Arhive etichete: OMV Petrom

Achizitie strategica pe piata de energie verde: OMV Petrom a semnat achizitia a 50% dintr-un portofoliu de proiecte de 1 GW de energie regenerabila si va prelua cea mai mare retea de statii de incarcare a vehiculelor electrice din Romania de la Renovatio

OMV Petrom, liderul pietei de energie din Romania aflat sub controlul concernului austriac OMV, a anuntat pe 3 ianuarie 2024 ca a semnat cea mai mare achizitie de proiecte de energie verde de pe piata locala, vanzatorul fiind compania Renovatio, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Acordul incheiat cu Renovatio este structurat pe achizitia unei participatii de 50% din actiunile Electrocentrale Borzesti, care are un portofoliu de proiecte de energie eoliana si fotovoltaica de circa 1 GW, la care se adauga si preluarea pachetului de 100% din actiunile Renovatio Asset Management, companie care detine peste 400 de statii de incarcare pentru vehiculele electrice.

Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica de catre partile implicate.

Finalizarea achizitiilor de active de la Renovatio este asteptata sa aiba loc in prima parte a anului 2024, dupa indeplinirea anumitor conditii, a precizat cumparatorul.

OMV Petrom, o companie al carei istoric operational este legat in mod traditional de productia de petrol si de gaze, isi consolideaza astfel pozitia pe piata de energie verde, urmand astfel directia pe care s-au inscris tot mai multe companii petroliere pentru a-si atinge obiectivele asumate in concordanta cu Pactul Verde European (Green Deal).

Electrocentrale Borzesti are un portofoliu de proiecte din surse regenerabile cu o capacitate de 950 MW energie eoliana si 50 MW energie fotovoltaica. Proiectele vor fi dezvoltate, construite si operate in regim de parteneriat de catre OMV Petrom impreuna cu RNV Infrastructure. In ceea ce priveste cealalta tranzactie, subsidiara locala a concernului austriac OMV urmeaza sa preia proprietarul celei mai mari retele de incarcare pentru vehicule electrice din Romania, ce are perspectiva de a ajunge la 650 statii de incarcare pana in 2026.

Prin noul format de parteneriat, OMV Petrom si Renovatio au in plan investitii de circa 1,3 mld. Euro pana in 2027, ce va fi acoperit inclusiv din finantare bancara. Contributia OMV Petrom la achizitia si dezvoltarea proiectelor este estimata pana la 350 mil. Euro.

Tranzactia ii va permite OMV Petrom sa isi asigure pozitia de cel mai mare jucator in domeniul mobilitatii electrice din Romania, in contextul in care noua retea de 400 de statii de incarcare pentru vehicule electrice se va adauga retelei regionale a companiei de circa 270 de unitati de profil la finele anului 2023, retea care include si parteneriate ale subsidiarei OMV.

OMV Petrom este listata pe bursa de la Bucuresti, unde are o capitalizare bursiera de 35,33 mld. RON (peste 7 mld. Euro).

OMV Petrom vizează achiziții pe termen scurt de rezerve estimate la 80 milioane de barili echivalent petrol. Compania caută să-și completeze portofoliul de producție prin expansiune în regiune

Lasă un răspuns

OMV Petrom, liderul pieței petroliere locale și subsidiară a grupului austriac OMV, vizează să își completeze portofoliul actual upstream (explorare și producție) cu circa 80 milioane de barili echivalent petrol din achiziții pe termen scurt, potrivit unei prezentări pentru investitori din decembrie 2017.

Reprezentanții companiei fac trimitere în document la „potențiale achiziții”, fără alte detalii.

La nivel strategic, compania locală se pregătește de expansiune regională pentru a-și completa portofoliul actual de producție, format din rezerve certe de peste 600 milioane de barili echivalent petrol.

OMV Petrom are rezerve certe de 582 milioane de barili echivalent petrol în România și o producție de 166 de mii de barili pe zi, respectiv rezerve de 24 milioane de barili echivalent petrol în Kazahstan, unde producția zilnică este de 8 mii de barili, conform datelor prezentate după primele nouă luni din 2017.

Prioritățile liderului pieței petroliere interne în politica de creștere a nivelului rezervelor sunt regiuni precum Marea Caspică și vestul Mării Negre.

O altă zonă indicată într-o hartă prezentată în documentul OMV Petrom datat din decembrie 2017 este zona de est a Mării Mediterane.

Reprezentanții OMV Petrom nu au răspuns până la acest moment întrebărilor privind achizițiile vizate de către companie.

OMV Petrom este în faza predării de ștafetă a conducerii companiei de la Mariana Gheorghe către Christina Verchere, care în primăvara acestui an urmează să se instaleze în poziția de director general executiv al subsidiarei OMV și să lucreze sub comanda germanului Rainer Seele, șeful OMV.

OMV Petrom are în acest an de luat o decizie strategică de investiții privind perimetrul Neptun din Marea Neagră, unde austriecii au o cotă egală de participație alături de compania americană ExxonMobil. Decizia este așteptată în a doua parte a acestui an, rezervele estimate fiind între 125 și 250 mil. barili echivalent petrol.

De la instalarea sa la 1 iulie 2015, Rainer Seele, fostul șef al producătorului german de hidrocarburi Wintershall, a condus OMV către întărirea portofoliului de producție prin parteneriate strategice cu Gazprom și ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), care este unul din principalii acționari ai grupului austriac OMV prin intermediul fondului de investiții IPIC (acum parte a fondului suveran de investiții Mubadala din Abu Dhabi).

În mandatul lui Seele, OMV a combinat vânzarea de active downstream, un exemplu recent fiind vânzarea Petrol Ofisi din Turcia, în paralel cu achiziții de participații în perimetre de explorare și producție petroliere în țări precum Norvegia sau Rusia pentru a securiza accesul pe termen lung la câmpuri de producție cu scopul asigurării unei rate integrale de înlocuire a rezervelor.

De asemenea, OMV a trecut la un control strict al resurselor din portofoliu, prin vânzarea unor operațiuni neprofitabile, printre care și 19 active ale OMV Petrom către Mazarine Energy, măsură coroborată cu reducerea costurilor de producție per baril, dar și o adaptare a nivelului investițiilor la evoluția cotației țițeiului. Ca urmare, compania condusă de Seele a reușit să mărească dividendul per acțiune acordat acționarilor.

Parte a strategiei sale de optimizare, OMV Petrom a anunțat după afișarea rezultatelor financiare din ianuarie – septembrie 2017 că intenționează să vândă alte 50 – 60 de zăcăminte, fiind inițiate proceduri de vânzare. În decembrie 2017, compania a finalizat vânzarea parcului eolian Dorobanțu pentru 23 mil. Euro către Transeastern.

OMV Petrom este într-o poziție de lichiditate puternică, raportând după primele nouă luni din 2017 un cashflow operațional de 4,45 mld. Lei (circa 1 mld. Euro). La aceste resurse se adaugă liniile de finanțare disponibile de la bănci, având în vedere gradul de îndatorare redus, situat sub 10%.

OMV Petrom a raportat pentru primele nouă luni din 2017 un profit net de circa 1,85 mld. Lei (circa 400 mil. Euro) la vânzări de aproape 14,3 mld. Lei (peste 3,1 mld. Euro).

Val de schimbări locale la început de an cu impact pe piața tranzacțiilor. Mariana Gheorghe va lăsa în mâinile britanicei Christina Verchere planurile OMV Petrom de vânzare de perimetre mature și goana după resurse noi de producție, în timp ce Mișu Negrițoiu se alătură EY pentru a întări echipa dedicată tranzacțiilor. Plus alte mutări la vârful Alpha Finance și Mid Europa Partners

Lasă un răspuns

Noul an începe cu un val de schimbări importante, care prin pozițiile vizate vor avea impact pe piața tranzacțiilor din România.

Cea mai puternică mișcare are loc la nivelul șefiei OMV Petrom, una dintre cele mai mari companii din România, unde a fost anunțată astăzi schimbarea Marianei Gheorghe cu executivul britanic Christina Verchere, mutare anunțată și realizată chiar în ziua vizitei șefului concernului petrolier austriac OMV în România, unde s-a întâlnit cu președintele statului, Klaus Iohannis.

După 12 ani de restructurare și integrare a Petrom în structurile concernului austriac OMV, germanul Rainer Seele mizează pe un suflu nou, care ar trebui să vină din partea unui executiv de 46 de ani, din care în ultimii 20 ani a făcut parte din structurile gigantului petrolier britanic BP, ultima poziție deținută fiind aceea de Președinte regional pentru Asia – Pacific.

Noul șef al OMV Petrom va prelua cel mai târziu frâiele companiei la 20 mai 2018 până la expirarea mandatului actual, adică până la 16 aprilie 2019.

Christina Verchere a fost desemnată în urma unei evaluări complexe și detaliate, conduse de către Consiliul de Supraveghere, al cărui președinte este germanul Rainer Seele, Directorul General Executiv al OMV.

