Arhiva etichetelor: materiale de construcții

Teraplast a cumpărat încă 7% din Depaco de la Dragoș Irimescu și devine unicul acționar al afacerii

 

Grupul Teraplast Bistrița, al cărui principal acționar este omul de afaceri Dorel Goia, a anunțat pe 22 noiembrie că a ajuns unicul acționar al companiei Depaco.

“Consiliul de Administrație al societății Teraplast S.A. informează acționarii și potențialii investitori cu privire la faptul ca Teraplast a încheiat în 21.11.2017 un contract de vânzare – cumpărare de părți sociale cu domnul Dragoș Irimescu, pentru achiziția unui pachet de 7% din capitalul social al Depaco S.R.L.”, au precizat reprezentanții cumpărătorului.

Cumpărătorul și-a majorat recent plafonul de credite pentru acest an pentru a-și acoperi necesarul de finanțare pentru investiții, inclusiv pentru campania de achiziții din acest an. Compania și-a majorat ținta de investiții din acest an de la 84 mil. Lei la 96 mil. Lei.

Teraplast a anunțat de la începutul anului achiziția a trei companii – tranzacțiile succesive derulate la Depaco, achiziția unui pachet de 50% din Politub unde a ajuns, de asemenea, acționar unic, respectiv achiziția în luna iunie a producătorului de panouri sandwich Interlemind din Serbia.

Grupul Teraplast rulează o cifră de afaceri anuală de peste 400 mil. lei. Portofoliul de produse al grupului este structurat pe șase linii de afaceri – Instalații & Amenajări, Profile tâmplărie, Granule, Panouri termoizolante, Structuri metalice zincate și Tâmplărie termoizolantă. Compania-mamă Teraplast este lider de piață pe segmentele de canalizări exterioare și granule, și este al doilea jucător de pe piața de canalizări interioare. Subsidiara TeraSteel este al doilea jucător de pe piața de panouri sandwich și liderul pieței de structuri metalice zincate.

Dorel Goia are o deținere directă de 46,82% din Teraplast SA, unde un alt acționar important este fondul finlandez KJK, ce are un pachet de 10% din companie. Teraplast este listată pe bursa de la București, unde capitalizarea de piață este de circa 341 mil. lei.

Grupul Teraplast și-a bugetat pentru anul 2017 o cifră de afaceri de 434,6 mil. lei și un profit net de 38,1 mil. lei. Valoarea EBITDA estimată în 2017 este de 63,3 mil. lei. În primele trei luni din 2017 Grupul Teraplast a realizat o cifră de afaceri de 66,5 mil. lei, un profit net de 1,6 mil. lei și EBITDA de 6,6 mil. lei.

adm-capital-ceramica-main

Bancherii de la Raiffeisen caută un cumpărător pentru producătorul de blocuri ceramice Brikston Iași. Tranzacția locală de exit a ADM Capital, în atenția investitorilor

Bancherii de investiții de la Raiffeisen au mandatul de a găsi un cumpărător pentru afacerea Brikston Iași din rândul investitorilor strategici sau a investitorilor financiari de tipul fondurilor de investiții, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția de exit a ADM Capital din Brikston Iași (ex- Ceramica Iași), unul dintre cei mai mari producători de blocuri ceramice din România, ar putea atrage interesul unor profile diferite, atât de investitori strategici, cât și de investitori financiari de tipul fondurilor de investiții. Pe lângă investitorii deja prezenți pe piața locală, tranzacția ADM Capital oferă o poartă de intrare în sector și pentru investitorii cu interese de afaceri în bazinul regiunii. Exitul ADM Capital din Brikston este așteptat să se finalizeze în acest an.

Tranzacția de vânzare a Brikston Iași de către ADM Capital a fost anunțată pe 9 decembrie 2016 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Reprezentanții ADM Capital și cei ai Raiffeisen nu au putut fi contactați pentru comentarii pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Piața locală a materialelor de construcții a revenit în ultimii ani pe radarul investitorilor, ca urmare a redresării acestui sector afectat de criza economică.

În 2016, Wienerberger a cumpărat fabrica de cărămizi de la Buzău a lui Omer Susli, patronul Praktiker România, iar în luna februarie a acestui an Dedeman a preluat 29% din Cemacon în cadrul unei tranzacții mai largi care a dus la exitul a doi investitori și împărțirea în final a afacerii între trei acționari majori.

