Arhive etichete: Premier Energy M&A

Tranzactie M&A Premier Energy pentru consolidarea portofoliului de productie de energie regenerabila concomitent cu vanzarea participatiei majoritare din Alive Capital

Compania de energie Premier Energy a anuntat pe 3 martie 2026 o tranzactie M&A prin care isi consolideaza portofoliul de productie de energie regenerabila concomitent cu vanzarea participatiei sale de 51% din Alive Capital, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Mutarea strategica are ca scop declarat optimizarea diviziei sale de productie si furnizare a energiei regenerabile in Romania.

Tranzactia include achizitia participatiilor minoritare in sase centrale de productie din surse de energie regenerabila din portofoliul grupului astfel incat Premier Energy va ajunge la o detinere de 100% in aceste active, precum si vanzarea participatiei de 51% detinute in Alive Capital si Alive Capital Belgrad catre Omnia Capital B.V., entitate administrata de catre Giacomo Billi, fondatorul Alive Capital.

In cadrul tranzactiei, Premier Energy va incasa, de asemenea, pana la 8 mil. Euro in numerar, a precizat compania.

„Aceasta tranzactie sustine strategia noastra de consolidare a prezentei Premier Energy in productia de energie electrica din surse regenerabile si de extindere a integrarii verticale a operatiunilor noastre din domeniul energiei electrice din Romania. Detinerea integrala a acestor entitati ne consolideaza capacitatea pe termen lung de a genera randamente stabile si eficiente din portofoliul nostru de productie din surse de energie regenerabila si de a integra aceste active in activitatea de furnizare prin intermediul Premier Energy Furnizare. Apreciem parteneriatul construit alaturi de Giacomo Billi in cadrul Alive Capital si ii dorim mult succes in dezvoltarea viitoare a companiei. Pentru Premier Energy, aceasta optimizare conduce la o structura de business simplificata, o profitabilitate imbunatatita si o concentrare clara asupra activitatilor de baza care sustin cresterea pe termen lung a Grupului.”, a declarat José Garza, CEO al Premier Energy Group.

Acordul include achizitia de catre Premier Energy a participatiilor minoritare pe care nu le detine inca in urmatoarele entitati, si anume 20% din Ecoenergia S.R.L., 20% din Enex Nalbant Renewable S.R.L., 35% din Alive Wind Power One S.R.L., 49% din Alive Renewable Holding Limited, 49% din Alive Capital Kft., 100% in Da Vinci New Project S.R.L. si 100% din Alive Sun Power Two S.R.L. La finalizarea tranzactiei, Premier Energy va detine o participatie de 100% in toate aceste companii.

Concomitent, Grupul va vinde participatia sa de 51% in Alive Capital S.A. si participatia de 51% in Alive Capital D.O.O. Belgrad, o entitate de furnizare din Serbia, catre Omnia Capital B.V.

Compania va continua sa utilizeze oferta existenta de servicii si produse a Alive Capital, inclusiv servicii de administrare a activelor de energie regenerabila, pe durata unei perioade de tranzitie de maximum trei ani, in timp ce isi dezvolta in continuare propriile competente de administrare a energiei din surse regenerabile, inclusiv in zona de echilibrare si administrare tehnica a activelor.

„Aceasta tranzactie contribuie la imbunatatirea performantei noastre financiare si reflecta angajamentul pe termen lung de a crea valoare pentru actionari. La nivel pro forma, daca tranzactia ar fi fost inchisa la 1 ianuarie 2025, veniturile noastre pentru 2025 ar fi fost mai mici cu aproximativ 181 milioane euro. Cu toate acestea, impactul la nivelul profitabilitatii ar fi fost pozitiv – profitul net atribuibil actionarilor ar fi crescut cu aproximativ 2 milioane euro, excluzand cheltuielile cu dobanda aferente activitatilor de dezvoltare din Da Vinci New Project si Alive Renewable Holding, respectiv cu aproximativ 1 milion euro daca aceste cheltuieli sunt incluse. Pozitia de datorie neta a Grupului la 31 decembrie 2025 ar fi fost mai buna cu aproximativ 4 milioane euro. Per ansamblu, tranzactia ne sustine strategia de consolidare a bazei de productie din surse de energie regenerabila si de dezvoltare a unei structuri integrate a activitatilor din domeniul energiei electrice din Romania, fara a afecta profitabilitatea.”, a spus Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group.

