Arhive etichete: One United Properties

Compania imobiliara One United Properties a finalizat o majorare de capital de peste 50 mil. euro printr-un plasament privat

Compania imobiliara One United Properties, cu operatiuni pe piata rezidentiala si de birouri din Bucuresti, a anuntat pe 3 august 2022 ca a atras 253,7 mil. RON (peste 50 mil. euro) dupa inchierea majorarii de capital.

Procesul a constat in doua etape – prima, in care actionarii existenti au subscris pe baza drepturilor de preferinta, iar in a doua etapa, cu noi investitori care au participat la plasamentul privat. Pretul final per actiune pentru ambele etape a fost stabilit la 1,25 RON, au precizat reprezentantii One United Properties.

Aceasta operatiune a fost a cincea majorare de capital pentru One United Properties. Prima etapa a operatiunii de majorare a capitalului a fost intermediată de BRK Financial Group, iar plasamentul privat de Raiffeisen Bank International si UniCredit, in calitate de Joint Bookrunners si Swiss Capital, in calitate de Co-Bookrunner.

„Suntem incantati de rezultatul operatiunii de majorare a capitalului social – cea mai mare realizata vreodata de un emitent listat la bursa, pe care am derulat-o cu succes intr-un context global cu multe provocari, la un pret care este atractiv atat pentru noii investitori, cat si pentru companie. Le multumim tuturor actionarilor nostri existenti si celor noi pentru increderea acordata planurilor noastre de dezvoltare. Strategia noastra pentru urmatoarele 12 luni ramane una ambitioasa, cu focus pe opt noi tranzactii. Aceste noi acorduri vor sustine pipeline-ul de dezvoltare al companiei pentru urmatorii sase pana la opt ani. Sectorul dezvoltarilor imobiliare din Romania, inca semnificativ subdezvoltat in comparatie cu pietele europene, continua sa prezinte perspective excelente pentru anii viitori, iar in prezent ne aflam intr-o pozitie de lider ce ne permite sa maximizam profiturile pentru acționarii nostri in perioada urmatoare”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Capitalul atras va sustine strategia de crestere a One United Properties, permitand companiei sa valorifice noi oportunitati de pe piata.

Noul capital va fi investit cu prioritate in dezvoltări rezidențiale noi situate in principal in Bucuresti. Compania isi propune sa investeasca acest capital in zece noi dezvoltari. Primele acorduri, pentru doua locatii in Bucuresti, au fost deja semnate in iulie 2022, afirma reprezentantii companiei. Dezvoltarile care vor fi construite pe acele terenuri sunt One City Club, situat in sectorul 2 al Capitalei, care va contine aproximativ 200 de apartamente in cladiri cu regim redus de inaltime, precum si One Herastrau City, situat in sectorul 1 al Bucurestiului, unde One United Properties intentioneaza sa construiasca 900 de apartamente in cadrul a șapte turnuri. Acordurile pentru restul de opt noi dezvoltari sunt estimate a fi semnate in urmatoarele 12 luni.

One United Properties este o companie listata din 2021 pe piata principala a bursei de la Bucuresti, unde are o capitalizare de piata de circa 3,26 mld. RON (aproape 650 mil euro).

One United Properties finalizeaza achizitia sediului First Bank pentru 28 mil. euro. Garanti Bank finanteaza partial tranzactia cu un credit de 19 mil. euro pe 15 ani

Lasă un răspuns

Compania imobiliara One United Properties, listata pe bursa de la Bucuresti, a anuntat pe 27 iulie 2022 ca a finalizat achizitia cladirii de birouri din centrul Bucurestiului, sediul First Bank, in cadrul unei tranzactii de 28 mil. euro.

Valoarea totala a achizitiei One Victoriei Plaza este de circa 28 mil. euro, din care o componenta de capital propriu se ridica la aproximativ 9 mil. euro si un imprumut bancar la aproximativ 19 mil. euro, acordat de Garanti Bank pentru 15 ani. Imprumutul va fi utilizat pentru rambursarea imprumuturilor scadente, datorate fostilor actionari ai cladirii preluate, sustin reprezentantii One United Properties.

