Arhive etichete: panificație

Lantmannen Unibake a cumpărat producătorul de chifle Frozen Bakery Products în cadrul unei tranzacții de până la 30 mil. Euro. Lantmannen Unibake: Achiziția este finanțată din lichiditățile noastre și toate datoriile au fost reglate. Avocații NNDKP au lucrat de partea cumpărătoruluil, Reff & Asociații au fost de partea GoodMills

Grupul suedez Lantmannen Unibake a anunțat, astăzi, achiziția producătorului de chifle pentru hamburgeri Frozen Bakery Products de la grupul austriac GoodMills, conform unui comunicat al cumpărătorului. Grupul GoodMills este controlat indirect de către grupul financiar austriac Raiffeisen.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

“Părțile au agreat să păstreze confidențiale prețul de achiziție și structura tranzacției. Părțile au fost de acord să nu dea detalii despre tranzacție. Tranzacția a fost închisă în după-amiaza zilei de luni, 26 septembrie”, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Helena Tangden din partea departamentului de comunicare și relații publice al Lantmannen Unibake.

Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează tranzacția până la aproximativ 30 mil. Euro.

Firma suedeză va suporta costul achiziției din propriul numerar, a explicat reprezentantul cumpărătorului, care adaugă că a fost rezolvată și problema datoriilor companiei.

“Toate datoriile Frozen Bakery Products au fost reglate”, explică Helena Tangden.

Achiziția susține strategia de dezvoltare a grupului suedez în vederea consolidării activității de panificație din regiunea Europei Centrale.

”Scopul nostru este de a dezvolta Frozen Bakery Products, pentru a fi o platformă în regiune pentru sortimentul larg de produse al Unibake deoarece preconizăm o creștere continuă a pieței în România și în țările din jur”, a declarat Werner Devinck, CEO al Lantmännen Unibake.

Avocații Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) au asistat cumpărătorul la achiziție, conform informațiilor transmise jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO de către Lantmännen Unibake, în timp ce vânzătorul a lucrat cu o echipă de avocați Reff & Asociații condusă de partenerul Georgiana Singurel. Consultanța pentru proiect acoperă o arie multidisciplinară de la fuziuni și achiziții până la aspecte locale de drept imobiliar sau de reorganizare a activității corporative.

GoodMills și-a reorganizat afacerile în acest an, în acest context fiind înființată la 1 aprilie compania Frozen Bakery Products, vândută ulterior suedezilor de la Lantmännen Unibake.

În cadrul aceluiași proces de reorganizare, separat a fost vândută rețeaua de magazine Belforno operate sub brandul Casa Brutarilor către management. Vânzătorul a fost asistat în această tranzacție de către firma de consultanță și audit Deloitte.

După cele două tranzacții, GoodMills România rămâne în portofoliu cu activitățile de morărit și panificație ale fabricii Titan.

În urma separării patrimoniului GoodMills România, pe lângă active au fost transferate și datoriile aferente, inclusiv cotele de obligații aferente creditelor bancare contractate.

Astfel, în 2008, GoodMills România a contractat un credit de 25 mil. Euro de la Raiffeisen. În urma înființării în luna aprilie 2016 a societății Frozen Bakery Products, aceasta a preluat datorii de 13,7 mil. Euro. Banca a fost de acord ca nivelul facilității acordate Frozen Bakery Products să fie majorată la 15 mil. Euro, iar GoodMills România a rămas cu o facilitate alocată de 10 mil. Euro după procesul de divizare.

GoodMills România a contractat anul trecut încă un credit de 16 mil. Euro de la BRD.

GoodMills România a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri netă de 314,7 mil. lei (70,88 mil.euro) și un profit net de 6,45 mil. lei (1,45 mil.euro) la un număr de 912 salariați.

Frozen Bakery Products, care are un număr de 80 de angajați, își vinde produsele atât pe piața din România cât și în statele învecinate, cum ar fi Bulgaria, Serbia și Grecia.

Lantmännen Unibake, cu sediul la Copenhaga, are activități în domeniul fabricării produselor de panificație și afaceri de peste 1 mld. de euro în 2015.

Grupul operează 35 de brutării în întreaga lume și are 6.000 de angajați în peste 20 de țări.

GoodMills Group, cu sediul la Viena, a început încă din 1995 să se extindă pe segmentul food&beverage în Europa Centrală și de Est, în prezent activând în 7 țări.

Grupul operează 28 mori ce procesează anual peste 3 milioane de tone de cereale, generând vânzări anuale în jurul sumei 980 mil. euro și având aproximativ 2.300 de angajați.