Tot anul trecut, concernul american PPG a cumpărat producătorul de vopsea Deutek în cadrul unei tranzacții de peste 40 mil. Euro. Braas Monier a preluat linia de producție de țiglă de la Craiova de pe platforma Elpreco a irlandezilor de la CRH, iar austriecii de la Hirsch au cumpărat trei fabrici de polistiren în cadrul a două tranzacții distincte.

ADM Capital a investit până acum aproape 20 mil. Euro pentru a prelua pachetul de 84,88% din acțiunile Ceramica Iași în 2014 de la Advent și în achizițiile ulterioare de titluri de la acționarii minoritari. ADM Capital are o participație de aproximativ 99% din acțiunile Brikston Construction Solutions, fosta Ceramica Iași.

Asia Debt Management Hong Kong Limited a intrat pe piața din România în 2014 prin achiziția Ceramica Iași, unul dintre producătorii majori locali de pe piața cărămizilor. Momentul a fost favorizat de către seria de tranzacții de dezinvestire ale Advent International, care luase decizia strategică de a-și vinde pe rând companiile locale din portofoliu – Deutek (exit 2013), Ceramica Iași (exit 2014), rețeaua de servicii medicale Regina Maria (exit 2015).

După achiziția pachetului majoritar de acțiuni la Ceramica Iași, ADM Capital a trecut la lansarea unei oferte de achiziție a acțiunilor de la acționarii minoritari pentru a putea trece pragul necesar de 90% și a delista compania de pe piața bursieră. ADM Capital a plătit atunci un preț de achiziție de 0,6957 lei pe acțiune, iar în octombrie 2015 a reușit să retragă acțiunile companiei de la tranzacționare și a continuat însă să fie interesată de achiziția acționarilor minoritari rămași în companie.

Piața de profil a avut o creștere de 10% în 2015 și pentru acest an au fost avansate estimări privind o rată de creștere de circa 8. În plus, investitorii mizează pe potențialul sectorului dat fiind că România este cotată ca având nevoi locative semnificativ peste alte piețe din regiune, în condițiile în care nu este acoperită cererea de locuințe, la care se adaugă și necesitatea înlocuirii unora dintre acestea datorită vechimii și gradului avansat de uzură.

La momentul preluării de către ADM Capital, Ceramica Iași înregistrase în ultimul său bilanț anual încheiat la 31 decembrie 2013 o cifră de afaceri de 72,2 mil. Lei și un profit net de numai 0,08 mil. Lei la 213 angajați.

Brikston Construction Solutions, care operează fabrica de la Iași, a raportat pentru anul trecut un profit net de 2,8 mil. Lei la o cifră de afaceri de 67,2 mil. Lei, respectiv 204 angajați.

În luna ianuarie a acestui an, acționarii companiei au decis să împrumute până la 12 mil. Euro pentru refinanțarea unor împrumuturi luate de la bănci, finanțarea unor acțiuni de reducere a capitalului social, răscumpărări de acțiuni proprii, dividende sau în scopuri de investiții. Compania a luat mai multe credite de-a lungul timpului de la ING Bank pentru a-și finanța operațiunile, conform ultimelor informațiilor disponibile.

Brikston, în mandatul ADM Capital, s-a uitat recent la achiziția operațiunilor de producție cărămizi ale lui Omer Susli, patronul Praktiker România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Dar Wienerberger a anunțat pe 26 aprilie achiziția fabricii de cărămizi din Buzău a lui Omer Susli, iar austriecii dau semne că ar putea fi interesați de noi achiziții pe piață.

ADM Capital este un investitor de capital privat fondat în 1998, a cărui arie de interes sunt companii din Asia și Europa Centrală și de Est. Are sub administrare mai multe fonduri de investiții, însă numai unul dintre ele a fost ridicat cu scopul de a investi în regiunea din care face parte și România.

În 2007, ADM Capital a deschis un birou la Istanbul pentru a se putea concentra asupra oportunităților de investiții în regiune.

În 2011, ADM Capital a finalizat strângerea de bani pentru fondul de investiții ADM CEECAT Recovery Fund, cu un capital total de 265 mil. Euro.

