Arhiva etichetelor: PKN Orlen

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 26 ianuarie 2015

ROMÂNIA

ANALIZĂ. Firma de consultanță și audit PwC România estimează că valoarea fuziunilor și achizițiilor înregistrate în 2014 pe piața locală a fost de 1,2 mld. euro, valoare comparabilă cu cea din anul anterior. Valoarea medie pe tranzacție s-a situat la 20 mil. euro. Pentru acest an, consultanții PwC cotează IT&C, serviciile medicale și cele financiare cu potențial de tranzacții în perioada următoare, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Piraeus Bank cumpără o participație de 20,35% într-o bancă comercială din Serbia

BĂNCI. Banca elenă Piraeus Bank a preluat participația de 20,35% în banca comercială AIK Banka din Serbia deținută de banca comercială ATEbank din Grecia, potrivit unui document publicat la Bursa de Valori de la Belgrad, citat de SeeNews.

Trei firme europene au rămas în cursa pentru privatizarea unui operator polonez de feriboturi

TRANSPORT MARITIM. Companiile de transport maritim de mărfuri DFDS din Danemarca, Fahrdienste TT-Line din Germania și Finnish Finnlines Oyj din Finlanda au fost acceptate pentru următoarea etapă a procesului de privatizare a operatorului polonez de feribot Polska Żegluga Bałtycka, a informat Ministerul Trezoreriei de Stat pe pagina de internet, citat de Warsaw Business Journal.

Tranzacție pe piața de cablu din Ungaria, aprobată de autoritățile concurențiale

TELECOMUNICAȚII. Consiliul Concurenței din Ungaria a aprobat achiziția furnizorului de televiziune prin cablu ViDaNet Cable Television din Budapesta de către firma de telecomunicații Magyar Telekom, conform Budapest Business Journal.

Tranzacție de 35 de mil. de euro pe piața imobiliară din Cipru

IMOBILIARE. Reprezentanții operatorului de hoteluri Claridge Public Limited au spus că operatorul a acceptat o ofertă de la firma KA Olympic Lagoon Resort Ltd din Cipru de a cumpăra hotelul Amathus Beach Hotel Paphos și două apartamente pentru un total de 35 de milioane de euro în numerar, transmite Cyprus Business Mail.

EUROPA

Cel mai bogat om din Asia vrea să cumpere al doilea operator de telefonie mobilă din Marea Britanie pentru 10,25 mld. lire sterline

TELECOMUNICAȚII. Cel mai bogat om de afaceri din Asia, Li Ka-Shing, negociază achiziţia O2, al doilea operator de telefonie mobilă din Marea Britanie, pentru care oferă până la 10,25 miliarde de lire sterline (15,4 miliarde de dolari), transmite BBC.

Guvernul spaniol intenționează să privatizeze un operator de aeroporturi

TRANSPORT AERIAN. Spania a dat undă verde pentru vânzarea unei participații în operatorul de aeroporturi Aena, tranzacție evaluată la o valoare cuprinsă între 6,45 și 8,25 miliarde de euro, transmite Il Sole 24 Ore.

Statul rus a luat acțiuni indirect la TMK de 85 mil. dolari

INDUSTRIE. OAO Rusnano, un investitor rus în tehnologie controlat de stat, a cumpărat o participație din producătorul și furnizorul de conducte din oțel din industria petrolului și a gazelor OAO TMK din Rusia pentru a ajuta la creșterea producției de conducte de înaltă tehnologie pentru industria de petrol și gaze, conform unui comunicat de presă al firmei TMK. Rusnano a investit 85 milioane de dolari în TMK și acum deține o participație de 5,48% în cel mai mare fabricant de conducte din Rusia. TMK este activ și pe piața din România.

Ofertă de aproximativ 1,3 mld. euro pentru o firmă irlandeză de transport aerian

AVIAȚIE. Firma irlandeză de transport aerian Aer Lingus intenționează să accepte o ofertă de preluare de la proprietarul companiei de transport aerian British Airways, International Airlines Group, după ce acesta a făcut o a treia ofertă pentru firma irlandeză de transport aerian Aer Lingus de aproximativ 1,3 miliarde de euro, notează The Guardian.

AMERICA DE NORD

Cea mai mare rafinărie de petrol din Polonia intenționează să facă achiziții suplimentare în Canada

PETROL. Cea mai mare rafinărie de petrol din Polonia, PKN Orlen, intenționează să facă achiziții suplimentare în Canada, în valoare de câteva sute de milioane de zloți, a declarat Slawomir Jedrzejczyk, directorul financiar al grupului, citat de Reuters.

