Arhiva etichetelor: NBG

Achiziția Banca Românească de către OTP a ajuns în analiza Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care OTP Bank România preia Banca Românească SA, precum şi activele româneşti aferente sucursalei din Londra şi ale filialei din Malta aparținând National Bank of Greece SA (NBG).

Activele preluate reprezintă împrumuturile și garanțiile aferente acestora încheiate de către sucursala din Londra a NBG, respectiv filiala malteză a NBG, către diverși clienți români.

Atât OTP Bank România, cât și Banca Românească SA activează în domeniul serviciilor financiare și bancare.

OTP Bank România face parte din grupul OTP ce furnizează servicii financiare universale în Ungaria, România, Muntenegru, Croația, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia și Serbia.

Banca Românească SA este o instituție financiară cu activități concentrate în mod semnificativ pe segmentul de retail.

Lansarea tranzacției de vânzare a Banca Românească de către bancherii de investiții de la Credit Suisse a fost anunțată în premieră pe 3 noiembrie 2016 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Vânzarea Banca Românească înseamnă, pe de o parte, plecarea NBG din piața bancară locală, dar și intrarea OTP în Top 10 bănci după 13 ani de la venirea în România.

Grupul elen NBG a anunțat pe 27 iulie semnarea unui acord definitiv cu OTP Bank România privind vânzarea pachetului său de 99,28% din Banca Românească și a unui portofoliu performant de credite, tranzacția fiind estimată a fi finaliată la începutul anului 2018.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Tranzacția este de așteptat să majoreze rata fondurilor proprii (CET1 Ratio) cu circa 5 puncte de bază și, luând în considerare rambursarea datoriei intra-grup, întărește poziția de lichiditate cu circa 650 mil. euro, spunea Leonidas Fragkiadakis, CEO al NBG, care preciza că impactul a fost calculat la nivelul indicatorilor băncii de la 31 martie.

Banca Românească ocupă locul 14 pe piața bancară din România, iar cota de piață a OTP la nivel local va crește spre 4%, ajungând în primele 8 bănci locale.

OTP a cumpărat RoBank în 2004 și Millennium Bank în 2015, iar acum crește de pe urma unui nou exit al unui jucător străin.

Încheierea tranzacției are nevoie de avizul Băncii Naționale a Ungariei, Băncii Naționale a României și a autorităților antitrust.

Credit Suisse International a fost consultantul financiar exclusiv al vânzătorului. Firma de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer a fost consultantul juridic la nivel international al NBG, în timp ce la nivel local PeliFilip a lucrat cu grupul bancar.

OTP a lucrat cu firmele de avocatură  Weil Gotshal & Manges din Ungaria și Schoenherr din România pentru a face auditul juridic, în timp ce analiza financiară (due diligence – n.r.) a fost derulată de către KPMG, potrivit datelor furnizate de către OTP Ungaria jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO. Societe Generale Corporate & Investment Banking a fost consultant financiar unic al OTP Group în legătură cu tranzacția.

OTP a ajuns la un acord pentru achiziția Banca Românească de la NBG, spune Reuters. Finanțarea intragrup de 550 mil. Euro către banca – mamă din Grecia va fi rambursată, iar prețul de achiziție al acțiunilor ar putea fi de circa 100 mil. Euro

 

Grupul ungar OTP a ajuns la un acord privind achiziția Banca Românească de la grupul elen National Bank of Greece, potrivit unor surse citate de Reuters și preluate de publicația elenă Kathimerini.

Cumpărătorul ar urma să ramburseze liniile de finanțare intragrup în valoare de circa 550 mil. Euro către banca – mamă din Grecia, potrivit surselor citate.

De asemenea, prețul de achiziție al pachetului de acțiuni de la Banca Românească ar urma să se situeze în jurul a 100 mil. Euro, conform presei elene.

Sursele citate de Reuters notează că prețul pe care OTP îl va plăti pentru achiziția Banca Românească ar putea fi același cu cel plătit în luna mai la achiziția din Croația, dacă raportăm prețul la valoarea contabilă.

Până la acest moment, NBG și OTP nu au făcut comentarii oficiale pe acest subiect.

OTP și Banca Transilvania au depus oferte finale îmbunătățite pentru Banca Românească, iar cei doi candidați au depus oferte neangajante și pentru pachetul majoritar al Bancpost.