Fondul și-a setat ținta pe companiile mici și medii din Europa Centrală și de Est, respectiv Turcia, cu planuri de restructurare sau cu nevoi de lichidități, dar suficient de puternice cât să supraviețuiască provocărilor crizei financiare globale.

BERD a investit 56 mil. Euro în acest fond, potrivit ultimelor informații disponibile, și au venit alături și alte instituții financiare internaționale.

Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) a venit cu o finanțare de 15 mil. Euro, iar IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale, a pus capital în fond în valoare de 47,55 mil. Dolari (35 mil. Euro).

De asemenea, la fondul de investiții concentrat asupra regiunii în care activa și Ceramica Iași a contribuit și FMO din Olanda cu 15 mil. Euro.

Fondul European de Investiții, parte a grupului Băncii Europene de Investiții, a investit în fondul ADM CEECAT Recovery Fund prin două vehicule. Fondul de fonduri de investiții Istanbul Venture Capital Initiative (IVCI) a investit 24 mil. Euro în fondul administrat de ADM Capital. La IVCI, printre investitori se numără pe lângă Fondul European de Investiții și Garanti Bank, National Bank of Greece, Banca de Dezvoltare a Turciei TKB, Fundația de Dezvoltare Tehnologică din Turcia (TTGV) și Organizația pentru Dezvoltarea Industriei Mici și Mjilocii din Turcia KOSGEB.

Fondul de fonduri de investiții Mezzanine Facility for Growth (MFG), în care Fondul European de Investiții este investitor și administrator, a investit 40 mil. Euro în fondul ADM Capital pentru regiune.

Alte 80 mil. Euro au venit în ADM CEECAT Recovery Fund de la fonduri de pensii, instituții, investitori privați, precum și de la partenerii ADM Capital.

Reprezentanții ADM Capital declarau la începutul anului că au în plan ridicarea unui nou fond de investiții dedicat regiunii. Mai mulți manageri de capital privat au început să strângă fonduri de la investitori pentru noi fonduri de investiții cu țintă pe piețele din Europa Centrală și de Est, inclusiv România. Abris Capital Partners este în fază avansată cu strângerea unui nou fond regional, a cărui capitalizare – țintă este de circa 500 mil. Euro, în timp ce Resource Partners strânge la rândul său un nou fond de investiții, cu un capital de aproximativ 200 mil. Euro.

Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția de exit a companiei lui Sorin Crețeanu din afacerea CRH Comnord. Comnord vinde 34% din acțiunile producătorului de betoane acționarului majoritar irlandez

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care CRH Ciment România devine acționar unic al CRH Comnord, companie deținută  anterior de CRH Ciment România și Comnord S.A., potrivit unui comunicat al autorității de concurență.

Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante.

Anterior tranzacției, CRH Comnord era deținută de CRH Ciment România și Comnord SA, companie de construcții controlată de omul de afaceri Sorin Crețeanu.

Compania Comnord  deținea un pachet de 33,99% din acțiunile Lafarge Comnord. După tranzacția din 2015 prin care grupul irlandez CRH Plc a preluat active Lafarge și Holcim, Lafarge Comnord a devenit CRH Comnord.

CRH Comnord activează pe piaţa producerii şi comercializării de betoane din municipiul Bucureşti şi împrejurimi, deținând 6 stații de betoane la Buftea, Bragadiru, Progresul, Glina, Ștefănești și Băneasa.

Tranzacția nu are un impact care să afecteze mediul concurențial local, având în vedere că pe o rază de 40 de kilometri în jurul Bucureștiului activează și alți jucători locali, precum și Holcim România, respectiv HeidelbergCement România SA, cu propriile facilități de producție.

În anul 2015, cifra de afaceri a companiei Comnord a fost de 70,09 mil. Lei (aprox. 15,6 mil.Euro) , iar profitul obținut a fost de 0,11 mil.Lei  (0,02 mil.Euro) la un număr mediu de 79 salariați, potrivit datelor raportate la Ministerul Finanțelor.

În luna august 2015, producătorul irlandez de materiale de construcții CRH Plc a anunțat finalizarea achiziției unui pachet global de active de la Lafarge și Holcim în cadrul unei tranzacții totale de 6,5 mld. euro, tranzacție care a inclus și preluarea Lafarge România, pentru circa 400 mil.Euro.

