Arhive etichete: MidEuropa Fund VI

MidEuropa, vanzatorul retelei de magazine Profi, ridica un nou fond de investitii. Sursa foto: MidEuropa.

International Finance Corporation intentioneaza sa aloce pana la 50 mil. Euro pentru fondul de private equity regional MidEuropa Fund VI. Investitorul strategic Ahold a platit in cash un pret preliminar de achizitie de 1,253 mld. Euro pentru achizitia retelei Profi, tranzactie finalizata in 2025 si unul dintre catalizatorii strangerii noului fond al MidEuropa de la investitori

International Finance Corporation (IFC) intentioneaza sa aloce un capital de pana la 50 mil. Euro pentru noul fond cu o capitalizare – tinta de 800 mil. Euro pe care managerul regional de private equity MidEuropa il strange de la investitori pentru tranzactii pe pietele din Europa Centrala si de Est, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Institutia financiara internationala va discuta pe 25 iunie 2025 aprobarea investitiei de capital in noul fond de investitii al MidEuropa.

Tot pe 25 iunie 2025, EBRD va lua in discutie aprobarea unei investitii de capital de pana la 100 mil. Euro pentru fondul de private equity MidEuropa Fund VI, precum si a unui angajament de investitii de pana la 100 mil. Euro intr-un vehicul corespondent de co-investitii, potrivit unor informatii publicate pe 11 aprilie 2025 de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

MidEuropa Fund VI va viza achizitii de companii pe pietele din Europa Centrala si de Est, regiune din care face parte si Romania, precum si piete din Balcanii de Vest precum Serbia, Bosnia si Herzegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord. Kosovo si Albania. Strategia de investitii a noului fond al MidEuropa se concentreaza pe sectoare precum cel de consum, servicii, tehnologie si servicii medicale private.

Intrarea IFC si EBRD ca investitori LP (limited partners) in noul fond de investitii regional pe care MidEuropa il strange de la investitori vine la putin timp dupa ce investitorul de private equity a finalizat in ianuarie 2025 vanzarea retelei de magazine Profi catre investitorul strategic Ahold Delhaize si dupa ce a anuntat pe 1 aprilie 2025 semnarea vanzarii retelei de servicii medicale Regina Maria – doua tranzactii care au trecut pragul valorii de 1 mld. Euro fiecare realizate pe piata din Romania, care devin catalizatori in procesul de strangere a MidEuropa Fund VI si de atragere de noi investitori, stimulati de randamentele obtinute recent de catre managerul de fonduri.

Ahold Delhaize, unul dintre cele mai mari grupuri alimentare la nivel global, a anuntat finalizarea achizitiei retelei Profi pe 3 ianuarie 2025, pentru care a platit in cash un pret preliminar total de achizitie de 1,253 mld. Euro pentru pachetul de 100% din actiunile companiei Profi Rom Food SRL, compania care opereaza magazinele Profi.

Pretul preliminar de achizitie este calculat in raport cu situatiile financiare preliminare furnizate de catre vanzator pana la data achizitiei, a precizat cumparatorul, care a adaugat ca pretul de achizitie final va fi determinat in functie de versiunea finala a situatiilor financiare dupa ce acestea vor fi reglate impreuna cu vanzatorul.

Anumite evaluari inca trebuie finalizate, conform cumparatorului Ahold Delhaize.

Printre activele intangibile este inclus si brandul (marca) Profi, care este evaluat la 240 mil. Euro.

De asemenea, cash-ul achizitionat de la Profi, cu exceptia cash-ului restrictionat, se ridica la aproximativ 39 mil. Euro, ceea ce inseamna ca pretul preliminar net de achizitie al Profi este de 1,214 mld. Euro.

De asemenea, pretul preliminar de achizitie al pachetului de 100% din actiunile Profi de 1,253 mld. Euro este evaluat de catre cumparatorul Ahold Delhaize usor in crestere fata de 1,197 mld. Euro la inceputul acestui an, conform informatiilor publicate pe 6 martie 2025 de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Pe 30 octombrie 2023, MidEuropa a anuntat vanzarea Profi catre Ahold Delhaize la o valoare de intreprindere (enterprise value) de aproximativ 1,3 mld. Euro.