Tranzacție de 280 de mil.  dolari în sectorul de turism din America

TURISM. Acționarii companiei americane de branduri turistice Expedia Inc au fost de acord să cumpere firma rivală locală Travelocity de la compania Sabre Corp. pentru 280 milioane de dolari în numerar, alăturându-se două dintre cele mai importante site-uri turistice, precum acestea se confruntă cu o presiune de la cele nou venite în industrie, potrivit unui comunicat de presă al firmei americane Expedia Inc.

Adidas pregătește vânzarea afacerii Rockport pentru 280 mil. dolari

ÎNCĂLȚĂMINTE. Conducerea producătorului german de echipamente și pantofi de sport Adidas AG a anunțat ca firma va vinde afacerea americană de pantofi Rockport unui grup format din societatea New Balance Athletic Shoe Inc și firma cu capital privat Berckshire Partners pentru 280 de mil. de dolari, precum face primii pași spre o relansare, potrivit unui comunicat de presă al firmei Adidas.

ASIA

Ofertă de circa 2,4 mld. dolari pe piața imobiliară din Singapore

IMOBILIARE. Conglomeratul Keppel Corp Ltd din Singapore a oferit aproximativ 2,4 miliarde de dolari pentru a prelua acțiunile filialei sale de imobiliare Keppel Land Ltd din Singapore pe care încă nu le deține, potrivit unui comunicat de presă al firmei de imobiliare.

Guvernul indian are în plan vânzarea unor participații din patru companii

PRIVATIZARE. India intenționează să vândă o participație de 5% în compania financiară de stat Power Finance Corp Ltd săptămâna viitoare, a declarat o sursă a Ministerului de Finante, precum guvernul încearcă să să își atingă obiectivul de a vinde acțiuni de aproape 10 miliarde de dolari înainte de 31 martie, relatează Economic Times.

India intenționează, de asemenea, să vândă o participație de 5% în cea mai mare companie de stat de dragare din țară, Dredging Corp of India Ltd, și participația de 80% din compania minieră National Mineral Development Corporation, și a invitat oferte din partea bancherilor comerciali, au declarat oficialii guvernului, transmite International Business Times. Guvernul speră să obțină circa 893 de mil. de dolari din vânzarea participației de 80% din compania minieră.

Guvernul indian mai ia în considerare vânzarea unei participații în retailerul indian de stat de petrol Oil Corporation, unde vânzarea unei participații de 10% ar valora aproximativ 1,3 miliarde de dolari.

Tranzacție de aproximativ 1,7 mld. dolari pe piața bancară din China

BĂNCI. Banca spaniolă BBVA a fost de acord să vândă o participație de 4,9% în banca chineză CITIC Bank dezvoltatorului local de imobiliare Xinhu Zhongbao pentru aproximativ 1,7 miliarde de dolari, precum încearcă să consolideze bilanțul, informează Wall Street Journal.

p

Cele mai mari zece fuziuni și achiziții din regiune în primul semestru. Deutsche Telekom bagă România în topul tranzacțiilor

Primele zece fuziuni și achiziții finalizate în primul semestru al acestui an în Europa Centrală și de Sud – Est totalizează 5,753 mld. dolari. România este prezentă indirect în acest top cu o singură tranzacție, și anume achiziția afacerii de telecomunicații GTS Central Europe de către gigantul german de profil Deustche Telekom, potrivit datelor EY.

Miliardarul ceh Radovan Vitek a reușit cea mai mare achiziție regională prin preluarea companiei imobiliare germane GSG Group, fostă Orco Germania. În cadrul tranzacției de 1,695 mld. dolari, omul de afaceri ceh și-a majorat în luna iunie participația prin intermediul Materali la 71,29% din acțiunile firmei listate pe bursa de la Frankfurt, în condițiile în care anterior avea o deținere de circa 25,3%.

Tranzacția miliardarului ceh din Germania este de aproape trei ori mai mare față de totalul fuziunilor și achizițiilor realizate în România în primul semestru, conform estimărilor prezentate de experții firmei de audit și consultanță EY în raportul EY M&A Barometer.

Valoarea fuziunilor și achizițiilor din România a scăzut cu 24% în primul semestru al anului până la 578 mil. dolari față de perioada similară a anului trecut, a calculat EY.

