Arhiva etichetelor: Orange cumpara Telekom Romania

orange telekom main

Dupa patru ani de negocieri, Orange Romania a anuntat semnarea achizitiei pachetului de 54% din afacerea de telefonie fixa Telekom Romania Communications pentru un pret de 268 mil. euro. Exitul partial al Deutsche Telekom din Romania ascute lupta pentru convergenta intre Orange, Vodafone si Digi

Orange Romania, subsidiara a grupului francez Orange si lider al pietei locale de telefonie mobila, a anuntat astazi, 9 noiembrie 2020, ca a semnat achizitia unui pachet de 54% din actiunile afacerii de servicii fixe Telekom Romania Communications, aflata in portofoliul gigantului german Deutsche Telekom.

Tranzactia are un impact puternic asupra pietei locale de telecomunicatii, intarind pozitia grupului francez pe piata de telefonie fixa si de servicii fixe in general din Romania si materializeaza astfel strategia Orange de a deveni lider in furnizarea de servicii convergente.

Semnarea tranzactiei Orange pentru preluarea pachetului majoritar la fostul Romtelecom, afacere in care statul roman pastreaza un pachet de 46%, vine la aproape patru ani de negocieri intre grupul german Deutsche Telekom si cel francez, confirmand astfel informatii publicate in premiera de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO pe 1 februarie 2017 in articolul cu titlul „Mișcări strategice la vârful pieței de telecom: Deutsche Telekom discută vânzarea de active din România, vânzare ce ar putea trece de 1 mld. Euro. Orange negociază achiziția afacerii de telefonie fixă a Telekom România, în timp ce RCS & RDS ar putea lua în vizor preluarea afacerii de telefonie mobilă”.

Tranzactia anuntata astazi stabileste o valoare de intreprindere totala de 497 mil. euro, calculata pe baza pachetului de 100% din actiunile Telekom Romania Communications si a bazei de clienti convergenti fix-mobil. Intelegerea corespunde unui pret total de achizitie de 268 mil. euro, fără exces sau deficit de trezorerie netă și considerând ajustările ce au loc de regulă la finalizarea tranzacției (legate de datoria neta, capitalul de lucru sau alte conditii pre-incheiere ale tranzactiei), pret pe care Orange urmeaza sa il plateasca pentru pachetul de 54% detinut de catre grupul elen OTE, controlat de catre gigantul german Deutsche Telekom.

“Această achiziție este un pas important pentru accelerarea strategiei noastre convergente în Europa. România este o piață cheie pentru Orange și o remarcabilă poveste de succes. Tranzacția confirmă angajamentul nostru pe termen lung pe piața din România. Ne propunem să contribuim la dezvoltarea sectorului telecom prin investiții constante în infrastructuri de rețea performante și în servicii inovative”, a declarat Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Director General Executiv Adjunct pentru Orange în Europa.

Telekom Romania Communications este al doilea cel mai mare jucător de pe piața de servicii fixe de telecomunicații din România, cu o cifră de afaceri de 622 mil. euro în 2019. Prin infrastructura de rețea pe care o deține, tinta achizitiei Orange oferă servicii de telefonie fixă, internet în bandă largă și televiziune pentru 5 milioane de clienți, în timp ce 90.000 km de rețea de fibră optică conectează aproximativ 3 milioane de gospodării. De asemenea, oferă servicii convergente fix-mobil pentru aproximativ 881.000 de clienți, la 30 iunie 2020, ca urmare a unui contract MVNO cu Telekom Romania Mobile. Acești clienți vor migra către rețeaua mobilă Orange România după finalizarea tranzacției.

Orange România a raportat o cifră de afaceri de 1,1 mld. euro în 2019 și este cel mai mare operator de pe piata de telefonie mobila din România. Grație acestei achiziții, Orange va accelera strategia sa de dezvoltare a serviciilor convergente, care, prin integrarea rețelei fixe a Telekom Romania Communications, va consolida infrastructura sa convergentă de comunicații, ce va deservi piețele B2C (persoane fizice), B2B (firme) și IT&C.

Încheierea tranzacției este supusă unor condiții precedente uzuale, în particular aprobarea tranzacției de către Comisia Europeană și de către alte autorități competente, și este așteptată să se finalizeze în a doua jumătate a anului 2021. Până la aprobarea și finalizarea tranzacției, ambele companii vor continua să funcționeze independent, afirma reprezentantii Orange.

Dupa finalizarea tranzactiei si incasarea pretului, banii care raman in urma efectuarii cheltuielilor aferente tranzactiei si a constituirii provizioanelor necesare vor fi distribuiti catre actionarii OTE.

