Arhiva etichetelor: McDonald’s

mcdonalds_vanzare_premier_capital_tabel_tranzactie_25012016 main

BRD SocGen a dat un împrumut de aproximativ 45 mil. dolari care a acoperit aproape două treimi din prețul de achiziție al McDonald’s România. Garanțiile aduse pentru credit de către cumpărător ajung la 59 mil. dolari. Trei firme de avocați au lucrat în tranzacție – Mușat & Asociații, Țuca Zbârcea & Asociații și Clifford Chance Badea

Cea mai mare parte a banilor pentru achiziția lanțului de 66 restaurante McDonald’s România vin de la BRD SocGen, care a acordat un împrumut de circa 45 mil. dolari, care acoperă în proporție de aproape două treimi prețul de achiziție de 65,33 mil. dolari, potrivit ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Banca a dat un credit multifacilitate de tip Senior în dolari, pentru care au fost constituite garanții estimate la 246,45 mil. lei (59 mil. dolari), sumă ce include principalul, accesoriile și costurile de execuție ale împrumutului, conform datelor publicate în Arhiva electronică a garanțiilor reale mobiliare.

Împrumutul este contractat de către Premier Capital SRL, cumpărătorul în această tranzacție, pe 22 ianuarie, adică la data semnării contractului de vânzare – cumpărare pentru pachetul de 100% din acțiunile McDonalds Systems of Romania, care este unicul acționar al McDonald’s România SRL – compania care operează lanțul de restaurante fast food, conform datelor făcute publice de către compania malteză.

Pachetul de acțiuni a fost cumpărat de către Premier Capital BV, un vehicul de investiții al companiei malteze, care va deține 90% din compania românească, iar restul acțiunilor îi vor reveni lui Daniel Boaje, directorul general executiv al McDonald’s România.

Premier Capital BV și Daniel Boaje sunt și ei trecuți pe lista debitorilor constituiți pentru acest credit.

Cea mai mare parte a prețului a fost plătită la momentul semnării acordului, din banii acordați de BRD, iar o altă parte urmând să fie achitată în termen de două luni de la semnare, iar o altă parte cel mai târziu în interval de un an adică până la 22 ianuarie 2017.

BRD este una dintre cele mai puternice bănci de pe piața finanțărilor corporative, alături de BCR, Raiffeisen, UniCredit, ING și Citibank.

Tranzacția prin care grupul american se retrage de pe piața românească a îmbrăcat forma unui parteneriat pe aproximativ 20 de ani cu firma care deține franciza a 64 de restaurante McDonald’s din Malta, Grecia, Letonia, Lituania și Estonia.

Exitul grupului american din România a venit pe fondul schimbării politicii sale la nivel global survenite în urmă cu circa doi ani. De atunci, au început să caute cumpărători pe piață pentru afacerea locală.

Negocierile cu maltezii s-au derulat aproximativ șase luni, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, în cea mai mare parte la București, unde a fost semnat vineri și contractul de vânzare al afacerii.

Premier Capital a derulat activitățile de due dilligence (analiză financiară și evaluare) alături de consultanții Deloitte. Pe partea de consultanță juridică, cumpărătorul a fost asistat de o echipă de avocați de la Mușat & Asociații condusă de către Miruna Suciu, partener în cadrul firmei.

McDonald’s Restaurant Operations Inc din SUA a lucrat cu firma de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații, cu o echipă formată de avocați condusă de către Cornel Popa, partener în cadrul firmei, din care a mai făcut parte și Andreea Lisievici, managing associate.

În tranzacție a fost implicată și firma de avocatură Clifford Chance Badea, care lucrează în mod tradițional cu băncile pe diferite structuri de finanțare corporativă , conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Reprezentanții Clifford Chance Badea nu au făcut niciun comentariu pe marginea acestui subiect.

În urma tranzacției, maltezii vor prelua o rețea formată din 66 restaurante, care operează în 21 de orașe din țară, cu aproximativ 4.000 de angajați.

Afacerea McDonald’s din România numără aproximativ 65 mil. clienți în fiecare an, respectiv 180.000 de clienți pe zi.

Americanii au deschis primul magazin din rețea în 1995 și au investit 700 mil. lei în 20 de ani de activitate la nivel local.

Activele totale brute ale McDonalds Systems of România, care deține afacerea la nivel local, au fost de 69,52 mil. dolari la 31 decembrie 2015, potrivit standardelor americane de contabilitate, în timp ce profitul se situa la aceeași dată la 11,02 mil. dolari, afirmă reprezentanții firmei malteze, care precizează că rezultatele financiare prezentate nu au fost auditate.

McDonald’s România SRL a înregistrat în 2014 un profit net de 3,71 mil. euro la o cifră de afaceri de 97,86 mil. euro și un număr mediu de 2.760 de angajați, potrivit ultimului bilanț anual disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

În doi ani, cifra de afaceri a companiei a crescut cu aproape 10%, iar profitul s-a majorat de patru ori ceea ce indică în continuare potențial de creștere pe acest segment de piață.