În topul regional, achizițiile de pe piața imobiliară ocupă mai multe poziții în top 10 tranzacții regionale. Astfel, preluarea în luna ianuarie a companiei de investiții imobiliare Pangaea, aparținând National Bank of Greece, proprietarul Banca Românească, de către israelienii de la Invel este a doua ca mărime, cu o valoare de 899 mil. dolari.  O altă tranzacție imobiliară este achiziția unui imobil de birouri din centrul Varșoviei de către Deutsche Asset & Wealth Management din Germania pentru 411 mil. dolari.

Pe poziția a treia la nivel regional se află achiziția furnizorului alternativ de servicii de telecomunicații GTS Central Europe, cu operațiuni în România, Ungaria, Cehia și Polonia, de către Deutsche Telekom Germania pentru 643 mil. dolari. În România, compania numără aproximativ 130 de angajați, a avut anul trecut venituri de circa 19 mil. euro și câștiguri înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării de 5,68 mil. euro.

Achiziția Cinema City International NV de către britanicii de la Cineworld Group pentru 562 mil. dolari. Britanicii devin al doilea lanț de cinematografe din Europa ca mărime după Odeon UCI.

Preluarea Helios de către grupul austriac Ring pentru 338 mil. dolari a făcut ca piața de profil din Slovenia să depășească România în prima jumătate a anului după valoarea tranzacțiilor finalizate.

Cea mai mare piață de fuziuni și achiziții din cele 11 piețe din Europa Centrală și de Sud – Est, analizate de EY, este Turcia. Aici, a avut loc în prima parte a anului în sectorul bancar vânzarea Tekstilbank pentru 316 mil . dolari către Industrial & Commercial Bank of China Limited, cea mai mare bancă din lume după valoarea activelor deținute.

Una dintre campioanele regiunii este Cehia, piață unde au mai avut loc în intervalul menționat  două achiziții importante – preluarea oțelăriei Evraz Vitkovice de către britanicii de la Martinley pentru 287 mil. dolari, respectiv tranzacția de pe piața lanțurilor de magazine dintre Spar și compania olandeză Ahold, în valoare de 266 mil. dolari.

Topul celor mai mari zece fuziuni și achiziții din regiune este încheiat de către compania petrolieră poloneză PKN Orlen care a făcut o achiziție de 236 mil. dolari în Canada.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 9 iulie 2014

ROMÂNIA

PIEȚE DE CAPITAL. Fondul Proprietatea a anunțat astăzi că a vândut pachetul de 13,49% din acțiunile transportatorului de energie electrică Transelectrica pentru aproximativ 48 de milioane de euro. Valoarea tranzacției desfășurate sub forma unui plasament privat accelerat se situează sub valoarea bursieră a participației, care la momentul anunțului tranzacției, depășea 51 de milioane de euro

Hofigal, scoasă la vânzare: Proprietarii vor să vândă 35,5% din acţiuni
TRANZACȚIE. Proprietarii producatorului de suplimente alimentare şi cosmetice Hofigal Bucureşti vor sa văndă un pachet de 35,5% din capitalul social pentru suma de 5 milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei, citat de Wall – Street.ro.

EUROPA DE EST

PKN Orlen neagă zvonurile privind vânzarea rafinăriei Kralupy din Republica Cehă
Cea mai mare rafinărie din Polonia, PKN Orlen, a declarat pentru Reuters în comentarii prin e-mail faptul că nu are intenţia de a vinde rafinăria Kralupy din Republica Cehă, pe care o deține prin intermediul filialei sale Unipetrol, a informat Reuters.

EUROPA

Guvernul german, nevoit să vândă  17% din Commerzbank
BĂNCI. Comisia monopolurilor din Germania a cerut guvernului să-şi vândă participaţia de 17 procente din cadrul băncii Commerzbank, pe care statul a achiziționat o ca parte a unui plan de salvare de urgență în timpul crizei financiare, conform Reuters.

Statul norvegian începe privatizarea celei mai mari companii de drumuri
INFRASTRUCTURĂ. Norvegia începe procesul de privatizare a companiei Mesta, cel mai mare operator de drumuri al țării nordice, afirmă reprezentanții ministerului industriei. Compania de brokeraj Arctic Securities cu sediul în Oslo va fi consultantul financiar al ministerului, potrivit Reuters.

Tranzacţie finalizată de către compania Megafon
TRANZACŢIE. Compania Megafon, cel de-al doilea mare operator de telefonie mobilă al Rusiei, a finalizat afacerea din anul 2012 cu privire la cumpărarea participaţiei în compania de distribuţie de telefonie mobilă Euroset, plătind acționarilor – cheie suma de 657,3 milioane dolari în acţiuni, au declarat reprezentanții companiei.