„2022 este deja un an determinant pentru One United Properties, care marcheaza tranzitia noastra de la dezvoltator la investitor de top in domeniul imobiliarelor sustenabile pe piata din Romania. Tranzactia de astazi este in concordanta cu strategia noastra de crestere a veniturilor recurente din segmentul comercial, mai ales in contextul in care cererea pentru spatii de birouri de calitate continua sa creasca in Bucuresti. Exista o multime de oportunitati pe piata pentru achizitii cheie, precum One Victoriei Plaza. In acest context, demaram operatiunea de majorare a capitalului social care ne va permite sa continuam investitiile strategice, fie ca vorbim de achizitii de terenuri pentru dezvoltari rezidentiale, ori de active comerciale deja dezvoltate, care vor genera profituri solide pentru acționarii nostri in urmatorii ani”, a declarat Victor Capitanu, co-CEO One United Properties.

One Victoriei Plaza are o suprafata inchiriabila totala de aproximativ 12.000 mp si patru niveluri subterane cu 93 de locuri de parcare. Cladirea este inchiriata in totalitate catre First Bank pentru o perioada ramasa de 12 ani, cu optiune de intrerupere dupa sapte ani. Venitul anual din chirie generat de One Victoriei Plaza este de aproximativ 1,9 mil. euro si este indexat cu inflatia anuala.

Achizitia One Victoriei Plaza se inscrie in strategia One United Properties de a creste veniturile recurente din chirii in cifra de afaceri totala generata de companie. In urma acestei achizitii, portofoliul de birouri al companiei numara 113.000 mp de suprafata inchiriabila totala de spatii de birouri si include One Tower, One Cotroceni Park Office Faza 1, One Victoriei Plaza, One Herastrau Office si One North Gate. Portofoliul de birouri One United Properties va ajunge la o suprafata inchiriabila totala de 148.000 mp dupa livrarea One Cotroceni Park Office Faza 2 pana la finele anului 2022. Impreuna cu portofoliul de retail, care este format in principal din Bucur Obor si One Gallery, fosta fabrica Ford, portofoliul total al companiei destinat închirierilor comerciale va ajunge la o suprafata inchiriabila de aproape 190.000 mp.

Veniturile care urmeaza sa fie generate de One Victoriei Plaza nu au fost incluse in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2022 aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care a avut loc in aprilie 2022, precizeaza reprezentantii One United Properties.

One United Properties, companie controlata de catre antreprenorii Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, are o valoare bursiera pe piata de la Bucuresti de peste 3,3 mld. RON (660 mil. euro).

Piata imobiliara continua sa atraga investitii semnificative, insa in contextul actual – marcat pe de o parte de cresterea inflatiei, de vecinatatea pietei cu razboiul din Ucraina, de asteptarile privind apropierea unei recesiuni, au inceput sa se vada semnele unei incetiniri in piata.

Prima listare locala de calibru de pe piata imobiliara. Compania imobiliara One United Properties si-a anuntat intentia de a intra pe piata principala a bursei de la Bucuresti

Lasă un răspuns

Compania imobiliara One United Properties, fondata de catre Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, si-a anuntat pe 19 aprilie 2021 intentia de a se lista pe piata principala a bursei de la Bucuresti.

Operatiunea a fost aprobata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19 aprilie 2019, precizeaza reprezentantii companiei.

„Inca de la lansarea proiectelor sub brandul One, ne-am propus sa inovam continuu in ceea ce priveste construirea cladirilor eficiente energetic si durabile si ne-am concentrat eforturile pe redefinirea conceptului de locuire urbana la standarde occidentale. Planurile noastre de crestere a companiei continua si prin listarea la bursa, care va duce compania la nivelul urmator in strategia noastra pe termen lung, va diversifica opțtunile disponibile pentru accesarea de capital pentru proiectele noastre inovatoare din domeniul imobiliar, va permite unei noi categorii de investitori sa ni se alature si va spori lichiditatea pentru actionarii companiei”, a spus Victor Capitanu, co-fondator One United Properties.

Intermediarul ofertei este BRK Financial Group, în timp ce Swiss Capital va face parte din grupul de distribuție.

La solicitarea jurnalului de tranzactii MIRSANU.RO, reprezentantii companiei nu au oferit si alte informatii legate de marimea pachetului propus pentru listarea pe bursa sau alte detalii care insotesc planul prin care One United Properties ar urma sa devina o companie publica, invocand restrictiile legale impuse pe piata de capital privind comunicarea unor astfel de detalii.

