Abris Capital Partners, unul dintre cei mai mari manageri de capital privat din regiune, este într-o fază avansată pentru o nouă achiziție pe piața românească, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Abris, care luptă cu investitori strategici de talia Unilever pentru achiziția producătorului de înghețată Betty Ice din Suceava, a luat în vizor recent compania Oscar Downstream, cu afaceri anuale de 1,7 mld lei (381 mil. euro) și un profit net de 52 mil. lei (11,5 mil. euro), susțin surse din piață.
Proprietarul companiei Oscar Dowstream poartă negocieri pentru vânzarea celui mai mare distribuitor independent de carburanți de pe piață, care ar putea ar putea genera un tichet de tranzacție în jurul unui ordin de mărime de circa 150 – 200 mil. Euro, estimează surse din piața de fuziuni și achiziții, care adaugă că valoarea acesteia depinde de mai mulți factori, printre care și structura tranzacției.
Oscar Downstream este o afacere în plină expansiune pe piața distribuției de carburanți, estimată la circa 10 mld. Euro pe an și dominată de grupuri petroliere internaționale precum OMV (Austria), KazMunaiGaz (Kazahstan), Lukoil (Rusia) și Mol (Ungaria).
În acest context, fondul de investiții Abris Capital Partners și-a exprimat interesul pentru achiziția afacerii controlate de către antreprenorul Alin Niculae, mai spun sursele citate.
Reprezentanții Abris Capital Partners nu au făcut niciun comentariu până la momentul publicării acestui articol. De asemenea, reprezentanții Oscar Downstream nu au făcut niciun comentariu pe subiectul unei eventuale vânzări a companiei.
Apetitul pentru noi achiziții al Abris Capital Partners este alimentat de închiderea în această toamnă a unui proaspăt fond de investiții, al cărui capital este de 502 mil. Euro și a cărui strategie vizează, în principal, piețele din Polonia și România.
Abris Capital Partners a intrat în octombrie 2012 pe piața din România prin achiziția Cargus de la DHL, tranzacție finalizată în 2013. Apoi, în iulie 2014, Abris a anunțat achiziția afacerii Urgent Curier de la familia Corina și Sebastian Bălășescu. Ulterior, Abris a fuzionat operatorii de curierat locali preluați formând o singură platformă, Urgent Cargus, în care a inclus și operatori de profil mai mici.
În 2015, Abris s-a concentrate pe achiziția pachetului majoritar în grupul de firme Pehart, iar în anul 2016 a preluat un pachet de 82% din acțiunile grupului de firme Green Group.
Managerul de capital de risc a strâns din 2007 până acum sub administrare trei fonduri de investiții cu capitaluri totale de circa 1,272 mld. Euro. Banii administrați de Abris provin de la investitori instituționali, fonduri de pensii și de asigurări, fonduri suverane, bănci din Europa, America de Nord, Australia și Orientul Mijlociu.
Tichetul de investiție al Abris în cadrul unei tranzacții se situează, de regulă, între 20 și 60 mil. euro, dar poate fi considerabil mai mare alături de co-investitori.
În acest an, Abris Capital Partners a demarat prima sa de tranzacție de exit din România, după ce a dat un mandat băncii de investiții Rothschild pentru vânzarea afacerii de curierat Urgent Cargus, tranzacție anunțată în premieră pe 17 ianuarie 2017 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Pe piața managerilor de capital privat concentrați pe investițiile din România și din regiunea Europei Centrale și de Est, Abris Capital Partners concurează în tranzacții de anvergură similară sau apropiată cu cele de care sunt interesați și competitori regionali precum Enterprise Investors, Innova Capital sau Mid Europa Partners, activi și pe piața locală.