Se estimeaza ca tranzactia va fi finalizata in trimestrul al doilea din 2026 si este conditionata de obtinerea aprobarilor de reglementare uzuale, inclusiv a celor legate de achizitia Alive Capital de catre Omnia Capital B.V.

Premier Energy este o companie controlata de catre Emma Capital, care a devenit companie publica dupa un IPO derulat in 2024 pe bursa de la Bucuresti. Capitalizarea bursiera curenta a Premier Energy este de peste 4,96 mld. RON (aproape 1 mld. Euro).

Premier Energy isi extinde portofoliul de pe piata de energie din Romania cu achizitia unui proiect de stocare in baterii de 400 MWh, a carei finantare este in discutie cu o institutie financiara activa in Europa Centrala si de Est

Compania de energie Premier Energy Group, aflata sub controlul investitorului ceh Jiri Smejc, a anuntat pe 20 noiembrie 2025 extinderea portofoliului sau pe piata din energie din Romania cu achizitia unei participatii de 100% dintr-un proiect de stocare in baterii de 400 MWh, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Proiectul pregatit pentru constructie este situat in apropiere de Iasi si are o putere de incarcare si descarcare planificata de 200 MW.

Aceasta tranzactie reprezinta un reper important pentru grup, marcand extinderea platformei sale de energie din Romania catre solutii de stocare de mari dimensiuni si consolidandu-si pozitia ca una dintre cele mai dinamice companii integrate vertical din sectorul energetic al regiunii.

„Stocarea energiei in baterii devine o componenta fundamentala a sistemelor moderne de energie electrica, in special pe pietele in care ponderea surselor regenerabile este in crestere si nevoia de echilibrare se accentueaza. Acest proiect se aliniaza firesc strategiei noastre de a construi in Romania o platforma energetica mai flexibila si mai bine integrata. Dimensiunea sa il plaseaza printre cele mai mari proiecte de stocare in baterii din Europa de Sud-Est si va sprijini piata prin reducerea volatilitatii preturilor intrazilnice, imbunatatirea stabilitatii retelei si sustinerea activitatilor noastre de productie si furnizare de energie regenerabila. Aceasta investitie consolideaza fundamentele pe termen lung ale afacerii noastre si ne permite sa continuam dezvoltarea unei infrastructuri energetice integrate vertical pe piata din Romania, care se transforma rapid intr-un hub energetic regional.”, a declarat José Garza, CEO al Premier Energy Group.

Proiectul consta intr-o instalatie de stocare in baterii autonoma, de mari dimensiuni, pe care Premier Energy estimeaza ca o va construi in principal pe parcursul anului 2026, cu punerea in functiune anticipata pentru finalul anului 2026 sau inceputul lui 2027. Odata operationala, instalatia va contribui la echilibrarea sistemului energetic din Romania prin stocarea energiei atunci cand productia este ridicata si descarcarea acesteia in perioadele cu productie scazuta si cerere ridicata. Intr-o piata caracterizata de fluctuatii semnificative ale preturilor la intervale de 15 minute si de un numar tot mai mare de prosumatori, unitatea va spori flexibilitatea, va reduce costurile sistemului energetic si va sprijini integrarea eficienta a productiei din surse regenerabile.