Ultimele listari mari de companii private pe bursa de la Bucuresti – Medlife, Digi, Sphera si Purcari – s-au realizat sub forma unor vanzari de pachete minoritare de actiuni, care au permis mai ales exitul unor actionari minoritari, dar in care principalii actionari care au fondat afacerile si-au pastrat pozitiile de control.

One United Properties este controlata in proportie de 75% de catre Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, care sunt singurii membri executivi ai consiliului de administrație, restul celorlalți cinci membri fiind neexecutivi, potrivit datelor prezentate de catre reprezentantii companiei. Acestia adauga ca ambii fondatori vor ramane la conducerea societatii si dupa listarea acesteia pe bursa de la Bucuresti.

Cei doi fondatori au investit in imobiliare inca din 2000 si au dezvoltat prima cladire rezidentiala in 2006.

Pentru finantarea planurilor de dezvoltare ale One United Properties, cei doi fosti bancheri au apelat la o gama larga de surse de lichiditati precum avansuri de la clienti, capital proaspat atras de la co-investitori prin runde de majorare de capital, credite bancare sau bani din emisiuni de obligatiuni.

Ultima runda de capitalizare a companiei facuta publica dateaza din noiembrie 2020 cand One United Properties a anuntat o majorare de capital de pana la 70 mil. euro, la o evaluare de 380 mil. euro înainte de majorare și de până la 450 mil. euro după majorare, conform datelor prezentate de catre dezvoltatorul imobiliar.

One United Properties este una dintre cele mai active companii pe piata imobiliara, in special pe segmentul rezidential. Optiunea de listare a One United Properties este totusi naturala avand in vedere scara operatiunilor companiei, daca ne uitam la solutia de crestere aleasa si de alti jucatori majori de pe piata imobiliara din Romania – NEPI (lider pe piata centrelor comerciale), Globalworth (lider pe segmentul spatiilor de birouri) si CTP (lider pe piata spatiilor industriale) – proaspat listat pe bursa Euronext Amsterdam, care au insa un profil de jucatori de talie regionala.

Investitorii institutionali locali precum fondurile de pensii si fondurile de investitii, dar si investitorii institutionali internationali au dat semnale repetate pana acum ca doresc sa investeasca in vehicule de investitii de pe piata imobiliara si ca isi doresc o diversificare a sectoarelor prezente pe bursa.

Pe piata bursiera de la Bucuresti este listata deja de mai multi ani o alta companie imobiliara, Impact SA.

Piata imobiliara este unul dintre canalele majore prin care ruleaza lichiditatile atrase de la banci, de la investitori si una dintre primele optiuni de investitii ale antreprenorilor care cauta sa isi plaseze banii obtinuti din profiturile realizate in alte afaceri sau cei incasati in urma unor exituri. De asemenea, piata imobiliara este, de regula, scena unor tranzactii mari de fuziuni si achizitii (M&A), insa in ultimul an investitiile de profil au resimtit impactul crizei de coronavirus, in special pe segmentele de birouri si de centre comerciale.

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties atrage capital de pana la 70 mil. euro care ii permite sa treaca si in postura de investitor de profil. Victor Capitanu, co-fondator One United Properties: Asteptarile actionarilor nostri sunt de 10%-15% pe an crestere a valorii detinerilor atat din dividende cat si din cresterea valorii activelor. Nu se uita la un exit rapid si se uita la aceasta detinere ca la o investitie pe termen lung

Lasă un răspuns

One United Properties, dezvoltator imobiliar focusat catre segmentul proprietatilor de ultima generatie, a anuntat astazi, 2 noiembrie 2020, o majorare de capital de pana la 70 mil. euro, care ii va permite companiei sa activeze si in postura de investitor pe piata de profil.

În urma Adunării Generale a Acționarilor, care a avut loc luni, 28 septembrie, a fost aprobată această creștere de capital, la o evaluare de 380 mil. euro înainte de majorare și de până la 450 mil. euro după majorare, precizeaza reprezentantii dezvoltatorului imobiliar.

