Arhive etichete: obligatiuni Banca Transilvania

Emisiune de obligatiuni de 1 mld. Euro a Bancii Transilvania pe pietele internationale la un cupon de 4,75% pe an

Banca Transilvania, liderul pietei bancare din Romania dupa valoarea activelor, a anuntat pe 15 aprilie 2026 ca a atras 1 mld. Euro printr-o emisiune de obligatiuni derulata pe pietele internationale, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia a inregistrat subscrieri totale in registrul de ordine de 3,8 mld. Euro, iar ordinele plasate provin de la peste 200 de investitori institutionali din 32 de tari, majoritar din Europa, reprezentand 46% din total, precum si din Regatul Unit, SUA sau Asia. Participantii sunt fonduri de investitii, fonduri de pensii, fonduri suverane, banci comerciale, companii de asigurare, banci private si institutii supranationale, aratand diversitatea si calitatea bazei de investitori, au precizat reprezentantii bancii.

Cererea ridicata din partea acestora a contribuit la reducerea ratei cuponului de la 5,125% – cat se estima initial – la 4,75%, o reducere de peste 30 de puncte baza (bps), au indicat reprezentantii Bancii Transilvania.

Potrivit acestora, emisiunea de obligatiuni a Bancii Transilvania reprezinta primul instrument cu rating de tip Investment Grade, BBB-, evaluat de catre agentia de rating Fitch.

Emisiunea de obligatiuni a Bancii Transilvania de 1 mld. Euro este cea mai mare tranzactie de acest tip a unei banci din Romania si ajunge astfel la calibrul celei mai mari emisiuni de obligatiuni la nivelul sectorului bancar din Europa Centrala si de Est, conform reprezentantilor bancii cu sediul central la Cluj – Napoca.

Anterior, banca austriaca Erste Group Bank AG, cea mai mare banca din Europa Centrala si de Est dupa valoarea activelor si proprietarul BCR – a doua banca din Romania ca marime, a finalizat pe 9 aprilie 2026 plasarea unei emisiuni de obligatiuni garantate (covered bonds) de 1 mld. Euro la un cupon de 3,125% pe an.

Vanzarea obligatiunilor Bancii Transilvania a fost coordonata de catre bancile de investitii Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley Nomura si BT Capital Partners, cu obiectivul unei distributii extinse la nivel global. Ca Intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor din piata locala si din partea institutiilor financiare internationale.

Consultantii juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea si Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.

Obligatiunile Bancii Transilvania au o maturitate de 6 ani si vor fi listate pe bursa Euronext de la Dublin, fiind eligibile pentru cerinta minima de fonduri proprii si pasive (MREL).

Banca Transilvania a atras, incepand cu 2023, aproape 4 mld. Euro prin cele sapte emisiuni de obligatiuni derulate pana acum. Noua emisiune consolideaza pozitia BT ca unul dintre cei mai activi emitenti de pe piata locala si regionala.

Banca Transilvania are o capitalizare bursiera de 41,6 mld. RON (peste 8,16 mld. Euro) pe bursa de la Bucuresti, fiind sub controlul actionarilor romani, insa avand alaturi EBRD in rol de actionar minoritar – cheie al bancii.

 

 

 

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 21 mai evenimentul MIRSANU IPO CHALLENGE 2026 pentru investitori, antreprenori si comunitatea pietelor de capital

Banca Transilvania a plasat o emisiune de obligatiuni sustenabile de 1,5 mld. RON la un cupon de 8,875%

Banca Transilvania a anuntat pe 26 iunie 2025 ca a plasat o emisiune de obligatiuni in format sustenabil in valoare de 1,5 mld. RON (aproape 300 mil. Euro) la un cupon de 8,875%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia este prima emisiune de obligatiuni in format sustenabil in RON si majoreaza la aproape 2,5 mld. Euro valoarea totala a celor 5 emisiuni de obligatiuni lansate de catre banca din 2023 pana acum.

Emisiunea a constat in obligatiuni senior nepreferentiale, cu o maturitate de 7 ani, cu optiune de rascumparare dupa 6 ani, iar subscrierea minima a fost de 600.000 RON, au precizat reprezentantii bancii.