O achiziție a Banca Românească de către OTP apropie banca ungară de ținta sa de 5% cotă de piață, dar poate indica și faptul că Banca Transilvania devine cel mai determinat ofertant pentru Bancpost, cea mai mare bancă scoasă la vânzare în România de la tranzacția de exit a Volksbank din 2014. Atunci, Banca Transilvania a semnat achiziția Volksbank și, deși a studiat alte ținte de achiziție mai mici de pe piața locală, o achiziție a Bancpost ar putea aduce Banca Transilvania în lupta pentru prima poziție cu BCR.

Vânzarea Banca Românească de către National Bank of Greece, tranzacție anunțată în premieră pe 3 noiembrie 2016 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, este coordonată de către bancherii de investiții de la Credit Suisse.

National Bank of Greece deține 99,279% din acțiunile Banca Românească, care operează o rețea formată din aproximativ 109 unități și 5 centre de afaceri, conform datelor prezentate pe site-ul băncii.

Pe lângă Banca Românească, NBG mai deține în România un pachet de 99,33% din acțiunile NBG Leasing, după ce în ianuarie 2016 a închis operațiunile casei de brokeraj NBG Securities România, iar recent a semnat vânzarea Garanta Asigurări.

Laszlo Wolf, Directorul General Adjunct al grupului OTP: Estimăm că vom avea noutăți privind semnarea unei tranzacții cu Banca Românească la sfârșitul lui iunie – începutul lui iulie

 

Grupul ungar OTP, unul dintre investitorii care au depus ofertă pentru achiziția Banca Românească, se așteaptă să primească vești privind tranzacția de exit derulată de către National Bank of Greece până cel târziu la începutul lunii iulie.

„Conform estimării mele, vor fi noutăți despre semnarea unei tranzacții pentru Banca Românească la finele lunii iunie sau începutul lui iulie”, a spus Laszlo Wolf, Director General Adjunct al grupului ungar OTP în cadrul Reuters Central & Eastern Investment Summit, citat de Reuters.

OTP și Banca Transilvania au depus oferte angajante pentru achiziția Banca Românească, iar acum este așteptată din partea National Bank of Greece o decizie privind selecția cumpărătorului, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Ultimele informații pe acest subiect indică faptul că un deznodământ al tranzacției ar putea apare chiar în următoarele 2 – 3 săptămâni, susțin surse din piață.

„Dacă totul merge bine, vom fi capabili să ajungem la 7 – 8 procente” din piața românească, a mai spus Lazslo Wolf. “Nu doar cu această tranzacție, dar în ansamblu, ar fi bine să atingem 6 – 7 – 8 procente“, mai spune reprezentantul OTP.

Retorica șefilor OTP față de achiziția Banca Românească indică un nivel înalt de încredere că vor finaliza această tranzacție, ceea ce poate semnala că grupul ungar a pregătit o ofertă capabilă să se alinieze cu așteptările vânzătorului.

Vânzarea Banca Românească de către National Bank of Greece, tranzacție anunțată în premieră pe 3 noiembrie 2016 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, este coordonată de către bancherii de investiții de la Credit Suisse.

National Bank of Greece este, în acest moment, banca elenă aflată cel mai aproape de momentul de exit din România, după ce o tranzacție similară a Piraeus a eșuat în 2015, iar vânzarea pachetului majoritar al Bancpost de către Eurobank este în faza în care abia se conturează cine sunt investitorii interesați de acest proces.

Șeful OTP, Sandor Csanyi, a declarat că OTP va depune o ofertă și pentru achiziția Bancpost, unde primele semnale venite din piață indică un val de interes din partea mai multor potențiali investitori, atât nume active pe piața bancară locală, cât și investitori interesați de o oportunitate de a intra în România pe acest segment.

Tranzacțiile de vânzare de la Banca Românească și Bancpost au loc în contextul în care băncile – mamă din Grecia sunt nevoite să își reducă expunerile din străinătate, adică din piețele din Europa de Sud – Est (inclusiv România), pentru a-și onora angajamentele luate față de Uniunea Europeană și creditorii internaționali ai statului elen.

National Bank of Greece deține 99,279% din acțiunile Banca Românească, care operează o rețea formată din aproximativ 109 unități și 5 centre de afaceri, conform datelor prezentate pe site-ul băncii.