„Noua structura de capital a companiei ne permite consolidarea proiectelor de dezvoltare imobiliară și accelerarea creșterii. Pe baza sa, vom putea ajunge cu capitalul social până la 100 de milioane de euro și la capitaluri proprii de peste 200 de milioane de euro”, a spus Victor Capitanu, co-fondator One United Properties.

Afacerea One United Properties a fost fondata de catre bancherii Victor Capitanu si Andrei Diaconescu si s-a pozitionat in ultimii ani pe nisa de top a proiectelor rezidentiale, de birouri si mixte din Bucuresti.

Modelul de crestere al One United Properties s-a bazat pe o dezvoltare organica de proiecte, completata si cu achizitii oportuniste, ritmul de dezvoltare al afacerii fiind alimentat dintr-o paleta mai larga de surse de capital – capital propriu al companiei, capital proaspat de la investitori noi atras sub forma de majorari de capital, finantari bancare, emisiuni de obligatiuni si avansuri de la clienti.

„Actionarii care investesc in actiunile One United Properties nu cauta un exit rapid, cauta in special cresterea valorii in timp (dar si dividendele anuale) si practic se uita la detinerea aceasta ca la o investitie pe termen lung sau foarte lung. In ceea ce priveste cresterea valorii detinerilor (atat din dividende cat si din cresterea valorii activelor), asteptarile actionarilor sunt in intervalul 10%-15% pe an. One United Properties functioneaza ca o companie-platforma prin care actionarii isi iau expunere pe termen lung pe piata de dezvoltare imobiliara a Bucurestiului”, a declarat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO Victor Capitanu, co-fondator al One United Properties.

Portofoliul actual al companiei cuprinde peste 2.000 de unitati rezidentiale exclusiviste si spatii de birouri clasa A+, cu o valoare de piata de peste 1,1 mld. euro, conform datelor prezentate de catre One United Properties.

„Dupa cresterea asta de capital vom fi intre 27 si 30 de actionari, inclusiv eu si Andrei (Diaconescu – n.r.)”, a precizat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO Victor Capitanu.

Experienta celor doi fondatori ai companiei este completata de un board din care fac parte investitori de talia lui Horia Manda, Managing Partner al Axxess Capital si unul dintre veteranii pietei locale de private equity, Marius Diaconu, antreprenorul care a dezvoltat afacerea Altius din domeniul medicinei veterinare, dar activ de peste 20 de ani in investitii imobiliare, IT, agricultura, entertainment, in Europa, Asia si America de Nord, respectiv Ionut Dumitrescu, fondatorul agentiei de real estate Eurisko pe care a vandut-o in 2008 catre firma americana de profil CB Richard Ellis.

Din boardul One United Properties mai fac parte Mihai Ionescu, care are o cariera de 20 de ani de bancher de investitii din care ultimii 15 ani la Credit Suisse si Deutsche Bank, respectiv Anca Damour, Director Carrefour Property Romania.

De asemenea, un loc in board are si investitorul international Claudio Cisullo, cotat printre cei mai bogati 300 de oameni din Elvetia, care conduce family office-ul CC TrustGroup AG al carui portofoliu este format din 14 companii si participatii in domenii precum biotehnologie, marfuri, produse farmaceutice, sectoare de servicii profesionale, imobiliare si tehnologie.

„Strategia noastra se pastreaza sa ne consolidam pozitia de lider pe segmentul rezidential mediu-ridicat, si ridicat, si sa continuam sa dezvoltam un portofoliu de birouri clasa AAA+ organic sau prin achizitii, in functie de oportunitate. In continuare ne concentram eforturile doar pe orasul Bucuresti”, precizeaza Victor Capitanu.

Potrivit datelor JLL, impactul pandemiei Covid 19 difera de la un esalon la altul al pietei rezidentiale. Cel mai afectat segment va fi cel al cumparatorilor interesati de proprietati cu pret de vanzare sub 1.300 euro per metru patrat, in timp ce mai rezilient la criza va fi segmentul cumparatorilor interesati de locuinte cu preturi intre 1.300 si 2000 euro per metru patrat, care reprezinta circa 30% din numarul total de locuinte din Bucuresti si Ilfov, iar cea mai stabila nisa va fi cea a locuintelor cu preturi de peste 2.000 euro pe metru patrat, ce reprezinta 6% din stocul de unitati de pe piata de profil, estimeaza consultantii JLL.

