Firma globala de avocatura Clifford Chance a anuntat pe 4 iulie 2025 ca a asistat aranjorii tranzactiei prin care Banca Transilvania a plasat prima sa emisiune de obligatiuni sustenabile in RON in valoare de 1,5 mld. RON (circa 300 mil. Euro), conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

O echipa multijurisdictionala din birourile Clifford Chance Bucuresti si Londra au asistat BT Capital Partners, BCR, Raiffeisen Bank si Alpha Bank Romania in tranzactie.

Proiectul a fost coordonat de Radu Ropota, Partener, alaturi de un nucleu de avocati format din Cosmin Mitrica (Associate, Clifford Chance Bucuresti), Kate Vyvyan (Partener, Clifford Chance Londra) si Russell Harris (Senior Associate, Londra).

Prima emisiune de obligatiuni sustenabile denominata in lei a Bancii Transilvania, care este si cea mai mare astfel de tranzactie realizata intr-un singur plasament de catre o institutie financiara romaneasca, completeaza palmaresul de tranzactii in premiera asistate de-a lungul anilor de practica de Piete de Capital din cadrul Clifford Chance Badea si consolideaza, totodata, o relatie indelungata de colaborare cu un emitent roman experimentat si apreciat la nivel international.

In 2023, o echipa coordonata de Partener Madalina Rachieru-Postolache a asistat Morgan Stanley si BT Capital Partners in legatura cu lansarea primului program MTN al Bancii Transilvania in valoare de 1 mld. Euro, precum si in legatura cu oferta inaugurala de 500 mil. Euro, lansata in baza acelui program.

Ulterior, firma de avocatura a asistat aranjorii JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V si BT Capital Partners (in calitate de co-manager) in legatura cu lansarea celui de-al doilea program MTN al Bancii Transilvania in valoare de 1,5 mld. Euro si cu prima emisiune ESG a Bancii Transilvania din cadrul celui de-al doilea program, care a atras 500 mil. Euro.

In octombrie 2024, avocatii Clifford Chance au asistat aranjorii J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura si ING Bank si BT Capital Partners (in calitate de co-manager) in tranzactia prin care Banca Transilvania a vândut pe pietele internationale obligatiuni ESG in valoare de 700 mil. Euro.