Arhiva etichetelor: Premium Porc

DCH International a renunțat la vânzarea Premium Porc către fondul de investiții Polaris ca urmare a efectelor virusului pestei porcine africane pe piața din România

Holdingul danez DCH International a anunțat, astăzi, că a renunțat la finalizarea tranzacției de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni al grupului de firme Premium Porc către fondul de investiții Polaris, potrivit unui comunicat de presă al vânzătorului remis jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

“După mai bine de un an s-au încheiat negocierile între fondul de investitii Polaris și holdingul danez DCH International referitoare la preluarea majorității în grupul de companii Premium Porc. Tranzacția nu se va mai finaliza, păstrându-se bineînțeles posibilitatea reluării discuțiilor într-un moment viitor oportun”, precizează reprezentanții DCH International.

Potrivit acestora, în luna iulie a acestui an, reprezentanții celor două părti conveniseră aprobarea cadrului contractual de efectuare a tranzacției. La scurt timp după aceasta, având în vedere contextul instabil generat de evoluția virusului pestei porcine africane în România și de impactul ulterior atât asupra pieței, cât și asupra derulării activității grupului, cumpărătorul a revenit cu o reevaluare a condițiilor de tranzacție.

Holdingul danez nu a acceptat noua propunere din partea Polaris și drept urmare ambele părți au convenit să oprească negocierile privind tranzacția.

“Dacă am fi avut cu adevărat nevoie de noi lichidități, situația ar fi fost diferită. Dar avem lichidități suficiente și putem crește și fără Polaris. Tranzacția ne-ar fi permis, însă, să creștem mai repede”, declară Torben Svejgaard, președintele consiliului director DCH International.

Presa daneză a scris pe 22 octombrie 2017 că fondul de investiții Polaris a înaintat o ofertă preliminară, iar prețul de achiziție ar putea ajunge la 1 mld. de coroane daneze (circa 134 mil. euro) și că pe lângă Polaris și fondul de investiții britanic ADM Capital a fost interesat de achiziția DCH International.

Întrebat de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO despre oferta de preluare a DCH International de către Polaris, Lars Drescher a precizat într-un articol publicat pe 7 decembrie 2017: “Vă pot confirma (că există o astfel de ofertă – n.r.). Lucrurile sunt încă în derulare și vrem să fim cât mai discreți până când vom ajunge la o tranzacție. Nu este încă o tranzacție“.

Polaris este un manager de capital privat care a strâns de la investitori peste 1 mld. euro din 1998 până acum în patru fonduri de investiții. Cu sediul în Copenhaga (Danemarca), Polaris este concentrat pe investiții în piețele din nordul Europei.

DCH International este al doilea jucător în sectorul local al fermelor de creștere a porcilor, după Smithfield, aflat în portofoliul grupului chinez WH Group Limited.

Proprietarul danez al Premium Porc estimează pentru acest an o producție de porcine de 500.000 de capete, cu peste 100.000 de capete mai mare față de anul 2017.

DCH International este un holding danez constituit în anul 2001 de către fermieri și companii din Danemarca si Canada. Din anul 2006, holdingul deține în România grupul Premium Porc, grup sub umbrela căruia activează 9 companii cu activitate integrate în agro-business acoperind producția de cereale, furaje și porcine.

Compania Premium Porc SRL a realizat în 2017 venituri totale de 192 mil. lei (42 mil. euro) și un profit net de 84,7 mil. lei (18,6 mil. euro) la un număr de 65 de angajați, potrivit ultimului bilanț anual.

Piața de fuziuni și achiziții din România a înregistrat din 2017 până acum câteva tranzacții, care au picat din diferite motive. Astfel, Dedeman a renunțat în vara lui 2017 la achiziția proiectului de birouri AFI din București, după ce semnase inițial achiziția activelor evaluate la circa 164 mil. euro. De asemenea, achiziția Banca Românească de către grupul ungar OTP, semnată anul trecut, a fost respinsă de către BNR. În acest an, grupul austriac Wienerberger a anunțat că renunță la achiziția producătorului de cărămizi Brikston Iași, pe fondul unei analize prelungite a Consiliului Concurenței asupra impactului în sectorul producției de cărămizi, unde deja Wienerberger deține poziția de lider și o cotă de piață consistentă, obținută pe fondul creșterii organice, precum și a achiziției de active.

Lars Drescher, CEO al DCH International, despre oferta de preluare a companiei de către fondul Polaris: “Pot să confirm că există. Lucrurile sunt în derulare“

Grupul danez DCH International, care are în portofoliu al doilea producător de porci din România, a primit o ofertă de preluare din partea fondului de investiții Polaris, a confirmat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Lars Drescher, CEO al DCH International.

