Arhive etichete: Pehart BCR

Pehart Grup a semnat un credit sindicalizat de peste 78 mil. euro cu un sindicat format de BCR, ING, Raiffeisen si OTP Bank pentru finantarea planurilor de dezvoltare

Lasă un răspuns

Pehart Grup, unul din cei mai mari producatori de hartie tissue din sud-estul Europei si cel mai mare producator si procesator de produse de hartie pentru uz casnic din Romania, a semnat un credit sindicalizat in valoare de 78,5 mil. euro pentru finantarea planurilor de dezvoltare ale companiei aflate in portofoliul managerului regional de fonduri de investitii Abris Capital Partners, potrivit unui comunicat al BCR din 15 decembrie 2022.

Tranzactia de finantare include majorarea facilitatilor de imprumut existente cu inca 27,8 mil. euro.

Banii imprumutati de la banci vor fi destinati investitiilor in eficientizarea energetica a echipamentelor, solutii pentru energie verde, dezvoltarea de noi capacitati de productie si suplimentarea capitalului de lucru, potrivit sursei citate.

Finantarea din 2020, la fel ca si aceasta extindere a liniei de creditare, a fost coordonata de catre BCR (subsidiara locala a grupului austriac Erste), in calitate de aranjor principal mandatat, bookruner, agent de documentație, garantii si plati. Noua facilitate de credit pastreaza structura aceluiasi sindicat de banci din 2020, care include si sucursala Bucuresti a ING BANK N.V. Amsterdam, Raiffeisen Bank SA si OTP Bank Romania SA, in calitate de aranjori principali mandatați, insa la cresterile de expunere din prezent participa de aceasta data BCR, ING si Raiffeisen.

In cadrul creditului sindicalizat pentru Pehart Group, BCR participă cu 31,7 mil. euro, care reprezinta 41% din finantarea totala, cu o creștere de 13,7 mil. euro fata de facilitatea deja existenta.

Casa de avocatura Tuca, Zbarcea & Asociatii a asigurat consultanta juridica pentru sindicatul de banci la tranzactia de finantare a Pehart Grup. De cealalta parte, Pehart Grup a lucrat in acest dosar cu avocatii firmei austriece Schoenherr.

 Creditul va fi alocat pentru finantarea noilor proiecte de investitii ale Pehart Group, care includ cresterea capacitatii de productie, diversificarea portofoliului de produse, dezvoltare durabil prin majorarea investitiilor in energie verde si retehnologizare.