Producătorul de pâine Farinsan Giurgiu împrumută 11 milioane de lei de la Banca Transilvania pentru investiții și refinanțare

Lasă un răspuns

Producătorul de produse de panificație Farinsan Giurgiu contractează credite de 11,3 milioane lei (2,57 milioane euro, calculate la cursul zilei, de 4,3989 lei/euro) de la Banca Transilvania. Unul din credite reprezintă un credit de investiții de 7 milioane lei (1,6 milioane euro), iar acesta este contractat pentru refinanțarea unui împrumut luat de la o altă bancă.

A doua finanțare este o linie de credit de 4,2 milioane lei (0,95 milioane euro). Compania ia de la bancă linia de credit pentru refinanțarea și suplimentarea unui credit contractat de la o altă bancă. Acționarii au aprobat contractarea creditelor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 12 martie, potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial.

Garanțiile aduse de companie sunt active precum moară de cereale, fabrică de pâine, precum și terenurile aferente, precum și echipamente, utilaje, respectiv un bilet la ordin.

La finele anului 2013, compania avea o cifră de afaceri de 61,25 milioane lei (13,86 milioane euro), înregistrând un profit de 548.014 lei (124.013,12 euro), la un număr de 158 angajați. Rezultatele financiare au fost calculate la cursul mediu anual pentru 2013 de 4,4190 lei/euro.

Înființată în anul 1996, compania Farinsan are ca obiect de activitate producerea făinii și a produselor de panificație. În portofoliul său se află marca de pâine și de produse din panificație Unopan.

Compania dispune de o unitate de producție (morărit) cu o capacitate de 200 de tone pe zi în comuna Comana din județul Giurgiu. De asemenea, Farinsan are și o unitate de producție în orașul Giurgiu, care se ocupă cu fabricarea produselor de panificație și patiserie, cu o capacitate de producție 60 de tone pe zi, conform datelor prezentate pe site-ul companiei.

Boromir preia un producător de biscuiți și paste făinoase din Sibiu. În schimb, patronul Extrasib primește un pachet de 8% la Moara Cibin

Lasă un răspuns

Grupul din industria de panificație Boromir, controlat de omul de afaceri vâlcean Constantin Boromiz, preia producătorul de biscuiți și paste făinoase Extrasib din Sibiu.

Moara Cibin din Sibiu, companie din grupul de firme Boromir, a anunțat că pe 17 iulie a fost depus un proiect de fuziune cu Extrasib la Registrul Comerțului. Extrasib este o afacere controlată în proporție de 54% de către omul de afaceri Ștefan Gheorghe, iar compania Boromir Ind din grupul Boromir avea până acum un pachet de 15%.

După fuziunea prin absorbție a Extrasib de către Moara Cibin, operațiune care se va realiza sub forma unei majorări de capital, acționarii Extrasib vor deveni acționari minoritari în cadrul Moara Cibin. Astfel, actualul patron al Extrasib, Ștefan Gheorghe, va avea după conversia acțiunilor Extrasib în acțiuni Moara Cibin un pachet de 8,5 milioane de acțiuni noi din totalul de 12,39 milioane de acțiuni noi emise aferente unei majorări de capital în valoare de 1,24 mil. lei (0,28 mil. euro).

La un număr total de 112,6 milioane de acțiuni corespunzător noului capital al companiei din grupul Boromir rezultă că fostul patron Extrasib, Ștefan Gheorghe, va primi în urma tranzacției un pachet de aproximativ 7,58% din Moara Cibin, companie cu o valoare bursieră de 4,7 milioane de euro pe piața Rasdaq.

Înainte de fuziune, acțiunile Moara Cibin sunt împărțite de Boromir Ind și Boromir Prod, companii din grupul Boromir, cu 51,9%, respectiv 23,3%, restul titlurilor fiind împărțite aproape în mod egal de către acționari – persoane fizice și acționari – companii.

De cealaltă parte, titlurile Extrasib aparțin lui Ștefan Gheorghe (54,2%), Extrasib SA (21,4%), Boromir Ind (15%), Agropan SRL (5%), restul acțiunilor fiind împărțite de Mihai Ureche (3,4%), Mircea Ureche, Viorel Mândrean, Ioan Topârceanu, Maria Gavrilă, ultimii patru acționari având circa 1% din companie.

