Arhiva etichetelor: Polaris

DCH International a renunțat la vânzarea Premium Porc către fondul de investiții Polaris ca urmare a efectelor virusului pestei porcine africane pe piața din România

Holdingul danez DCH International a anunțat, astăzi, că a renunțat la finalizarea tranzacției de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni al grupului de firme Premium Porc către fondul de investiții Polaris, potrivit unui comunicat de presă al vânzătorului remis jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

“După mai bine de un an s-au încheiat negocierile între fondul de investitii Polaris și holdingul danez DCH International referitoare la preluarea majorității în grupul de companii Premium Porc. Tranzacția nu se va mai finaliza, păstrându-se bineînțeles posibilitatea reluării discuțiilor într-un moment viitor oportun”, precizează reprezentanții DCH International.

Potrivit acestora, în luna iulie a acestui an, reprezentanții celor două părti conveniseră aprobarea cadrului contractual de efectuare a tranzacției. La scurt timp după aceasta, având în vedere contextul instabil generat de evoluția virusului pestei porcine africane în România și de impactul ulterior atât asupra pieței, cât și asupra derulării activității grupului, cumpărătorul a revenit cu o reevaluare a condițiilor de tranzacție.

Holdingul danez nu a acceptat noua propunere din partea Polaris și drept urmare ambele părți au convenit să oprească negocierile privind tranzacția.

“Dacă am fi avut cu adevărat nevoie de noi lichidități, situația ar fi fost diferită. Dar avem lichidități suficiente și putem crește și fără Polaris. Tranzacția ne-ar fi permis, însă, să creștem mai repede”, declară Torben Svejgaard, președintele consiliului director DCH International.

Presa daneză a scris pe 22 octombrie 2017 că fondul de investiții Polaris a înaintat o ofertă preliminară, iar prețul de achiziție ar putea ajunge la 1 mld. de coroane daneze (circa 134 mil. euro) și că pe lângă Polaris și fondul de investiții britanic ADM Capital a fost interesat de achiziția DCH International.

Întrebat de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO despre oferta de preluare a DCH International de către Polaris, Lars Drescher a precizat într-un articol publicat pe 7 decembrie 2017: “Vă pot confirma (că există o astfel de ofertă – n.r.). Lucrurile sunt încă în derulare și vrem să fim cât mai discreți până când vom ajunge la o tranzacție. Nu este încă o tranzacție“.

Polaris este un manager de capital privat care a strâns de la investitori peste 1 mld. euro din 1998 până acum în patru fonduri de investiții. Cu sediul în Copenhaga (Danemarca), Polaris este concentrat pe investiții în piețele din nordul Europei.

DCH International este al doilea jucător în sectorul local al fermelor de creștere a porcilor, după Smithfield, aflat în portofoliul grupului chinez WH Group Limited.

Proprietarul danez al Premium Porc estimează pentru acest an o producție de porcine de 500.000 de capete, cu peste 100.000 de capete mai mare față de anul 2017.

DCH International este un holding danez constituit în anul 2001 de către fermieri și companii din Danemarca si Canada. Din anul 2006, holdingul deține în România grupul Premium Porc, grup sub umbrela căruia activează 9 companii cu activitate integrate în agro-business acoperind producția de cereale, furaje și porcine.

Compania Premium Porc SRL a realizat în 2017 venituri totale de 192 mil. lei (42 mil. euro) și un profit net de 84,7 mil. lei (18,6 mil. euro) la un număr de 65 de angajați, potrivit ultimului bilanț anual.

Piața de fuziuni și achiziții din România a înregistrat din 2017 până acum câteva tranzacții, care au picat din diferite motive. Astfel, Dedeman a renunțat în vara lui 2017 la achiziția proiectului de birouri AFI din București, după ce semnase inițial achiziția activelor evaluate la circa 164 mil. euro. De asemenea, achiziția Banca Românească de către grupul ungar OTP, semnată anul trecut, a fost respinsă de către BNR. În acest an, grupul austriac Wienerberger a anunțat că renunță la achiziția producătorului de cărămizi Brikston Iași, pe fondul unei analize prelungite a Consiliului Concurenței asupra impactului în sectorul producției de cărămizi, unde deja Wienerberger deține poziția de lider și o cotă de piață consistentă, obținută pe fondul creșterii organice, precum și a achiziției de active.

Lars Drescher, CEO al DCH International, despre oferta de preluare a companiei de către fondul Polaris: “Pot să confirm că există. Lucrurile sunt în derulare“

Grupul danez DCH International, care are în portofoliu al doilea producător de porci din România, a primit o ofertă de preluare din partea fondului de investiții Polaris, a confirmat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Lars Drescher, CEO al DCH International.

Presa daneză a scris pe 22 octombrie 2017 că fondul de investiții Polaris a înaintat o ofertă preliminară, iar prețul de achiziție ar putea ajunge la 1 mld. de coroane daneze (circa 134 mil. euro) și că pe lângă Polaris și fondul de investiții britanic ADM Capital a fost interesat de achiziția DCH International.

Întrebat de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO despre oferta de preluare a DCH International de către Polaris, Lars Drescher a precizat: “Vă pot confirma (că există o astfel de ofertă – n.r.). Lucrurile sunt încă în derulare și vrem să fim cât mai discreți până când vom ajunge la o tranzacție. Nu este încă o tranzacție“.

Polaris este un manager de capital privat care a strâns de la investitori peste 1 mld. euro din 1998 până acum în patru fonduri de investiții. Cu sediul în Copenhaga (Danemarca), Polaris este concentrat pe investiții în piețele din nordul Europei.

Printre investitorii în fondurile administrate de către Polaris se numără o gamă largă de investitori instituționali precum instituții financiare și fonduri de pensii printre care Nordea, Sampension, PFA Pension, Fondinvest Capital, Danica Pension, Pension Danmark, Danske Bank, ACG Capital, Certior Capital, Coeli Private Equity, Kirk Kapital, Caisse de Prevoyance de l’Etat de Geneve și alții.

Polaris are ca țintă pentru investiții segmentul companiilor de talie medie, a căror cifră de afaceri anuală se situează între 20 și 150 mil. Euro.

Grupul danez Premium Porc Group, deținut de compania holding DCH International, a raportat pentru 2016 o cifră de afaceri de 53 mil. euro și o producție de 400.000 de capete.

Grupul de firme Premium Porc, al doilea jucător după cifra de afaceri din sectorul creșterii porcilor, a anunțat, astăzi, că a contractat în august 2017 un credit în valoare de 55 mil. Euro de la un sindicat format din UniCredit Bank, BCR, BRD și Raiffeisen Bank, tranzacție anunțată în premieră pe 22 august de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Împrumutul este de tip club, acordat pe o perioadă de 10 de ani, și are componentă de investiții, dar și de refinanțare.

Grupul este prezent pe piaţa locală din anul 2006 și a dezvoltat un sistem integrat de producție pe piața de profil.

Premium Porc Group, al doilea mare producător de carne de porc din România după Smithfield, deţine 11 companii cu activitate integrată pe verticală în agrobusiness, acoperind producţia de cereale, producţia de furaje şi creșterea de porcine. Grupul de companii operează 6 ferme de porcine în judeţele Brăila, Constanţa, Olt, Sibiu şi Vrancea.

Pe piața de profil, principalul său concurent este grupul american Smithfield, controlat de chinezii de la WH Group, care au cumpărat recent  afacerile din industria de mezeluri Elit Cugir și Vericom 2001.