Arhive etichete: inghetata

Unilever confirmă achiziția Betty Ice, iar Vasile Armenean va continua în poziția de șef local al operațiunilor Unilever pe piața de înghețată. Prețul de vânzare depășește un multiplu de 10 X EBITDA. Vasile Armenean: „Am semnat ieri contractul de vânzare”. Echipa de consultanți EY condusă de Florin Vasilică a executat în doi ani două tranzacții de vânzare a producătorilor independenți de înghețată

Unilever South Central Europe și Betty Ice au anunțat astăzi semnarea unui acord prin care Unilever South Central Europe va achiziționa Betty Ice, producătorul român de înghețată.

Divizia de înghețată din cadrul Unilever South Central Europe și Betty Ice vor opera ca o companie de sine stătătoare în cadrul Unilever și va fi condusă de Vasile Armenean, din poziția de General Manager. Acest parteneriat se va extinde beneficiind de punctele forte ale grupului Unilever și de expertiza pe care o are Vasile Armenean pe piața locală de înghețată.

James Simmons, Managing Director Unilever South Central Europe a declarat: “Suntem bucuroși că Betty Ice va intra în familia Unilever. Betty Ice este o afacere minunată, foarte îndrăgită de români. Sunt, de asemenea, încântat că Vasile Armenean a decis să se alăture companiei. Este un antreprenor extraordinar și va avea un rol cheie în modelarea viitorului business.”

Vasile Armenean, General Manager Betty Ice, a adăugat: “În 23 de ani am dezvoltat o afacere extraordinară în România. Suntem mândri că Betty Ice, brandul de înghețată românesc numărul 1, va intra în portofoliul producătorului de înghețată numărul 1 din lume. Istoria noastră în România și viziunea Unilever sunt combinația ideală pentru viitorul brandului Betty Ice. Le mulțumim consultanților noștri, profesioniști adevărați care au asigurat derularea lină a tranzacției”.

Valoarea tranzacției este confidențială.

Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează că prețul pe care Unilever îl va plăti pentru preluarea Betty Ice va fi în jurul a 80 – 90 mil. Euro, valori neconfirmate de către părțile implicate.

Pentru achiziția acțiunilor Betty Ice, Unilever va face o plată în mai multe tranșe în cadrul așa-zisului mecanism de earn out.

Semnarea contractului de vânzare – cumpărare dintre Unilever și antreprenorul Vasile Armenean a avut loc în București, conform ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

„Am semnat ieri contractul de vânzare”, a precizat Vasile Armenean pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, confirmând astfel informațiile publicate pe 30 ianuarie 2018 referitoare la semnarea acordului între cele două părți.

Întrebat dacă s-a gândit și la o listare pe bursă a afacerii, Vasile Armenean a spus că s-a gândit și la o astfel de variantă.

Surse din piață susțin că prețul de vânzare al Betty Ice depășește un multiplu de 10 X EBITDA, fiind cea mai mare tranzacție din istoria pieței de înghețată din România.

EY a primit în urmă cu un an mandatul de vânzare al Betty Ice, echipa de consultanți în fuziuni și achiziții condusă de către Florin Vasilică realizând astfel în interval de doi ani atât vânzarea Alpin 57 Lux către Food Union în 2016, cât și tranzacția de exit a lui Vasile Armenean către Unilever.

În 2016, Ioan Istrate a vândut un pachet de aproximativ 70% din Alpin 57 Lux către investitorul strategic leton Food Union.

În acest moment, o altă vânzare este în derulare, cea a Top Gel din Craiova, efectele acestor tranzacții desenând exitul antreprenorilor dintr-o piață în care Unilever își întărește statutul de lider, iar Food Union este nevoită să încerce un asalt pentru a-și crește cota de piață într-o piață din ce în ce mai concentrată.

De asemenea, Vasile Armenean a mai apelat la asistența juridică a Maravela & Asociații, respectiv la serviciile de consultanță ale lui Florin Cerna de la BrinkThink Management.

De cealaltă parte, Unilever a fost consiliată de consultanții Deloitte și firma de avocatură Eversheds.