„Vânzarea Telekom România este o decizie strategică în contextul priorităților și planurilor de creștere redefinite ale Grupului OTE, pentru a sprijini dezvoltarea Grupului și a crea valoare pentru toți factorii interesați. OTE a angajat resurse extinse de-a lungul anilor pentru a sprijini performanța Telekom România, în timp ce rămâne pe piață prin Telekom Romania Mobile. Aș dori să mulțumesc conducerii și angajaților Telekom România pentru realizările companiei până în prezent și sunt încrezător că vor continua să ofere tot ce este mai bun nu numai în perioada până la finalizarea tranzacției, ci și sub noul proprietar. Achiziția companiei de către Orange România asigură creșterea viitoare a acesteia și creează condițiile pentru a consolida în continuare competitivitatea pieței în beneficiul clienților săi și pentru a sprijini transformarea digitală a economiei și societății românești”, afirma Michael Tsamaz, Presedintele si Directorul General Executiv al grupului elen de telecomunicatii OTE.

Banca de investitii britanica Barclays Bank PLC a avut mandatul OTE pentru consultanta financiara in timp ce serviciile de consultanta legala ale vanzatorului au fost asigurate de catre avocatii firmelor Dechert, Eversheds si Freshfields.

Finalizarea vanzarii participatiei din Telekom Romania Communications echivaleaza cu un exit partial al grupului german din piata locala, in contextul in care marile grupuri de telecomunicatii sunt angrenate intr-o cursa a extinderii convergentei de servicii catre clienti.

Amprenta Deutsche Telekom in Romania se va reduce semnificativ dupa inchiderea tranzactiei cu Orange. De cealalta parte, Orange si-a diversificat constant oferta catre clienti, prin Orange Money, Orange TV si alte canale de servicii, iar acum cercul sau de operatiuni se va extinde si cu telefonia fixa si internet fix. Orange a incheiat inca din 2016 un acord de tip sharing agreement cu Telekom Romania, prin care grupul francez putea folosi infrastructura locala a grupului german pentru oferirea de servicii catre clienti.

„În ceea ce privește segmentul mobil, examinăm întotdeauna toate opțiunile strategice. Cu toate acestea, în mod independent, Telekom Romania Mobile devine acum o companie agilă cu flux de numerar pozitiv. Există deja un plan pentru dezvoltarea sa ulterioară”, au precizat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO reprezentantii OTE.

Grupul elen, controlat in proportie de 46% de catre operatorul german Deutsche Telekom, a trecut printr-un proces de reorganizare a operatiunilor sale din Romania in anii anteriori.

Pe acest fundal de optimizare a operatiunilor locale, OTE a decis in 2019 o majorare de capital de 800 mil. euro in portofoliul afacerii de telefonie mobila, unde detine direct un pachet de 70%, restul de 30% apartinand Telekom Romania Communications.

Tranzactiile Orange – Telekom Romania si Vodafone – UPC, derulata la nivel regional, marcheaza un avans major pentru Orange si Vodafone, pentru care un competitor important ramane grupul local Digi, liderul pietei de cablu TV si de internet fix, aflat in ofensiva in ultimii ani in dezvoltarea portofoliului de telefonie mobila.

Vodafone a finalizat in 2019 tranzactia cu o valoare totala de peste 18 mld. euro, din care un pret in cash de 10,3 mld. euro, cu grupul american Liberty Global prin care operatorul britanic a preluat operatiuni din Germania, UPC Romania si alte active din pietele din regiune.

In regiune, grupul german Deutsche Telekom si-a marcat in 2019 exitul din Albania, unde a vandut operatiunile pentru 50 mil. euro catre o firma din Bulgaria. La nivel strategic, Deutsche Telekom este focusata pe piata din SUA, de unde provin majoritatea incasarilor sale care la nivel global se ridica la circa 80 mld. euro anual.

Pe piata de fuziuni si achizitii din Romania, tranzactia dintre Orange si Deutsche Telekom,care altfel au un parteneriat pe diferite piete, marcheaza o achizitie importanta a unui investitor strategic intr-un peisaj tranzactional dominat la cumparare in special de fondurile de private equity.

Criza sanitara provocata in primavara anului 2020 de catre epidemia Covid 19 a accelerat trendurile de digitalizare a multor piete, a modificat piata muncii si propulseaza companiile de tehnologie, telecomunicatii, comert online pe noi valuri de crestere. Cursa pentru oferirea de servicii convergente de catre firmele de telecomunicatii indica o schimbare puternica a modelului lor de afaceri, care a trecut de la cel de firma clasica de telefonie sau de cablu TV la cel de furnizor de servicii printr-o strategie de cross-selling care cuprinde o gama de servicii din ce in ce mai diversa.