Trecerea a tot mai multor companii in regimul de munca de acasa al angajatilor pe fondul pandemiei Covid 19 a produs schimbari de impact in special in sectorul de birouri si al centrelor comerciale.

Piata imobiliara continua insa sa fie dinamica, daca avem in vedere ca si alti jucatori de profil de talie mare cauta sa atraga capital de dezvoltare pentru proiecte de dimensiuni mari.

One United Properties și Auchan investesc circa 130 mil. Euro într-un proiect multifuncțional dezvoltat pe fosta platformă Automatica București. Victor Căpitanu, coproprietar al One United Properties: “Investiția noastră de 100 mil. Euro va fi acoperită din finanțare bancară în proporție de circa 58%, restul din capitaluri proprii. Finalizarea planului de investiții va avea loc în prima jumătate a anului 2020”

Lasă un răspuns

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties și rețeaua franceză de comerț Auchan au în plan investiții estimate în jurul a 130 mil. Euro până în prima jumătate a anului 2020 în cadrul unui proiect multifuncțional pe fosta platformă Automatica București, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Valoarea include achiziția de aproximativ 25 mil. Euro de anul trecut a fostei platforme Automatica de către One United Properties și Auchan de la fondul de investiții elen Global Finance, care a făcut mai multe tranzacții de vânzare în ultimii ani pentru a-și marca exitul și a rambursa banii investitorilor.

One United Properties, dezvoltator imobiliar controlat de către investitorii Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu, a anunțat că va investi 100 mil. Euro în proiect.

“Investiția noastră de 100 mil. Euro va fi acoperită din finanțare bancară în proporție de circa 58%, iar restul din capitaluri proprii. Tot proiectul are trei componente – imobilul de birouri One Tower, proiectul rezidențial exclusivist One Mircea Eliade și zona comercială dezvoltată de către Auchan“, a explicat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Victor Căpitanu.

Potrivit acestuia, proiectul de birouri va fi finanțat în proporție de două treimi din credit bancar, iar o treime din fonduri proprii ale One United Properties.

În ceea ce privește proiectul rezidențial, structura de finanțare va fi împărțită între finanțare bancară în proporție de 50%, cealaltă jumătate a fondurilor necesare urmând să fie acoperită din fonduri proprii ale companiei și din pre-vânzări de apartamente.

Cele trei componente ale proiectului – birouri, comercial și rezidențial – se vor derula în paralel.

Proiectul de birouri ar urma, conform calendarului de proiect, să fie livrat până la sfârșitul anului 2019, ca și zona comercială, în timp ce pentru ansamblul rezidențial termenul de finalizare este prevăzut pentru prima jumătate a anului 2020.

Întreaga dezvoltare este autorizată pentru o suprafață de 125.000 mp construiți (73.000 mp supraterani și 52.000 mp subterani).

Cele trei turnuri care se vor ridica în cadrul proiectului rezidențial One Mircea Eliade vor însuma 250 de apartamente exclusiviste (2 turnuri în regim de înățime P + 15 etaje, respectiv 1 turn P + 20 etaje), cu vedere panoramică spre Parcul Floreasca și Lacul Floreasca. Clădirea de birouri One Tower (P + 16) se traduce în 24.000 metri pătraţi închiriabili de spaţii de birouri clasa AAA dotate cu ultimele tehnologii și va beneficia de o suprafaţă pe etaj de 1.450 mp, cu o formă regulată, ce va oferi utilizatorului lumină naturală şi o folosire extrem de eficientă a spaţiului. One Tower are ca țintă obținerea certificării LEED, calificativ Platinum.

Întreaga zonă va fi deservită de un spațiu comercial modern, retail si food, dezvoltat de Auchan în locul fostei hale Ford, monument istoric care va fi restaurat și integrat în noua dezvoltare.

One United Properties este principalul dezvoltator imobiliar specializat pe proprietăți rezidențiale exclusiviste din București. One United are mai multe proiecte rezidențiale finalizate (188 de apartamente), în construcție (340 de apartamente) și care urmează să fie începute în următorii ani (peste 500 de apartamente).