În cadrul procesului competitiv de vânzare derulat de către EY au participat atât fonduri de investiții, cât și investitori strategici. În vara anului 2017, cei interesați au depus oferte indicative, iar la finele lunii noiembrie au fost înaintate ofertele angajante. Printre cei care au depus oferte pentru Betty Ice s-au aflat Unilever, fondul de investiții Abris Capital Partners și letonii de la Food Union. Au urmat în ianuarie 2018 runde de negocieri cu investitorii, care s-au încheiat săptămâna trecută, potrivit informațiilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

Acordul de achiziție urmează să fie supus aprobării Consiliului Concurenței.

Compania Betty Ice a fost înființată în anul 1994 de antreprenorul român Vasile Armenean cu viziunea de a transpune desertul desăvârșit în realitate, creând produse cu gusturi și arome naturale din ingrediente atent selecționate. Betty Ice este cel mai important producător de înghețată din România, cu o cifră de afaceri totală de 30 de millioane de euro. Compania deține o fabrică în Suceava și are peste 180 de chioșcuri de înghețată deschise pe timpul verii. Betty Ice are 760 de angajați în România.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a informat în premieră pe 4 iunie 2017 despre lansarea procesului de vânzare al Betty Ice Suceava și despre interesul unor investitori precum Mid Europa, Abris sau Food Union pentru tranzacție. De asemenea, pe 22 decembrie 2017, jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris că Unilever este în negocieri avansate pentru achiziția Betty Ice.

Betty Ice Suceava a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 126,7 mil. lei și un profit net de 23,3 mil. lei, adică o marjă netă de câștig de peste 18% la un personal de 635 de oameni.

Achiziția Betty Ice duce Unilever la o cotă de piață de peste 30% în industria de profil, unde concurează cu Food Union, Nestle, Top Gel, Macromex, precum și cu lanțurile internaționale de comerț care vând înghețată sub mărci proprii.

Concernul anglo – olandez cu operațiuni la nivel global în sectorul bunurilor de larg consum are 169.000 de angajați și a generat vânzări în valoare de 52,7 miliarde de euro în 2016. Circa 57% din afacerile companiei se desfășoară pe pietele emergente sau în curs de dezvoltare. Unilever are mai mult de 400 de branduri ce pot fi găsite în casele din întreaga lume, inclusiv Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann, Lipton, Ben & Jerry, Magnum si Axe. În România, Unilever a intrat în 1995 investind până acum peste 125 mil. euro. A început acum 13 ani cu achiziția fabricii de detergenți Dero din Ploiești, iar apoi a construit în 2006 o fabrică de alimente.

În 2009, Unilever a intrat pe piața de înghețată prin achiziția producătorului Napoca.

Unilever activează pe piața românească prin compania regionala Unilever South Central Europe – care coordoneaza din București operațiunile de marketing și vânzări în România, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia, Moldova și Kosovo – și prin Unilever România, compania care administrează capacitățile de producție de pe platforma industrială a companiei de la Ploiești.

Unilever a semnat achiziția producătorului de înghețată Betty Ice Suceava. Vânzătorul lucrează în tranzacție cu EY, consultantul Florin Cerna și avocații Maravela & Asociații

Lasă un răspuns

Unilever, un gigant global din sectorul bunurilor de larg consum, a ajuns la un acord de preluare a producătorului de înghețată Betty Ice Suceava, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Contractul de vânzare – cumpărare a fost semnat, susțin sursele citate.

Tranzacția ar urma să fie anunțată în zilele următoare, susțin sursele citate.

“Vom anunța într-un comunicat când avem ceva de anunțat. Ar putea fi zilele următoare sau deloc“, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Vasile Armenean, proprietarul Betty Ice.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 22 decembrie 2017 că Unilever este în negocieri avansate pentru achiziția Betty Ice, într-o tranzacție anunțată, de asemenea, în premieră încă din iunie 2017.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează în jurul a 80 – 90 mil. euro valoarea achiziției Betty Ice.

Unilever este unul dintre cei mai importanți jucători prin divizia sa Algida pe piața locală a înghețatei, unde vânzările anuale sunt estimate în jurul a 150 mil. Euro. Unilever își consolidează poziția de lider pe piața de înghețată odată cu achiziția Betty Ice.

Mandatul pentru vânzarea Betty Ice îl au consultanții EY, care au coordonat în 2016 vânzarea unui alt producător independent de înghețată, Alpin 57 Lux, către Food Union, un investitor strategic intrat astfel în sectorul local.

