Arhiva etichetelor: One United Properties

One United Properties și Auchan investesc circa 130 mil. Euro într-un proiect multifuncțional dezvoltat pe fosta platformă Automatica București. Victor Căpitanu, coproprietar al One United Properties: “Investiția noastră de 100 mil. Euro va fi acoperită din finanțare bancară în proporție de circa 58%, restul din capitaluri proprii. Finalizarea planului de investiții va avea loc în prima jumătate a anului 2020”

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties și rețeaua franceză de comerț Auchan au în plan investiții estimate în jurul a 130 mil. Euro până în prima jumătate a anului 2020 în cadrul unui proiect multifuncțional pe fosta platformă Automatica București, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Valoarea include achiziția de aproximativ 25 mil. Euro de anul trecut a fostei platforme Automatica de către One United Properties și Auchan de la fondul de investiții elen Global Finance, care a făcut mai multe tranzacții de vânzare în ultimii ani pentru a-și marca exitul și a rambursa banii investitorilor.

One United Properties, dezvoltator imobiliar controlat de către investitorii Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu, a anunțat că va investi 100 mil. Euro în proiect.

“Investiția noastră de 100 mil. Euro va fi acoperită din finanțare bancară în proporție de circa 58%, iar restul din capitaluri proprii. Tot proiectul are trei componente – imobilul de birouri One Tower, proiectul rezidențial exclusivist One Mircea Eliade și zona comercială dezvoltată de către Auchan“, a explicat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Victor Căpitanu.

Potrivit acestuia, proiectul de birouri va fi finanțat în proporție de două treimi din credit bancar, iar o treime din fonduri proprii ale One United Properties.

În ceea ce privește proiectul rezidențial, structura de finanțare va fi împărțită între finanțare bancară în proporție de 50%, cealaltă jumătate a fondurilor necesare urmând să fie acoperită din fonduri proprii ale companiei și din pre-vânzări de apartamente.

Cele trei componente ale proiectului – birouri, comercial și rezidențial – se vor derula în paralel.

Proiectul de birouri ar urma, conform calendarului de proiect, să fie livrat până la sfârșitul anului 2019, ca și zona comercială, în timp ce pentru ansamblul rezidențial termenul de finalizare este prevăzut pentru prima jumătate a anului 2020.

Întreaga dezvoltare este autorizată pentru o suprafață de 125.000 mp construiți (73.000 mp supraterani și 52.000 mp subterani).

Cele trei turnuri care se vor ridica în cadrul proiectului rezidențial One Mircea Eliade vor însuma 250 de apartamente exclusiviste (2 turnuri în regim de înățime P + 15 etaje, respectiv 1 turn P + 20 etaje), cu vedere panoramică spre Parcul Floreasca și Lacul Floreasca. Clădirea de birouri One Tower (P + 16) se traduce în 24.000 metri pătraţi închiriabili de spaţii de birouri clasa AAA dotate cu ultimele tehnologii și va beneficia de o suprafaţă pe etaj de 1.450 mp, cu o formă regulată, ce va oferi utilizatorului lumină naturală şi o folosire extrem de eficientă a spaţiului. One Tower are ca țintă obținerea certificării LEED, calificativ Platinum.

Întreaga zonă va fi deservită de un spațiu comercial modern, retail si food, dezvoltat de Auchan în locul fostei hale Ford, monument istoric care va fi restaurat și integrat în noua dezvoltare.

One United Properties este principalul dezvoltator imobiliar specializat pe proprietăți rezidențiale exclusiviste din București. One United are mai multe proiecte rezidențiale finalizate (188 de apartamente), în construcție (340 de apartamente) și care urmează să fie începute în următorii ani (peste 500 de apartamente).

One United Properties și-a extins treptat mixul de finanțare al proiectelor astfel că acum are la dispoziție bani din mai multe surse  – capitalul propriu al companiei, capitalul atras de la investitorii per proiect, obligațiuni, împrumut bancar și avansurile plătite de clienți.

One United Properties și-a majorat în septembrie 2017 capitalul cu 10 mil. Euro prin atragerea de fonduri de la 12 investitori privați, care au primit în schimb 8,13% din acțiunile companiei.