„Christina Verchere este un lider de excepție în domeniul de țiței și gaze, cu o remarcabilă înțelegere a industriei. Suntem încântați că se va alătura Grupului OMV ca CEO al celei mai importante subsidiare, OMV Petrom SA. Selectarea Christinei Verchere a avut loc după o evaluare complexă și detaliată a candidaților externi și interni, condusă de Consiliul de Supraveghere. În ultimul deceniu, OMV Petrom a devenit o companie internațională competitivă și foarte profitabilă sub conducerea Marianei Gheorghe. Ne exprimăm recunoștința pentru performanța solidă și leadership-ul Marianei Gheorghe, pe care aceasta le-a dovedit față de OMV Petrom în ultimii 12 ani”, afirmă Rainer Seele, Președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.

După un proces de restructurare început după preluarea Petrom de către OMV în 2004, liderul pieței petroliere interne a devenit dintr-o companie cu un personal de peste 50.000 de angajați un jucător cu un personal format din mai puțin de 15.000 de angajați.

Fost bancher al BERD, Mariana Gheorghe a întărit disciplina într-o companie care înregistrase pierderi înainte de privatizare, urmând îndeaproape modelul de organizare al firmei – mamă din Austria și transformând astfel Petrom într-un jucător solid, profitabil, care în 2013 depășea borna unui profit net anual de 1 mld. Euro, premieră absolută pentru o firmă înregistrată în România.

„După 12 ani extrem de intenși petrecuți la OMV Petrom, consider că este momentul să renunț la această funcție și ca Christina Verchere și o nouă generație de lideri să continue construcția unei companii puternice. Sunt onorată că am fost implicată în transformarea OMV Petrom și în dezvoltarea potențialului său de creștere”, a spus Mariana Gheorghe, CEO și Președinte al Directoratului OMV Petrom.

Consecvent cu strategia sa de a-și menține poziția de puternic generator de lichidități, OMV Petrom este acum concentrat, printre altele, pe optimizarea portofoliului său actual, ce a generat în 2017 tranzacția de transfer de perimetre către Mazarine Energy, respectiv vânzarea parcului eolian Dorobanțu către vehiculul canadian de investiții Transeastern Power.

OMV Petrom mai are în plan cedarea și a altor perimetre mature, precum și a altor active care nu au legătură cu activitatea sa de bază, ceea ce indică generarea unor noi astfel de tranzacții în viitorul apropiat.

„OMV Petrom este o companie remarcabilă, cu un potențial imens, cu expertiză extinsă și angajați de primă clasă. Sunt încântată să-mi asum această responsabilitate și entuziasmată în ceea ce privește mutarea la București”, a declarat Christina Verchere, desemnată CEO și Președinte al Directoratului OMV Petrom.

O altă mutare importantă, anunțată de asemenea azi, este cooptarea lui Mișu Negrițoiu în echipa firmei de audit și consultanță EY România în calitate de Senior Advisor. El va oferi consultanță pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de piață a EY, la nivel local, dar și internațional.

„Sunt onorat că m-am alăturat echipei de profesioniști EY România și sunt convins că voi contribui la proiecte de anvergură, pe plan local și regional. Cred că, îmbinând experiența mea cu cea a echipei, vom reuși să obținem rezultate semnificative, cu valoare adăugată atât pentru companiile pe care le deservim, cât și pentru EY”, a spus Mișu Negrițoiu.

Acesta a deținut funcții executive, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Astfel, el a fost pe rând deputat în Parlamentul României, ministru de stat pentru coordonare, strategie și reforme în perioada 1992 – 1993, apoi bancher la ING Bank România, unde a și condus operațiunile locale ale băncii olandeze, iar ultima poziție importantă de conducere a fost cea de președinte al Autorității de Supraveghere Financiară până în 2017.

EY România este unul dintre cei mai importanți consultanți de fuziuni și achiziții pe o piață locală de profil estimată în jurul a 3 mld. Euro în 2016.

De asemenea, Nikolaus Bethlen, omul care a coordonat activitatea locală a managerului de fonduri de investiții de talie regională Mid Europa Partners, se mută din 15 ianuarie 2018 în biroul din Frankfurt al Montagu Private Equity, care administrează active de peste 4 mld. Euro și vizează companii cu o valoare între 100 mil. Euro și 1 mld. Euro.

Nikolaus Bethlen a ocupat până acum poziția de partener Mid Europa Partners, fiind coordonator pentru portofoliul din România și Ungaria. În mandatul său, Mid Europa a marcat în România cea mai mare achiziție realizată vreodată de către un fond de investiții după preluarea lanțului Profi pentru 533 mil. Euro în numerar, tranzacție semnată în noiembrie 2016 și finalizată în 2017. Mid Europa a intrat în toamna anului 2015 în România cu achiziția rețelei de servicii medicale private Regina Maria într-o tranzacție de circa 150 mil. Euro. Ulterior, Regina Maria a făcut o serie de achiziție de operatori locali, cea mai importantă tranzacție fiind preluarea în anul 2016 a spitalului Ponderas din București. Regina Maria și Profi au profil de cumpărător în acest moment în sectoarele în care activează, servicii medicale, respectiv comerț, unde sunt așteptate deci noi tranzacții în acest an. Pe lângă cele două platforme, Mid Europa este un investitor care caută activ noi oportunități de achiziții în alte sectoare locale.

De asemenea, printre mutările semnificative la începutul acestui an se numără și plecarea grecului Dimitris Hatzisarros după 11 ani în fruntea Alpha Finance România. Printre tranzacțiile recente la care Alpha Finance a participat se numără consultanța acordată familiei Sofianos la vânzarea rețelei de centre de dializă și cabinete de nefrologie IHS (International Healthcare Systems) către suedezii de la Diaverum în 2016, respectiv a făcut parte din consorțiul de intermediere angajat pentru listarea Sphera Franchise Group pe bursa de la București în toamna anului 2017. De asemenea, în iulie 2017, Alpha Bank a anunțat că are în plan în următoarele 18 luni prima sa emisiune de obligațiuni în lei de până la 300 mil. Lei, tranzacție așteptată deci în perioada următoare.

Noul director general al Alpha Finance România este Emilian Dobran, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

OMV Petrom și Mid Europa sunt doi jucători de talie mare pe piața tranzacțiilor, în timp ce EY și Alpha Finance sunt activi în eșalonul consultanților pentru tranzacții.

Achiziția proiectului eolian al OMV Petrom de 23 mil. Euro de către fondul de investiții canadian Transeastern Power, aprobată de către Consiliul Concurenței

Lasă un răspuns

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Transeastern Power B.V. din Olanda preia OMV Petrom Wind Power SRL, care operează unicul proiect de energie regenerabilă al companiei petroliere OMV Petrom.

“Autoritatea de concurenţă a evaluat operaţiunea de concentrare economică din punct de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, respectiv al posibilelor efecte anticoncurenţiale, în conformitate cu Regulamentul privind concentrările economice. Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piaţa națională sau pe o parte a acesteia”, au precizat reprezentanții Consiliului Concurenței.

Transeastern Power B.V. operează în România în domeniul producerii de energie din surse regenerabile (microhidrocentrale, energie fotovoltaică şi energie eoliană).

Transeastern Power B.V. face parte dintr-un grup de societăţi controlat de către Transeastern Power Trust, un fond mutual de investiţii care operează conform legislaţiei din Ontario, Canada, fiind listat la bursa din Toronto.

OMV Petrom urmează să încaseze în numerar 23 mil. Euro din vânzarea companiei sale care se ocupă de producția de energie eoliană, tranzacție ce marchează în același timp cea mai mare achiziție făcută de către Transeastern de la fondarea sa în 2014.

Tranzacția cu OMV Petrom este așteptată să se încheie până la finele acestui an.

Banca austriacă Erste și BCR, subsidiara locală a grupului austriac, au asigurat serviciile de consultanță financiară pentru OMV Petrom la tranzacția de vânzare a proiectului eolian Dorobanțu către Transeastern Power, conform informațiilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

De asemenea, casa de avocatură austriacă Schoenherr a asigurat serviciile de consultanță juridică pentru vânzător. Cumpărătorul a avut consultant financiar firma londoneză AcAp.

OMV Petrom a anunțat încă de la începutul anului 2016 că intenționează să își vândă afacerea din sectorul eolian, în contextul în care legislația de stimulare a investițiilor în acest tip de proiecte a fost modificată, provocând pierderi operatorilor de profil, iar tot mai mulți investitori au căutat cumpărători în ultimii ani pentru activele lor eoliene.

Transeastern Power este o afacere fondată de către Ravi Sood, care ocupă poziția de președinte al companiei. Ravi Sood este un investitor canadian, care a condus fondul de hedging Lawrence Partners și administratorul de active Navina Asset Management, iar acum derulează investiții pe piețele emergente. Pe lângă Transeastern Power, Ravi Sood este în spatele unor companii precum Feronia cu activități în agricultură și producție de ulei de palmier derulate în Congo și Galane Gold – cu operațiuni de explorare și producție de aur în Botswana și Africa de Sud.

OMV Petrom, controlată în proporție de 51% de către grupul petrolier austriac OMV, își concentrează strategia de dezvoltare în jurul activelor de bază din sectorul de petrol, gaze și energie, iar segmentul de energie eoliană nu face parte din direcțiile de dezvoltare strategică ale companiei.