De asemenea, antreprenorul Vasile Armenean a apelat și la serviciile de consultanță ale lui Florin Cerna, un fost consultant al PwC, respectiv ale firmei de avocatură Maravela & Asociații, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În cursa pentru achiziția Betty Ice a fost și fondul de investiții Abris Capital.

Cei mai puternici competitori de pe piața de înghețată sunt pe de o parte investitorii strategici internaționali de talia Unilever, Nestle și Food Union – acționarul majoritar al Alpin 57 Lux, iar pe de altă parte producătorii independenți Betty Ice din Suceava și Top Gel din Craiova.

Piața de înghețată este cunoscută pentru sezonalitatea vânzărilor, cu vârfuri atinse în perioada sezonului cald și cu scăderi ale consumului în sezonul rece.

Pe lângă competiția dintre producătorii internaționali și afacerile antreprenoriale în sectorul de profil se simte de la an la an și presiunea venită din partea lanțurilor internaționale de comerț care vând înghețată sub marcă proprie.

Atât tranzacția de la Betty Ice, cât și cea de la Top Gel au atras inițial și investitori strategici, respectiv fonduri de investiții atrase de sectoarele de consum, pe care se bazează cea mai mare rată de creștere a unei economii din Uniunea Europeană.

Betty Ice Suceava a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 126,7 mil. lei și un profit net de 23,3 mil. lei, adică o marjă netă de câștig de peste 18% la un personal de 635 de oameni.

Investitorii strategici puși pe achiziții în tranzacțiile de pe piața de înghețată: Unilever este în negocieri avansate pentru achiziția producătorului de înghețată Betty Ice din Suceava. Food Union se concentrează pe Top Gel din Craiova

Lasă un răspuns

Unilever, un gigant global din sectorul bunurilor de larg consum, este în negocieri avansate pentru achiziția producătorului de înghețată Betty Ice din Suceava, potrivit ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Unilever este unul dintre cei mai importanți jucători prin divizia sa Algida pe piața locală a înghețatei, unde vânzările anuale sunt estimate în jurul a 150 mil. Euro.

Și fondul de investiții Abris Capital Partners a depus ofertă angajantă pentru preluarea Betty Ice, însă investitorul financiar ar prefera ca antreprenorul să rămână încă o perioadă de timp ca acționar în Betty Ice, tipar pe care Abris l-a urmat și la achiziția grupului de firme Pehart Tec, respectiv a Green Group, susțin surse din piață.

Proprietarul Betty Ice este Vasile Armenean, acesta declarând în repetate rânduri că își vede mai departe de planurile sale în companie și că nu se grăbește în ceea ce privește o eventuală vânzare a afacerii sale.

Mandatul pentru o posibilă tranzacție de vânzare a Betty Ice îl au consultanții EY, care au coordonat în 2016 vânzarea unui alt producător independent de înghețată, Alpin 57 Lux, către Food Union, un investitor strategic intrat astfel în sectorul local.

“Unilever nu comentează zvonurile de pe piață legate de achiziții”, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Unilever.

Reprezentanții Betty Ice nu au putut fi contactați până la momentul publicării acestui articol.

Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează că o eventuală vânzare a Betty Ice ar putea pleca de la un ordin de mărime de 50 – 60 mil. Euro și ar putea ajunge până în jurul a 80 – 90 mil. Euro, în funcție de parametrii tranzacției, de condițiile puse de cele două părți, de mecanismul de plată al prețului, precum și de mărimea pachetului de acțiuni vândut.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 4 iunie 2017 despre demararea unei tranzacții privind producătorul de înghețată Betty Ice.

Mandatul de vânzare pentru Top Gel din Craiova îl au consultanții KPMG, tranzacția fiind demarată la scurtă vreme după cea de la Betty Ice, astfel că unii investitori au stat cel puțin în fazele inițiale cu ochii în paralel la ambele oportunități de investiții.

Grupul leton Food Union, controlat de milionarul rus Andrey Beskhmelnitskiy, se concentrează pe achiziția producătorului de înghețată aflat în proprietatea lui Petre Popa, potrivit ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Food Union încearcă să facă o nouă achiziție pentru a-și consolida poziția în piața de înghețată.

Reprezentanții Food Union nu au putut fi contactați până la momentul publicării acestui articol pe acest subiect.