Apoi, a făcut o nouă mișcare pentru a-și completa resursele de finanțare anunțând pe 27 noiembrie 2017 emiterea de obligațiuni de 20 mil. euro, cu scadență la 4 ani, prin plasament privat, subscrise integral de fonduri aflate în co-management de către Credit Value Investments din Polonia.

De asemenea, One United Properties și-a refinanțat achiziția de circa 17 mil. euro a birourilor North Gate printr-o finanțare contractată de la CEC Bank.

Garanti Bank a anunțat, recent, că a finanțat complexul rezidențial One Herăstrău Park din București, iar din 2009 până acum a acordat One United Properties finanțări de peste 30 mil. euro pentru dezvoltarea de proiecte rezidențiale sustenabile.

Piața imobiliară locală este printre cele mai efervescente terenuri pentru tranzacții, atât tichete de fuziuni și achiziții, cât și tranzacții de finanțare corporativă sau emisiuni de obligațiuni.

One United Properties emisiune bonduri main

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties își extinde sursele de finanțare pentru proiecte: După emisiunea de obligațiuni de 20 mil. Euro subscrisă de fonduri administrate de Credit Value Investments, compania intenționează să își refinanțeze parțial achiziția birourilor North Gate cu un împrumut bancar de 12 mil. Euro pe 15 ani. Victor Căpitanu, fondator One United Properties, despre strategia firmei: Finanțarea prin datorii se va încadra până la aproximativ 50% din structura de capital

One United Properties, dezvoltator imobiliar poziționat ca lider pe nișa spațiilor rezidențiale de lux din București, își extinde sursele de finanțare pentru portofoliul său de proiecte.

Astfel, pentru a-și susține ritmul de dezvoltare pe piața imobiliară, One United Properties își rearanjează structura de capital.

După ce a strâns 20 mil. Euro din emisiunea de obligațiuni subscrisă de fonduri de investiții administrate de Credit Value Investments, One United Properties discută contractarea unui împrumut bancar.

“Suntem în faza de contractare a unui credit de 12 mil. Euro de la o bancă pentru a refinanța o parte din achiziția de 16,8 mil. Euro a proiectului North Gate. Împrumutul va fi pe termen lung, de 15 ani“, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Victor Căpitanu, fondator al One United Properties.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 16 octombrie 2017 că One United Properties a cumpărat cu 16,8 mil. Euro proiectul de birouri North Gate din nordul Bucureștiului, închiriat de către Renault Technologie Roumanie.

One United Properties și-a extins treptat mixul de finanțare al proiectelor astfel că acum are la dispoziție bani din mai multe surse  – capitalul propriu al companiei, capitalul atras de la investitorii per proiect, obligațiuni, împrumut bancar și avansurile plătite de clienți.

“Cumpărăm terenurile cu banii din capitalul nostru, apoi începem lucrările pe care le finanțăm din avansurile plătite de clienți și din alte fonduri atrase precum cele din emisiunea de obligațiuni sau împrumut bancar”, explică Victor Căpitanu modul de lucru.

One United Properties ajunge astfel să atragă din luna septembrie până acum 42 mil. Euro din trei mutări făcute pentru a-și completa necesarul de finanțare cu fonduri atrase printr-o majorare de capital operate ca urmare a intrării unor noi investitori în companie, prin emisiunea de obligațiuni și din contractarea unui împrumut bancar.

Întrebat care este plafonul maxim de îndatorare luat în calcul în cadrul strategiei generale de finanțare a companiei, Victor Căpitanu a răspuns: “Datoriile să se încadreze până la aproximativ 50% din structura de capital“.

One United Properties și-a majorat în septembrie 2017 capitalul cu 10 mil. Euro prin atragerea de fonduri de la 12 investitori privați, care au primit în schimb 8,13% din acțiunile companiei.

Apoi, a făcut o nouă mișcare pentru a-și completa resursele de finanțare anunțând pe 27 noiembrie 2017 emiterea de obligațiuni de 20 mil. euro, cu scadență la 4 ani, prin plasament privat, subscrise integral de fonduri aflate în co-management de către Credit Value Investments din Polonia.

Plata cuponului se va face semestrial, iar rambursarea banilor atrași din vânzarea de obligațiuni va avea loc la scadență, adică peste patru ani, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Banii din vânzarea obligațiunilor vor fi utilizați pentru dezvoltarea proiectelor rezidențiale existente și noi ale companiei One United Properties.