OMV Petrom Wind Power SRL, compania care operează parcul eolian Dorobanțu, a înregistrat în anul 2016 pierderi de 8 mil. Lei (circa 1,8 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 23 mil. Lei ( 5,1 mil. Euro) și 3 angajați.

Fondul Proprietatea a vândut 2,56% din OMV Petrom pentru aproximativ 87 mil. Euro. Fondul de investiții, aflat într-o fază accelerată de exituri în paralel din mai multe companii locale mari, și-a înjumătățit într-un an participația deținută la liderul pieței petroliere

Lasă un răspuns

Fondul Proprietatea a vândut un pachet de 2,56% din OMV Petrom, liderul pieței petroliere locale, tranzacție în urma căreia veniturile brute sunt de 399,85 mil. Lei (87 mil. Euro), a anunțat, astăzi, vânzătorul.

Astfel, FP a vândut în ultimul an circa 9% din companie în două tranzacții de exit parțial, iar acum va rămâne în portofoliu cu aproape jumătate din cât deținea până anul trecut, adică mai exact va mai avea în mână 9,9985% din OMV Petrom.

Vânzarea de astăzi a 1,454 miliarde de acțiuni OMV Petrom S.A. s-a realizat printr-o ofertă de plasament privat accelerat la un preț de 0,2750 lei pe acțiune, cu un discount față de cotația de pe bursă.

Acțiunile au fost vândute către o bază de investitori calificați, respectiv alți investitori fără a depăși 150 de persoane fizice sau juridice într-un stat membru.

Goldman Sachs International, WOOD & Company Financial Services, A.S. și Banca Comercială Română S.A. au acționat în calitate de Joint Bookrunners ai tranzacției.

În octombrie 2016, FP a mai vândut un pachet de 6,4% din OMV Petrom, încasările brute din tranzacție fiind de 682,3 mil. Lei, respectiv de 19,19 mil. Dolari pentru componenta de vânzare de certificate globale de depozit (GDR), adică un total de peste 169 mil. Euro.

FP este deja în diferite stadii cu tranzacții de vânzare pentru pachetele de acțiuni deținute la mai multe companii nelistate, care înseamnă circa 60% din portofoliu.

Astfel, FP a demarat vânzarea participațiilor la 4 din filialele Electrica, unde are deja un memorandum semnat cu Electrica SA în calitate de cumpărător, iar alte tranzacții vizează pachetele de acțiuni din subsidiarele locale ale Enel, Engie, respectiv companiile de stat Salrom și Hidroelectrica. Toate aceste tranzacții cumulate cu vânzarea a 2,56% din OMV Petrom ar putea aduce până la aproximativ 1,5 mld. Euro pentru Fondul Proprietatea, în care principalul acționar este fondul american de investiții Elliott.

Al doilea exit al FP din OMV Petrom: Franklin Templeton vinde printr-un plasament privat un pachet de acțiuni de minim 2,6% din OMV Petrom. FP deține acum 12,5% din companie, participație evaluată pe bursă la 451 mil. Euro

Lasă un răspuns

Managerul american de investiții Franklin Templeton a anunțat, astăzi, demararea unei noi tranzacții de exit parțial a Fondului Proprietatea din OMV Petrom, care vizează un pachet minim de acțiuni de 2,56% din acțiunile companiei petroliere.

Administratorul FP, acționar minoritar în subsidiara locală a grupului petrolier austriac, a început o ofertă de plasament privat accelerat adresată investitorilor instituționali plecând de la 1,454 miliarde acțiuni existente în OMV Petrom S.A.

FP deține acum 7,117 miliarde de acțiuni, ceea ce echivalează cu un pachet de 12,56% dintr-o companie a cărei valoare bursieră actuală este de circa 3,6 mld. Euro. Raportat la aceasta înseamnă că tranzacția ar putea aduce în conturile FP o sumă care pleacă în jurul a 92 mil. Euro.

“Procesul de plasament va fi demarat imediat. Goldman Sachs International, WOOD & Company Financial Services, A.S. și Banca Comerciala Română S.A. vor acționa în calitate de joint bookrunners în cadrul tranzacției”, au precizat reprezentanții FP.

Vânzarea pachetului de acțiuni OMV Petrom de către FP se adresează exclusiv investitorilor calificați, respectiv anumitor alți investitori fără a depăși 150 de persoane fizice sau juridice într-un Stat Membru, altele decât investitori calificați, precizează reprezentanții FP.

În legătură cu această tranzacție, Fondul a cerut și a obținut de la Goldman Sachs International, Erste Group Bank AG, Banca Comerciala Română S.A. și WOOD & Company Financial Services, A.S. o renunțare la aplicarea prevederilor privind interdicția de a înstrăina (clauza de “lock-up” – n.r.) cuprinse în contractul datat 5 octombrie 2016 încheiat în legătură cu oferta de acțiuni ordinare și certificate de depozit în OMV Petrom.

Fondul a fost de acord cu o perioada de restricție („lock-up period”) de 120 zile de la data stabilirii prețului tranzacției, sub rezerva renunțării cu acordul părților care acționează în calitate de Bookrunner și cu respectarea anumitor excepții uzuale.

Rezultatele tranzacției vor fi anunțate în cel mai scurt timp după finalizarea procesului de plasament.

Perioada de timp până la închiderea procesului de plasament, stabilirea prețului și alocările rămân la libera alegere a fondului și a părților care acționeaza în calitate de Bookrunner.

Într-o privire mai amplă, FP este deja în diferite stadii cu tranzacții de vânzare pentru pachetele de acțiuni deținute la mai multe companii nelistate, care înseamnă circa 60% din portofoliu. Astfel, FP a demarat vânzarea participațiilor la 4 din filialele Electrica, unde are deja un memorandum semnat cu Electrica SA în calitate de cumpărător, iar alte tranzacții vizează pachetele de acțiuni din subsidiarele locale ale Enel, Engie, respectiv companiile de stat Salrom și Hidroelectrica.

Tranzacția OMV Petrom – Transeastern: Vânzătorul a avut consultanți financiari pe Erste și BCR, iar consultanța juridică a fost asigurată de către o echipă de avocați Schoenherr, formată din partenerii Monica Cojocaru și Markus Piuk

Lasă un răspuns

Banca austriacă Erste și BCR, subsidiara locală a grupului austriac, au asigurat serviciile de consultanță financiară pentru OMV Petrom la tranzacția de vânzare a proiectului eolian Dorobanțu către Transeastern Power, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții companiei petroliere.

De asemenea, casa de avocatură austriacă Schoenherr a asigurat serviciile de consultanță juridică pentru vânzător, au mai spus reprezentanții OMV Petrom.

Din echipa Schoenherr au făcut parte partenerii Monica Cojocaru și Markus Piuk, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

De cealaltă parte, cumpărătorul a avut consultant financiar firma londoneză AcAp. Consultanța juridică a Transeastern a fost asigurată de o echipă proprie, susțin surse din piață.

Transeastern este un vehicul creat pentru investiții în proiecte de producție de energie regenerabilă, care a strâns până acum în portofoliul său microhidrocentrale, parcuri eoliene și solare în România prin achiziții succesive în ultimii doi ani.

Tranzacția cu OMV Petrom este așteptată să se încheie până la finele acestui an, după ce vor fi obținute avizele de la Consiliul Concurenței și autorități. Până atunci, cumpărătorul trebuie să strângă banii necesari pentru finanțarea achiziției, anunțând deja că lucrează la acest aspect.

Achizițiile de până acum au fost finanțate doar parțial din numerar, fiind utilizate și alte opțiuni, inclusiv atragerea de bani de la investitori, Transeastern fiind o companie listată pe bursa din Toronto (Canada).

La nivel consolidat, OMV Petrom a raportat pentru anul trecut un profit net de 907 mil. Lei (peste 200 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 12,5 mld. Lei (în jurul a 2,8 mld. Euro) și 14.380 de angajați. Pe bursa de la București, capitalizarea de piață a companiei este de 17,8 mld. Lei (3,9 mld. Euro).

Fondul Proprietatea vinde acțiuni OMV Petrom la un preț final de 0,21 lei pe titlu în cadrul ofertei publice secundare

Lasă un răspuns

Fondul Proprietatea a anunțat, vineri, că prețul final oferit investitorilor pentru vânzarea acțiunilor OMV Petrom în cadrul ofertei publice secundare este de 0,21 lei pe titlu, potrivit unui comunicat al companiei petroliere.

De asemenea, prețul final al ofertei pentru titlurile vândute sub formă de certificat global de depozit (GDR) este de 7,7 dolari pentru fiecare GDR.

Fondul Proprietatea și-a anunțat intenția de mai multă vreme de a-și vinde participația de 18,99% din acțiunile celei mai mari companii petroliere din Europa de Sud – Est, aflate sub controlul grupului austriac OMV. Însă, scăderea puternică a cotației petroliere care s-a reflectat inclusiv asupra rezultatelor companiei și a valorii bursiere a schimbat planurile FP, care acum s-a orientat către o vânzare parțială a pachetului deținut. Strategia mai amplă a FP vizează exitul din companii din energie pentru a scădea dependența fondului de activele de pe piața de energie, marcând în ultimii ani exituri din companii precum Transelectrica, Romgaz, companiile locale ale E.ON.