„Aceasta tranzactie evidentiaza angajamentul nostru de a extinde amprenta Grupului prin investitii disciplinate, care aduc beneficii strategice pe termen lung si creeaza valoare pentru actionari. Stocarea de mari dimensiuni imbunatateste eficienta intregului lant valoric, de la productie pana la furnizare, si genereaza sinergii semnificative cu portofoliul nostru existent. Suntem deja in discutii cu o importanta institutie financiara din Europa Centrala si de Est privind finantarea proiectului si suntem increzatori ca acest activ se va integra fara probleme in platforma noastra energetica extinsa. Dezvoltarea reprezinta un pas important in evolutia continua a operatiunilor noastre din Romania si in capacitatea noastra de a sprijini sistemul energetic national.”, a spus Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group.

Costul total de dezvoltare si constructie al instalatiei de stocare in baterii este estimat la aproximativ 75 mil. euro. Conducerea Premier Energy se afla in prezent in discutii avansate privind optiunile de finantare ale proiectului, cu obiectivul de a asigura o structura pe termen lung care sa sprijine strategia de investitii a Grupului si sa pastreze flexibilitatea necesara pentru initiativele viitoare de crestere.

Sistemele de stocare a energiei in baterii au un rol esential in accelerarea tranzitiei energetice. Prin capacitatea lor de reactie rapida si prin sprijinul adus echilibrarii retelei, activele BESS contribuie la reducerea intermitentei surselor regenerabile, la diminuarea dependentei de resurse de echilibrare bazate pe combustibili fosili si la cresterea rezilientei generale a sistemului energetic. In Romania, unde capacitatea regenerabila continua sa se extinda, iar costurile de echilibrare raman ridicate, o instalatie de stocare de asemenea amploare va deveni tot mai importanta pentru stabilizarea pietei si reducerea volatilitatii.

Premier Energy, companie de energie aflata in portofoliul investitorului ceh Emma Capital, a facut in 2024 plati pentru achizitii M&A in valoare totala de pana la 132,6 mil. Euro, de peste 14 ori mai mult fata de anul anterior, cand platile cumulate pentru achizitii M&A au fost sub pragul de 10 mil. Euro, conform datelor centralizate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

De asemenea, Premier Energy a continuat seria achizitiilor strategice in 2025, anuntand pe 18 septembrie ca intra pe piata de energie eoliana din Ungaria prin achizitia a 51% din actiunile companiei care detine operatiunile grupului Iberdrola pe piata vecina in cadrul unei tranzactii care evalueaza pachetul de 100% din actiunile companiei – tinta la 128 mil. Euro.

Actionarul majoritar al Premier Energy a listat in mai 2024 un pachet minoritar de actiuni pe piata principala a bursei de la Bucuresti, unde capitalizarea actuala depaseste 2,8 mld. RON (circa 560 mil. Euro).

Dealmakers. New buyers. International sellers.” Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 4 decembrie evenimentul MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2025 pentru jucatorii din fuziuni si achizitii (M&A), finantari, pietele de capital, real estate si NPL

Tranzactiile Premier Energy cu Macquarie si Iberdrola au majorat de peste 14 ori platile cu achizitii M&A pana la 133 mil. Euro in anul listarii companiei de energie pe bursa de la Bucuresti

Cresterea costurilor M&A in anul listarii Premier Energy pe bursa de la Bucuresti a avut loc in contextul in care cele mai mari tranzactii finalizate de catre compania de energie au fost cele derulate cu compania spaniola de profil Iberdrola, respectiv cu investitorul financiar de talie globala Macquarie.

Ambele tranzactii au avut loc in contextul unor miscari de exit din Romania, atat a lui Iberdrola, cat si a Macquarie – care a facut un exit partial la nivel local in timp ce Premier Energy este in faza extinderii portofoliului sau local care cuprinde acum atat operatiuni de productie de energie regenerabila, atat eoliana, cat si solara, precum si un portofoliu de furnizare de energie electrica, respectiv furnizare si distributie de gaze.