Potrivit acestora, in primele ore de la lansare, jumatate dintre cei care au investit in obligatiuni au fost investitori institutionali din Romania – fonduri de investitii, fonduri de pensii, banci comerciale, companii de asigurare si companii comerciale.

Emisiunea de obligatiuni a primit rating de tip Investment Grade, BBB- din partea agentiei internationale de evaluare Fitch.

Suma atrasa de la investitori va avea ca destinatie finantarea proiectelor durabile, au adaugat reprezentantii Bancii Transilvania.

Emisiunea de obligatiuni va fi listata pe bursa de la Bucuresti in luna iulie 2025.

Vanzarea obligatiunilor emise de catre Banca Transilvania a fost coordonata de BT Capital Partners, Banca Comerciala Romana  (membru al Erste Group), Raiffeisen Bank si de Alpha Bank Romania (parte a Grupului UniCredit). Consultantii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea si Clifford Chance, iar auditorul financiar, Deloitte Audit.

Banca Transilvania a luat de la investitori 500 mil. Euro la prima emisiune de obligatiuni ESG la o dobanda de 7,25%

Banca Transilvania, cea mai mare banca locala dupa active, a anuntat pe 7 decembrie 2023 ca a vandut in 29 noiembrie titluri de 500 mil. Euro la prima sa emisiune de obligatiuni ESG, potrivit unui comunicat transmis bursei de la Bucuresti.

Investitorii au plasat ordine de peste 1,650 mld. euro, iar 90% din totalul emisiunii a fost subscrisa de investitori internationali din 21 de tari. Au subscris oferta 108 de investitori – fonduri de investitii, institutii financiare, fonduri de pensii, banci comerciale si centrale, precum si companii de asigurare si companii comerciale.

Emisiunea a fost suprasubscrisa in doar cateva ore, ceea ce a permis scaderea dobanzii de la 7,75%, la inceputul operatiunii de plasare de ordine, la 7,25%, la final, sustin reprezentantii bancii.

Este prima emisiune de obligatiuni cu o eticheta de tip ESG, cu o componenta de social (minim 50%) si o componenta verde, si este listata la bursa din Dublin. Obligatiunile sunt de tip MREL, contribuind, conform standardelor europene, la asigurarea unui nivel optim de fonduri eligibile MREL, distincte de depozitele clientilor, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Vanzarea obligatiunilor a fost coordonata de aranjorii JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost si consultant unic pentru sustenabilitate), iar BT Capital Partners a fost co-manager. Consultantii juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea si Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.

Banca Transilvania intentioneaza sa aprobe un program de obligatiuni de pana la 1,5 mld. Euro cu scadenta maxima de 10 ani

Banca Transilvania a convocat actionarii bancii pentru 29 septembrie 2023 pentru aprobarea unui program de obligatiuni de pana la 1,5 mld. Euro, prin mai multe emisiuni separate ce urmeaza a avea loc in urmatorii 5 ani, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Decizia vine in contextul in care banca a anuntat pe 18 august 2023 ca a suplimentat cu 190 mil. Euro programul sau actual de obligatiuni, care se apropie acum de 1 mld. Euro.

In aprilie 2023, Banca Transilvania a plasat o emisiune de titluri de 500 mil. Euro pe pietele financiare internationale, suplimentata in iunie 2023 cu inca 100 mil. Euro.

Apoi, Banca Transilvania a primit in iulie 2023 finantare de 200 de mil. euro de la IFC si Asian Infrastructure Investment Bank, ca parte a unui pachet de obligatiuni subordonate. Finantarea este de tipul datorie subordonata si este listata la Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunile de obligatiuni ale bancii din Cluj se circumscriu trendului in care bancile mari locale apeleaza la acest instrument de capitalizare a propriilor bilanturi.

Noul program de obligatiuni avut in vedere de Banca Transilvania vizeaza emiterea de titluri denominate in euro, RON si alte valute, dupa caz, si o frecventa a cuponului anuala sau semi-anuala.