Pe piața locală, CRH a preluat în cadrul tranzacției opt companii aflate în portofoliul Lafarge – Lafarge (Ciment) România, Lafarge Comnord  SA (acum CRH Comnord), Lafarge Betoane SRL, Lafarge Agregate Betoane SA, Lafarge RMX & Agregate SRL, Sicim SA, Eco Gest SA, Recy-Eco Combustibil SRL.

La sfârșitul lunii noiembrie, grupul irlandez a finalizat tranzacția prin care a vândut fabrica de țiglă de pe platforma Elpreco Craiova către producătorul de materiale de construcții Braas Monier, proprietarul afacerii Bramac, pentru 7 mil.Euro.

Tranzacția a avut loc în contextul în care liniile de afaceri ale CRH Plc sunt concentrate pe producție de ciment, betoane, agregate, producție de feronerie și de alte materiale de construcții, respectiv distribuție de materiale de construcții.

Compania CRH Ciment România, parte a grupului CRH Plc,  a înregistrat în 2015 o cifră de afaceri netă de 852,09 mil.Lei (189,4 mil.Euro) și profit net de 105,74 mil.Lei (23,5 mil.Euro) la un număr mediu de 461 angajați.

Acționarii Comnord sunt omul de afaceri Creteanu Sorin cu 53,6755%, Meteor lnvestiții Mobiliare cu 19,6698%, restul acțiunilor fiind împărțite de către alte persoane juridice care dețin 14,8470%, respectiv alte persoane fizice cu 11,8077%, conform ultimelor date făcute publice.

Braas Monier a finalizat preluarea fabricii de țiglă de la Craiova, tranzacție totală de 7 mil. Euro finanțată de către cumpărător din propriile lichidități. Consultanții Deloitte și avocații Schoenherr au lucrat de partea cumpărătorului, PwC și casa de avocatură afiliată David & Baias cu vânzătorul

Producătorul de materiale de construcții Braas Monier, proprietarul afacerii Bramac, a anunțat astăzi finalizarea achiziției fabricii de țiglă de pe platforma Elpreco Craiova, tranzacție semnată la începutul lunii septembrie.

Valoarea totală a investiției pentru achiziție se ridică la aproximativ 33 mil. Lei (circa 7 mil. Euro, calculat la cursul de schimb de 4,514 lei la euro din 25 noiembrie – n.r.), a precizat cumpărătorul. Achiziția a fost finanțată din fluxul de numerar liber.

Vânzătorul a fost grupul irlandez CRH, care își reorganizează portofoliul local de active după ce anul trecut a cumpărat operațiunile grupului Lafarge din România în cadrul unei tranzacții internaționale.

Consultanții Deloitte și avocații Schoenherr au asistat Braas Monier la achiziția de la Craiova, în timp ce vânzătorul a apelat la serviciile consultanților PwC și a casei de avocatură affiliate, David & Baias, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Produsele fabricii de la Craiova urmează să fie vândute sub marca Getica.

“Managementul se așteaptă să genereze de pe urma acestei tranzacții venituri în 2019 de aproximativ 22 mil. Lei și un câștig operațional înainte de plata dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării”, precizează reprezentanții Braas Monier.

Investiția totală a Braas Monier la fabrica de țiglă a Elpreco Craiova include prețul de achiziție, costurile legate de achiziție, inclusiv de integrare, finanțarea nevoilor suplimentare de capital de lucru și cheltuieli suplimentare de capital.

Prin preluarea fabricii, BRAMAC își consolidează poziția pe piața locală și câștigă o bază de clienți mai largă.

Activitatea de construcție în diferite părți din sud-estul Europei a început să-și revină după mai mulți ani de declin constant, iar România, Bulgaria și Serbia sunt potențiale zone de vânzare ale fabricii achiziționate de către Braas Monier, explica în urmă cu aproape trei luni Pierre-Marie De Leener, CEO și președinte al board-ului Grupului Braas Monier.