Tranzacția se bazează pe o evaluare a acțiunilor celor două companii prin metoda fluxurilor de venit net actualizat, prin care a fost stabilită o valoare a societății 10,4 mil. lei (2,3 mil. euro) în cazul Extrasib, respectiv de 66,1 mil. lei (14,9 mil. euro) pentru Moara Cibin. Prima de fuziune este de 2,9 mil. lei (0,6 mil. euro). Prima de fuziune a fost calculată ca diferență între aportul net transferat de Extrasib către Moara Cibin și valoarea majorării de capital operate de Moara Cibin. Apoi, această valoare de 9,1 mil. lei a fost ajustată prin scăderea rezervelor transferate de Extrasib, în valoare totală de 6,2 mil. lei.

De asemenea, a fost stabilit un raport de conversie prin care acționarii Extrasib vor primi 74,8 acțiuni la Moara Cibin pentru fiecare acțiune Extrasib deținută.

În urma tranzacției, Moara Cibin își extinde operațiunile din piața produselor de morărit în direcția producției de produse din panificație.

Extrasib Sibiu a fost înființată în 1995 în urma scindării fostei întreprinderi județene de panificație în mai multe societăți. Compania a început cu două linii de producție – una pentru fabricarea biscuiților, alta pentru paste făinoase.

Ulterior, au fost făcute investiții pentru extinderea producției și au fost puse în funcțiune încă două linii la Sibiu – una pentru turtă dulce și fursecuri, cealaltă pentru grisine și crochete.

Între mărcile din portofoliu, se numără biscuiții Păltiniș, Kindersib, Divertis (pentru biscuiții cu cremă) sau fursecurile Candy.

Extrasib a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 7,8 mil. euro și un profit net de 6.400 de euro la un număr de 189 de angajați.

Moara Cibin, înființată în 1991 cu activități de morărit, a înregistrat anul trecut pierderi de 1,9 mil. euro la o cifră de afaceri de 29,5 mil. euro și un personal format din 212 angajați. Reprezentanții companiei estimează că dețin o cotă de 5 – 6,5% din piața produselor de morărit în care activează. Moara Cibin a fost preluată în 2001 de către grupul Boromir din industria de panificație, dezvoltat de omul de afaceri Constantin Boromiz.

Producătorul din industria de panificație Boromir Prod Buzău ia un credit de 15,2 milioane lei de la ING Bank

Lasă un răspuns

Compania din industria de panificație Boromir Prod din Buzău intenționează să contracteze un credit în valoare de 15,2 milioane lei (3,5 milioane euro) de la ING Bank.
Decizia cu privire la contractarea credituluiva fi luată de acționari în cadrul Adunării Generale Extraordinare pe data de 13 august, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București.

De asemenea, acționarii Boromir Prod Buzău va trebui să ratifice garanții pentru mai multe credite luate de companie anterior. Producătorul din industria de panificație va trebui să aducă garanții pentru finanțări mai vechi în sumă de 12,2 milioane euro, luate de companie în anii 2004 și 2010, tot de la ING Bank.

Pentru totalul de credite de 15,7 milioane de euro de la ING Bank, compania vine cu terenuri de 18 hectare în Iași, Constanța și Râmnicu Sărat (județul Buzău), cu construcțiile aferente și depozite ale firmei. La acestea, se adaugă garantarea cu încasărilr prezente și viitoare din conturile deschise la ING Bank.

Compania Boromir Prod este listată pe bursa de la București, unde cotația acțiunilor este de 0,09 lei/acțiune. Capitalizareabursieră are valoarea de 20,9milioane lei (4,7 milioane euro).

Cel mai important acționar este Boromir IND SRL din RâmnicuVâlcea, care deține 67,8 % din acțiunile companiei.

În primul trimestru al anului 2014 compania a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 20,1milioane de lei (4,5 milioane de euro) și un profit de 428.160 lei (95,1 mii euro). În perioada similară a anului precedent, compania Boromir Prod înregistrase o pierdere de 1,1 milioane lei (244.346 euro).

Compania Boromir Prod din Buzău a fost înființată în anul 2000, având ca obiect de activitate achiziția, prelucrarea cerealelor și realizarea produselor de patiserie.

Povestea afacerii grupului de firme Boromir începe în anul 1994, când vâlceanul Constantin Boromiz înființează Boromir IND la Râmnicu Vâlcea. Treptat, afacerea se extinde de la achiziția și prelucrarea de cereal la producția și vânzarea de produse de panificație și patiserie. Treptat, în grupul condus de Constantin Boromiz intră moara Cibin, Boromir Prod Buzău, precum și alte companii precum Amylon Sibiu, Comcereal Vâlcea și Comcereal Sibiu sau Hardwood, companie din industria lemnului.