One United Properties și-a extins treptat mixul de finanțare al proiectelor astfel că acum are la dispoziție bani din mai multe surse – capitalul propriu al companiei, capitalul atras de la investitorii per proiect, obligațiuni, împrumut bancar și avansurile plătite de clienți.

One United Properties și-a majorat în septembrie 2017 capitalul cu 10 mil. Euro prin atragerea de fonduri de la 12 investitori privați, care au primit în schimb 8,13% din acțiunile companiei.

Apoi, a făcut o nouă mișcare pentru a-și completa resursele de finanțare anunțând pe 27 noiembrie 2017 emiterea de obligațiuni de 20 mil. euro, cu scadență la 4 ani, prin plasament privat, subscrise integral de fonduri aflate în co-management de către Credit Value Investments din Polonia.

De asemenea, One United Properties și-a refinanțat achiziția de circa 17 mil. euro a birourilor North Gate printr-o finanțare contractată de la CEC Bank.

Garanti Bank a anunțat, recent, că a finanțat complexul rezidențial One Herăstrău Park din București, iar din 2009 până acum a acordat One United Properties finanțări de peste 30 mil. euro pentru dezvoltarea de proiecte rezidențiale sustenabile.

Piața imobiliară locală este printre cele mai efervescente terenuri pentru tranzacții, atât tichete de fuziuni și achiziții, cât și tranzacții de finanțare corporativă sau emisiuni de obligațiuni.

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties își extinde sursele de finanțare pentru proiecte: După emisiunea de obligațiuni de 20 mil. Euro subscrisă de fonduri administrate de Credit Value Investments, compania intenționează să își refinanțeze parțial achiziția birourilor North Gate cu un împrumut bancar de 12 mil. Euro pe 15 ani. Victor Căpitanu, fondator One United Properties, despre strategia firmei: Finanțarea prin datorii se va încadra până la aproximativ 50% din structura de capital

Lasă un răspuns

One United Properties, dezvoltator imobiliar poziționat ca lider pe nișa spațiilor rezidențiale de lux din București, își extinde sursele de finanțare pentru portofoliul său de proiecte.

Astfel, pentru a-și susține ritmul de dezvoltare pe piața imobiliară, One United Properties își rearanjează structura de capital.

După ce a strâns 20 mil. Euro din emisiunea de obligațiuni subscrisă de fonduri de investiții administrate de Credit Value Investments, One United Properties discută contractarea unui împrumut bancar.

“Suntem în faza de contractare a unui credit de 12 mil. Euro de la o bancă pentru a refinanța o parte din achiziția de 16,8 mil. Euro a proiectului North Gate. Împrumutul va fi pe termen lung, de 15 ani“, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Victor Căpitanu, fondator al One United Properties.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 16 octombrie 2017 că One United Properties a cumpărat cu 16,8 mil. Euro proiectul de birouri North Gate din nordul Bucureștiului, închiriat de către Renault Technologie Roumanie.

“Cumpărăm terenurile cu banii din capitalul nostru, apoi începem lucrările pe care le finanțăm din avansurile plătite de clienți și din alte fonduri atrase precum cele din emisiunea de obligațiuni sau împrumut bancar”, explică Victor Căpitanu modul de lucru.

One United Properties ajunge astfel să atragă din luna septembrie până acum 42 mil. Euro din trei mutări făcute pentru a-și completa necesarul de finanțare cu fonduri atrase printr-o majorare de capital operate ca urmare a intrării unor noi investitori în companie, prin emisiunea de obligațiuni și din contractarea unui împrumut bancar.

Întrebat care este plafonul maxim de îndatorare luat în calcul în cadrul strategiei generale de finanțare a companiei, Victor Căpitanu a răspuns: “Datoriile să se încadreze până la aproximativ 50% din structura de capital“.

One United Properties și-a majorat în septembrie 2017 capitalul cu 10 mil. Euro prin atragerea de fonduri de la 12 investitori privați, care au primit în schimb 8,13% din acțiunile companiei.

Plata cuponului se va face semestrial, iar rambursarea banilor atrași din vânzarea de obligațiuni va avea loc la scadență, adică peste patru ani, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Banii din vânzarea obligațiunilor vor fi utilizați pentru dezvoltarea proiectelor rezidențiale existente și noi ale companiei One United Properties.