Cea mai mare achizitie M&A a Premier Energy din 2024 pe piata din Romania a fost preluarea pachetului de 100% din actiunile unui parc eolian cu o putere instalata de 80 MW de la Iberdrola. Contravaloarea achizitiei s-a ridicat la 96,8 mil. Euro, care include insa si 8,5 mil. Euro cu titlu de plata amanata in cazul în care societatea primeete o remunerație de rambursare din partea statului roman pentru anularea sau suspendarea legislatiei romanesti privind impozitul pe profitul excepțional care a fost platit pana la 31 decembrie 2023, a precizat cumparatorul.

Pentru finantarea achizitiei parcului eolian al Iberdrola, Premier Energy a contractat un imprumut bancar de 61 mil. Euro de la Vista Bank si Optima Bank.

O alta achizitie majora realizata de catre Premier Energy a fost preluarea pachetului de 100% din actiunile fostei CEZ Vanzare, compania care detine un portofoliu de furnizare energie electrica si gaze, de la investitorul financiar global Macquarie.

Premier Energy a finalizat tranzactia cu Macquarie pe 15 aprilie 2024, dupa o plata in numerar de 20,4 mil. Euro in contul achizitiei companiei CEZ Vanzare, redenumita ulterior Premier Energy Furnizare. Cu tot cu numerarul achizitionat si descoperirile de cont existente ale companiei preluate, tranzactia a marcat insa in final o iesire neta de numerar de peste 41 mil. Euro, dubla fata de plata propriu-zisa catre vanzator, potrivit datelor Premier Energy.

Tot pe 15 aprilie 2024, Premier Energy a finalizat pe piata locala o alta achizitie semnificativa de active, care includ o capacitate de productie eoliana de energie construita de 18 MW si o alta capacitate cu putere instalata de 8 MW aflata in curs de executie. Plata in numerar in aceasta tranzactie s-a ridicat la 19,2 mil. Euro, a precizat cumparatorul.

Compania de energie aflata in portofoliul Emma Capital a mai raportat pentru anul trecut o achizitie locala de talie mai mica, in valoare de 4,7 mil. Euro pentru achizitia unui parc fotovoltaic in curs de dezvoltare.

Pentru Premier Energy, anul 2024 a marcat o crestere atat a volumului M&A pe piata din Romania, cat si a valorii tichetelor de achizitie.

Comparativ, Premier Energy a raportat pentru 2023 achizitii M&A care au vizat parcuri eoliene si fotovoltaice, respectiv o mica distributie locala de gaze, care au totalizat peste 9 mil. Euro, cu mult sub valoarea inregistrata in 2024. Compania are un pipeline de tranzactii pe piata de energie din Romania si Moldova, continuand sa raporteze noi achizitii in 2025.

“Fiecare achizitie este ajustata la risc si trebuie sa te gandesti ca sunt unele riscuri mici pe care le poarta vs potentiale achizitii, dar randamentul trebuie sa fie double digit (de doua cifre, n.r.) pentru un activ in special pe segmentul de energie regenerabila pentru ca este un activ de infrastructura pentru care trebuie sa poti sa pui si ceva leverage (contractarea de finantare pentru investitii in care activul este pus ca garantie – n.r.)”, a explicat politica de M&A a companiei Petr Stohr, CFO al Premier Energy, in iunie 2024 la MIRSANU INVESTORS SUMMIT, eveniment organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Emma Capital a realizat unicul IPO de pe bursa de la Bucuresti in 2024, plasand catre investitori institutionali si de retail un pachet de 28,75% din actiunile companiei de energie Premier Energy in cadrul unei tranzactii de circa 140 mil. Euro, insa grupul de investitii al lui Jiří Šmejc isi pastreaza controlul companiei, cu o participatie ramasa de 71,25% din Premier Energy.

Premier Energy este o companie cu o capitalizare de piata de peste 2,3 mld. RON (peste 460 mil. Euro) pe bursa de la Bucuresti, in cadrul careia cel mai important actionar minoritar este managerul de fonduri de pensii NN, care detine un pachet de peste 10% din actiuni.