Arhive etichete: medlife banci

Medlife isi majoreaza imprumutul sindicalizat de la banci pana la 268 mil. Euro cu gandul la achizitii M&A

Compania de servicii medicale private MedLife a anuntat pe 19 martie 2024 ca a majorat imprumutul sindicalizat contractat de la banci cu inca 50 de mil. Euro, bani care vor fi alocati in special pentru achizitii, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Valoarea totala a creditului sindicalizat ajunge astfel la 268,3 mil. Euro, dupa semnarea actului aditional privind majorarea liniei de credit si in linie cu aprobarea primita din partea actionarilor companiei in cadrul adunarii generale a actionarilor din 22 decembrie 2023, au precizat reprezentantii Medlife.

Sindicatul de banci care a majorat facilitatea de finantare este format din BCR, in calitate de coordonator, aranjor principal mandatat, agent de documentatie, agent de facilitate si garantii si finantator, Raiffeisen Bank si BRD Groupe Societe Generale, in calitate de aranjori principali mandatati si finantatori, respectiv Banca Transilvania si ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, in calitate de aranjori principali si finantatori.

„Exista, in continuare, oportunitati relevante in piata care ar permite Grupului sa mentina tendinta curenta de expansiune si consolidare a pietei de servicii medicale, concomitent cu captarea de profitabilitate suplimentara. Pastrand o abordare prudenta, ne dorim sa evaluam aceste oportunitati, fondurile suplimentare urmand a fi utilizate cu precadere pentru derularea proceselor de M&A, cu focus pe achizitii de companii profitabile care in mare masura nu vor afecta indicatorii de profitabilitate si indatorare la nivel de Grup. In paralel cu planurile de dezvoltare, ne pastram obiectivul curent de a imbunatati gradual profitabilitatea Grupului, precum si gradul de indatorare calculat ca Datorie Neta / EBITDA.”, a declarat Mihai Marcu, CEO al grupului MedLife.

MedLife a incheiat 2023 cu o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 453 mil. Euro, in crestere cu 25% fata de aceeasi perioada a anului precedent, inregistrand un avans de doua cifre pentru majoritatea segmentelor de business. Concomitent, compania a reusit sa isi recupereze gradual o mare parte din marginile pierdute ca urmare a investitiilor din ultimii ani, sustin reprezentantii companiei.

Medlife si Regina Maria, cei mai mari operatori de servicii medicale private din Romania, si-au extins masiv retelele in ultimii ani, atat prin crestere organica, cat si prin achizitii de operatori locali in cadrul mai larg de consolidare al pietei. Un alt operator care a anuntat recent achizitii M&A este Affidea, care, de asemenea, cauta optiuni pentru a-si mari amprenta pe piata serviciilor medicale private.

Lupta dintre Medlife si Regina Maria pentru pozitia de lider al pietei de profil s-a extins in ultimii ani si pe anumite nise de piata, cum este cea a serviciilor de stomatologie, unde Medlife activeaza prin Dentestet, iar Regina Maria a cumparat in 2023 reteaua clinicilor Dr. Leahu, lider pe acest segment de piata.

Medlife este o afacere antreprenoriala listate pe bursa de la Bucuresti, unde are o capitalizare bursiera de peste 2 mld. RON (peste 400 mil. Euro). Cea mai mare parte a actiunilor Medlife este detinuta de catre familia Marcu (raportata cu o detinere directa totala in jurul a 40% din actiuni) si a Fondului de Pensii Administrat Privat NN, cu o participatie de peste 13%.

MedLife a contractat un imprumut sindicalizat de aproape 143 mil. Euro de la un sindicat format din BCR, Raiffeisen Bank, BRD si Banca Transilvania pentru consolidare si extinderea grupului medical la nivel national

Lasă un răspuns

Medlife, unul dintre liderii locali ai pietei de servicii medicale, a anuntat pe 4 mai 2021 semnarea unui credit sindicalizat de circa 143 mil. Euro, prin majorarea facilitatilor existente cu inca 40 mil. Euro, au anuntat reprezentantii companiei. La aceasta majorare se vor adauga, dupa caz, si alte lichiditati importante ale companiei, au adaudat reprezentantii Medlife.

Sindicatul de banci care semneaza noul credit este format din Banca Comerciala Romana (BCR), in calitate de coordonator, aranjor principal, agent de documentatie, agent de facilitate si garantii si finantator, Raiffeisen Bank, BRD Groupe Societe Generale si Banca Transilvania, in calitate de aranjori principali si finantatori.