Piața de înghețată este cunoscută pentru sezonalitatea vânzărilor, cu vârfuri atinse în perioada sezonului cald și cu scăderi ale consumului în sezonul rece.

O eventuală vânzare a Betty Ice și a Top Gel, după ce Ioan Istrate a vândut deja anul trecut pachetul majoritar din Alpin 57 Lux, va consemna încă un sector economic exitat de către antreprenori, pe fondul unei presiuni de consolidare a pieței de profil venită din partea investitorilor internaționali.

Betty Ice Suceava a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 126,7 mil. lei și un profit net de 23,3 mil. lei, adică o marjă netă de câștig de peste 18% la un personal de 635 de oameni.

Top Gel Prod Craiova a înregistrat în anul 2016 o cifră de afaceri de 86,7 mil. lei și un profit net de 16,7 mil. lei, adică o marjă netă de peste 19% la un personal de 492 de oameni.

Antreprenorul Vasile Armenean a scos la vânzare producătorul de înghețată Betty Ice. Fondurile de investiții Mid Europa, Abris Capital, Enterprise Investors sau investitori strategici de talia Food Union, proprietarul Alpin 57 Lux, printre investitorii potențial interesați de tranzacția care ar putea ajunge în jurul a 50 – 60 mil. euro. Ofertele neangajante pentru liderul pieței de înghețată, așteptate săptămâna viitoare

Lasă un răspuns

Betty Ice Suceava, cel mai mare producător independent de pe piața de înghețată, a fost scos la vânzare de către Vasile Armenean, fondatorul și proprietarul afacerii. Primele oferte pentru Betty Ice sunt așteptate săptămâna viitoare, în prima decadă a lunii iunie, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția a atras atenția mai multor investitori strategici și fonduri de investiții, printre investitorii care ar putea fi interesați de achiziția Betty Ice se află jucători de talia Mid Europa Partners, Abris Capital Partners, Enterprise Investors sau grupul leton Food Union, care a cumpărat în 2016 pachetul majoritar din Alpin 57 Lux, un alt producător independent de top vândut de antreprenorul Ioan Istrate.

Reprezentanții Betty Ice nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Betty Ice SRL din Suceava este o afacere fondată în 1994 de către antreprenorul Vasile Armenean. Compania a raportat pentru anul 2015 un profit net de 22,6 mil. Lei (5 mil euro) la o cifră de afaceri de 113,27 mil. Lei (circa 26 mil. Euro) și un personal mediu de 609 angajați. Față de 2014, cifra de afaceri a Betty Ice a crescut cu 30%, iar câștigurile s-au triplat, conform bilanțurilor depuse la Ministerul de Finanțe.

Surse din piața de fuziuni și achiziții susțin că tranzacția de vânzare a Betty Ice ar putea ajunge în jurul a 50 – 60 mil. Euro, având în vedere factori precum profitabilitatea companiei, poziția ocupată pe piața de profil și multiplii de evaluare luați în calcul.

Ritmul de creștere înregistrat de Betty Ice este cu mult peste cel al pieței de profil.

Un studiu al firmei de cercetare Ken Research prognozează o rată de creștere a pieței din România de 7,6% în volum în perioada 2015 -2020.

Pe piața de înghețată din România, cu venituri anuale în acest an estimate la 161 mil. Dolari de către Statista, Betty Ice concurează cu alte afaceri de tip antreprenorial fondate în anii ’90 precum Top Gel Prod din Craiova și Alpin 57 Lux din Sebeș, dar și cu multinaționale puternice precum Unilever sau Nestle. La acestea se adaugă și lanțurile de comerț care vând înghețată sub mărci proprii.

Datele Euromonitor indică pentru Unilever o cotă de piață de circa 19%, respectiv 20% în 2015, respectiv 2016 pe segmentul de înghețată și deserturi congelate. La celălalt capăt al pieței de profil, un alt jucător independent, Kubo Ice Cream a cerut anul trecut intrarea în insolvență pe fondul scăderii veniturilor și a neachitării unor datorii.

Ultima tranzacție în sectorul de profil a avut loc în 2016, când grupul leton Food Union, controlat de milionarul rus Andrey Beskhmelnitskiy, a cumpărat pachetul majoritar al Alpin 57 Lux. Tranzacția de vânzare a Alpin 57 Lux a fost anunțată în premieră pe 17 august 2015 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Mărimea pachetului preluat și valoarea tranzacției nu au fost făcute publice.