Pe lână Banca Românească, NBG mai deține în România un pachet de 99,33% din acțiunile NBG Leasing, respectiv 94,26% din Garanta Asigurări, după ce în ianuarie 2016 a închis operațiunile casei de brokeraj NBG Securities România.

 

National Bank of Greece începe procesul de vânzare la Banca Românească. Grupul bancar elen pregătește tranzacția de exit din piața locală

National Bank of Greece, una dintre cele patru mari bănci elene, se pregătește să înceapă tranzacția de exit de pe piața bancară locală, susțin surse din piață. Potrivit acestora, teaser-ul pentru vânzarea Banca Românească urmează să fie trimis către potențialii investitori în următoarele 2 – 3 săptămâni de către bancherii de investiții angajați de grupul elen.

Bancherii de investiții de la Credit Suisse au mandat să găsească un cumpărător pentru Banca Românească, mai susțin sursele citate.

Reprezentanții National Bank of Greece nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Planul de restructurare al NBG agreat cu Comisia Europeană, revizuit pe 4 decembrie 2015, prevede că grupul elen trebuie să își reducă expunerea pe piețele din afara Greciei în următorii 2 ani, măsură ce include și vânzarea de subsidiare.

NBG a purtat discuții în acest an cu EFG, banca – mamă a Bancpost, privind o eventuală fuziune între cele două bănci locale în cadrul unui schimb (swap) de active în regiune, afirmă surse din piață.

”Noi încă examinăm opțiuni strategice pentru a întări mai departe prezența noastră în România. O potențială tranzacție cu NBG (proprietarul Banca Românească – n.r.) ar putea fi una dintre opțiuni”, spunea în luna mai pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Apostolos Kazakos, director general al grupului de strategie din cadrul Eurobank Ergasias.

O mișcare de acest fel au făcut cei de la EFG în Bulgaria în noiembrie 2015, când au preluat operațiunile Alpha Bank din această piață.

Banca Românească deține o cotă de circa 1,8% din piața bancară locală, ceea ce o face o țintă atrăgătoare pentru cumpărători interesați de creșterea cotei de piață, dar poate fi și ocazie de intrare pentru un fond de investiții cu planuri de consolidare a pieței locale, cum a fost în 2015 cazul JC Flowers care avea în plan achiziția Carpatica și a Piraeus Bank România.

Deznodământul tranzacției de la Piraeus Bank România, cu respingerea ofertei JC Flowers de către conducera băncii – mamă din Atena, a întărit însă percepția că băncile elene renunță cu greu la operațiunile din România, unele voci susținând că de fapt nu există o voință reală de vânzare la nivelul vreunei subsidiare locale.

Activitatea subsidiarei locale a National Bank of Greece este susținută de către banca -mamă, care precizează în raportul său anual pe 2015 că majoritatea subsidiarelor sale își asigură singure finanțarea necesară, cu excepția Banca Românească, care a primit circa 450 mil. euro de la NBG prin tranzacții interbancare.

În octombrie 2003, cel mai mare grup financiar din Europa de Sud-Est, Grupul National Bank of Greece (NBG), a achiziţionat pachetul majoritar la Banca Românească S.A., deţinând în prezent 99,279% din capitalul social al acesteia.

Prin susţinerea financiară a grupului, capitalul Băncii Româneşti s-a majorat substanţial, ajungând în prezent la aproximativ 200 mil. Euro. Banca Românească dispune de o reţea naţională formată din 109 sucursale, din care 33 sunt situate în Bucureşti, potrivit ultimelor informații disponibile.

Dintre companiile mai reprezentative aflate sub controlul National Bank of Greece în România se numără NBG Securities România, Societatea de asigurare – reasigurare GARANTA şi NBG Leasing IFN S.A.

National Bank of Greece a finalizat în iunie vânzarea a 100% Finansbank în Turcia către Qatar National Bank pentru 2,75 mld. Euro, iar în plus qatarezii au rambursat la închiderea tranzacției  910 mil. Dolari în contul unei datorii subordonate pe care subsidiara sa o avea față de banca – mamă.

În cadrul aceluiași plan de îmbunătățire a lichidității, conducerea NBG a aprobat pe 21 decembrie 2015 vânzarea participației sale integrale deținute în fonduri de investiții din Marea Britanie către Deutsche Bank Private Equity și Goldman Sachs Asset Management pentru 288 mil. Euro.