“Nu comentăm referitor la potențiale viitoare achiziții. La nivel de grup, am cheltuit aproximativ 50 mil. Euro pe achiziții în 2015 și ne-am simți confortabili cu un nivel similar în 2016 și mai departe”, declara în luna septembrie pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Achim Schreck din partea Braas Monier. director de comunicare și pentru relația cu investitorii al grupului cu sediul la Luxemburg.

Achizițiile recent din Malaiezia, Italia, Danemarca, Africa de Sud, Olanda și România sunt așteptate să contribuie la depășirea rezultatelor financiare în 2016 comparativ cu anul trecut.

În vara acestui an, grupul și-a refinanțat datoriile pentru a-și îmbunătăți lichiditatea obținând un flux de numerar suplimentar de peste 12 mil. Euro pe an. Astfel, în luna iunie a acestui an, Braas Monier s-a refinanțat și a redus datoriile printr-o emisiune de obligațiuni de 435 mil. Euro la o dobândă de 3% pe an și a contractat o nouă facilitate de credit de tip revolving în valoare de 200 mil. Euro. Fondurile astfel atrase împreună cu lichiditățile disponibile au fost în cea mai mare parte utilizate pentru a rambursa integral emisiunea de obligațiuni de 315 mil. Euro ce era scadentă în 2020, precum și pentru plata integral a unui împrumut de 200 mil. Euro, respectiv pentru sumele trase în contul unei mai vechi facilități de credit de tip revolving de 15 mil. Euro.

În anul 2015, grupul Braas Monier a raportat venituri de 1,256 mld.euro. Acțiunile companiei sunt listate pe bursa de la Frankfurt. Principalii săi acționari sunt investitori instituționali și bănci. 40 N Latitude SPV – F Holdings Sarl are 29,11% din acțiunile companiei, Wellington Management Group are 9,89%, Monier Holdings SCA 10,77%, iar Lucerne Capital Management 5,05%.

Pentru CRH, vânzarea capacității de producție de țiglă de la Elpreco Craiova face parte din procesul intern de reorganizare a operațiunilor locale, care s-au extins puternic după achiziția în urmă cu un an a companiilor Lafarge din România în cadrul unei tranzacții transfrontaliere.

Astfel, grupul irlandez a renunțat la producția de țiglă de la Craiova în contextul în care liniile sale de afaceri sunt concentrate pe producție de ciment, betoane, agregate, producție de feronerie și de alte materiale de construcții, respectiv distribuție de materiale de construcții.

Grupul Braas Monier Building avea la 30 iunie operațiuni în 36 de țări  și 118 fabrici, și un număr de aproximativ 7.700 de angajați. În anul 2015, grupul Braas Monier a raportat venituri de 1,256 mld.euro.

Compania austriacă Bramac a devenit în anul 2004 producător local de tiglă din beton, în urma unei investiții de 6 mil. euro în construirea de la zero a unei fabrici de profil la Sibiu.

Braas Monier preia o capacitate de producție de țiglă a CRH de la Craiova într-o tranzacție totală de 8 mil. Euro. Achim Schreck, Braas Monier: “Am lucrat în tranzacție cu echipe românești ale unor firme internaționale de consultanță”. Cumpărătorul a cheltuit la nivel de grup 50 mil. Euro pe achiziții în 2015 și se simte “confortabil” cu un nivel similar și în acest an

Grupul german Braas Monier, proprietarul producătorului de ţiglă ceramică  și din beton Bramac – Sisteme de Învelitori,  a semnat un acord pentru achiziția unei fabrici de țiglă din beton din Craiova, pentru o sumă de aproximativ 33 de milioane de lei (aprox. 8 mil.euro), potrivit unui anunț al grupului. Capacitatea de producție aparținea Elpreco Craiova, companie aflată în portofoliul grupului irlandez de material de construcții CRH.

Investiția totală include prețul de achiziție, costurile legate de achiziție, inclusiv de integrare, finanțarea nevoilor suplimentare de capital de lucru și cheltuieli suplimentare de capital.

“Achiziția a fost finanțată din surse interne ale Braas Monier Building Group. Am fost sprijiniți de echipe românești ale unor firme internaționale de consultanță”, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Achim Schreck, director de comunicare și pentru relația cu investitorii al grupului german.

Produsele fabricii achiziționate vor fi vândute în viitor sub numele de marcă Getica.