Betty Ice dispune pe lângă facilitățile de producție și de propria rețea de distribuție, respectiv flotă auto comercială.

Vasile Armenean a început afacerea Betty Ice cu un aport de capital de 35.000 de euro la care s-a adăugat un credit de nevoi personale accesat în Austria și un credit furnizor oferit de producătorul echipamentului.

”În primii 10 ani afacerea s-a finanțat doar din surse proprii și credite de nevoi personale, tot profitul fiind reinvestit. Creditele erau pe atunci prohibitive ca dobânzi. După ce dobânzile au scăzut sub 25-30% am început să iau credite, iar la ora actuală mai mult de 50% sunt tot pe finanțare proprie și restul sunt credite bancare”, explica Vasile Armenean, conform unui profil realizat în ultimii ani de către consultanții EY în cadrul proiectului “Antreprenorul anului”, în care sunt analizate performanțele obținute de afaceri dezvoltate de antreprenori.

Potrivit sursei citate, Betty Ice a înregistrat rate de creștere anuală de până la 50% în perioada 2004 – 2007 sau chiar de 100% în perioada 2000 – 2004.

În 2016, Betty Ice a semnat un credit de 18 mil. lei cu UniCredit Bank, împrumut al cărui plafon a fost majorat ulterior. De asemenea, Banca Transilvania se mai află pe lista băncilor cu care compania a semnat astfel de acorduri de împrumut, ultimul chiar pe 4 mai.

În ultimii ani, strategia de creștere a companiei a vizat piețele externe din regiune precum Ucraina, Republica Moldova și Ungaria.

Grupul leton Food Union a cumpărat un pachet de 70% din acțiunile producătorului de înghețată Alpin 57 Lux

Lasă un răspuns

Grupul leton Food Union, aflat în proprietatea omului de afaceri rus Andrey Beskhmelnitskiy, a cumpărat un pachet de 70% din acțiunile producătorului de înghețată Alpin 57 Lux, fondat de către antreprenorul Ioan Istrate, acesta din urmă rămânând cu restul de 30% din acțiuni, potrivit unei hotărâri a asociaților Alpin 57 Lux din data de 7 aprilie 2016.

Ioan Istrate a cesionat către Food Union un număr de 160 000 de acțiuni din cele 400 000 pe care le deținea în cadrul Alpin 57 Lux, iar Istrate Paraschiva a cesionat toate cele 400 000 părți sociale deținute în cadrul producătorului de înghețată.

Valoarea nominală a părților sociale cesionate de Ioan Istrate este de 10 lei pentru fiecare parte socială, repectiv 1 600 000 lei pt intregul pachet cesionat, iar valoarea nominală a întregului pachet cesionat de Istrate Paraschiva este de 4 000 000 lei.

Adunarea generală a asociaților a aprobat limitarea mandatului administratorului unic al societății, Ioan Istrate, la o durată de trei ani începând cu data înregistrării transferului de părți sociale la Oficiul Registrului Comerțului.

Valoarea achiziției făcute de grupul leton controlat de milionarul rus Andrey Beskhmelnitskiy nu a fost făcută publică. Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează valoarea tranzacției în jurul a 20 milioane de Euro, valoare neconfirmată de părțile implicate în tranzacție.

Grupul leton Food Union a semnat pe 7 aprilie a.c. asocierea cu producătorul de înghețată Alpin 57 Lux, fondat de către antreprenorul Ioan Istrate.

Acordul marchează intrarea milionarului Andrey Beskhmelnitskiy pe piața locală de înghețată, estimată până la aproximativ 150 mil. Euro pe an în 2014.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a anunțat în premieră tranzacția de vânzare a producătorului de înghețată Alpin 57 Lux pe 17 august 2015.

Afacerea Alpin57Lux a pornit în 1994 și a ajuns în topul primelor trei producători independenți de profil.

Ultima tranzacție locală în sector a avut loc în 2009, când gigantul anglo – olandez Unilever a intrat pe piața românească de profil cu achiziția producătorului de înghețată Napoca de la Napolact și Friesland, valoarea tranzacției nefiind făcută publică. De atunci, Algida, divizia de profil a Unilever, a crescut și a ajuns în poziția de lider de piață, potrivit datelor Nielsen și Euromonitor pentru 2014.