Ahold Delhaize, proprietarul retelei de supermarketuri Mega Image, este angajat deja intr-o tranzactie de vanzare a 87 de magazine ca urmare a conditiilor impuse de catre Consiliul Concurentei pentru a aproba preluarea Profi, o concentrare economica susceptibila sa creeze distorsiuni ale mediului concurential pe anumite segmente locale ale pietei magazinelor de proximitate.

Ahold Delhaize a clasificat active detinute in vederea vanzarii in valoare de 49 mil. Euro, oferind astfel o indicatie privind calibrul asteptat al tranzactiei de vanzare.

O alta tranzactie recenta de anvergura a MidEuropa care catalizeaza atentia investitorilor existenti in fondurile de investitii ale MidEuropa, precum si a potentialilor noi investitori este anuntul de pe 1 aprilie 2025, cand a fost facut public un acord de vanzare a retelelor de servicii medicale Regina Maria din Romania si MediGroup din Serbia catre Mehiläinen Group, liderul pietei finlandeze de profil controlat de catre managerii globali de private equity CVC Capital Partners si Hellman & Friedman.

Vanzarea grupului Regina Maria din Romania si Serbia reprezinta cea mai mare tranzactie din sectorul serviciilor medicale private executata pe pietele din Europa Centrala, sustine vanzatorul MidEuropa. La vanzarea MediGroup din Serbia catre Mehiläinen Group, alaturi de MidEuropa – actionarul majoritar, si-a facut exitul si fondul de investitii regional Blue Sea Capital, care a ramas in 2018 cu o participatie de 45% din MediGroup dupa vanzarea la acel moment a pachetului majoritar catre MidEuropa.

Valoarea tranzactiei de vanzare a grupului Regina Maria de pe pietele din Romania si Serbia nu a fost facuta publica de catre partile implicate. Surse din piata sustin ca valoarea de intreprindere a grupului Regina Maria la tranzactia cu Mehiläinen este estimata in jurul valorii de 1,2 mld. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Managerul londonez de private equity MidEuropa, unul dintre cei mai mari investitori regionali de acest tip de pe pietele din Europa Centrala si de Est, abordeaza tichete de investitii intre 50 mil. Euro si 300 mil. Euro per tranzactie, care pot fi majorate alaturi de co-investitori.

Pe piata din Romania, MidEuropa ramane in portofoliu cu platforma de logistica si curierat Cargus dupa vanzarile de la Profi si Regina Maria.

 

 

 

 

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 26 iunie evenimentul MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2025 pentru investitori strategici, fonduri de venture capital, fonduri de private equity, asset management, fonduri de pensii, institutii financiare internationale, investitori in real estate si in infrastructura. Citeste aici mai multe detalii

mideuropa ebrd bun

Dupa vanzarea Profi si a Regina Maria in tranzactii care totalizeaza in jurul a 2,5 mld. Euro, MidEuropa se pregateste sa stranga de la investitori un nou fond de investitii de circa 800 mil. Euro pentru Romania si celelalte piete din regiune. EBRD intentioneaza sa aloce pana la 200 mil. Euro pentru noul fond MidEuropa Fund VI si pentru un vehicul de co-investitii alaturi de acesta, ceea ce ar insemna ca institutia financiara internationala ridica miza pana la circa 360 mil. Euro pentru 3 fonduri de investitii ale MidEuropa

MidEuropa, unul dintre cei mai mari manageri de private equity din pietele Europei Centrale si de Est, se pregateste sa stranga de la investitori un nou fond de investitii pentru Romania si pietele din regiune, cu o capitalizare – tinta de circa 800 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

In acest context, EBRD, una dintre cele mai mari institutii financiare internationale, intentioneaza sa aprobe pe 29 mai 2025 un capital de pana la 200 mil. Euro pentru noul fond MidEuropa Fund VI pe care il ridica MidEuropa.