Tranzacția FP vizează vânzarea unui pachet de 6,4% din companie, adică a unui pachet de 3.641.100.108 de titluri, din care 3.315.928.608 acțiuni și 325.171.500 acțiuni oferite spre vânzare sub formă de certificate globale de depozit (GDR).

Prețul per acțiune aplicabil investitorilor din tranșa investitorilor mici de retail ale căror subscrieri au fost înregistrate în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București în primele patru zile lucrătoare ale ofertei este de 95% din prețul final al ofertei, adică de 0,1995 RON per acțiune. Începând cu a cincea zi lucrătoare a ofertei, investitorii mici de retail astfel înregistrați vor putea cumpăra acțiuni OMV Petrom de la FP la un preț de 0,204 lei pe acțiune, adică la 97% din prețul final al ofertei.

Tranșa investitorilor mici de retail are alocate un număr de 364.110.011 acțiuni din totalul de 3.641.100.108 titluri, adică o pondere de 10% din pachetul oferit spre vânzare de FP. Indicele de alocare este de 0,6241930485 ceea ce înseamnă că investitorii care au subscris să cumpere 100 de acțiuni OMV Petrom vor primi în final circa 62 de acțiuni.

Pentru tranșa investitorilor mari de retail a fost alocat un pachet de 30.000.000 de titluri, respectiv un indice de alocare de 0,7169447428 ceea ce înseamnă că la fiecare 100 acțiuni subscrise, investitorii din această tranșă preiau peste aproape 72 de acțiuni.

Grosul pachetului scos la vânzare de FP va merge cum era de așteptat către tranșa investitorilor instituționali, cărora le-a fost alocată integral pachetul de GDR-uri și un număr de 2.921.818.597 acțiuni. Altfel spus, investitorii instituționali vor prelua peste 89% din pachetul de scos la vânzare din OMV Petrom, respective o participație finală de circa 5,7% din acțiunile companiei petroliere.

Consorțiul format din Goldman Sachs International, Banca Comercială Română SA, Erste Group Bank AG și WOOD & Company Financial Services a.s. sunt intermediarii tranzacției FP de la OMV Petrom.

Vânzarea pachetului OMV Petrom de către FP, în jurul valorii de 170 mil. euro, este una dintre cele mai mari tranzacții derulate pe bursa de la București în ultimii ani, iar în afara scopului de exit al fondului este de așteptat să îmbunătățească lichiditatea pieței locale, care caută să ajungă la statutul de piață emergentă.

Valoarea bursieră a OMV Petrom este de circa 13,02 mld. Lei (2,9 mld. Euro). OMV deține 51% din acțiuni, ministerul energiei are un pachet de 20,6%, în timp ce FP și va reduce în urma tranzacției de vânzare publică secundară de acțiuni pachetul până la aproximativ 12,6% din acțiuni.

BCR a dat anul trecut OMV Petrom o facilitate de credit de 200 mil. Euro, un record pentru o bancă locală pe piața finanțărilor bilaterale din România. BERD, BEI, BCR, BRD, ING și Raiffeisen, pe lista celor mai mari creditori ai companiei petroliere

Lasă un răspuns

BCR, cea mai mare bancă locală aflată sub controlul Erste (Austria), a încheiat anul trecut cu OMV Petrom, primul jucător local din piața petrolieră aflat în portofoliul OMV (Austria), o facilitate de credit cu limita de 200 mil. Euro, fără constituire de garanții, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Acordul de finanțare al OMV Petrom cu BCR este un record privind finanțările bilaterale încheiate de o bancă locală în raport cu o companie din România.

Facilitatea de la BCR poate fi folosită atât de OMV Petrom SA, cât și de către OMV Petrom Marketing SRL, iar banii sunt disponibili în lei, dolari și euro. Facilitatea poate fi utilizată ca descoperit de cont până la 14 ianuarie 2017, respectiv pentru emiterea de scrisori de garanții bancare și acreditive până la 14 ianuarie 2018.

La 30 iunie 2016, nu existau sume trase din descoperirea de cont, potrivit prospectului de vânzare pe bursă a unui pachet de 6,4% din OMV Petrom de către Fondul Proprietatea. FP a anunțat vânzarea parțială a participației sale de 18,99% din OMV Petrom, tranzacție așteptată să aducă aproape 200 mil. euro în conturile fondului de investiții.

Din această facilitate de împrumut a BCR pentru OMV Petrom, până la 30 iunie 2016 a fost utilizată numai emiterea de garanții bancare de 22 mil. Euro.

OMV Petrom stă pe un munte de bani disponibili la bănci pentru investiții și pentru capital de lucru, din care a folosit destul de puțin.

Compania petrolieră a scăzut ritmul investițiilor după scăderea dramatică a cotației țițeiului pe piețele internaționale, afectând sumele alocate proiectelor din portofoliul de explorare și producție.

Gradul de îndatorare al OMV Petrom a crescut de șapte ori într-un an și jumătate, de la 1% în decembrie 2013 la 7% la 30 iunie 2015, pe fondul scăderii lichidităților companiei și a distribuirii de dividende. Ulterior, compania a reușit să își reducă într-un an gradul de îndatorare de la 7% la 5% până la 30 iunie 2016, pe fondul unui flux mai mare de lichidități al companiei și a împrumuturilor contractate la dobânzi mai mici față de vechile sale împrumuturi.

Cele mai mari facilități de credit pe care OMV Petrom le are contractate sunt de la BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) – un împrumut fără garanții în limita a 200 mil. Euro și altul tot în limita a 200 mil. Euro de la BEI (Banca Europeană de Investiții), ambele luate pentru centrala electrică de la Brazi.

Din împrumutul BERD scadent în 2020, compania datora 94 mil. Euro la 30 iunie 2016. Expunerea BERD față de OMV Petrom este însă mai mare, în condițiile în care OMV Petrom datorează instituției financiare internaționale încă 142 mil. Dolari în contul unui împrumut pentru filiala Kom Munai din Kazahstan, scadent în 2022.

OMV Petrom mai datora 127 mil. Euro la jumătatea anului către BEI în contul împrumutului de 200 mil. Euro scadent în 2023.

Dintre băncile comerciale, cele mai mari expuneri bilaterale față de OMV Petrom le au BCR și Raiffeisen.

Astfel, BCR are facilitatea de credit de 200 mil. Euro, acordată în 2015, când a devenit „banca de casă” a OMV Petrom, rol jucat până anul trecut de către Raiffeisen.

Raiffeisen Bank SA are o facilitate de credit cu limită de 105 mil. Euro, din care una de 75 mil. Euro, disponibilă doar în lei este scadentă la finele acestui an, iar cealaltă de 30 mil. Euro poate fi trasă în euro, lei și dolari și este scadentă la 15 decembrie 2017. În august, Raiffeisen și-a redus expunerea pe OMV Petrom prin reducerea finanțării până la 55 mil. Euro pentru prima facilitate, respectiv la 20 mil. Euro a doua facilitate, prelungind scadențele până la finele lui 2017, respectiv 2019.

Raiffeisen are mici facilități de credit acordate și filialelor OMV Petrom din Serbia și Bulgaria.

ING Bank NV, constant unul dintre creditorii tradiționali ai Petrom, are o facilitate de credit fără constituire de garanţii, care poate fi folosită în dolari, lei sau euro, în valoare totală maximă de 70 mil. Euro.

BRD – Groupe Société Générale S.A are la rândul său o facilitate de credit fără constituire de garanţii cu limita maximă de 60 mil. Euro, care poate fi utilizată în lei. La aceasta se adaugă o altă facilitate de până la 30 mil. Euro.

Pe lista expunerilor bilaterale importante, mai apar BNP Paribas Fortis NV sucursala București cu o facilitate de credit de până la 30 mil. Euro și Bancpost, cu o facilitate de până la 25 mil. Euro.

Expunerile băncilor pe OMV Petrom sunt mai mari, având în vedere creditul sindicalizat de 1 mld. Euro luat de companie de la un consorțiu format din 17 bănci, destinația împrumutului fiind refinanțarea unei sindicalizări mai vechi de 930 mil. Euro.

Din sindicatul bancar de anul trecut au făcut parte BRD, SocGen (banca – mamă a BRD), UniCredit Bank Austria AG (agenți și aranjori principali coordonatori mandatați), Erste Group Bank AG (banca – mamă a BCR), BCR, ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, Intesa Sanpaolo S.p.A, Mizuho Bank Nederland N.V., Raiffeisen Bank International AG (banca – mamă a Raiffeisen Bank România), Raiffeisen Bank Romania, BNP Paribas CIB Sucursala București, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiala Luxemburg, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Citi, Deutsche Bank AG, Credit Agricole Luxemburg, Barclays Bank Plc, Garanti Bank S.A., OTP Bank România S.A și KDB Irlanda Limited.