Alpin 57 Lux din Sebeș (județul Alba) a obținut anul trecut un profit net de 1,2 mil. euro la o cifră de afaceri de 15,7 mil. euro și un personal mediu format din 468 de angajați.

Piața de înghețată din România, estimată la 130 – 150 mil. euro, este disputată de multinaționale ca Unilever și Nestle, precum și de o serie de producători dezvoltați de antreprenori români precum Betty Ice din Suceava, Top Gel Prod din Craiova și Alpin 57 Lux din Sebeș. Un alt pol în creștere îl reprezintă lanțurile de comerț precum Lidl sau Kaufland, care vând înghețată sub propriile mărci.

Grupul Food Union este cel mai mare procesator de lapte și liderul producției de alimente și băuturi din Letonia. De asemenea, Food Union deține poziția de cel mai mare producător de înghețată din țările baltice. Grupul este format din două companii letone de lactate, producătorul de înghețată și alimente congelate Premia din Estonia, respectiv producătorul danez de înghețată Premier Is.

Food Union a avut în 2014 o cifră de afaceri de 175 mil. Euro și are peste 1.000 de angajați în cadrul operațiunilor sale din statele baltice.

Milionarul rus Andrey Beskhmelnitskiy preia producătorul de înghețată Alpin 57 Lux de la familia Istrate. Consultanții EY au avut mandatul de vânzare al afacerii

Lasă un răspuns

Grupul leton Food Union, aflat în proprietatea omului de afaceri rus Andrey Beskhmelnitskiy, a anunțat astăzi asocierea cu producătorul de înghețată Alpin 57 Lux, fondat de către antreprenorul Ioan Istrate.

Acordul a fost semnat pe 7 aprilie și marchează intrarea milionarului Andrey Beskhmelnitskiy pe piața locală de înghețată, estimată până la aproximativ 150 mil. Euro pe an în 2014.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a anunțat în premieră tranzacția de vânzare a producătorului de înghețată Alpin 57 Lux pe 17 august 2015.

”În 1994 am pornit ‚de la firul ierbii’ având ca ‚investiție’ strict încrederea și suportul familiei. În prezent producem peste 80 tone înghețată zilnic, deținem o secție de patiserie sub brandul Romcherie, precum și legumele congelate Maestro Alpin. Performanța realizată de echipa formată din peste 450 angajați Alpin57Lux a atras atenția acestui investitor strategic, care are un proiect de dezvoltare care coincide cu planurile noastre. Voi rămâne în continuare la conducerea companiei, însă următorii ani vor reprezenta un avânt și mai puternic decât am fi reușit pe cont propriu. Produsele pe care le-am creat cu dragoste merită susținerea financiară a Food Union”, a declarat Ioan Istrate, Director General și acționar Alpin57Lux.

Compania deține o fabrică la Sebeș, județul Alba, și dispune de propria rețea de logistică cu un parc de peste 250 mașini și distribuție la nivel național. Brandul Alpin include peste 100 sortimente de înghețată sub diferite mărci.

“Sunt profund impresionat de tehnologia modernă și infrastructură, precum și de portofoliul produselor pe care Alpin57Lux îl însumează ca producător de top în industria producătoare de înghețată din România. Este o afacere prosperă, condusă de o familie și o echipă de profesioniști pasionați de categoria bunurilor de consum alimentar: înghețată, patiserie, congelate. Am un respect deosebit pentru angajamentele lor actuale și viitoare în dezvoltarea Alpin57Lux în cadrul grupului de companii Food Union. Experiența noastră în industria de lactate și înghețată din Țările Baltice, Rusia, țările nordice, foste republici sovietice, precum și poziționarea regională vor contribui la prosperitatea continuă a Alpin57Lux”, a afirmat domnul Andrey Beskhmelnitskiy, fondatorul și proprietarul Food Union Group.

Mandatul de vânzare al producătorului local de înghețată aparține consultanților EY.

Mărimea pachetului de acțiuni preluat și valoarea tranzacției nu au fost făcute publice de către părțile implicate.

Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează că valoarea de întreprindere a Alpin 57 Lux poate ajunge la un multiplu de 6 – 7 aplicat la EBITDA (nivelul câștigurilor obținute înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării), adică în jurul nivelului de 20 mil. Euro.