Investitia de capital pe care EBRD doreste sa o aloce vizeaza atat capitalul noului fond MidEuropa Fund VI, precum si un vehicul de co-investitii alaturi de fondul de investitii al MidEuropa.

Proiectul este inca intr-o faza incipienta, insa vine in contextul in care MidEuropa a anuntat de la inceputul lui 2025 doua exituri de valori – record de pe piata din Romania, dupa finalizarea vanzarii pachetului integral de actiuni al retelei de magazine Profi pentru o valoare de intreprindere de 1,3 mld. Euro si anuntul de la 1 aprilie privind vanzare retelei Regina Maria din Romania si Serbia, o tranzactie a carei valoare nu a fost facuta publica, insa este estimata in jurul valorii de 1,2 mld. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

EBRD este un investitor LP cu istoric in fondurile ridicate anterior de catre MidEuropa si a participat la mai multe tranzactii de imprumut sindicalizat catre companii din portofoliul MidEuropa, inclusiv Profi.

Ultimul fond de investitii ridicat de catre MidEuropa in 2018, MidEuropa Fund V, avea o capitalizare tot de 800 mil. Euro, la care EBRD a venit cu angajamente de capital de 80 mil. Euro, insa cu tot cu co-investitori fondul avea o putere totala de investitii de circa 1,2 mld. Euro, dupa cum a declarat in mai 2020 seful biroului MidEuropa din Romania de la acea vreme, Berke Biricik.

In august 2014, MidEuropa anunta inchiderea finala a fondului sau de investitii regional MidEuropa Fund IV cu o capitalizare tot de 800 mil. Euro, insotit de o componenta de co-investitii de 650 mil. Euro, ceea ce aducea puterea totala de investitii a fondului cu co-investitori la aproape 1,5 mld. Euro. Fondul de private equity MidEuropa Fund IV a fost platforma de capital cu care MidEuropa a preluat Regina Maria in 2015 intr-o tranzactie estimate la 140 – 150 mil. Euro si a semnat achizitia Profi pentru un pret de 533 mil. Euro in 2016.

EBRD a aprobat o investitie de capital de pana la 80 mil. Euro in fondul de investitii MidEuropa Fund IV. Asadar, daca investitia de aproape 200 mil. Euro in noul fond MidEuropa Fund VI va fi aprobata, inseamna ca EBRD ridica miza investitiilor sale de capital pana la 360 mil. Euro pentru 3 fonduri de investitii ale MidEuropa, ceea ce arata o incredere puternica in abilitatea managerului de capital de a obtine un randament atractiv al capitalului pentru investitorii LP, dar si dorinta de a-si maximiza multiplul investitiei prin plasarea de bani in achizitii directe selectate de catre managerul fondului de investitii.

MidEuropa a semnat in octombrie 2023 vanzarea Profi in cadrul celei mai mari tranzactii a unui manager de fonduri de private equity din sectorul magazinelor alimentare din Europa Continentala, fiind in acelasi timp cea mai mare tranzactie de pe pietele de profil din Europa Centrala si de Est, implicit si din Romania. Cumparatorul Profi, investitorul strategic Ahold Delhaize, estimeaza un pret de achizitie al Profi de 1,197 mld. Euro,conform informatiilor publicate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Pe 1 aprilie 2025, MidEuropa a anuntat ca a ajuns la un acord de vanzare a retelelor de servicii medicale Regina Maria din Romania si MediGroup din Serbia catre Mehiläinen Group, liderul pietei finlandeze de profil controlat de catre managerii globali de private equity CVC Capital Partners si Hellman & Friedman.

Vanzarea grupului Regina Maria din Romania si Serbia reprezinta cea mai mare tranzactie din sectorul serviciilor medicale private executata pe pietele din Europa Centrala, sustine vanzatorul MidEuropa. La vanzarea MediGroup din Serbia catre Mehiläinen Group, alaturi de MidEuropa – actionarul majoritar, si-a facut exitul si fondul de investitii regional Blue Sea Capital, care a ramas in 2018 cu o participatie de 45% din MediGroup dupa vanzarea la acel moment a pachetului majoritar catre MidEuropa.