Arhive etichete: NEPI Rockcastle

Investitorul imobiliar NEPI Rockcastle a plasat o emisiune de euroobligatiuni verzi de 500 mil. Euro la un cupon fix de 3,875%

Investitorul imobiliar NEPI Rockcastle a anuntat plasarea unei emisiuni de obligatiuni verzi negarantate de 500 mil. Euro cu maturitate de 8 ani la un cupon de 3,875%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

“Suntem mandri sa anuntam emiterea cu succes a unor noi obligatiuni verzi de 500 mil. Euro, sustinuta de o cerere (orderbook) impresionanta de peste 4 mld. Euro din partea a peste 200 de investitori globali. Aceasta cerere puternica subliniaza pozitia financiara robusta a NEPI Rockcastle si angajamentul sau fata de o crestere durabila”, a declarat Eliza Predoiu, CFO al NEPI Rockcastle.

Tranzactia a acoperit o distributie larga in bazinul de investitori, obligatiunile fiind vandute catre manageri de fonduri de investitii (asset management) in proportie de 90%, in timp ce alte tipuri de investitori institutionali si bancile au luat 10% din titlurile emise. Cererea a venit dintr-o multitudine de geografii cum ar fi Marea Britanie (48%), Franta (20%), tarile Benelux (15%) si regiunea DACH (Germania, Austria, Elvetia) cu 9%.

Emisiunea de obligatiuni verzi a NEPI Rockcastle va fi listata pe bursa Euronext de la Dublin.

Incasarile nete din emisiune vor finanta obligatiunile din emisiunea de 500 mil. Euro plasata la un cupon de 1,875% cu scadenta in octombrie 2026 si obligatiunile din emisiunea de 500 mil. Euro plasate la un cupon de 3,375% cu scadenta in iulie 2027. In linie cu cadrul de emisiune de obligatiuni verzi al companiei, o suma echivalenta cu incasarile nete va fi alocata pentru finantarea sau refinantarea unor proiecte verzi eligibile.

Citibank, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC si ING au avut rol de Joint Lead Manager in cadrul tranzactiei de emitere de obligatiuni de verzi de 500 mil. Euro, conform anuntului companiei din 23 septembrie 2023.

NEPI Rockcastle este unul dintre cei mai importanti investitori straini pe piata imobiliara din Romania, mai ales pe segmentul centrelor comerciale.

 

 

 

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 2 octombrie evenimentul MIRSANU SUSTAINABILITY CHALLENGE pentru a dezbate impreuna cu lideri de afaceri, finantatori, investitori si alte parti interesate despre impactul pe care tendintele economice, masurile fiscale si politicile ESG il au asupra sustenabilitatii companiilor

 

NEPI Rockcastle a mandatat ING, JP Morgan și SocGen pentru pregătirea unei emisiuni de obligațiuni cu maturitate intermediară. Rundele de întâlniri cu investitorii în titluri cu venit fix vor începe din 8 noiembrie

Lasă un răspuns

NEPI Rockcastle, cel mai important investitor pe piața centrelor comerciale din România, a mandatat băncile ING, J.P.Morgan și Societe Generale Corporate & Investment Banking să aranjeze începând din 8 noiembrie o serie de întâlniri cu investitorii în titluri cu venit fix.

Întâlnirile vor avea loc în Europa Continentală și Marea Britanie, au precizat reprezentanții companiei.

O emisiune de obligațiuni denominate în euro cu maturitate intermediară ar putea urma în funcție de condițiile de piață.

NEPI a lansat pe piețele financiare internaționale pe 23 noiembrie 2015 obligațiuni negarantate de 400 mil. Euro cu o maturitate de 5,25 ani la o dobândă anuală de 3,75% pentru refinanțarea parțială a datoriilor și pentru proiectele de investiții ale companiei, inclusiv achiziții.

NEPI Rockcastle este compania rezultată în vara acestui an în urma fuziunii dintre grupurile de investiții imobiliare NEPI și Rockcastle. Noua companie a primit ratingul Baa3 cu perspectivă pozitivă din partea agenției internaționale de evaluare financiară Moody’s, calificativul BBB însoțit de o perspectivă stabilă din partea agenției financiare internaționale Standard & Poor’s, respectiv nota BBB însoțită de o perspectivă stabilă din partea Fitch.

În urma fuziunii, NEPI și-a retras de la tranzacționare acțiunile listate pe bursa de la București, titlurile NEPI Rockcastle fiind listate pe bursele de la Johannesburg și Euronext Amsterdam, unde capitalizarea de piață este de 7,066 mld. Euro.

Cei mai mari acționari ai NEPI Rockcastle sunt Fortress Income Fund cu 25,13%, Resilient Reit Limited cu 13,34% și Public Investment Corporation cu 9,36%, potrivit datelor făcute publice la 31 august.

NEPI Rockcastle este unul dintre investitorii majori de pe piața imobiliară din România, unde portofoliul său local își are centrul de greutate pe segmentul centrelor comerciale, o altă componentă fiind imobilele de birouri.

Investitorii imobiliari NEPI Rockcastle și Globalworth, cei mai activi cumpărători de active locale din ultimii ani, au derulat mai multe tranzacții pe piața bursieră și financiară pentru a-și optimiza structura de capital și a-și scădea costurile de finanțare, dar în același timp pentru a face rost de bani proaspeți pentru investiții de dezvoltare și achiziții.

Globalworth a plasat în iulie o emisiune de obligațiuni de 550 mil. Euro, listată inclusiv pe bursa de la București. Titlurile denominate în euro au o maturitate de 5 ani până pe 20 iunie 2022 și poartă o dobândă fixă de 2,875% pe an, care va fi plătită investitorilor anual începând cu 20 iunie 2018.

Principalul acționar al Globalworth este investitorul sud – african Growthpoint, iar în acest an un alt grup sud- african, Atterbury a preluat 50% dintr-o asociere cu Iulian Dascălu, unul dintre cei mai importanți investitori locali din piața imobiliară. România are un randament mai bun de câștig față de piețele din regiune pe toate segmentele – spații de birouri, centre comerciale sau spații industrial și logistică ceea ce a atras interesul grupurilor cu capital sud – african, precum și alți investitori internaționali.