Banca Românească a raportat pentru 2015 active în scădere cu 8% față de anul anterior, ajungând la finele anului trecut la 1,8 mld. euro și un profit înainte de provizionare de 15,4 mil. euro. Nivelul depozitelor a scăzut în aceeași perioadă cu 16% până la 752 mil. euro. Subsidiara locală a NBG a raportat un nivel solid al capitalului pentru anul trecut, de 20,1%.

Echipa de conducere de la Banca Românească în frunte cu Ioannis Kougionas s-a concentrat pe reducerea pierderilor băncii, care au scăzut de la 46,9 mil. lei în 2014 la 4,5 mil. lei în 2015, potrivit contului de profit și pierdere din raportul anual al băncii.

Pe piața locală, sunt mai multe bănci de vânzare, printre cele pentru care a fost inițiat un astfel de proces este și Veneto Banca. De cealaltă parte, Banca Transilvania rămâne unul dintre candidații de serviciu pentru noi achiziții, după ce a integrat achiziția Volksbank România, tranzacție finalizată în aprilie 2015.

bancpost main

Directorul de strategie al Eurobank spune că este pe masă achiziția Banca Românească de către Bancpost: O potențială tranzacție cu National Bank of Greece este una dintre opțiunile noastre pentru a ne întări prezența în România

Banca elenă Eurobank Ergasias, proprietarul Bancpost – una dintre băncile locale din Top 10, afirmă, în premieră, că este luată în calcul o achiziție a Banca Românească în contextul planurilor de creștere a operațiunilor pe piața bancară locală.

”Noi încă examinăm opțiuni strategice pentru a întări mai departe prezența noastră în România. O potențială tranzacție cu NBG (proprietarul Banca Românească – n.r.) ar putea fi una dintre opțiuni”, a declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Apostolos Kazakos, director general al grupului de strategie din cadrul Eurobank Ergasias.

Aceasta este prima declarație a unui oficial al Eurobank care identifică Banca Românească drept o țintă de achiziție pentru Bancpost. Primele informații în acest sens au apărut pe piața financiară locală încă din toamna anului trecut, însă reprezentanții Eurobank și ai NBG nu au confirmat până acum că există astfel de discuții.

Întrebați pe 4 aprilie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO dacă Eurobank, proprietarul Bancpost, este în discuții pentru o tranzacție cu Banca Românească, oficialii Eurobank au răspuns atunci că: ”România este o țară – cheie pentru grupul Eurobank și, în consecință, noi căutăm oportunități pentru o creștere potențială mai departe a prezenței noastre locale”.

Pe 20 ianuarie, reprezentanții Eurobank au declarat, în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, că au angajat banca de investiții HSBC pentru a evalua opțiunile strategice în România și în alte piețe din regiune.

Eurobank Ergasias, ca și celelalte bănci elene, s-a angajat în fața Directoratului General pentru Concurență din cadrul Comisiei Europene să-și reducă expunerea pe piețele din afara Greciei, să vândă active care nu fac parte din activitatea sa de bază și să se concentreze asupra eficientizării și profitabilității operațiunilor din țara de origine, potrivit planului de restructurare anunțat la Bruxelles pe 29 aprilie 2014.

Băncile grecești au trecut în ultimii ani la mișcări de consolidare în piețele din regiune prin care au încercat să-și rezolve, în parte, problema expunerilor în străinătate prin tranzacții între ele.

banci grecesti tranzactii tabel

Amendamente la planul de restructurare înaintat de către Eurobank Ergasias au fost aprobate de către Comisia Europeană ca urmare a majorării de capital a băncii prin atragerea cu succes a 2,12 mld. euro de la investitori privați fără să mai fie nevoie de vreo injecție de capital din partea statului, potrivit unui comunicat de presă al autorităților de la Bruxelles din 26 noiembrie 2015.

Astfel, Eurobank Ergasias s-a angajat în fața Comisiei Europene să-și taie din expunerea sa pe piețele din afara Greciei astfel încât activele sale din străinătate, inclusiv România, să nu depășească 8,77 mld. euro la 30 iunie 2018. Banca – mamă a Bancpost a obținut o extindere cu 6 luni a termenului pentru reducerea expunerii pe piețele din afara Greciei până la 31 decembrie 2018, acceptând o nouă scădere a plafonului privind activele străine care corespunde ajutorului de stat primit de către bancă.