Managementul Braas Monier se așteaptă ca această tranzacție să genereze în 2019 venituri de aproximativ  22 de milioane de lei si un EBITDA de aproximativ 7,5 milioane de lei, ceea ce ar conduce la un puternic aflux de numerar.

Prin preluarea fabricii, BRAMAC își consolidează poziția pe piața locală și câștigă o bază de clienți mai largă.

Achiziția este de așteptat să se închidă la începutul celui de-al patrulea trimestru din 2016.

“Nu comentăm referitor la potențiale viitoare achiziții. La nivel de grup, am cheltuit aproximativ 50 mil. Euro pe achiziții în 2015 și ne-am simți confortabili cu un nivel similar în 2016 și mai departe”, a mai spus pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Achim Schreck din partea Braas Monier.

Pentru CRH, vânzarea capacității de producție de țiglă de la Elpreco Craiova face parte din procesul intern de reorganizare a operațiunilor locale, care s-au extins puternic după achiziția în urmă cu un an a companiilor Lafarge din România în cadrul unei tranzacții transfrontaliere.

Astfel, grupul irlandez a renunțat la producția de țiglă de la Craiova în contextul în care liniile sale de afaceri sunt concentrate pe producție de ciment, betoane, agregate, producție de feronerie și de alte materiale de construcții, respectiv distribuție de materiale de construcții.

Producția de țiglă este însă aria principală de afaceri pentru Bramac, companie care până în urmă cu câțiva ani era controlată în ponderi egale de către producătorul austriac de cărămizi Wienerberger și gigantul francez de materiale de construcții Lafarge. Din 2011, afacerea Bramac are ca unic proprietar grupul german Braas Monier.

 ”Activitatea de construcție în diferite părți din sud-estul Europei a început să-și revină după mai mulți ani de declin constant. În România, Bulgaria și Serbia, care sunt potențiale zone de vânzare ale fabricii achiziționate, numărul de locuințe în 2015 era încă aproape un sfert sub nivelul din 2009, dar este de așteptat să crească din nou cu până la 20% până în 2017”, a explicat motivul tranzacției, Pierre-Marie De Leener, CEO și președinte al board-ului Grupului Braas Monier.

Compania austriacă Bramac a devenit în anul 2004 producător local de tiglă din beton, în urma unei investiții de 6 mil. euro în construirea de la zero a unei fabrici de profil la Sibiu.

Grupul Braas Monier Building avea la 30 iunie operațiuni în 36 de țări  și 118 fabrici de producție, și un număr de aproximativ 7.700 de angajați.

În anul 2015, grupul Braas Monier a raportat venituri de 1,256 mld.euro. Acțiunile companiei sunt listate pe bursa de la Frankfurt. Principalii săi acționari sunt investitori instituționali și bănci. 40 N Latitude SPV – F Holdings Sarl are 29,11% din acțiunile companiei, Wellington Management Group are 9,89%, Monier Holdings SCA 10,77%, iar Lucerne Capital Management 5,05%.

Cemacon produce cărămizi la fabrica din Recea (județul Sălaj) și la Zalău. Sursă foto: Cemacon.

Producătorul de cărămizi Cemacon Cluj intenționează să contracteze o facilitate de credit de până la 13 mil. euro de la BCR. Banii sunt destinați refinanțării și suplimentării capitalului de lucru al companiei

Producătorul de materiale de construcții Cemacon Cluj intenționează sa contracteze o facilitate de credit în valoare maximă de 60 milioane lei de la Banca Comercială Română (BCR), pentru refinanțarea unui alt împrumut și pentru suplimentarea capitalului de lucru, potrivit convocatorului consiliului de administrație al Cemacon.

Consiliul de administrație al Cemacon convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor societății pentru data de 5 septembrie 2016 pentru aprobarea contractării creditului.

O sumă de 55 milioane de lei din facilitatea de credit ce urmează a fi supusă aprobării de către acționarii Cemacon, va fi folosită pentru refinanțarea unui alt credit încheiat de către societate cu BCR în anul 2015, iar o sumă de 5 milioane de lei va fi folosită pentru suplimentarea capitalului de lucru.

Durata maximă a facilității va fi de 10 ani pentru refinanțare și un an pentru capitalul de lucru, de la data semnării contractului, se menționează în convocator.

