Arhiva etichetelor: main

Șase investitori au rămas în cursa pentru achiziția Bancpost. Potențialii cumpărători mai au la dispoziție aproximativ o lună pentru a strânge datele necesare depunerii ofertelor angajante în cadrul tranzacției Florence a Eurobank

Șase investitori sunt în cursa pentru achiziția Bancpost în cadrul tranzacției cu nume de cod Florence, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Potențialii cumpărători ai pachetului de active scos la vânzare de către Eurobank mai au la dispoziție încă aproximativ o lună pentru a studia datele necesare pregătirii ofertelor angajante, susțin surse din piață.

Tranzacția Florence reprezintă cea mai mare tranzacție de vânzare derulată în acest moment pe piața bancară din România.

“Noi vizăm să vindem pachetul majoritar în Bancpost, ERS și Leasing, toate împreună fiind considerate perimetrul tranzacției. Ofertele neangajante sunt așteptate în cursul lunii mai“, preciza în luna martie pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Apostolos Kazakos, Director General al grupului de strategie din cadrul Eurobank Ergasias.

Prima rundă a tranzacției a atras un interes puternic din partea unei game largi de investitori, de la jucători activi pe piața locală până la jucători care văd în tranzacția Florence o oportunitate de a intra în piață cu achiziția unei bănci de top 10, de la grupuri bancare locale și străine până la fonduri de investiții.

Investitorii care s-au calificat după depunerea ofertelor neangajante au intrat în camera de date și fac due diligence pentru a-și putea pregăti ofertele angajante, susțin surse din piață.

Banca Transilvania și OTP sunt candidați atât la achiziția Bancpost, cât și în tranzacția de la Banca Românească, unde au depus oferte finale și așteaptă decizia National Bank of Greece privind viitorul cumpărător.

Pentru NBG, vânzarea Banca Românească înseamnă exitul din piața locală, în timp ce Eurobank a dat de înțeles că preferă vânzarea unui pachet majoritar de acțiuni pentru a-și reduce expunerea față de piața locală, dar ar însemna și păstrarea unui pachet minoritar de acțiuni, echivalând cu o continuitate a operațiunilor la nivel local.

Într-un context mai larg, trei din cele patru mari bănci elene sunt în postura de vânzător de active din România, dacă avem în vedere că noul șef al Piraeus Bank a anunțat că subsidiara din România, care a trecut deja printr-o tentativă eșuată de vânzare, va fi alături de alte operațiuni din regiune pe lista de vânzare până în 2020.

Tranzacțiile de vânzare a subsidiarelor locale ale băncilor elene au loc în contextul în care băncile – mamă din Grecia sunt nevoite să își reducă expunerile din străinătate, adică din piețele din Europa de Sud – Est (inclusiv România), pentru a-și onora angajamentele luate față de Uniunea Europeană și creditorii internaționali ai statului elen.

Eurobank Ergasias s-a angajat în fața Comisiei Europene să-și taie din expunerea sa pe piețele din afara Greciei astfel încât activele sale din străinătate, inclusiv România, să nu depășească 8,77 mld. euro la 30 iunie 2018. Banca – mamă a Bancpost a obținut o extindere cu 6 luni a termenului pentru reducerea expunerii pe piețele din afara Greciei până la 31 decembrie 2018, acceptând o nouă scădere a plafonului privind activele străine care corespunde ajutorului de stat primit de către bancă.

Într-o mutare anterioară de reducere a expunerii printr-o tranzacție cu un partener strategic, Eurobank a semnat pe 22 decembrie 2015 vânzarea unui pachet de 80% din afacerea de asigurări Eurolife ERB Insurance Group Holdings, cu operațiuni în Grecia și România, pentru 316 mil. Euro către grupul Canadian Fairfax, unul dintre cei mai importanți acționari ai Eurobank.

Procesul de vânzare al Bancpost și al celorlalte active cuprinse în tranzacția Florence este coordonat de către echipe de bancheri de investiții de la HSBC și Mediobanca.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO  a scris în premieră pe 20 ianuarie 2016 că Eurobank a angajat bancherii HSBC pentru a tatona o posibilă vânzare a Bancpost, însă la acel moment banca – mamă spunea că nu există un plan privind o potențială vânzare a băncii, ci mai degrabă un plan de dezvoltare al operațiunilor locale. Ulterior, Eurobank și NBG au purtat discuții pentru a-și combina operațiunile din România în cadrul unui schimb de active în regiune, însă apoi această pistă a fost abandonată, iar ambele bănci au pornit în acest an procese separate de vânzare a subsidiarelor locale.

Eurobank Ergasias a raportat în primul trimestru pentru operațiunile sale din România active de 2,767 mld. Euro, credite nete de 1,68 mld. Euro, depozite de 1,85 mld. Euro și un profit de 1,2 mil. Euro la 2.132 de oameni. Eurobank deține 99,15% din Bancpost.

La 31 decembrie 2015, Bancpost ocupa locul 9 și avea o cotă de piață de 3% din sistemul bancar local în baza activului net bilanțier, conform ultimului raport anual al BNR făcut public.