„Finanțarea prin obligațiuni a One United Properties arată încrederea CVI în poziția de lider a companiei pe piața rezidențială segmentul de lux din București, dar mai ales în perspectivele sale de creștere pentru următorii ani. Finanțarea acordată vizează atât proiectele rezidențiale existente ale One United Properties, cât și unele noi. Credem în puterea capitalului privat care poate deveni motorul economiei românești, pentru a crea un lanţ de valoare adăugată care să rămână înăuntrul ţării”, a declarat Ciprian Nicolae, Director al Credit Value Investments.

Credit Value Investments este o firmă independentă de investiții, care și-a început activitatea în 2012 și a devenit în scurt timp liderul segmentului non-bancar de finanțare în Polonia și Europa Centrală și de Est.

Prin tranzacția de finanțare derulată cu One United Properties, Credit Value Investments își întărește poziția de investitor pe piața românească, după ce în luna iulie a subscris integral o emisiune de obligațiuni de 12 mil. Euro a unui alt dezvoltator imobiliar local, Impact SA București.

Emisiunea de obligațiuni a One United Properties a fost încheiată prin intermediul avocaților celor două părți – firma austriacă de avocatură Wolf Theiss și Rădulescu & Mușoi, care au lucrat pentru Credit Value Investments, respectiv Biriș Goran și firma austrracă de avocatură Schoenherr. Consultantul de investiții al tranzacției a fost Simona Gemeneanu de la Morphosis Capital.

Echipa Biriș Goran care a oferit asistenţă în tranzacție a fost formată din avocații Daniela Lazea, Christian Mîndru și Mariana Signeanu, aceeași casă de avocatură lucrând alături de One United Properties și la finalizarea achiziției birourilor North Gate din București.

„Obligațiunile vor îmbunătăți structura de capital a companiei și vor pune la dispoziție lichiditate pentru noi dezvoltări rezidențiale. Este un demers care ne va stimula în crearea de noi proiecte sustenabile, care să se alinieze standardului de top și filosofiei brandului One United Properties”, a spus Victor Căpitanu.

One United Properties este principalul dezvoltator imobiliar specializat pe proprietăți rezidențiale exclusiviste din București, ai cărui acționari principali sunt Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu. Cei doi au făcut carieră ca bancheri și apoi s-au aflat printre cei patru acționari ai casei de consultanță pentru tranzacții Capital Partners, care din 2016 a trecut în structurile Băncii Transilvania unde operează în cadrul BT Capital Partners. One United Properties are în portofoliu mai multe proiecte rezidențiale finalizate (188 de apartamente), în construcție (340 de apartamente) și care urmează să fie începute în următorii ani (484 de apartamente).

Randamentul anual al investițiilor pe piața de birouri se menține la 7,5% în ultimul an, arată un raport al consultanților JLL referitor la evoluția pieței imobiliare în primele nouă luni ale acestui an. Potrivit sursei citate, tranzacțiile din sectorul de birouri au avut o pondere de circa 25% din volumul total de investiții imobiliare realizat în România în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, estimat de către JLL la 610 mil. euro.

Proiectul North Gate din zona Pipera are chiriaș pe Renault Technologie Roumanie. Sursă foto: Renault.

One United Properties cumpără cu 16,8 mil. Euro proiectul de birouri North Gate, închiriat în Pipera de către centrul de tehnologie al Renault. Victor Căpitanu, One United Properties: “Finanțarea achiziției va fi acoperită parțial din fonduri proprii, parțial din finanțare bancară“. Dezvoltatorul exclusivist nișat pe proprietăți rezidențiale își extinde portofoliul pe segmentul spațiilor de birouri

Dezvoltatorul imobiliar concentrat pe nișa proprietăților exclusiviste One United Properties cumpără cu 16,8 mil. Euro fără TVA proiectul de birouri North Gate din zona Pipera, al cărui chiriaș este Renault Technologie Roumanie, cel mai mare centru de inginerie al concernului auto Renault din afara Franței, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

One United Properties a câștigat, astăzi, licitația organizată pentru vânzarea prin executare silită a proiectului North Gate, dezvoltat de către Creativ Invest Grup.

Contactat de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, Victor Căpitanu, unul dintre cei doi co-proprietari ai One United Properties a confirmat achiziția birourilor North Gate.

