, directorul executiv al companiei.