Eurobank Ergasias a încercat să-și vândă afacerea din Ucraina, însă tranzacția sa de 95 mil. euro către Delta Bank Group a fost blocată de autoritățile de la Kiev.

Pe 17 iulie 2015, Eurobank Ergasias a anunțat încheierea unui acord pentru preluarea operațiunii Alpha Bank din Bulgaria pentru 1 euro, active în valoare de 464 mil. euro fiind transferate către Postbank, bancă a cărei anvergură o plasează în primele 4 bănci la nivelul pieței locale. Mișcarea indică faptul că Bulgaria are profil de piață strategică la nivelul grupului Eurobank Ergasias, cu active de peste 3 mld. euro și cu un profit de circa 17,8 mil. euro, a doua piață străină ca profitabilitate după primele nouă luni din 2015, prima poziție la capitolul câștig net fiind ocupată de Cipru.

Eurobank Ergasias a vândut în aprilie 2012 un pachet de 99,3% din Eurobank Tekfen Turcia către Burgan Bank pentru 355 mil. dolari. În februarie 2011, Eurobank vânduse deja 70% din Polbank, operațiunea sa din Polonia, către Raiffeisen pentru 490 mil. euro.

În ceea ce privește operațiunile din România, ultimele mișcări al Eurobank Ergasias au fost vânzarea operațiunii locale din sectorul asigurărilor la pachet cu cea din Grecia. Astfel, pe 22 decembrie 2015, Eurobank Ergasias a vândut 80% din acțiunile firmei de asigurări Eurolife ERB Insurance Group Holdings S.A. către canadienii de la Fairfax Financial Holdings Limited pentru care au primit 316 mil. euro în numerar.

Astfel, Eurobank Ergasias a rămas numai cu 20% din compania de asigurări activă în Grecia și România.

De asemenea, Eurobank a început discuții pentru vânzarea afacerii locale de leasing, ceea ce corespunde strategiei sale de a se retrage din activitățile care nu au legătură cu operațiunile de bază.

Strategia de restructurare vizează la nivelul băncii – mamă, precum și a subsidiarelor din străinătate, inclusiv a Bancpost, și vânzări de portofolii neperformante pentru a curăța bilanțurile și pentru a debloca o nouă sursă de lichiditate, banii ținuți în provizioane.

Eurobank Ergasias, proprietarul Bancpost, a înființat anul trecut o unitate special dedicată administrării portofoliilor de credite neperformante la nivelul grupului (TAG – Trouble Assets Group), care supervizează unități de profil autonome în cadrul subsidiarelor sale din Europa de Est.

La finele primului trimestru al anului, Eurobank raporta pentru România active de 2,98 mld. euro, împrumuturi nete de 1,76 mld. euro, depozite de 1,85 mld. euro la o rețea de 147 de agenții și 7 centre de afaceri, deservite de un personal de 2.222 de angajați.

Profitul Eurobank în România la finele lui martie era de 6 mil. euro.

Pe 16 mai, Philippos Karamanolis a preluat postul de Președinte Executiv al Bancpost, și poziția de Country CEO al Grupului Eurobank în România,înlocuindu-l pe George Georgakopoulos. Karamanolis a lucrat în Bancpos în perioada 2005 – 2008 ca Vicepreședinte Executiv, iar de atunci a fost Președinte al Comitetului Executiv al Eurobank Serbia.

Bancpost tabel baza 624

Bancpost are o cotă de piață după active de 3% în timp ce Banca Românească deține o cotă de circa 1,8% din piața bancară locală.

Activitatea subsidiarei locale a National Bank of Greece este susținută de către banca -mamă, care precizează în raportul său anual pe 2015 că majoritatea subsidiarelor sale își asigură singure finanțarea necesară, cu excepția Banca Românească, care a primit circa 450 mil. euro de la NBG prin tranzacții interbancare.

În octombrie 2003, cel mai mare grup financiar din Europa de Sud-Est, Grupul National Bank of Greece (NBG), a achiziţionat pachetul majoritar la Banca Româneasca S.A., deţinând în prezent 99,279% din capitalul social al acesteia.