Pe piața restaurantelor de tip fast food, lanțul McDonald’s concurează cu rețele precum KFC, Pizza Hut, Subway sau Springtime.

mcdonalds_vanzare_premier_capital_tabel_tranzactie_25012016 main

BRD a finanțat parțial achiziția de 65,33 mil. dolari a lanțului de fast food McDonald’s România de către maltezii de la Premier Capital. Deloitte și avocații de la Mușat & Asociații au lucrat de partea cumpărătorului, americanii au fost asistați la vânzare de firma de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații

Compania malteză Premier Capital, parte a grupului Hili Ventures, a anunțat astăzi achiziția lanțului de 66 de restaurante McDonald’s România pentru 65,33 mil. dolari de la compania americană McDonald’s Restaurant Operations Inc.

BRD SocGen a finanțat parțial tranzacția printr-un credit multifacilitate de tip Senior, pentru care au fost aduse garanții estimate la 246,45 mil. lei (59 mil. dolari), valoare care cuprinde principalul, accesoriile și costurile de execuție ale împrumutului, potrivit datelor publicate în Arhiva electronică a garanțiilor reale mobiliare.

Împrumutul este contractat de către Premier Capital SRL, cumpărătorul în această tranzacție, pe 22 ianuarie, adică la data semnării contractului de vânzare – cumpărare pentru pachetul de 100% din acțiunile McDonalds Systems of Romania, care este unicul acționar al McDonald’s România SRL – compania care operează lanțul de restaurante fast food, conform datelor făcute publice de către compania malteză.

Pachetul de acțiuni a fost cumpărat de către Premier Capital BV, un vehicul de investiții al companiei malteze, care va deține 90% din compania românească, iar restul acțiunilor îi vor reveni lui Daniel Boaje, directorul general executiv al McDonald’s România.

Cea mai mare parte a prețului a fost plătită la momentul semnării acordului, o altă parte urmând să fie achitată în termen de două luni de la semnare, iar o altă parte cel mai târziu în interval de un an adică până la 22 ianuarie 2017, precizează reprezentanții Premier Capital.

Tranzacția prin care grupul american se retrage de pe piața românească a îmbrăcat forma unui parteneriat pe aproximativ 20 de ani cu firma care deține franciza a 64 de restaurante McDonald’s din Malta, Grecia, Letonia, Lituania și Estonia.

Exitul grupului american din România a venit pe fondul schimbării politicii sale la nivel global survenite în urmă cu circa doi ani. De atunci, au început să caute cumpărători pe piață pentru afacerea locală.

Negocierile cu maltezii s-au derulat aproximativ șase luni, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, în cea mai mare parte la București, unde a fost semnat vineri și contractul de vânzare al afacerii.

Firma malteză este deja activă în România prin magazinul iStyle în urma parteneriatului pe care îl derulează cu Apple pe mai multe piețe.

Premier Capital a derulat activitățile de due dilligence (analiză financiară și evaluare) alături de consultanții Deloitte. Pe partea de consultanță juridică, cumpărătorul a fost asistat de o echipă de avocați de la Mușat & Asociații condusă de către Miruna Suciu, partener în cadrul firmei, potrivit datelor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

De cealaltă parte, McDonald’s Restaurant Operations Inc din SUA a lucrat cu firma de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații, cu o echipă formată din circa 6 avocați condusă de către Cornel Popa, partener în cadrul firmei.

Țuca Zbârcea & Asociații a asistat anul trecut McDonald’s România la achiziția a trei restaurante fast food din Brașov de la oameni de afaceri locali.

În urma tranzacției, maltezii vor prelua o rețea formată din 66 restaurante, care operează în 21 de orașe din țară, cu aproximativ 4.000 de angajați.

Afacerea McDonald’s din România numără aproximativ 65 mil. clienți în fiecare an, respectiv 180.000 de clienți pe zi.

Americanii au deschis primul magazin din rețea în 1995 și au investit 700 mil. lei în 20 de ani de activitate la nivel local.

Activele totale brute ale McDonalds Systems of România, care deține afacerea la nivel local, au fost de 69,52 mil. dolari la 31 decembrie 2015, potrivit standardelor americane de contabilitate, în timp ce profitul se situa la aceeași dată la 11,02 mil. dolari, afirmă reprezentanții firmei malteze, care precizează că rezultatele financiare prezentate nu au fost auditate.

McDonald’s România SRL a înregistrat în 2014 un profit net de 3,71 mil. euro la o cifră de afaceri de 97,86 mil. euro și un număr mediu de 2.760 de angajați, potrivit ultimului bilanț anual disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

În doi ani, cifra de afaceri a companiei a crescut cu aproape 10%, iar profitul s-a majorat de patru ori ceea ce indică în continuare potențial de creștere pe acest segment de piață.