Fondul Proprietatea va vinde aproximativ 6,4% din OMV Petrom în cadrul ofertei secundare de acțiuni de pe bursă pentru un preț de până la 200 mil. euro

Lasă un răspuns

Autoritatea de Supraveghere Financiară ( ASF ) a aprobat pe 5 octombrie prospectul referitor la oferta publică secundară prin care Fondul Proprietatea va vinde aproximativ 6,4 % din pachetul de 18,99 % deținut în cadrul companiei OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din sud-estul Europei.

Fondul Proprietatea va oferi spre vânzare până la 3.641.100.108 acțiuni, sub formă de acțiuni și certificate globale de depozit (GDR).

Pentru investitorii de retail, prețul maxim al ofertei este de 0,244 RON per acțiune și de 9,16 dolari per GDR, iar pentru investitorii instituționali, la orice preț până la, și inclusiv, prețul maxim.

Perioada de subscriere este 6 octombrie – 13 octombrie 2016, iar prețul final al ofertei este estimat să fie anunțat în data de 14 octombrie.

Capitalizarea bursieră a OMV Petrom este de 13,82 miliarde de lei ( 3,1 miliarde euro).

Banca americană de investiții Goldman Sachs International conduce consorțiul de intermediere din care mai fac parte Banca Comercială Română (BCR), Erste Group și WOOD & Company.

Vânzarea pachetului la OMV Petrom are în vedere și bursa de la Londra pentru că este o tranzacție greu de realizat la un astfel de calibru pe bursa de la București, unde lichiditatea zilnică este mică față de alte piețe din regiune.

OMV Petrom este cel mai mare grup integrat de petrol și gaze din Sud-Estul Europei.

Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 mil. tone pe an și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW și un parc eolian de 45 MW. Grupul este prezent pe piețele din România și țările învecinate prin intermediul a 784 benzinării, la 30 iunie 2016.

OMV, una dintre cele mai mari companii din Austria, deține o participație de 51,01% din OMV Petrom.

Statul român, prin intermediul Ministerului Energiei, detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deține 18,99% iar 9,36% reprezintă acțiuni care se tranzacționează pe BVB.

Fondul Proprietatea anunță că vinde în ultimul trimestru al anului o parte din pachetul de 19 % deținut la OMV Petrom, care valorează 627 mil. Euro pe bursă. După o amânare cauzată de condițiile de piață, FP continuă să fie prudent în abordarea tranzacției de la Petrom și merge pe strategia unui exit în trepte

Lasă un răspuns

Fondul Proprietatea (FP) a anunțat astăzi pe Bursa de la București că va vinde o parte din pachetul de 19% deținut în cadrul companiei OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din sud-estul Europei, prin intermediul unei oferte publice privind atât acțiuni cât și GDR-uri.

Oferta va fi constituită doar din acțiunile deținute de Fondul Proprietatea.

Capitalizarea bursieră a OMV Petrom este de 14,67 miliarde de lei (3,3 miliarde euro), ceea ce cotează pachetul de 18,99% al FP la 627 mil. euro.

Compania nu va face o majorare de capital în legătură cu oferta publică și nu va primi nici un venit din aceasta.

Acțiunile și certificatele globale de depozit (GDR) ale OMV Petrom care vor face obiectul vânzării vor fi oferite către persoane fizice și investitori instituționali în România.

”Reducerea parțială a participației Fondului Proprietatea în OMV Petrom are în vedere creșterea numărului acțiunilor libere la tranzacționare ale companiei”, potrivit anunțului Fondului.

Oferta se așteaptă sa fie încheiată în trimestrul al patrulea din acest an, în funcție de condițiile de piață, aprobarea prospectului de către ASF și de confirmarea de către autoritățile pieței bursiere din Marea Britanie.

În ceea ce privește participația rămasă în OMV Petrom după vânzare, Fondul Proprietatea a fost de acord să nu vândă timp de 360 de zile acțiuni Petrom de la data închiderii ofertei, sub rezerva anumitor excepții.

Banca americană de investiții Goldman Sachs International conduce consorțiul de intermediere din care mai fac parte Banca Comercială Română (BCR), Erste Group și WOOD & Company.

FP și-a anunțat de aproape doi ani intenția de a-și vinde pachetul de acțiuni de la OMV Petrom, mișcare amânată ulterior pe fondul scăderii cotației țițeiului pe piețele internaționale, ceea ce ar afecta inclusiv valoarea companiei petroliere.

Vânzarea acțiunilor OMV Petrom face parte din strategia FP de a-și reduce dependența portofoliului de companiile din energie. Deja, FP și-a făcut exitul în ultimii ani din Transelectrica, Romgaz sau companiile locale ale E.ON. În plus, așteaptă listarea Hidroelectrica pe bursă și a anunțat recent eșuarea negocierilor cu Electrica pentru vânzarea participațiilor deținute în subsidiarele acesteia.

OMV Petrom este cel mai mare grup integrat de petrol și gaze din Sud-Estul Europei.

OMV, una dintre cele mai mari companii din Austria, deține o participație de 51,01% din OMV Petrom.

Statul român, prin intermediul Ministerului Energiei, detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deține 18,99% iar 9,36% reprezintă acțiuni libere la tranzacționare pe BVB.

Fondul Proprietatea funcționează ca un fond de investiții alternativ fiind prezent în sectoarele energie electrică, petrol și gaze prin intermediul unor entități în România, listate si nelistate, deținute de către investitori privați sau controlate de către stat.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 16 octombrie 2014

Lasă un răspuns

ROMÂNIA

GDF SUEZ plătește aproximativ 35 mil. euro austriecilor de la OMV Petrom și germanilor de la E.ON pentru achiziția pachetului de 57% din distribuția de gaze Congaz

GAZE. GDF SUEZ Energy România, subsidiara grupului francez de utilități GDF SUEZ, plătește aproximativ 35 milioane de euro pentru achiziția celor două participații deținute la Congaz Constanța de către OMV Petrom, respectiv E.ON, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață. Francezii au preluat un pachet de 57,18% din distribuția de gaze din județul Constanța și au ajuns acum la o deținere totală de 85,77%.

Mutarea francezilor consolidează poziția de lider în distribuția de gaze în teritoriul natural al lor, respectiv sudul României, și le oferă încă un cap de pod în teritoriul cel mai efervescent de pe piața locală a energiei, Dobrogea.

E.ON şi GDF Suez vor să cumpere active ale Enel

ENERGIE. Giganţii energetici E.On (Germania) şi GDF Suez (Franța) sunt interesați de preluarea unor active din sectorul distribuţiei de electricitate pe care compania italiană Enel le deţine în România şi pe care intenţionează să le vândă, au declarat pentru Economica.net surse apropiate situaţiei. Enel a anunțat în luna iulie că intenționează să se retragă de pe piață și au scos deja la vânzare operațiunile de aici, centrul de greutate al afacerii fiind cele trei distribuții de energie din Banat, Dobrogea și sudul Munteniei.

La ora actuală, GDF Suez activează în sectorul furnizării și distribuției de gaze și a intrat în zona proiectelor de producție eoliană de energie. E.ON este deja prezentă cu operațiuni pe piața distribuției de energie în Moldova și are în portofoliu distribuția de gaze din jumătatea de nord a țării.

Fondul de investiții North Bridge a ajuns în tăcere la 4.000 de hectare de terenuri agricole

AGRICULTURĂ. Fondul britanico – norvegian North Bridge a ajuns în șapte ani să dețină 4.000 de hectare de teren arabil, alte 1.700 de hectare în arendă și să fie implicat într-o asociere care lucrează în arendă alte 1.750 de hectare, scrie ZF.

North Bridge investește printr-o rețea de 11 companii controlate de vehicule investiționale înregistrate în Cipru. Activele fixe ale companiilor în care fondul este acționar au ajuns la 26 mil. euro, ceea ce plasează North Bridge între primii 15 investitori din agricultura românească, conform sursei citate.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Proprietarul Cargus preia 80% din dealer-ul de mașini de ocazie AAA Auto

FONDURI DE INVESTIȚII. Firma poloneză de administrarea a fondurilor de investiții cu capital de risc Abris Capital Partners și-a dat acordul pentru preluarea unui pachet de 80% din acțiunile dealerului de mașini de ocazie AAA Auto, au declarat reprezentanţii fondului într-un comunicat, potrivit Warsaw Business Journal. Celelalte 20 de procente rămân în mâinile fondatorului afacerii AAA Auto, omul de afaceri Anthony Denny. În România, fondurile Abris Capital au în portofoliu firmele de curierat Cargus și Urgent Curier.

Compania cehă de telecomunicații O2 spune că proprietarul său i-a cerut un împrumut de 1,1 mld. dolari pentru a plăti din datoriile făcute cu achiziția sa

TELECOMUNICAȚII. Operatorul ceh de telecomunicații O2 Republica Cehă a primit o cerere din partea acționarului său majoritar, fondul de investiții PPF, prin care solicită un împrumut de 24,8 mld. de coroane cehe (1,14 mld. dolari). O parte din bani ar urma să fie utilizați pentru plata datoriilor pe care fondul de investiții le-a făcut în acest an pentru a achiziționa acțiunile companiei de telecomunicații, relatează Reuters, citat de Prague Monitor.

