Arhive etichete: obligatiuni IIB

ING Bank a intermediat o emisiune de obligatiuni cu dobanda variabila in lei pentru Banca Internationala de Investitii. IIB a luat circa 39 mil. euro printr-un plasament privat prin care isi majoreaza expunerea locala fata de leul romanesc, a doua valuta ca pondere in finantarile atrase de catre banca internationala de dezvoltare

Lasă un răspuns

ING Bank a intermediat o emisiune de tip plasament privat pentru Banca Internationala de Investitii (IIB), cu dobanda variabila in lei, tranzactie prin care institutia financiara de dezvoltare isi majoreaza expunerea in moneda locala.

ING Bank a facilitat emisiunea primei obligațiuni cu dobanda variabila in lei, in format de plasament privat, pentru Banca Internationala de Investitii (IIB), potrivit reprezentantilor ING.

Instrumentele cu rata variabila sunt rar emise in piata locala, ceea ce a sporit atractivitatea emisiunii in randul investitorilor, sustin bancherii ING.

Conform acestora,  suma tranzactionata a fost de 190 mil. lei (aproximativ 39 mil.  euro) cu maturitate la doi ani si o rata variabila ROBOR 3 luni + 65bps (puncte de baza – n.r.). Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Dublin (Irlanda).

Tranzacția a fost un succes atat pentru emitent, cat si pentru investitori. Astfel, Banca Internationala de Investitii a reusit sa obtina un nivel competitiv de finantare in euro, in premiera avand o rata negativa a dobanzii fixe, afirma bancherii ING. Acest lucru i-a adus si reconsolidarea pozitiei ca emitent important pentru comunitatea investitorilor locali. Totodata, investitorii, fonduri de pensii locale, au avut oportunitatea de a accesa un instrument cu rata variabila in conditiile asumarii unui risc de contrapartida cu rating A, superior rating-ului de tara al Romaniei.

„Aceasta tranzactie a fost incheiata cu succes datorita colaborarii excelente intre echipele locale si internationale din ING, dintre departamentul de Piete Financiare din ING Bank Romania si cel dedicat emisiunilor de tip Private Placement de la Londra. A gasi solutii personalizate si relevante pentru clienti este una dintre prioritatile strategice ale ING alaturi de transformarea digitala, inclusiv in zona pietelor financiare. Astfel, in acest an, avem in plan facilitarea tranzactiilor valutare si pe telefonul mobil prin lansarea unei noi platforme mai performante si prietenoase, care va aduce multiple beneficii clientilor.”, a declarat Laurentiu Mihailescu, Head of Financial Markets in cadrul ING Bank Romania. 

Emisiunea privata intermediata de catre ING Bank pentru Banca Internatională de Investitii a fost plasata in cadrul programului MTN, recent actualizat de catre BII. Tranzactia vine dupa alte doua emisiuni publice incheiate cu succes in perioada 2018-2019, in cadrul carora ING Bank a facut parte din consortiul de banci.

IIB este o banca de dezvoltare internationala, fondata in urma cu 50 de ani de catre foste state comuniste, inclusiv Romania. La nivelul anului 2020, investitorii din Romania au o pondere de 28,7% in finantarea pe termen lung a IIB, dupa cei proveniti din Rusia, cu o cota de 33,2%. In oglinda, leul romanesc (RON) este a doua valuta ca expunere in finantarea pe termen lung a IIB cu o cota de 25,3%, dupa rubla ruseasca, ca urmare a tranzactiilor derulate de catre IIB in moneda locala.

IIB atrage prin emisiuni de obligatiuni derulate in diferite valute – rubla, leu, forint maghiar, coroana ceha sau euro, finantare la dobanzi foarte mici de la investitori din spatiul Uniunii Europene, bani pe care apoi ii plaseaza apoi la dobanzi mai bune in imprumuturi sau in emisiuni de obligatiuni derulate mai ales de companii din spatiul Uniunii Europene.

Printre companiile care au atras capital de dezvoltare de la IIB se numara reteaua de retail Profi din portofoliul fondului de investitii Mid Europa Partners, grupul antreprenorial Agricover sau Avicola, conform informatiilor publice disponibile.