Noile emisiuni de obligatiuni ale bancii ar urma sa aiba loc prin intermediul bursei de la Bucuresti sau a altor piete bursiere.

BT Capital Partners urmeaza sa fie aprobat ca unul dintre intermediarii unor astfel de oferte de titluri, mai arata convocatorul facut public pentru adunarea actionarilor din 29 septembrie 2023.

De asemenea, actionarii sunt convocati sa aprobe distribuirea de dividende in suma de peste 902 mil. RON (circa 450 mil. Euro), respectiv aprobarea unui dividend brut de 1,13 RON pe actiune. Aprobarea distribuirii de dividende in numerar vizeaza suma de 897,5 mil. RON din profitul obtinut de banca in anul 2022, respectiv 4,9 mil. RON din rezervele aferente altor ani financiari.

Banca Transilvania, lider pe piata bancara din Romania dupa active, are o capitalizare bursiera de peste 16,6 mld. RON (peste 3,3 mld. Euro) pe bursa de la Bucuresti.

Banca Transilvania a vandut pe 21 aprilie obligatiuni de 500 mil. Euro, din care actionarul sau EBRD a luat 18%

Banca Transilvania a vandut pe 21 aprilie 2023 obligatiuni de 500 mil. Euro la un cupon de 9% pe an, potrivit unui comunicat transmis luni dupa-amiaza de banca catre bursa de la Bucuresti, la 3 zile dupa tranzactie.

Emisiunea consta in obligatiuni senior non-preferentiale cu maturitatea de 4 ani si a fost listata pe bursa Euronext Dublin, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Investitorii au plasat ordine de peste 850 mil. Euro, emisiunea fiind suprasubscrisa in doar cateva ore, sustin reprezentantii Bancii Transilvania.

La tranzactie au participat 80 de investitori, printre cei care au ofertat numarandu-se fonduri de investitii, institutii financiare, fonduri de pensii, banci comerciale si centrale, respectiv firme de asigurari. EBRD a fost investitor – ancora in emisiunea de obligatiuni a Bancii Transilvania, cu 90 mil. Euro.

EBRD este si actionar minoritar semnificativ de multi ani ai Bancii Transilvania, avand o participatie in banca de 6,87% la 31 decembrie 2022, si este asociat cu banca de la Cluj si in investitii externe, cei doi fiind cei mai mari actionari in cadrul Victoriabank, a treia banca de pe piata din Moldova. Un alt actionar minoritar important este NN, cel mai mare manager de bani din Romania si cel mai mare administrator local din sectorul fondurilor de pensii, care are un pachet de peste 10% din banca, conform ultimelor raportari disponibile.

„Succesul emisiunii – intr-un timp record si suprasubscrisa consistent – intr-o perioada in care pietele isi revin dupa o luna martie grea, ne arata increderea investitorilor externi in BT, in strategia si perspectivele ei, precum si in Romania. Este un pas mare, deschizand drumul pentru tranzactii similare in sistemul bancar din tara noastra. Sumele atrase vor fi asimilate fondurilor proprii. Emisiunea face parte din planul de crestere BT prin mentinerea ritmului accelerat de finantare a economiei si a Romaniei”, a spus Оmer Tetik, CEO Banca Transilvania in cadrul unui comunicat de presa.

Coordonatorul emisiunii a fost banca de investitii americana Morgan Stanley, iar dealerii (Co-Managers), BT Capital Partners si ING Bank, selectati de Banca Transilvania in functie de reputatie, experienta si istoric relevant in ceea ce priveste obligatiunile.

Standardele europene MREL prevad ca bancile sa asigure permanent un nivel optim de fonduri eligibile MREL, distincte de depozitele clientilor, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, au precizat reprezentantii bancii.

Grupul Financiar Banca Transilvania a obtinut in 2022 un profit net de 2,49 mld. RON (aproape 500 mil. Euro), in crestere cu 23% fata de 2021. Pe bursa de la Bucuresti, Banca Transilvania (TLV) are o capitalizare de piata de peste 13,8 mld. RON (2,8 mld. Euro).