Prin susţinerea financiară a grupului, capitalul Băncii Româneşti s-a majorat substanţial, ajungând în prezent la aproximativ 200 mil. Euro. Banca Românească dispune de o reţea naţională formată din 109 sucursale, din care 33 sunt situate în Bucureşti, potrivit ultimelor informații disponibile.

Dintre companiile mai reprezentative aflate sub controlul National Bank of Greece în România se numără NBG Securities România, Societatea de asigurare – reasigurare GARANTA şi NBG Leasing IFN S.A.

Pe piața locală, anul trecut, Piraeus Bank România a fost aproape de o vânzare către fondul american de investiții JC Flowers, mandatul de vânzare al subsidiarei Piraeus aparținând bancherilor de investiții de la UBS.

Și anterior, au existat discuții de fuziune între băncile elene, care nu au ajuns nicăieri. În urmă cu circa patru ani, Alpha Bank și Eurobank trebuiau să fuzioneze într-o așa numită fuziune a egalilor din Atena, în care acționarii Alpha urmau să aibă un pachet ușor peste 50% din acțiunile băncii ce ar fi rezultat din fuziune, dar tranzacția a picat.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 11 martie 2015

ROMÂNIA

Paravion.ro preia site-ul de rezervări Bavul.com din Turcia

TURISM. Paravion, una dintre cele mai importante agenţii de turism online din România, susţinută de fondul de investiţii GED Capital, şi-a extins business-ul pe piaţa din Turcia, în urma achiziţiei Bavul.com, conform unui anunţ al companiei, citat de ZF. “Bavul.com este un brand bine cunoscut pe piaţa de turism din Turcia, fiind deţinut anterior de Turkcell, cel mai mare operator de telecom turc”.

Bavul.com a fost fondat de Turkcell în octombrie 2011 şi s-a dezvoltat în Turcia în ultimii 3 ani, atingând un portofoliu de peste 300.000 de utilizatori. Paravion îşi va derula activităţile din Turcia sub brandul Bavul.com.

EUROPA DE EST

Grupul german Mahle ar putea cumpăra divizia britanică de tehnologie termală, inclusiv o fabrică de compresoare în Ungaria

INDUSTRIE. Producătorul german de componente auto Mahle este de așteptat să cumpere divizia britanică de tehnologii termale Delphi Automotive, inclusiv Delphi Thermal Ungaria, care are o fabrică de compresoare la Balassagyarmat în nordul Ungariei, conform agenției ungare de presă, care citează directorul de resurse umane al companiei Péter Papp. Fabrica din Ungaria numără 900 de angajați și produce compresoare folosite la aparatele de aer condiționate livrate producătorilor auto europeni.

Rețeaua TVN din Polonia și-a găsit cumpărător

MEDIA. ITI Group a primit oferte finale în urmă cu două săptămâni, iar Scripps Networks este cel mai aproape de a cumpăra pachetul de control în stația poloneză de televiziune TVN, scrie cotidianul de afaceri polonez Puls Biznesu, preluat de Warsaw Business Journal.
Compania americană de media a oferit cel mai mare preț, care ajunge la 20 de zloți (circa 5 euro) pe acțiune. Prețul este crucial pentru vânzare, punctează cotidianul polonez. Anterior, presa locală nominaliza germanii de la Bauer ca fiind noii proprietari potențiali ai stației TV.

Proprietarul Băncii Românești vinde 13% din subsidiara turcă Finansbank până la finele lui 2015

BĂNCI. Grupul bancar elen National Bank of Greece are în plan să vândă alte 13% din subsidiara sa din Turcia, Finansbank, până la finele lui 2015, au declarat reprezentanți ai băncii pentru Reuters, scrie publicația greacă Kathimerini.

NBG a agreat această operațiune cu Directoratul General pentru Concurență din cadrul Comisiei Europene. Miercuri, NBG și Finansbank anunțau că au programat o ofertă combinată, emisiune de noi acțiuni și vânzare de acțiuni până în luna aprilie, ceea ce ar urma să reducă participația NBG de la 99% la 73%. Fondul Elen de Stabilitate Financiară a aprobat cu o largă majoritate planurile de majorare de capital și vânzarea unei participații NBG în cadrul Finansbank. NBG este proprietarul Banca Românească.