Statul roman este al cincilea actionar ca marime al bancii, cu o participatie de 6,89% la 31 decembrie 2020, dupa Rusia, Ungaria, Bulgaria si Cehia. IIB, ale carei active la 31 decembrie 2020 erau de 1,62 mld. Euro, si-a mutat din februarie 2021 sediul central al bancii de la Moscova la Budapesta (Ungaria), pe teritoriul Uniunii Europene, ale carei state membre detin o cota de peste 51% din actiunile bancii, conform unei prezentari recente catre investitori.

Cu un profil de banca internationala de dezvoltare, IIB se pozitioneaza astfel pe un segment puternic reprezentat de catre institutii financiare internationale precum BERD, Banca Europeana de Investitii (EIB), grupul Bancii Mondiale sau BSTDB.

International Investment Bank pregătește o tranzacție cu obligațiuni în jurul a 100 mil. Euro pe bursa de la București. Ilya Samorodov, IIB: “Ne așteptăm să ridicăm mai mulți bani față de obligațiunile anterioare”

Lasă un răspuns

International Investment Bank pregătește cea mai mare emisiune locală de obligațiuni proprii derulată până acum pe bursa de la București  de către instituția financiară internațională.

“Așteptările IIB sunt să strângă mai mult decât la obligațiunile anterioare“, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Ilya Samorodov din cadrul Departamentului de Finanțări Structurate și de Datorii al International Investment Bank. Anterior, IIB a vândut obligațiuni de 300 mil. lei (circa 67 mil. euro) în 2016, respectiv de 111 mil. lei (circa 25 mil. euro)  în 2015.

Potrivit acesteia, banca vizează în cadrul tranzacției să vândă “titluri pe termen mediu, pe 3 ani sau cu o maturitate mai lungă”.

Pe 4 septembrie, IIB a transmis investitorilor de pe bursa de la București că intenționează la finele acestei luni să lanseze o nouă emisiune locală, dacă o vor permite condițiile de piață.

Bancherii de investiții de la BT Capital Partners și BCR au mandatul să aranjeze această tranzacție, tot ei ocupându-se și de emisiunea de obligațiuni din 2016.

Noile titluri ar urma să fie denominate în lei și potențial în euro, au anunțat reprezentanții băncii.

Fondurile obținute vor fi utilizate pentru consolidarea și extinderea portofoliului existent al emitentului și pentru finanțarea activităților în România, în conformitate cu strategia sa de dezvoltare, au precizat reprezentanții IIB.

Managerii tranzacției vor organiza întâlniri și conferințe telefonice cu investitorii începând din 11 septembrie, prima zi fiind dedicată unor întâlniri și conferințe telefonice în București, iar ziua de 12 septembrie este rezervată întâlnirii cu investitori în diferite locații din Europa.

În septembrie 2016, IIB a intrat pe bursa de la București cu o emisiune de obligațiuni de 300 mil. Lei (circa 67 mil. Euro) cu maturitate la 3 ani, la o dobândă de 3,4% per titlu.

IIB a plasat apoi o parte din bani, mai exact 14,5 mil. Euro în euro obligațiuni vândute de către Digi Communications NV la o dobândă anuală de 5%.

În ultimele două luni, Globalworth a listat pe bursa de la București obligațiuni de 550 mil. Euro, UniCredit Bank a vândut tot în vară obligațiuni de 610 mil. Lei, iar Alpha Bank are în plan prima sa emisiune de până la 300 mil. Lei în următoarele 18 luni.

IIB, la care România este unul dintre acționari, și-a majorat semnificativ în ultimii trei ani expunerea față de piața locală după mai multe tranzacții bilaterale de finanțare corporativă și emisiunile de obligațiuni de pe bursă.

BERD și IFC, cei mai puternici investitori instituționali din România, dețin poziții puternice de finanțatori ai economiei locale. Pe lângă postura de acționari minoritari într-o gamă largă de companii locale, BERD și IFC au lansat propriile emisiuni de obligațiuni pe bursa de la București. IFC a plasat în iunie o emisiune de obligațiuni în monedă locală de 70 mil. lei, iar BERD a investit puternic în listarea Digi, dar și în achizițiile de obligațiuni Globalworth, unde a investit 50 mil. euro, respectiv alte 33 mil. euro în ultima tranzacție cu obligațiuni UniCredit Bank România.