Creditul va avea o dobândă de nu mai mult de trei puncte procentuale peste dobânda aplicabilă conform contractului de credit din data de 19 martie 2015, încheiat cu BCR.

Vor fi constituite ipoteci imobiliare asupra mai multor terenuri și ipoteci mobiliare pe echipamente, utilaje, stocuri, instalații, conturi și gaj asupra polițelor de asigurare ale Cemacon.

Cemacon Cluj  a încheiat primul trimestru din 2016 cu o cifră de afaceri de aproximativ 11 milioane de lei.

Pentru anul 2015, producătorul de cărămizi Cemacon a raportat o cifră netă de afaceri de 67,9 milioane de lei și un profit net de 9 milioane de lei, la un număr mediu de 184 de salariați.

Pentru Cemacon, anul 2015 a stat sub semnul finalizării procesului de restructurare de business, demarat în 2010. În luna martie 2015, prin semnarea noilor contracte de credit care au restructurat datoria de peste 33 milioane euro, şi apoi, în septembrie, prin conversia din datorie în acţiuni a peste 13 milioane euro, Cemacon a finalizat cu succes prima restructurare de anvergură a unei datorii bancare în afara insolvenţei în România.

În noiembrie 2013, Cemacon SA, acţionarii săi majoritari şi Banca Comercială Română (BCR) au semnat un acord de principiu privind restructurarea pachetului de credite de aproximativ 30 milioane de euro, contractat de Cemacon la BCR.

Restructurarea creditului a reprezentat ultima etapă a procesului de reabilitare operaţională şi financiară a companiei, conceput şi demarat în 2010.

Cemacon a fost înfiinţată în 1969, la Zalău, iar în 2011 fabrica veche a fost închisă, la un an după ce compania a inaugurat o unitate mai modernă la Recea, judeţul Sălaj.

Cemacon SA este o companie listată la Bursa de Valori București (BVB) și are o capitalizare bursieră de 36,5 milioane de lei.

Cei mai mari acţionari ai Cemacon sunt fondul de investiții Bussines Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief (Olanda), în spatele căruia se află BCR – principalul creditor al companiei, şi KJK Cărămida Bucureşti – entitate controlată de fondul de investiții finlandez KJK, fiecare dintre cei doi acționari având 27,9% din acţiuni.

Wienerberger, Ceramica Iași (Brikston) și Cemacon  dețin cele mai puternice poziții pe piața cărămizilor (blocuri ceramice), unde activează și alți producători precum Euro Poroton, Siceram Sighișoara, Soceram și Macofil Târgu Jiu.

Arkema cumpără cu 485 mil. Euro afacerea de materiale de construcții Den Braven. Prețul de vânzare obținut de Egeria înseamnă un multiplu de 11 aplicat EBITDA. Afacerile din România au o pondere de 11% din compania vândută

Arkema a anunțat miercuri achiziția producătorului olandez de adezivi și izolanți Den Braven de la fondul de investiții olandez Egeria pentru un preț de 485 mil. Euro, conform Bloomberg.

Prețul echivalează cu plata unui multiplu de 11 aplicat EBITDA (câștigurile înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării), precizează sursa citată.

Arkema intenționează să fuzioneze proaspăta achiziție cu subsidiara sa franceză, Bostik, care și ea a fost cumpărată anterior la un multiplu similar.

Den Braven aduce în bilanțul noului proprietar vânzări anuale de circa 350 mil. Eur, din care 39 mil. Euro sunt realizate de către subsidiara din România a companiei olandeze.

Egeria a fost asistată la tranzacție de către Evercore, în timp ce Arkema a lucrat intern la achiziție, fără să aibă alături un consultant financiar.

Den Braven România Comex a raportat pentru 2015 un profit net de 18,6 mil. Lei la o cifră de afaceri de 173,5 mil. Lei, respectiv o marjă netă de peste 10%, la un număr mediu de 162 de angajați.

Sursă date: Bilanțurile companiei publicate de Ministerul Finanțelor Publice

Advent vinde Ceramica Iași și mai rămâne în portofoliu doar cu Regina Maria

Fondul de investiții Advent International a vândut producătorul de cărămizi și materiale de construcții Ceramica Iași către un vehicul de investiții înregistrat în Olanda. Tranzacția a fost raportată astăzi pe bursă, însă valoarea acesteia nu a fost făcută publică.