„Finanțarea prin obligațiuni a One United Properties arată încrederea CVI în poziția de lider a companiei pe piața rezidențială segmentul de lux din București, dar mai ales în perspectivele sale de creștere pentru următorii ani. Finanțarea acordată vizează atât proiectele rezidențiale existente ale One United Properties, cât și unele noi. Credem în puterea capitalului privat care poate deveni motorul economiei românești, pentru a crea un lanţ de valoare adăugată care să rămână înăuntrul ţării”, a declarat Ciprian Nicolae, Director al Credit Value Investments.

Credit Value Investments este o firmă independentă de investiții, care și-a început activitatea în 2012 și a devenit în scurt timp liderul segmentului non-bancar de finanțare în Polonia și Europa Centrală și de Est.

Prin tranzacția de finanțare derulată cu One United Properties, Credit Value Investments își întărește poziția de investitor pe piața românească, după ce în luna iulie a subscris integral o emisiune de obligațiuni de 12 mil. Euro a unui alt dezvoltator imobiliar local, Impact SA București.

Emisiunea de obligațiuni a One United Properties a fost încheiată prin intermediul avocaților celor două părți – firma austriacă de avocatură Wolf Theiss și Rădulescu & Mușoi, care au lucrat pentru Credit Value Investments, respectiv Biriș Goran și firma austrracă de avocatură Schoenherr. Consultantul de investiții al tranzacției a fost Simona Gemeneanu de la Morphosis Capital.

Echipa Biriș Goran care a oferit asistenţă în tranzacție a fost formată din avocații Daniela Lazea, Christian Mîndru și Mariana Signeanu, aceeași casă de avocatură lucrând alături de One United Properties și la finalizarea achiziției birourilor North Gate din București.

„Obligațiunile vor îmbunătăți structura de capital a companiei și vor pune la dispoziție lichiditate pentru noi dezvoltări rezidențiale. Este un demers care ne va stimula în crearea de noi proiecte sustenabile, care să se alinieze standardului de top și filosofiei brandului One United Properties”, a spus Victor Căpitanu.

One United Properties este principalul dezvoltator imobiliar specializat pe proprietăți rezidențiale exclusiviste din București, ai cărui acționari principali sunt Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu. Cei doi au făcut carieră ca bancheri și apoi s-au aflat printre cei patru acționari ai casei de consultanță pentru tranzacții Capital Partners, care din 2016 a trecut în structurile Băncii Transilvania unde operează în cadrul BT Capital Partners. One United Properties are în portofoliu mai multe proiecte rezidențiale finalizate (188 de apartamente), în construcție (340 de apartamente) și care urmează să fie începute în următorii ani (484 de apartamente).

Randamentul anual al investițiilor pe piața de birouri se menține la 7,5% în ultimul an, arată un raport al consultanților JLL referitor la evoluția pieței imobiliare în primele nouă luni ale acestui an. Potrivit sursei citate, tranzacțiile din sectorul de birouri au avut o pondere de circa 25% din volumul total de investiții imobiliare realizat în România în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, estimat de către JLL la 610 mil. euro.

One United Properties cumpără cu 16,8 mil. Euro proiectul de birouri North Gate, închiriat în Pipera de către centrul de tehnologie al Renault. Victor Căpitanu, One United Properties: “Finanțarea achiziției va fi acoperită parțial din fonduri proprii, parțial din finanțare bancară“. Dezvoltatorul exclusivist nișat pe proprietăți rezidențiale își extinde portofoliul pe segmentul spațiilor de birouri

Lasă un răspuns

Dezvoltatorul imobiliar concentrat pe nișa proprietăților exclusiviste One United Properties cumpără cu 16,8 mil. Euro fără TVA proiectul de birouri North Gate din zona Pipera, al cărui chiriaș este Renault Technologie Roumanie, cel mai mare centru de inginerie al concernului auto Renault din afara Franței, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

One United Properties a câștigat, astăzi, licitația organizată pentru vânzarea prin executare silită a proiectului North Gate, dezvoltat de către Creativ Invest Grup.

Contactat de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, Victor Căpitanu, unul dintre cei doi co-proprietari ai One United Properties a confirmat achiziția birourilor North Gate.