“Finanțarea achiziției va fi acoperită parțial din fonduri proprii, parțial din finanțare bancară. Credem că este una din cele mai bune clădiri de birouri în zona Pipera”, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Victor Căpitanu.

Proiectul de birouri North Gate a fost ridicat în zona de nord a Bucureștiului de către un dezvoltator imobiliar, controlat de omul de afaceri Marius Ivan și un asociat al său. Marius Ivan a intrat ca investitor pe piața imobiliară după ce a realizat două exituri importante – în 2005 și-a vândut pachetul de 40% din acțiunile producătorului de lacuri și vopseluri Dufa (acum Deutek) către fondul american de investiții Advent International în cadrul unei tranzacții totale estimate la 18 mil. Euro, iar ulterior și-a vândut pachetul de acțiuni la producătorul de materiale de construcții Henkel Bautechnik România pentru circa 13 mil. Euro.

Pentru North Gate, dezvoltatorul imobiliar Creativ Invest Grup a atras o finanțare de 48 mil. Euro pe 25 iulie 2008 de la Westdeutsche Immobilien Bank AG.

Ulterior, dezvoltatorul nu a mai putut rambursa datoriile, iar proiectul a ajuns în faza de executare silită.

În primăvara acestui an, proiectul North Gate a fost scos la vânzare pentru 22,4 mil. Euro fără TVA, însă nu s-a prezentat niciun potențial cumpărător, astfel că licitația de vânzare a fost reluată. One United Properties a fost singurul investitor care și-a exprimat astăzi interesul pentru achiziția proiectului de birouri.

North Gate dispune de o suprafață totală de 25.891 metri pătrați, o suprafață construită de 35.000 de metri pătrați, inclusiv parcarea subterană și un teren aferent de 12.000 metri pătrați.

Proiectul cumpărat de către One United Properties dispune de circa 500 de locuri de parcare, jumătate la subsol, iar restul spații exterioare.

Cumpărătorul este One Office Properties, o subsidiară a One United Properties.

Complexul imobiliar cuprinde două imobile de birouri, închiriate integral de către Renault Technologie Roumanie, subsidiară a concernului auto francez Renault.

Chiriile în zona de nord Pipera se situează, în medie, la 10 – 12 euro pe metru pătrat, indică un raport al firmei de consultanță imobiliară JLL România.

Randamentele investițiilor pe piața de birouri din București se situează în jurul a 7,5%, ceea ce echivalează cu o recuperare a investiției din chirii în aproximativ 13 ani, adică într-o perioadă mai scurtă față de investițiile către alte destinații de profil din regiune, în condițiile în care Varșovia înregistrează un yield de 5,25%, Budapesta de 6%, iar Praga de 4,85%, după cum reiese dintr-un raport al consultanților Colliers.

Astfel, piața imobiliară din România a devenit cel mai lichid segment al pieței de fuziuni și achiziții, cu investitori de calibre diferite de la investitori individuali care caută să-și plaseze lichiditățile acumulate de pe urma altor afaceri până la dezvoltatori locali, de talie regională sau fonduri globale specializate în investiții imobiliare.

Zona Pipera, de exemplu, a atras în ultimii ani interesul unor investitori imobiliari precum Globalworth, care a atras gigantul online Amazon chiriaș, sau Smartown Investments în spatele căruia se află investitorul israelian Teddy Sagi.

One United Properties este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari care s-au poziționat pe segmentul proprietăților rezidențiale exclusiviste din București. Compania are în portofoliu mai multe proiecte rezidențiale finalizate (188 de apartamente), în construcție (340 de apartamente) și care urmează să fie începute în următorii ani (484 de apartamente) în proiecte precum One Floreasca Lake, One Herastrau Park și One Charles de Gaulle.

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu dețin fiecare circa 46% din acțiunile afacerii One United Properties, după ce la finele lunii septembrie compania și-a majorat capitalul cu 10 mil. Euro atras de la un număr de aproximativ 12 investitori privați. Astfel, compania a emis 70.792 de noi acțiuni în valoare de 141,25 euro per acțiune, iar investitorii care au subscris în cadrul majorării de capital au preluat 8,13 % din companie, potrivit informațiilor făcute publice de către One United Properties.