Arhiva etichetelor: Iulius banci

Grupul imobiliar Iulius, controlat de Iulian Dascalu, semneaza o refinantare de 410 mil. euro cu un sindicat de banci format de grupurile bancare regionale Erste, Raiffeisen si OTP. Garantiile oferite creditorilor se cifreaza in jurul a jumatate de miliard de euro

Grupul imobiliar IULIUS, controlat de omul de afaceri Iulian Dascalu, a anuntat pe 12 septembrie 2022 ca impreuna cu partenerul sau Atterbury Europe a semnat o finantare de 410 mil. euro pentru reteaua de centre comerciale Iulius Mall din Iasi, Cluj-Napoca, Suceava si Timisoara.

Imprumutul este o refinantare sindicalizata pe termen lung, acordata de catre un sindicat de banci format din Erste Group Bank AG, BCR (subsidiara locala a Erste), Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (parte a grupului bancar austriac Raiffeisen), respectiv grupul bancar ungar OTP prin intermediul OTP Bank Nyrt. si OTP Bank Romania S.A, potrivit informatiilor furnizate de catre IULIUS.

Firma austriaca de avocatura Wolf Theiss a asigurat consultanta juridica a tranzactiei, mai precizeaza reprezentantii IULIUS.

„Este o tranzactie de referinta pentru piata de real estate din Romania, prin volumul si caracteristicile sale care constituie o alternativa viabila la piata de capital. Certifica, pe de o parte, increderea pe care finantatorii o acorda proiectelor companiei IULIUS, recunoscute drept poli sustenabili de atracție regionala in materie de shopping, business si petrecere a timpului liber, si, pe de alta parte, loialitatea si increderea noastra in institutiile bancare ca parteneri de business, valori esentiale in organizatia noastra. Noul imprumut are scopul de a implementa obiectivele corporate din strategia de dezvoltare a companiei”, a declarat Marius Perșenea, Chief Operating Officer IULIUS.

Din 2017, reteaua de mall-uri regionale Iulius Mall din Iasi, Suceava, Cluj-Napoca si Timișoara (parte integrata din ansamblul mixed-use Iulius Town Timisoara) este detinuta in cote egale de catre companiile IULIUS si investitorul sud-african Atterbury Europe.

Refinantarea atrasa de catre grupul imobiliar Iulius a fost semnata pe 22 august 2022 cu sindicatul format din cele 5 banci, pachetul de garantii oferit creditorilor incluzand, pe langa principalul imprumutului de 410 mil. euro, si o suma de peste 53 mil. euro in baza contractului de hedging, precum si alte sume care se pot adauga cu titlu de dobanzi, penalitati, comisioane sau alte costuri suplimentare in baza documentelor de finantare, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Grupul imobiliar controlat de catre omul de afaceri Iulian Dascalu ruleaza dezvoltarea retelei regionale de centre comerciale pe un imprumut sindicalizat contractat initial la valoarea de 220 mil. euro in 2016 de la grupurile bancare Erste si UniCredit, refinantat ulterior si majorat progresiv pe fondul dezvoltarii proiectelor din portofoliu astfel incat imprumutul sindicalizat ajunsese in aprilie 2020 la o valoare totala de circa 297 mil. euro, suma obtinuta si prin cooptarea unor creditori noi in sindicatul de banci, asa cum jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO a informat anterior in exclusivitate in 2016, respectiv in 2020.

Grupul Iulius are acces insa la mai multe canale de finantare externa pentru proiectele din portofoliul sau. Astfel, International Finance Corporation (IFC) avea pe agenda in 2020 aprobarea unei finantari de pana la 140 mil. euro atat din resurse proprii, cat si mobilizate, pentru finantarea partiala a unui proiect de investitii estimat la 232 mil. euro pentru ridicarea a doua imobile de birouri la Iasi. IFC a aprobat deja in 2020 un imprumut de 66,6 mil. USD pentru acest proiect.

Portofoliul IULIUS include proiecte real estate majore, cu o valoare a investitiilor initiale ce trece de 1 mld. euro, potrivit reprezentantilor companiei. In prezent, sunt operationali aproximativ 310.000 mp de retail, in doua proiecte mixed-use de regenerare urbana (Palas Iasi si Iulius Town Timișoara), reteaua nationala de shopping mall-uri regionale Iulius Mall – din Iasi, Cluj-Napoca si Suceava, precum si primul proiect Family Market, din Miroslava (zona metropolitana a Iașului), concept de retail de proximitate.  De asemenea, este unul dintre cei mai activi dezvoltatori si operatori si pe segmentul de birouri, prin United Business Center, prezent in trei centre universitare importante ale Romaniei – Iasi, Timisoara si Cluj-Napoca. În total, 13 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 152.000 mp, in care sunt prezente peste 80 de sedii de companii si unde lucreaza peste 15.000 de angajati.

IULIUS are acum proiecte in dezvoltare de peste 650 mil. euro, lista pe care intra Palas Campus Iasi, cu o suprafata de 60.000 mp si o investitie de 120 mil. euro, al doilea Family Market, concept de retail de proximitate, axat pe antreprenoriat local, in Iasi, cu o suprafață de retail închiriabilă de peste 5.000 mp (investitie de peste 11 mil. euro), si extinderea Iulius Mall Suceava cu inca 14.000 mp aditionali, investitie de peste 14 mil. euro. De asemenea, in planurile IULIUS omtra dezvoltarea celui mai amplu proiect de reconversie urbana din Romania, cu o valoare a investitiei estimata la jumatate de miliard de euro, prin transformarea platformei Carbochim din Cluj-Napoca, dupa relocarea si modernizarea fabricii, intr-un proiect mixed-use unic, cu functiuni de retail, office, rezidential, cultural si de entertainment.

La nivelul pietei de centre comerciale din Romania, principalul concurent al lui IULIUS este grupul sud-african NEPI Rockastle.