PPF a cumpărat 65,9% din acțiunile companiei O2 Republica Cehă de la operatorul spaniol de profil Telefonica la începutul acestui an, apoi în luna iulie a preluat alte 7,16% din acțiuni de la acționari minoritari. Reprezentanții companiei de telecomunicații afirmă într-o declarație că nu au suficiente resurse pentru împrumutul pe șapte ani cu plata dobânzii la scadență, care le-a fost solicitat de acționarul majoritar, astfel că fondurile necesare PPF vor fi asigurate din surse externe.

GE studiază vânzarea băncii poloneze BPH

BĂNCI. Conglomeratul american General Electric (GE) explorează opțiunile strategice privind unitatea sa bancară din Polonia, inclusiv o posibilă vânzare a acesteia, relatează Bloomberg.

Americanii au angajat bănci de investiții și și-au notificat intențiile autorităților de reglementare cu privire la analizarea opțiunii de a-și vinde pachetul de 89% din acțiunile Bank BPH SA, potrivit unei declarații a reprezentanților entității poloneze, preluate de sursa citată. Valoarea participației este evaluată la aproximativ 850 mil. dolari, dacă se ia în calcul prețul acțiunii băncii de la închidere ultimei ședințe de tranzacționare bursieră. Gigantul american este în proces de restructurare a activităților sale din sectorul serviciilor financiare.

EUROPA

Tranzacţie de circa 8 milioane de dolari a operatorului britanic de telefonie mobilă EE

TELECOMUNICAŢII. Operatorul britanic de telefonie mobilă EE a anunţat achiziţia retailerului Phones 4U, pentru mai puţin de 8 milioane de dolari, anunţă Financial Times.

RWE lucrează la finalizarea vânzării diviziei sale de petrol și gaze către un investitor rus

ENERGIE. Grupul german RWE din sectorul utilităților lucrează la finalizarea tranzacției prin care unitatea sa de petrol și gaze RWE Dea AG va fi preluată de către un investitor rus, răspunzând astfel informațiilor potrivit cărora vânzarea a fost blocată în Marea Britanie, scrie Reuters.

Qualcomm cumpără un producător britanic de cipuri într-o tranzacție de 2,5 mld. dolari

TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei americane de tehnologie wireless Qualcomm, care este unul dintre cei mai mari producători de cipuri din lume, a fost de acord să cumpere producătorul britanic de cipuri CSR pentru 1,6 miliarde de lire sterline (circa 2,5 miliarde de dolari), transmite Dealbook New York Times. Acționarii pionierului britanic al tehnologiei fără fir Bluetooth vor primi nouă lire sterline pentru fiecare acțiune, cu 27% mai mult față de prețul de închidere din ședința bursieră de marți. Qualcomm se așteaptă ca tranzacția să se finalizeze până în vara anului viitor.

Deutsche Bank este banca de investiții ce a avut mandatul pentru asistența Qualcomm la achiziția CSR, care a avut de partea sa băncile de investiții JP Morgan și Goldman Sachs, potrivit sursei citate.

AMERICA DE NORD

Brazilienii oferă 660 mil. dolari pentru preluarea producătorului american de banane Chiquita

PRODUCȚIE. Ofertanții brazilieni caută să preia producătorul de banane Chiquita International, și-au majorat oferta la 660 mil. dolari în cadrul unei propuneri finale înaintate americanilor, scrie DealBook New York Times.

Producătorul de sucuri de portocale Cutrale Group și grupul privat bancar și de investiții Safra Group au surprins piața în vara acestui an cu o ofertă exclusiv în numerar pentru preluarea Chiquita. Banii ar putea ajuta Chiquita în planurile sale de a cumpăra rivalii irlandezi de la Fyffes și a depăși astfel Dole Food Company pe piața globală a livrărilor de banane.

Scoțienii vor să cumpere o firmă americano – chineză de 220 mil. dolari pe piața serviciilor miniere

INDUSTRIA MINIERĂ. Reprezentanții firmei scoțiene de inginerie Weir Group plc au anunțat că vor achiziționa Trio Engineered Products, companie americano – chineză cu sediul în SUA, pentru o valoare de întreprindere de 220 mil. dolari, scrie Reuters. Achiziția completează portofoliul de servicii miniere a grupului european.

Alcoa pregătește o vânzare de 140 mil. dolari pe piața de bauxită și de prelucrare a aluminiului

ALUMINIU. Producătorul american de aluminiu Alcoa Inc și-a exprimat acordul pentru vânzarea pachetului de acțiuni pe care îl deține la Jamalco, o societate mixtă cu afaceri în domeniul minelor de bauxită și a prelucrării aluminiului, către casa de comerț cu mărfuri Noble Group Ltd, scrie Wall Street Journal. Valoarea tranzacției este de circa 140 mil. dolari, potrivit sursei citate.

Morgan Stanley și Goldman Sachs au primit un mandat de vânzare de până la 10 mld. dolari în sectorul aparaturii medicale

DISPOZITIVE MEDICALE. Proprietarii companiei globale de aparatură și servicii medicale ConvaTec au nominalizat băncile de investiții Morgan Stanley și Goldman Sachs să prospecteze piața în vederea vânzării companiei, tranzacție ce ar putea ajunge la 10 mld. dolari, spun surse familiare cu afacerea, citate de Reuters.

Proprietarii ConvaTec sunt administratorii de fonduri de investiții Nordic Capital și Avista Capital Partners.

ASIA

Operatorul aerian Vietnam Airlines caută să vândă 20% din acțiuni către investitori strategici până în februarie 2015

TRANSPORT AERIAN. Vietnam Airlines Co Ltd intenționează să vândă un pachet de 20% din acțiuni către cel mult trei investitori strategici până în luna februarie a anului viitor, se arată în raportul unui consultant, preluat de Reuters.

A doua bancă din Emiratele Arabe Unite își vinde acțiunile la o firmă de brokeraj către o firmă de investiții din Abu Dhabi

SERVICII FINANCIARE. First Gulf Bank PJSC, a doua bancă după capitalizarea de piață din Emiratele Arabe Unite, a anunțat că își vinde pachetul de 45% din firma de brokeraj First Gulf Financial Services către o firmă de investiții din Abu Dhabi. Banca nu a făcut publică valoarea tranzacției, dar surse apropiate situației au declarat pentru Reuters că tranzacția a fost de aproximativ 11 mil. dolari.

AFRICA

Guvernul sud – african are în plan vânzarea acțiunilor pe care le are în subsidiara locală a Vodafone pentru 2,3 mld. dolari

TELECOMUNICAȚII. Guvernul din Africa de Sud are în vedere vânzarea pachetului de acțiuni pe care îl deține în Vodacom Group Ltdunitatea locală a Vodafone, în valoare de 2,3 mld. dolari, pentru a strânge fonduri necesare firmei de stat Eskom din sectorul de utilități, notează Bloomberg. Vodafone deține 65% din Vodacom și este unul dintre potențialii cumpărători. Statul sud – african are un pachet de 13,9% din afacerea Vodacom.

Francezii de la GDF Suez plătesc circa 35 mil. euro austriecilor de la OMV Petrom și germanilor de la E.ON pentru achiziția a 57% din afacerea Congaz de distribuție a gazelor

Lasă un răspuns

GDF Suez Energy România, subsidiara gigantului francez GDF Suez din sectorul utilităților, plătește o sumă în jurul valorii de 35 de milioane de euro pentru a prelua 57,18% din acțiunile distribuitorului local de gaze Congaz Constanța, au declarat surse din piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Astfel, OMV Petrom, liderul pieței petroliere interne și parte a grupului austriac OMV, încasează aproximativ 17 – 18 milioane de euro din vânzarea pachetului de 28,59% din acțiunile Congaz. O participație egală cu cea a OMV Petrom a fost cedată și de compania germană E.ON, ceea ce înseamnă un preț similar plătit de francezi. Valoarea tranzacției este mai mare decât prețul plătit de către francezi pentru cumpărarea celor două participații dacă avem în vedere că valoarea unei companii include atât prețul plătit, cât și datoriile acesteia.

”Nu putem comunica date financiare legate de tranzacție”, au declarat reprezentanții GDF Suez România la întrebările adresate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe tema valorii tranzacției.

La rândul său, Alexander Ihl de la biroul de presă al E.ON Germania, a dat un răspuns similar prin email: ”Putem confirma vânzarea pachetului de 28,59% din Congaz, dar nu comentăm asupra altor detalii”. Reprezentanții OMV Petrom nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până în momentul publicării acestui articol.

După finalizarea achiziției, GDF Suez ajunge la o participație totală de 85,77% din Congaz Constanța. În teren, grupul francez își consolidează dominația pe piața distribuției de gaze din jumătatea de sud a României, teritoriul său natural, adăugându-și în portofoliu încă 55.000 de clienți din județul Constanța la cei 1,4 milioane de clienți la nivel național. Jean – François Cirelli, vicepreședinte al GDF SUEZ și președinte responsabil de divizia Energy Europe din cadrul grupului, afirma la finele lunii iulie că tranzacția permite companiei franceze ”să-și dezvolte portofoliul de clienți într-o zonă importantă a țării, cu un potențial de dezvoltare semnificativ”.