Unicredit vrea să-și crească divizia de administrare a activelor prin parteneriate
BĂNCI. Reprezentanţii băncii UniCredit sunt pregătiţi să ia în considerare creșterea diviziei de administrare a activelor Pioneer prin parteneriate, dar a exclus posibilitatea de vânzare a filialei, a declarat CEO-ul creditorului Italian, potrivit Reuters.

Sprijinirea achizițiilor de asistenţă medicală a firmelor Quiron și Generale de Sante de către bancheri
BĂNCI. Bancherii grupează două pachete separate de finanțare a datoriilor, în valoare de 3,2 miliarde de euro (4,36 miliarde dolari) pentru a sprijini achizițiile firmelor din sectorul serviciilor medicale Quiron și Generale de Sante, au declarat surse bancare miercuri.

AMERICA DE NORD

Alianţa dintre firma KKR & Co LP cu capital privat și compania de energie Riverstone Holdings LLC va avea loc pentru a forma o societate de petrol și gaze naturale în SUA
ALIANŢĂ. Firma KKR & Co LP cu capital privat și compania de energie Riverstone Holdings LLC se vor alia împreună pentru a forma o societate de petrol și gaze naturale în SUA, care ar fi una dintre cei mai mari producători de gaze de șist Barnett din Texas, au informat Oil&Gas Journal.

Renunţarea la active de către compania mexicană de telecomunicații America Movil
TELECOMUNICAŢII. Compania mexicană de telecomunicații America Movil intenționează să renunțe la active cât mai repede posibil pentru a scăpa de reglementările dure, și speră să vândă aceste active unui singur cumpărător, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei Arturo Elias.

Charles „Chuck” Fipke îşi vinde acţiunile la o mină de diamante pentru  67 milioane dolari
DIAMANTE. Charles „Chuck” Fipke, unul dintre fondatorii primei mine de diamante a Canadei, Ekati, este dispus să-şi vândă acţiunile sale deţinute în mina Arctic pentru suma de 67 milioane dolari, au declarat reprezentanţii cumpărătorului Dominion Diamond Corp.

Vânzarea de 356 milioane de dolari pe piața de lactate din Canada
COMERȚ ALIMENTAR. Empire Co Ltd, operatorul lanțului alimentar canadian Sobeys Inc, a anuntat că-şi va vinde fermele sale de producţie a lactatelor din Canada de Vest către Agropur Cooperative pentru suma de 356 milioane dolari, potrivit  unui comunicat al firmei.

AMERICA DE SUD

International Finance Corp (IFC) analizează preluarea băncii chiliene CorpBanca de către banca braziliană Itaú Unibanco Holding SA

BĂNCI. International Finance Corp (IFC), divizia de investiţii a Băncii Mondiale, face o analiză independentă cu privire la planul de preluare al băncii chiliene CorpBanca, în care IFC deține 5%, de către banca braziliană Itaú Unibanco Holding SA, conform Reuters.

ASIA

Baosteel Resources din China se aliază cu o companie australiană pentru a face o achiziție
SIDERURGIE. Reprezentanții producătorului de oţel din China Baosteel Resources și operatorul de transport feroviar australian Aurizon Holdings Ltd au declarat că vor face o achiziție a companiei Aquila Resources Ltd după ridicarea valorii participaţiei la peste 90 la sută, scrie Reuters.

Achiziția unei companii franceze aduce o creștere de 25% a veniturilor din licențe unui designer de cipuri mobile
FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII. Reprezentanții designerului israelian de cip mobil Ceva Inc au declarat faptul că achiziția companiei RivieraWaves din Franța în valoare de 19 milioane dolari va duce la creșterea veniturilor din licențe cu 25 de procente în anul 2015, potrivit Reuters.

Moartea președintelui companiei Shlomo îngroapă achiziția Sonol
IMOBILIARE. Reprezentanții dezvoltatorului imobiliar israelian Azrieli Group au declarat că acţionarii firmei Shlomo Holdings Ltd au anulat decizia de cumpărare a companiei Sonol Israel, datorită morții subite a președintelui și acţionarului majoritar al companiei Shlomo, Shlomo Shmeltzer, relatează Reuters.

AFRICA

Lafarge își fuzionează afacerile din Nigeria
FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII. Acționarii companiei Lafarge Wapco, divizia nigeriană a companiei producătoare de ciment franceze Lafarge, a aprobat o afacere de 1,35 miliarde de dolari, prin care combină afacerile sale nigeriene cu filiala Lafarge, care este deținută în totalitate de Africa de Sud, potrivit Reuters.