Surse din piața construcțiilor citate de Mediafax susțin însă că tranzacția depășește valoarea de zece milioane de euro, iar cumpărătorul este administratorul de fonduri de investiții Asia Debt Management, cu sediul central la Hong Kong. Informația nu a fost până la această oră confirmată sau infirmată de vreuna dintre părțile implicate în afacere.

Fondul de investiții Advent și-a lichidat portofoliul local de companii în ultimii ani, în acest moment singura afacere locală în care mai deține controlul este rețeaua de servicii medicale private Regina Maria.

Oficial, noul proprietar al producătorului de cărămizi și plăci ceramice este Brikston Cooperatief, societate înregistrată în Olanda, care deține de acum indirect 84,88% din Ceramica Iași prin intermediul vehiculului Cooperatief EuroBrick Holding. Brikston are 100% din acțiunile Cooperatief EuroBrick Holding, vehicul înregistrat de asemenea în Olanda.

Advent a cumpărat afacerea Ceramica Iași în 2007, când fondurile de investiții și investitorii strategici erau în plină campanie de achiziții locale pariind pe o rată de creștere anuală a companiilor de două cifre într-un sector cotat cu un uriaș potențial de dezvoltare. Acum șapte ani, Advent prelua Ceramica Iași în cadrul unei tranzacții estimate la peste 35 milioane de euro.

După declanșarea crizei financiare globale în toamna anului 2008, căderea pieței imobiliare antrenat în lanț declinul afacerilor din construcții și materiale de construcții, printre cele mai afectate sectoare economice de altfel la nivelul întregii economii.

În cazul Ceramica Iași, fondul de investiții Advent a încercat stabilizarea afacerii în ciuda trendului impus de climatul dificil de piață. A fost instalată o nouă conducere a companiei, personalul companiei a fost redus la jumătate în mandatul Advent, iar cifra de afaceri a oscilat, dar a reușit să ajungă în 2013 la 16,3 milioane de euro, peste nivelul înregistrat înaintea crizei în 2008, când era de 15,8 milioane de euro.

Eforturile noii echipe de conducere nu au salvat însă profitul Ceramica Iași, care practic s-a evaporat de la 2,3 milioane de euro în 2008 la numai 20.000 de euro la finele anului trecut.

După tranzacții spectaculoase la mijlocul deceniului trecut, precum vânzarea producătorului de medicamente Terapia Cluj cu o rată de profit foarte mare față de momentul achiziției, Advent a fost prins de criză cu o expunere serioasă pe activele locale. În ultimii ani, Advent a luat decizia strategică de a-și lichida portofoliul de companii locale în ciuda riscului evident de a încasa mult mai puțini bani decât a plătit în momentul achiziției.

poza portofoliu Advent

Astfel, fondul a vândut producătorul de medicamente Labormed, producătorul de lacuri și vopsele Deutek, vândut în vara anului trecut, acum Ceramica Iași. În acest moment, ultimul bastion al Advent în România este rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, angrenată în lupta la vîrful sectorului de profil cu afacerile unor antreprenori locali, MedLife, Sanador, dar și cu compania internațională Medicover.

Ceramica Iași este puternic concurată pe piața locală a cărămizilor de austriecii de la Wienerberger, liderul mondial de profil, care are în prezent mai multe fabrici. Fabrica de la Iași activează de circa 40 de ani pe piață și este cunoscută pe piață prin intermediul mărcii de cărămizi Brikston.

Compania a raportat în ultimul său bilanț un profit net de circa 20.000 de euro la o cifră de afaceri de 16,3 milioane de euro și un personal format din 213 angajați.

La nivel de trend al investițiilor, de anul trecut, fondurile de investiții au devenit din ce în ce mai active pe partea de cumpărare de active locale. Numai în ultimul an, au marcat astfel de tranzacții Axxess Capital care a preluat Deutek (lacuri și vopseluri), Nextebank (sectorul bancar), Star Storage (IT), Abris Capital care prin intermediul Cargus a cumpărat Urgent Curier în sectorul serviciilor de curierat sau fondul polonez Resource Partners, care a preluat lanțul de centre de fitness World Class România.