De cealaltă parte, Petrom a ieșit complet din sectorul distribuției de gaze după ce în vara lui 2013 a vândut Petrom Distribuție Gaze către companii controlate de fondul de investiții PPF, în spatele căruia se află miliardarul ceh Petr Kellner. În schimb, grupul german E.ON se concentrează asupra jumătății de nord a României, acolo unde se află centrul de greutate al activităților sale de distribuție și furnizare de energie electrică și gaze.

Detaliile tranzacției

Biroul local al băncii austriece de investiții Raiffeisen Investment, condus de Ioana Filipescu, a primit în urmă cu mai mulți ani mandatul de vânzare a afacerii Congaz Constanța. Inițial, toți cei trei ”grei” – Petrom, Ruhrgas International, parte a E.ON, și Gaz de France voiau să își facă exitul din compania care se ocupă de dezvoltarea de la zero a unei rețele de distribuție a gazelor în orașul Constanța și în alte localități din județ.

Dacă E.ON s-a implicat la Congaz încă înainte de a-și lăsa amprenta în România începând cu anul 2004, când a cumpărat distribuția de gaze de stat Distrigaz Nord, ceilalți doi acționari străini au ”moștenit” fiecare câte o participație de 28,59% din afacere. Astfel, austriecii de la OMV și francezii de la GDF au cumpărat în 2004 Petrom, respectiv distribuția de gaze Distrigaz Sud, în condițiile în care ambele companii foste de stat erau acționari la distribuția constănțeană de gaze.

În condițiile în care cei trei mari acționari ai Congaz nu au găsit cumpărătorii așteptați, iar ani de zile vânzarea a rămas ” în stare de adormire”, tranzacția a luat o altă turnură în ultimul an, pe fondul interesului exprimat de către acționarul francez.

Pentru achiziția Congaz Constanța, francezii de la GDF Suez Energy România au angajat pe partea de consultanță juridică casa de avocați Bondoc și Asociații, condusă de pe poziția de managing partner de către Lucian Bondoc, fost partener al birourilor Salans și White & Case din București.

Bondoc și Asociații este una dintre cele mai tinere case de avocatură de pe piață și are încheiată o alianță exclusivă pentru România cu americanii de la White & Case, în contextul în care aceștia au cedat către Lucian Bondoc participația lor din firma White & Case Pachiu, iar Delia Pachiu s-a retras.

De cealaltă parte, casa de avocatură DLA Piper Dinu a asistat vânzătorii. Biroul local al firmei londoneze de avocatură este condus de către Marian Dinu, fost avocat la Linklaters când această firmă a asigurat consultanța juridică a statului român la privatizarea Petrom. Ulterior, după preluarea Petrom de către OMV, Marian Dinu a preluat conducerea departamentului intern de legal al companiei.

Achiziția pachetului majoritar de acțiuni al Congaz a fost notificată de către cumpărătorul GDF Suez Energy România la Consiliul Concurenței pe 26 mai. Autoritatea de concurență a aprobat tranzacția printr-o decizie emisă pe 9 iulie.

La 31 iulie, GDF Suez Energy România anunță printr-un comunicat majorarea participației deținute la Congaz Constanța de la 28,59% la 85,77%.

Vânzarea Congaz Constanța marchează și ultima tranzacție a Raiffeisen Investment România, în contextul în care de la 1 iulie banca austriacă de investiții a trecut la o reorganizare a activităților sale pe acest segment.

Cine sunt părțile tranzacției

Cumpărătorul acțiunilor Congaz Constanța, GDF SUEZ Energy România, este controlat de către gigantul francez al utilităților GDF SUEZ prin intermediul vehiculului România Gas Holding BV, care deține 50,99% din acțiuni, Ministerul Economiei are un pachet de 37%, Fondul Proprietatea 12%, iar restul se află în posesia unor acționari minoritari.

Din grupul GDF SUEZ Energy România fac parte compania GDF SUEZ Energy România SA (cumpărătorul de la Congaz), Distrigaz Sud Rețele din domeniul distribuției de gaze, Distrigaz Confort SRL cu servicii de mentenanță și producătorii de energie eoliană Brăila Winds și Alizeu Eolian. Grupul GDF SUEZ Energy România are 48,85% din acțiunile casei de comerț Wirom Gas, ce are și activități de distribuție gaze și servicii asociate.

GDF SUEZ Energy România are 3.500 de angajați și un portofoliu de peste 1,4 milioane de clienți. Aceasta operează o rețea de 17.500 de kilometri în 17 județe din sudul României și București.

Pentru 2013, GDF SUEZ Energy România SA a raportat un profit net de 470,9 mil. lei (106,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 4,31 mld. lei (975,9 mil. euro) și 567 angajați, potrivit bilanțului depus la Finanțe. Marja netă a companiei a fost anul trecut de circa 11%. Indicatorii financiari au fost calculați la un curs mediu de schimb de 4,419 lei la euro.

La capătul celălalt al tranzacției, OMV Petrom, unul dintre cei doi vânzători, și-a lichidat treptat operațiunile din piața distribuției de gaze și își concentrează atenția, implicit și investițiile sale, asupra activităților de explorare și producție, principala sa sursă de profit.

OMV este cea mai mare companie din România după cifra de afaceri și profit. Compania a raportat pentru 2013 cel mai mare câștig net din istoria sa, în valoare de 4,84 mld. lei (1,09 mld.euro) la o cifră de afaceri de 18,07 mld. lei (4,09 mld. euro), de unde rezultă o marjă netă de câștig de aproape 27%. OMV Petrom avea la finele anului trecut 19.016 angajați.

Compania are o structură integrată de operațiuni pe piața petrolieră, iar activitățile sale sunt organizate în trei divizii – explorare și producție, rafinare și marketing, gaze și energie. Este producător de petrol, gaze și energie, rafinează țiței la Petrobrazi și are rețele de distribuție a carburanților în România și pe piețele din regiune – Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, plus structuri puternice de vânzare în sectorul gazelor. Pe piața bursieră de la București, capitalizarea de piață a OMV Petrom este de 24,92 mld. lei (5,65 mld. euro, calculat la cursul zilei de 4,4137 lei la euro).

Acțiunile OMV Petrom sunt deținute de OMV Austria în proporție de 51,01%, statul român prin Ministerul Economiei cu 20,64%, Fondul Proprietatea cu 18,99%, restul acțiunilor fiind în posesia unor acționari minoritari, mai ales investitori pe bursa de la București, unde sunt listate acțiunile companiei.

Celălalt vânzător în tranzacția de la Congaz este E.ON Ruhrgas International Gmbh, parte a concernului german de utilități E.ON. Entitatea E.ON Ruhrgas International a intrat într-un proces de fuziune cu E.ON Trading formând o nouă companie E.ON Global Commodities pe fondul reorganizării interne a activităților grupului. Segmentul Global Commodities înseamnă vânzări de 90 mld. euro din totalul de 122 mld. euro înregistrate în 2013 la nivel de grup. EBITDA (câștigurile înainte de plata dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării – n.r.) a fost de 352 mil. euro pe E.ON Global Commodities la un număr de 1.695 de angajați din cei 65.416 angajați la nivel global. Productivitatea companiei germane ajunge la vânzări de peste 53 mil. euro per angajat. În România, miezul afacerii E.ON îl reprezintă furnizarea și distribuția de gaze din nordul țării, respectiv furnizarea și distribuția de energie în Moldova, respectiv partea de nord – est.

Ultimele informații disponibile pe piață indică faptul că atât E.ON, cât și GDF SUEZ, sunt acum interesate de a-și completa portofoliile cu distribuțiile de energie scoase acum la vânzare de grupul italian Enel. Italienii au distribuții de energie în Banat, Dobrogea și în sudul Munteniei, unde acoperă Bucureștiul și județele limitrofe.

Cifrele Congaz după 15 ani: marjă netă de profit de 9% și un angajat la fiecare 222 de clienți

Firma a fost înființată în 1999 pentru construirea rețelei de gaze în municipiul Constanța și a altor localități din județ.

Pe lângă GDF Suez Energy România, celelalte acțiuni ale companiei sunt deținute de Petroconst SA Constanța (13,94%), Consiliul local al municipiului Medgidia (0,028%), Consiliul local al orașului Mihai Kogălniceanu (0,141%), Consiliul local al orașului Ovidiu (0,028%) și Consiliul local al comunei Cogealac (0,084%).

Singurul acționar minoritar semnificativ care rămâne în afacerea Congaz în acest moment este Petroconst Constanța, constructor specializat de conducte petroliere și de gaze. Petroconst este direct implicată în lucrările Congaz pentru extinderea rețelei de gaze.

Compania are în exploatare o rețea de 850 de kilometri, care alimentează cu gaze municipiile Constanța și Medgidia, Palazu Mare, Poiana, Ovidiu, Negru Vodă, Agigea, stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud și comunele Cogealac, Cumpăna, Lazu, Valu lui Traian, Lumina și Mihail Kogălniceanu, potrivit deciziei publicate de Consiliul Concurenței.