Noile fonduri vor fi dedicate consolidarii si extinderii grupului la nivel national, prin dezvoltarea spitalelor regionale. Extinderea infrastructurii medicale si programul de achizitii sunt si ele prioritare anul acesta, iar compania a anuntat ca va continua intens demersurile de cercetare, propunandu-si sa le intensifice prin noi investitii in decursul acestui an.

Medlife este angajata de mai multi ani intr-o cursa de consolidare a sectorului medicat privat in care principalul sau rival este Regina Maria, retea aflata in portofoliul manegrului de private equity Mid Europa Partners, ambii avand o strategie de extindere la nivel national bazata atat pe crestere organica, cat si pe achizitii de operatori locali. Regina Maria a generat pana acum cele mai mari tranzactii de tip fuziuni si achizitii, respectiv de finantare in sectorul de servicii medicale private din Romania.

Contractarea imprumutului sindicalizat de catre Medlife vine intr-un context in care in ultimul an tot mai multe companii cu pozitii de lider de sector si-au crescut lichiditatile prin semnarea unor noi imprumuturi de la banci cu scopul de a-si intari finantele pe fondul crizei provocate de pandemia Covid19.

“Vom continua demersurile de cercetare initiate inca de la inceputul anului trecut, demersuri care nu doar ne-au conferit un rol important in societate, dar ne-au pozitionat si in calitate de watchdog regional in monitorizarea pandemiei. Asa cum am anuntat cu o luna in urma, am alocat intre 3 si 5 milioane pentru amenajarea unui nou laborator de biosecuritate III unde vom lucra pentru prima data cu virusi vii, proiectul fiind destul de avansat. Noul laborator va fi inaugurat in Bucuresti si va deveni cel mai modern laborator de cercetare in zona de genetica, virusologie si biologie moleculara din Romania. Totodata, mentinem ca prioritate programul de achizitii  dar si consolidarea infrastructurii medicale la nivelul unitatilor din intreaga tara astfel incat pacientul sa poata avea acces rapid la servicii medicale, in orice zona s-ar afla”, a spus Mihai Marcu, Presedinte si CEO MedLife Group.

Pe langa planurile de investitii si dezvoltare la nivel national, MedLife va continua sa isi consolideze principalele segmente de business, clinici, corporate, spitale, laboratore, pharma si stomatologie, avand ca directie principala adaptarea serviciilor la contextul actual. Seful Medlife sustine ca investitiile vor fi calibrate in functie de evolutia pandemiei.

„Serviciile medicale de calitate reprezinta o nevoie acuta a societatii noastre, iar cele private si-au dovedit rolul complementar in contextul pandemic. Decizia MedLife de a-si continua planurile de dezvoltare ne da incredere intr-un viitor mai bun pentru sectorul sanatatii, dar si pentru mediul de afaceri romanesc. BCR este un sustinator activ al businessurilor romanesti si  ne bucuram sa sustinem in continuare dezvoltarea grupului MedLife. Speram ca tot mai multi antreprenori vor urma acest exemplu, nu doar  in domeniul medical. Daca anul trecut a fost unul al acomodarii la noua realitate, credem ca 2021 va fi un an dedicat investitiilor”,  afirma Oana Macoveiciuc, Head of Consumer Products and Services BCR.

MedLife a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri pro-forma consolidata la nivel de grup in valoare de 251 mil. euro, in crestere cu 25,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit reprezentantilor companiei, cifrele bugetate pentru anul 2021 la nivel consolidat arata o crestere de 15% a cifrei de afaceri, precum si o mentinere a profitabilitatii curente (marja EBITDA) la nivel de grup. Cifrele bugetate nu includ achizitiile anuntate la sfarsitul anului 2020, care vor fi adaugate pe masura ce procedurile de finalizare se vor incheia, au precizat reprezentantii companiei.

Familia Marcu detine o participatie directa de peste 40%, in timp ce investitorul institutional NN, care este cel mai mare manager de bani in Romania, a anuntat pe 22 aprilie ca detine cumulat prin diferite entitati un pachet de peste 15% in Medlife. Afacerea Medlife are pe bursa de la Bucuresti o valoarea bursiera de peste 1,58 mld. Lei (peste 322 mil. Euro).

Grupul Medlife, infiintat in 1996, este organizat pe 6 linii de afaceri – corporate (abonamente pentru companii), clinici, laboratoare, spitale, farmacii si stomatologie. La 31 decembrie 2020, Medlife era format din 22 de hiperclinici, 53 de clinici, 10 spitale, 33 de laboratoare, 12 clinici stomatologice si 14 farmacii, sustin reprezentantii companiei. International Finance Corporation (IFC) detinea un pachet de 4,5% din Medlife la 31 decembrie 2020, conform ultimului raport anual al companiei.