Guvernul grec se opune unor privatizări în sectorul de energie

ENERGIE. Noul cabinet de la Atena se opune radical privatizării unor anumite afaceri, în mod special în sectoarele de energie și infrastructură, a declarat miercuri Panagiotis Lafazanis, ministrul grec pentru energie și mediu, în condițiile în care reformele discutate cu creditorii trebuie să înceapă, notează publicația elenă Kathimerini.

Vânzarea de pachete de acțiuni în companii grecești de stat a fost o măsură cerută pentru strângerea de fonduri și reducerea datoriilor în schimbul împrumuturilor de salvare din partea Eurozonei și a Fondului Monetar Internațional.

EUROPA

Achiziție pe piața suplimentelor nutritive pentru sportivi din Marea Britanie

SUPLIMENTE NUTRITIVE. Compania irlandeză Aurivo, cu activități în sectorul agricol, a cumpărat firma britanică de suplimenți nutritivi For Goodness Shakes pentru o sumă care nu a fost făcută publică, relatează Irish Times. Aurivo spune că achiziția îi asigură accesul la piețele în creștere de băuturi cu proteine și suplimente nutritive pentru sportivi din Marea Britanie și Irlanda.

Cea mai mare firmă de reasigurări din lume își răscumpără acțiuni de 1 mld. euro

REASIGURĂRI. Munich Re, cea mai mare firmă de reasigurări din lume după capitalizare, a anunțat un program de răscumpărare acțiuni proprii de 1 mld. euro, informează FT. Grupul german afirmă că programul va fi finalizat până anul viitor. La cotația actuală a acțiunii, suma ar asigura achiziția a circa 3% din numărul de acțiuni.

Casa de comerț Glencore așteaptă preluarea a 49% dintr-o firmă petrolieră rusă

PETROL. Casa de comerț elvețiană Glencore se așteaptă să fie proprietarul unui pachet de 49% din acțiunile producătorului rus de țiței Russneft, fiind în așteptarea aprobării tranzacției din partea autorităților ruse, a declarat proprietarul Russneft pentru stația Rossiya 24 TV.

Japonezii cumpără o firmă britanică de echipamente de printare pentru 1,55 mld. dolari

PRINT. Producătorul britanic de filtre de imprimantă și alte echipamente de printare Domino Printing Sciences a anunțat miercuri că Brother Industries of Japan s-a oferit să o cumpere în cadrul unei tranzacții care evaluează compania la 1,55 mld. dolari, relatează DealBook New York Times.

Tranzacția va extinde portofoliul firmei nipone și oferă o completare strategică. Japonezii vor plăti 9,15 lire sterline pentru o acțiune Domino, ceea ce înseamnă un premiu de circa 27% față de prețul de închidere al acțiunii din ședința de marți.

Tranzacție de 45 mil. dolari pe piața gazelor de șist din Marea Britanie

GAZE DE ȘIST. Compania din domeniul chimic Ineos a anunțat marți că va cumpăra un pachet de participații în licențe deținute de către firma petrolieră britanică Igas Energy, relatează DealBook New York Times.

Ineos a anunțat că va plăti circa 45 mil. dolari în numerar pentru acțiunile din perimetre, concentrate mai ales în nord-estul Angliei și centrul Scoției, și că a fost de acord să finanțeze cu până la 138 mil. lire sterline lucrări de forare și de explorare în zona licențelor preluate.

Vânzare de 40 mil. lire sterline în industria echipamentelor pentru gaze de pe piața norvegiană

ECHIPAMENTE. Firma norvegiană GasSecure AS a fost vândută către Dräger Holding International GmbH pentru aproximativ 40,7 mil. lire sterline, scrie publicația Gas World.
Achiziția va întări portofoliul Dräger din domeniul echipamentelor de detecție a gazelor din industria de profil.

AMERICA DE NORD

Managerul de fonduri de investiții Bain Capital face o achiziție de 2,4 mld. dolari pe piața soluțiilor de securitate cibernetică

IT. Firma de administrare a fondurilor de investiții Bain Capital este gata să cumpere furnizorul de soluții de securitate Blue Coat Systems pentru 2,4 mld. dolari, informează DealBook New York Times.

Firma de investiții Thoma Bravo și-a exprimat acordul pentru a vinde Blue Coat în cadrul unei tranzacții în numerar pe care a preluat-o în 2012 pentru 1,3 mld. dolari.