Compania derulează în prezent un plan de investiții pentru perioada 2014 – 2018, care vizează finalizarea lucrărilor în mai multe localități din județ. Pe 22 mai, adunarea generală a acționarilor a aprobat contractarea unui credit bancar de 15,8 mil. lei (3,6 mil. euro) pentru finanțarea investițiilor de extindere a rețelei de gaze.

Portofoliul de clienți al Congaz se ridică la 55.000 de clienți. În ceea ce privește evoluția rezultatelor Congaz, ultimul bilanț indică o creștere de 2,4 ori a profitului net în ultimul an până la valoarea de 13,7 milioane de lei (3,1 milioane de euro) la o cifră de afaceri de 158,1 milioane de lei (35,8 milioane de euro), ceea ce înseamnă o marjă netă de câștig de 8,7%, la un personal format din 248 de angajați, după cum rezultă din bilanțului companiei pentru 2013. Indicatorii financiari au fost calculați la cursul mediu de schimb de 4,4190 lei la euro din 2013, comunicat de BNR.

Dacă raportăm numărul de angajați la portofoliul de clienți deservit, rezultă că unui angajat Congaz îi corespunde un număr de 222 de angajați.

Conducerea Congaz este asigurată de o echipă formată din Augustin Oprea, în calitate de director general, Dumitru Bedivan – director Afaceri cu gaze, Neculai Stamate – director dezvoltare operare și Ion Crângașu – director financiar, potrivit ultimelor date disponibile.

PENTRU MAI MULTE DETALII, CITIȚI PROFILUL CONGAZ REALIZAT DE MIRSANU.RO.

Sectorul distribuției de gaze este dominat de cele două mari companii – GDF SUEZ Franța și E. ON Germania, care și-au împărțit harta distribuției de gaze din România în două jumătăți. De asemenea, activează pe piață și distribuții locale de gaze, cum este cazul companiilor controlate indirect de către miliardarul ceh Petr Kellner, care deservesc clienți din jurul Bucureștiului și în județele limitrofe.

Congaz Constanța a luat un credit bancar de 15,8 milioane lei pentru finanțarea investițiilor

Lasă un răspuns

Congaz Constanța, societate cu activități în domeniul rețelelor de distribuție a gazelor naturale, împrumută de la bancă 15,8 milioane de lei (3,6 milioane de euro) pentru finanțarea planurilor de investiții.

Acționarii Congaz au decis, de asemenea, prelungirea valabilității unui credit de 8 milioane de lei (1,8 milioane de euro) până la 15 mai 2015, potrivit unei hotărâri a adunării generale din 22 mai, publicate în Monitorul Oficial.

Congaz Constanța derulează de mai mulți ani ample investiții pentru extinderea rețelei de distribuție a gazelor în municipiul Constanța și alte localități din județ.

Acționarii companiei au aprobat garantarea creditului de 15,8 milioane de lei cu ipotecarea a diferite active, a conturilor curente ale societății, precum și alte garanții.

Acțiunile Congaz sunt deținute de către GDF SUEZ Energy România, OMV Petrom, E.ON Ruhrgas International Gmbh și Petroconst Constanța. Astăzi, Consiliul Concurenței a anunțat că a fost notificat privind achiziția titlurilor Congaz deținute de către OMV Petrom și E.ON, ce urmează să fie preluate de francezii de la GDF SUEZ Energy România. Participația francezilor după aprobarea tranzacției va depăși 85% din Congaz.

Înființată în 1999, compania a raportat anul trecut o cifră de afaceri învaloare de 158,1milioane lei (35,8 milioane euro) și un profit net de 13,7 milioane lei (3,1 milioane euro), de 2,4 ori mai mare față de cel înregistrat în anul anterior.

Jocul celor „trei grei” de la Congaz Constanța a ajuns la final. Francezii de la GDF SUEZ preiau controlul distribuției locale de gaze, OMV Petrom și E.ON ies din afacere

Lasă un răspuns

Gigantul francez GDF Suez Energy preia controlul distribuitorului local de gaze Congaz Constanța prin achiziția unui pachet de 57,18% din acțiunile companiei de la OMV Petrom și concernul german E.ON.

Consiliul Concurenței a anunțat astăzi că analizează detaliile afacerii în urma notificării tranzacției. Avizul instituției pe acest dosar este necesar pentru ca francezii să poată finaliza achiziția Congaz, în care până acum toți cei trei acționari implicați în tranzacție aveau părți egale, corespunzătoare unui pachet de 28,59% fiecare.

GDF Suez Energy România SA, subsidiara locală a grupului energetic francez, va ajunge astfel la o participație totală de 85,77% în distribuitorul local de gaze și îi permite să își întărească poziția în sudul României, unde domină sectorul distribuției de gaze.

Celelalte acțiuni ale companiei din Constanța sunt deținute de Petroconst SA Constanța (13,94%), Consiliul local al municipiului Medgidia (0,028%), Consiliul local al orașului Mihai Kogălniceanu (0,141%), Consiliul local al orașului Ovidiu (0,028%) și Consiliul local al comunei Cogealac (0,084%).

OMV Petrom SA, unul dintre vânzătorii implicați în această tranzacție, este cea mai mare companie din România și se află în portofoliul grupului petrolier austriac OMV.

Cu acest ultim pas făcut la Congaz, OMV Petrom iese complet din afacerile de distribuție de gaze naturale, după ce în vara anului trecut a vândut Petrom Distribuție Gaze către un vehicul de investiții al fondului controlat de miliardarul ceh Petr Kellner. Compania petrolieră are un lanț integrat de activități de la explorare și producție țiței și gaze, până la rafinare și distribuție produse petroliere, iar în ultimii ani și-a dezvoltat o divizie separată pentru vânzarea de gaze și energie, cu care a intrat inclusiv în sectorul producției de electricitate.

Celălalt vânzător, concernul german E.ON, are centrul de greutate al operațiunilor sale locale în jumătatea de nord a României, unde deține cea mai puternică distribuție de gaze și acoperă furnizarea și distribuția de electricitate din regiunea Moldovei.

Din această perspectivă, tranzacția corespunde strategiilor OMV Petrom și E.ON, care nu au interese de dezvoltare a operațiunilor într-o piață care face parte din teritoriul natural al GDF SUEZ Energy România.

Congaz Constanța este o companie care a fost înființată în urmă cu circa 15 ani pentru dezvoltarea rețelei de gaze în municipiul Constanța și a altor localități din județ. Afacerea a început ca un mariaj a trei mari companii energetice – fostele companii de stat Petrom și Distrigaz Sud, respectiv gigantul german al gazelor Ruhrgas, parte a concernului E.ON – cu autoritățile locale ale localităților direct interesate pentru a-și construi propria infrastructură de distribuție a gazelor. În 2004, cele două companii de stat au fost privatizate, iar pachetul de 51% din acțiuni a fost preluat în cazul Petrom de către austriecii de la OMV, în timp ce la conducerea Distrigaz Sud s-au instalat francezii de la Gaz de France (actuala GDF SUEZ Energy).

Inițial, toți cei trei mari acționari ai Congaz au luat decizia de exit din companie, însă mandatul dat băncii de investiții Raiffeisen Investment de a găsi cumpărător s-a dovedit a fi unul dificil, în condițiile lipsei de apetit pentru achiziții a investitorilor, atât datorită crizei, cât și altor factori.

Singurul acționar minoritar semnificativ care rămâne în afacerea Congaz în acest moment este Petroconst Constanța, constructor specializat de conducte petroliere și de gaze. Dealtfel, Petroconst este direct implicată în lucrările Congaz pentru extinderea rețelei de gaze.

Compania avea în exploatare o rețea de distribuție de circa 740 km la finele anului 2010 în municipiile Constanța, Medgidia și în localitățile Năvodari, Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Cumpăna, Lumina, deservind un portofoliu de circa 38.000 de clienți, potrivit datelor existente pe site-ul Congaz. Potrivit aceleiași surse, planul de afaceri din perioada 2011 – 2013 s-a concentrat pe extinderea rețelei în jurul municipiului Constanța și a stațiunilor din sudul litoralului. Clienții Congaz se alătură astfel portofoliului de peste 1,4 milioane de clienți ai GDF SUEZ Energy România.

În ceea ce privește evoluția rezultatelor Congaz, ultimul bilanț indică o creștere de 2,4 ori a profitului net în ultimul an până la valoarea de 13,7 milioane de lei (3,1 milioane de euro) la o cifră de afaceri de 158,1 milioane de lei (35,8 milioane de euro) și 248 de angajați, conform bilanțului companiei pentru 2013 publicat pe site-ul ministerului de Finanțe.

Pe segmentul distribuțiilor locale de gaze, un avans important l-au înregistrat în ultimii ani companiile controlate de miliardarul ceh Petr Kellner, care operează în zona de sud a României în localități din apropierea Capitalei și care au cumpărat afacerea distribuției de gaze a OMV Petrom.