Presa daneză a scris pe 22 octombrie 2017 că fondul de investiții Polaris a înaintat o ofertă preliminară, iar prețul de achiziție ar putea ajunge la 1 mld. de coroane daneze (circa 134 mil. euro) și că pe lângă Polaris și fondul de investiții britanic ADM Capital a fost interesat de achiziția DCH International.

Întrebat de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO despre oferta de preluare a DCH International de către Polaris, Lars Drescher a precizat: “Vă pot confirma (că există o astfel de ofertă – n.r.). Lucrurile sunt încă în derulare și vrem să fim cât mai discreți până când vom ajunge la o tranzacție. Nu este încă o tranzacție“.

Polaris este un manager de capital privat care a strâns de la investitori peste 1 mld. euro din 1998 până acum în patru fonduri de investiții. Cu sediul în Copenhaga (Danemarca), Polaris este concentrat pe investiții în piețele din nordul Europei.

Printre investitorii în fondurile administrate de către Polaris se numără o gamă largă de investitori instituționali precum instituții financiare și fonduri de pensii printre care Nordea, Sampension, PFA Pension, Fondinvest Capital, Danica Pension, Pension Danmark, Danske Bank, ACG Capital, Certior Capital, Coeli Private Equity, Kirk Kapital, Caisse de Prevoyance de l’Etat de Geneve și alții.

Polaris are ca țintă pentru investiții segmentul companiilor de talie medie, a căror cifră de afaceri anuală se situează între 20 și 150 mil. Euro.

Grupul danez Premium Porc Group, deținut de compania holding DCH International, a raportat pentru 2016 o cifră de afaceri de 53 mil. euro și o producție de 400.000 de capete.

Grupul de firme Premium Porc, al doilea jucător după cifra de afaceri din sectorul creșterii porcilor, a anunțat, astăzi, că a contractat în august 2017 un credit în valoare de 55 mil. Euro de la un sindicat format din UniCredit Bank, BCR, BRD și Raiffeisen Bank, tranzacție anunțată în premieră pe 22 august de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Împrumutul este de tip club, acordat pe o perioadă de 10 de ani, și are componentă de investiții, dar și de refinanțare.

Grupul este prezent pe piaţa locală din anul 2006 și a dezvoltat un sistem integrat de producție pe piața de profil.

Premium Porc Group, al doilea mare producător de carne de porc din România după Smithfield, deţine 11 companii cu activitate integrată pe verticală în agrobusiness, acoperind producţia de cereale, producţia de furaje şi creșterea de porcine. Grupul de companii operează 6 ferme de porcine în judeţele Brăila, Constanţa, Olt, Sibiu şi Vrancea.

Pe piața de profil, principalul său concurent este grupul american Smithfield, controlat de chinezii de la WH Group, care au cumpărat recent  afacerile din industria de mezeluri Elit Cugir și Vericom 2001.

 

premium porc finantare 55mEu tabel deal Main

Ce face Premium Porc cu creditul de 55 mil. Euro aranjat de sindicatul format din UniCredit, BCR, BRD și Raiffeisen: Creditul are atât componentă de refinanțare, cât și investiții. Din împrumut va fi finanțată inclusiv achiziția unei unități de producție, tranzacție ce va fi finalizată la începutul toamnei

Grupul de firme Premium Porc, al doilea jucător după cifra de afaceri din sectorul creșterii porcilor, a anunțat, astăzi, că a contractat un credit în valoare de 55 mil. Euro de la un sindicat format din UniCredit Bank, BCR, BRD și Raiffeisen Bank, confirmând astfel informațiile publicate în premieră pe 22 august de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Împrumutul este de tip club și se va derula pe o perioadă de 10 de ani.

UniCredit Bank a lucrat în tranzacția de finanțare corporativă în calitate de aranjor principal mandatat, alături de BCR, BRD Groupe Societe Generale şi Raiffeisen Bank, fiecare în calitate de aranjori mandataţi. UniCredit Bank şi-a asumat şi rolurile de agent de facilitate şi agent de garanţii.

Consultanța Premium Porc Group a fost asigurată printr-un pachet de servicii integrate de asistență financiară și juridică de către EY Corporate Finance și EY Law | Radu și Asociații SPRL, care a lucrat în tranzacție cu o echipă din care au făcut parte Radu Diaconu, Associate Partner, și Cristiana Dițoiu, Associate.

Clubul de bănci a beneficiat de asistenţa juridică a casei de avocatură Clifford Chance Badea, prin echipa de proiect formată din Andreea Șișman, Counsel, Diana Popescu-Moroianu, Associate si Mădălina Mailat, Trainee Lawyer.

Fondurile bancare vor fi folosite pentru finanțarea unor proiecte de investiții pentru majorarea capacității de producție cu peste 160.000 de porci pe an și a activității operaționale.