“Finanțarea achiziției va fi acoperită parțial din fonduri proprii, parțial din finanțare bancară. Credem că este una din cele mai bune clădiri de birouri în zona Pipera”, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Victor Căpitanu.

Proiectul de birouri North Gate a fost ridicat în zona de nord a Bucureștiului de către un dezvoltator imobiliar, controlat de omul de afaceri Marius Ivan și un asociat al său. Marius Ivan a intrat ca investitor pe piața imobiliară după ce a realizat două exituri importante – în 2005 și-a vândut pachetul de 40% din acțiunile producătorului de lacuri și vopseluri Dufa (acum Deutek) către fondul american de investiții Advent International în cadrul unei tranzacții totale estimate la 18 mil. Euro, iar ulterior și-a vândut pachetul de acțiuni la producătorul de materiale de construcții Henkel Bautechnik România pentru circa 13 mil. Euro.

Pentru North Gate, dezvoltatorul imobiliar Creativ Invest Grup a atras o finanțare de 48 mil. Euro pe 25 iulie 2008 de la Westdeutsche Immobilien Bank AG.

Ulterior, dezvoltatorul nu a mai putut rambursa datoriile, iar proiectul a ajuns în faza de executare silită.

În primăvara acestui an, proiectul North Gate a fost scos la vânzare pentru 22,4 mil. Euro fără TVA, însă nu s-a prezentat niciun potențial cumpărător, astfel că licitația de vânzare a fost reluată. One United Properties a fost singurul investitor care și-a exprimat astăzi interesul pentru achiziția proiectului de birouri.

North Gate dispune de o suprafață totală de 25.891 metri pătrați, o suprafață construită de 35.000 de metri pătrați, inclusiv parcarea subterană și un teren aferent de 12.000 metri pătrați.

Proiectul cumpărat de către One United Properties dispune de circa 500 de locuri de parcare, jumătate la subsol, iar restul spații exterioare.

Cumpărătorul este One Office Properties, o subsidiară a One United Properties.

Complexul imobiliar cuprinde două imobile de birouri, închiriate integral de către Renault Technologie Roumanie, subsidiară a concernului auto francez Renault.

Chiriile în zona de nord Pipera se situează, în medie, la 10 – 12 euro pe metru pătrat, indică un raport al firmei de consultanță imobiliară JLL România.

Randamentele investițiilor pe piața de birouri din București se situează în jurul a 7,5%, ceea ce echivalează cu o recuperare a investiției din chirii în aproximativ 13 ani, adică într-o perioadă mai scurtă față de investițiile către alte destinații de profil din regiune, în condițiile în care Varșovia înregistrează un yield de 5,25%, Budapesta de 6%, iar Praga de 4,85%, după cum reiese dintr-un raport al consultanților Colliers.

Astfel, piața imobiliară din România a devenit cel mai lichid segment al pieței de fuziuni și achiziții, cu investitori de calibre diferite de la investitori individuali care caută să-și plaseze lichiditățile acumulate de pe urma altor afaceri până la dezvoltatori locali, de talie regională sau fonduri globale specializate în investiții imobiliare.

Zona Pipera, de exemplu, a atras în ultimii ani interesul unor investitori imobiliari precum Globalworth, care a atras gigantul online Amazon chiriaș, sau Smartown Investments în spatele căruia se află investitorul israelian Teddy Sagi.

One United Properties este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari care s-au poziționat pe segmentul proprietăților rezidențiale exclusiviste din București. Compania are în portofoliu mai multe proiecte rezidențiale finalizate (188 de apartamente), în construcție (340 de apartamente) și care urmează să fie începute în următorii ani (484 de apartamente) în proiecte precum One Floreasca Lake, One Herastrau Park și One Charles de Gaulle.

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu dețin fiecare circa 46% din acțiunile afacerii One United Properties, după ce la finele lunii septembrie compania și-a majorat capitalul cu 10 mil. Euro atras de la un număr de aproximativ 12 investitori privați. Astfel, compania a emis 70.792 de noi acțiuni în valoare de 141,25 euro per acțiune, iar investitorii care au subscris în cadrul majorării de capital au preluat 8,13 % din companie, potrivit informațiilor făcute publice de către One United Properties.