Pe piața restaurantelor de tip fast food, lanțul McDonald’s concurează cu rețele precum KFC, Pizza Hut, Subway, Springtime și nu numai.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 28 iulie 2014

ROMÂNIA

McDonald’s caută un francizat care să preia businessul de 100 milioane de euro din România
INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Gigantul McDonald’s ia în calcul transferul reţelei de circa 70 de localuri fast-food din România către un francizat, anunță ZF. Grupul tatonează terenul pentru transferarea afacerii în sistem de franciză către un antreprenor, pe listă aflându-se în prezent mai mulţi oameni de afaceri români şi străini interesaţi, potrivit mai multor surse din piaţă.

Volksbank a încheiat tranzacţia de vânzare a creditelor ipotecare neperformante de 495 milioane de euro
BĂNCI. Volksbank a finalizat tranzacţia de vânzare a pachetului de credite ipotecare neperformante în valoare de 495 milioane euro (664,98 milioane de dolari), acesta fiind achiziţionat de un consorţiu de investitori străini format din Deutsche Bank, AnaCap Financial Partners LLP, H.I.G Capital International Advisers şi APS Holding SE, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Immofinanz vinde proprietăți din sectorul de logistică pe piaţa imobiliară din Polonia şi Republica Cehă
PIAŢA IMOBILIARĂ. Compania de investiții imobiliare Immofinanz Group a vândut două proprietăți de logistică, Bokserska Distribution Park din Varșovia şi Westpoint Distribution Park din Praga pentru un total de 33,2 milioane de euro, a informat compania într-un comunicat de presă.

EUROPA

O bancă spaniolă vinde afacerea de recuperare a datoriilor către o companie norvegiană
BĂNCI. Conducerea băncii spaniole Banco Sabadell a precizat că este de acord să vândă afacerea de recuperare a datoriilor către compania norvegiană Lindorff Espana pentru 162 milioane de euro, anunţă Reuters.

AMERICA DE NORD

Acord de 575 de milioane de dolari pe piaţa avicolă din America
PRODUCŢIA AVICOLĂ. Reprezentanţii companiei americane JBS SA au anunţat că a fost introdus un acord definitiv pentru a achiziţiona totalitatea afacerilor avicole ale companiei mexicane Tyson Foods Inc., tranzacţie estimată la 575 de milioane de dolari, relatează Financial Times.

Tranzacţie de 3,5 miliarde de dolari pe piaţa imobiliară din America
IMOBILIARE. Conducerea operatorului online american specializat în imobiliare Zillow Inc a precizat că va cumpăra compania rivală Trulia Inc pentru 3,5 miliarde de dolari în acţiuni, creând perspectiva pentru crearea celui mai mare portal de afaceri în sectorul imobiliar din America, anunţă International Business Times.

Un fond de pensii canadian poate deveni acţionar majoritar al unui terminal britanic
FOND DE PENSII. Fondul de pensii al profesorilor din statul canadian Ontario ar putea cumpăra participaţia băncii australiene Macquarie Group din terminalul britanic Bristol Airport pentru 250 milioane de lire sterline (424,6 milioane de dolari), a declarat Deborah Allan, purtătoarea de cuvânt a fondului de pensii, potrivit Reuters.

Fuziune de 9,2 miliarde de dolari pe piaţa americană
Lanţul de magazine american Dollar Tree Inc. cumpără lanţul de magazine Family Dollar Stores Inc. din Statele Unite ale Americii pentru 8,5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Datoria companiei Family Dollar Stores Inc va ridica preţul tranzacţiei la valoarea de aproximativ 9,2 miliarde de dolari.

ASIA

O companie din India cumpără o afacere hidroenergetică estimată la 2 miliarde de dolari
INDUSTRIA HIDROENERGETICĂ. Compania Reliance Power Ltd din India va cumpăra întreaga afacere hidroenergetică a companiei Jaiprakash Power Ventures Ltd, se arată într-un comunicat de-al companiei, afacere estimată la valoarea de 2 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Un miliardar filipinez preia o companie aviatică
INDUSTRIA AVIATICĂ. Miliardarul filipinez Lucio Tan negociază cu partenerul său de investiţii, compania asiatică San Miguel Corp, pentru redobândirea controlului deplin în societatea de transport aerian Philippine Airlines, anunţă Bloomberg.

AFRICA

Tranzacţie de 472 milioane de dolari în industria minieră din Africa de Sud
INDUSTRIA MINIERĂ. Conducerea companiei miniere Exxaro din Africa de Sud a anunţat că a achiziţionat activele de cărbune din Africa de Sud ale companiei franceze de petrol şi gaze Total pentru 472 milioane de dolari, scrie Reuters.