“Creditul are atât componentă de refinanțare, cât și investiții. Creditul vizează finanțarea activității de investiții a companiei, cât și finanțarea activității operaționale”, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții grupului de firme.

Premium Porc Group va utiliza fondurile pentru implementarea strategiei de dezvoltare în România, aceasta fiind cea mai importantă tranzacţie din sectorul de creştere a porcinelor realizată în 2017, având în vedere valoarea finanțării acordate și numărul băncilor participante.

Accesul la facilitatea de credit va contribui la implementarea strategiei de dezvoltare sustenabilă a grupului în România pentru următorii ani, perioadă în care îşi propune creşterea capacităţii de producţie până la 600.000 de porci pe an.

Investiția presupune construirea unei ferme de reproducție cu o capacitate de 5.200 de scroafe în județul Brăila, cu unități de creștere și îngrășare aferente în alte județe.

”Componenta de investiții vizează construcția unei ferme de reproducție (investiție de tip greenfield) și investiția în unitățile de producție necesare pentru creșterea și îngrășarea animalelor. Aceasta din urmă implică atât achiziția unei unități de producție (fermă), precum și renovarea, extinderea și dotarea cu echipament tehnologic a acesteia. Procesul de achiziție al noii unități de producție se va finaliza la începutul toamnei”, au explicat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Premium Porc.

Aceștia se așteaptă ca, la momentul finalizării proiectului de investiții, gradul de îndatorare al grupului să fie de aproximativ 50%.

Pentru acest an, grupul Premium Porc mizează pe o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 4 – 5%, avans bazat pe creșterea productivității înregistrate în fermele sale.

Grupul danez Premium Porc Group, deținut de compania holding DCH International, a raportat pentru 2016 o cifră de afaceri de 53 mil. euro și o producție de 400.000 de capete.

Grupul este prezent pe piaţa locală din anul 2006 și a dezvoltat un sistem integrat de producție pe piața de profil.

Premium Porc Group, al doilea mare producător de carne de porc din România după Smithfield, deţine 11 companii cu activitate integrată pe verticală în agrobusiness, acoperind producţia de cereale, producţia de furaje şi creșterea de porcine. Grupul de companii operează 6 ferme de porcine în judeţele Brăila, Constanţa, Olt, Sibiu şi Vrancea.

Premium Porc ia un credit sindicalizat de circa 55 mil. Euro de la BCR, BRD, Raiffeisen și UniCredit pentru refinanțarea datoriilor

Grupul Premium Porc, unul dintre cei mai mari producători locali de porci, contractează un credit sindicalizat în valoare de aproximativ 55 mil. Euro de la un consorțiu din care fac parte bănci precum BCR, BRD, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Împrumutul este destinat refinanțării datoriilor Premium Porc, susțin surse din piață.

EY a asigurat servicii de asistență financiară și juridică pentru Premium Porc, linia de servicii de consultanță juridică fiind reprezentată de către rețeaua EY Law, din care face parte la nivel local firma de avocatură Radu și Asociații SPRL. Sindicatul bancar a lucrat la tranzacție cu firma de avocatură Clifford Chancea Badea.

Reprezentanții Premium Porc și ai băncilor nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Compania cu acționariat danez DCH International A/S a început în 2006 operațiunile locale în apropierea orașului Focșani.

Grupul de firme Premium Porc are operațiuni pe linia fermelor de creștere a porcilor, de producție de cereale pentru a-și asigura consumul propriu din ferme sau producție de furaje.

Din Premium Porc fac parte ferma Suintest, Consinterfin, fermele Degaro – cumpărate de la Campofrio, fermele Fântânele, Sibioara și Negreni.

Fabrica de nutrețuri combinate, operate de către Premium Porc Feed SRL, produce furaje care sunt folosite în fermele din grup.

Agro Investments Moldova SRL, compania care se ocupă de cultivarea cerealelor, operează pe o suprafață de 2.900 de hectare de teren agricol, iar producția include cereale, rapiță, porumb, floarea-soarelui și orz.

Investițiile grupului de firme Premium Porc au fost alimentate cu împrumuturi bancare, așa cum s-a întâmplat cu alți jucători de profil.

În iunie, UniCredit Bank a semnat acordarea unui credit de 35 mil. Lei către firmele Premium Porc SRL, Consinterfin, Degaro și Premium Porc Negreni.

UniCredit are o expunere importantă asupra companiilor din sectorul local al creșterii porcilor, dacă avem în vedere că a acordat anterior credite de peste 20 mil. Euro către firmele din grupul Premium Porc, respectiv  circa 44 mil. Euro către celălalt jucător major de profil, Smithfield, potrivit unor date făcute publice în august 2015.