Samsung cumpără un producător american de LED-uri

ELECTRONICE. Gigantul sud – coreean Samsung Electronics a anunțat că a cumpărat un producător de LED-uri din SUA, conform unui comunicat publicat pe piața bursieră americană NASDAQ. Samsung a cumpărat firma YESCO Electronics pentru o sumă care nu a fost făcută publică.

ASIA

Google cumpără o firmă indiană de publicitate pe mobil

TEHNOLOGIE. Gigantul american al internetului Google este în discuții pentru achiziția companiei indiene InMobi de publicitate pe mobil, a declarat o sursă în cunoștință de cauză cu situația pentru Reuters. Mișcarea ar putea fi prima tranzacție a Google pe piața aglomerată a tinerelor afaceri de profil din India.

Cea mai mare bancă privată indiană discută vânzarea unei participații în sectorul de asigurări pentru 300 mil. dolari

BĂNCI. ICICI Bank Ltd, cea mai mare bancă privată din sectorul privat, este în discuții pentru vânzarea unei părți din pachetul pe care îl deține într-o companie de asigurări de viață către Temasek Holdings Pte și Carmignac Gestion pentru circa 300 mil. dolari, potrivit Bloomberg.

AFRICA

Citi se pregătește să-și vândă portofoliul de retail din Egipt

BĂNCI. Banca egipteană Commercial International Bank a spus că Citigroup și-a deschis camera de date pentru un proces de due dilligence (analiză financiară – n.r.) care ar putea conduce la achiziția unui portofoliu de retail, scrie Reuters.

Alianță pentru achiziția unui producător sud – african de medicamente

MEDICAMENTE. Grupul industrial Bidvest a anunțat miercuri că este în discuții cu Public Investment Corporation să dețină acum 47,82% din acțiunile companiei farma sud – africane Adcock Ingram, scrie publicația Business Day.

Bidvest spune că propunerea a fost supusă aprobărilor din partea autorităților competente. Bidvest deține un pachet peste 30% din acțiunile Adcock.

National Bank of Greece vinde Banca Românească până în 2018

National Bank of Greece, proprietarul Banca Românească, se va retrage de pe piețele din Europa de Sud – Est, inclusiv din România, în urma aprobării de către Bruxelles a planurilor de restructurare a instituției de credit elene, citate de publicație elenă Kathimerini.

Și Piraeus Bank este în situația în care își va restrânge operațiunile din afara Greciei, tot ca urmare a unui plan înaintat și aprobat de către Bruxelles.

Până în iunie 2018, National Bank of Greece trebuie să își vândă operațiunile din Albania, Bulgaria, Macedonia, România, Serbia, Africa de Sud și Egipt, conform sursei citate. Grecii vor putea însă să își păstreze active în Cipru, Marea Britanie și Malta. În schimb, National Bank of Greece va rămâne pe piața din Turcia din poziția de acționar majoritar al Finansbank. Planurile pentru următorii patru ani includ și condiții privind restrângerea activităților în piața de origine, Grecia.

De asemenea, o altă bancă elenă prezentă în România, Piraeus, trebuie tot până în iunie 2018 să își reducă drastic expunerea pe piețele din afara Greciei. Valoarea activelor Piraeus din străinătate trebuie reduse până la 3,1 mld. euro în următorii patru ani sau va trebui să fie vândute toate exceptând anumite grupe de operațiuni precum Cipru și România, respectiv Cipru și Bulgaria sau pachetul de active din Bulgaria, Albania și Serbia.

Celelalte două mari bănci grecești, Alpha Bank și Eurobank au și ele planuri de restructurare care vizează tăieri de costuri și redimensionări ale rețelei și activității în piețele în care sunt prezente.

În România, National Bank of Greece activează prin intermediul Banca Românească, Eurobank prin intermediul Bancpost, iar Piraeus și Alpha Bank au propriile subsidiare locale. VEZI AICI PROFILUL BANCA ROMÂNEASCĂ.

Toate cele patru mari bănci elene sunt în prima jumătate a clasamentului local al instituțiilor de credit din România, din punct de vedere al cotei de piață după active, ceea ce arată că pe termen scurt și mediu va avea loc o reconfigurare a topului local, dacă luăm în calcul și procesul de vânzare demarat la Volksbank România de către austrieci, care au ca termen final de ieșire de pe piață anul 2015.