Afacerea Alpin57Lux a pornit în 1994 și a ajuns în topul primelor trei producători independenți de profil.

Mai recent, în 2011, a avut loc o altă tranzacție în regiune în urma căreia Balkan Accession Fund, fond de investiții administrat de Axxess Capital, a vândut Darko, al doilea producător de profil din Bulgaria, către Unilever, și aici valoarea tranzacției nefiind dezvăluită de către părți.

Alpin 57 Lux din Sebeș (județul Alba) a obținut anul trecut un profit net de 1,2 mil. euro la o cifră de afaceri de 15,7 mil. euro și un personal mediu format din 468 de angajați.

Food Union a avut în 2014 o cifră de afaceri de 175 mil. Euro și are peste 1.000 de angajați în cadrul operațiunilor sale din statele baltice.

În 2011, rusul Andrey Beskhmelnitskiy, fondator al Unimilk din Rusia, a cumpărat pachetele de control ale fabricilor de lactate din Riga și Valmiera, punând astfel bazele Food Union împreună cu fratele său Sergey Beskhmelnitskiy, potrivit informațiilor obținute de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Extinderea Food Union pe plan internațional în piețe precum statele baltice, fostele state sovietice și China este susținută de către fondul de investiții Meridian Capital CIS Fund, care deține o participație minoritară substanțială în asocierea dintre Danone și Unimilk, cel mai mare producător de lactate din spațiul Comunității Statelor Independente.

Omul de afaceri rus Andrey Beskhmelnitskiy are 49 de ani și o avere estimată de către Forbes Rusia la aproximativ 0,45 mld. Dolari în 2015.

Consultanții EY au mandatul pentru vânzarea producătorului de înghețată Alpin 57 Lux. Familia Istrate caută exitul după 21 de ani de la înființarea afacerii. Ultima tranzacție pe piața locală de profil a fost în urmă cu 6 ani

Lasă un răspuns

Consultanții EY au început procedurile de vânzare a producătorului de înghețată Alpin 57 Lux din Sebeș, una dintre cele mai mari companii locale de pe piața de profil, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Familia antreprenorului Ioan Istrate, care a fondat în 1994 compania, deține pachetul de acțiuni al producătorului de înghețată, cotat printre primele trei afaceri locale după cifra de afaceri obținută în 2014.

Reprezentanții companiei Alpin 57 Lux nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect.

Procesul de vânzare al companiei a fost demarat de către firma din Big Four, care avea încă din 2014 mandat pentru a coordona tranzacția Alpin 57 Lux. Au fost contactați deja primii potențiali investitori, printre care se numără și fonduri de investiții, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Vânzarea unui producător din industria de profil ar putea cota valoarea companiei în jurul unui multiplu de EBITDA (câștigurile înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării) de 7 – 8, potrivit unor estimări ale unor experți în fuziuni și achiziții. În funcție de ce oferte va primi, tranzacția ar putea fi estimată în jurul a 20 – 30 mil. euro.

Alpin 57 Lux din Sebeș (județul Alba) a obținut anul trecut un profit net de 1,2 mil. euro la o cifră de afaceri de 15,7 mil. euro și un personal mediu format din 468 de angajați.

O analiză a bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor Publice indică o evoluție fluctuantă a cifrei de afaceri în ultimii 5 ani în intervalul 13 – 16 mil. euro și o oarecare stabilizare a profitului în ultimii ani. Numărul angajaților a crescut cu o treime din 2009 încoace, în paralel cu o reducere a datoriilor la jumătate.

Alpin 57 Lux este o afacere cu capital integral românesc, pornită în 1994, de familia Istrate. Compania operează o fabrică la Sebeș și dispune de propria rețea de logistică, cu un parc de circa 230 de mașini, și distribuție la nivel național. Are în portofoliu peste 100 de produse și mărci precum Fulg de Nea, Romantique, Malgra, Extaz, Ice-Pop, Polar Autentic, Alpin Milk și activează pe patru segmente de piață – standard, premium, superpremium și horeca. Pe lângă producția de înghețată, firma dispune și de o linie de patiserie și brutărie congelată.

Liderul pieței de profil este Unilever prin divizia sa Algida, conform datelor firmei specializate în cercetare de piață Nielsen.

Pentru acest an, companiile se așteaptă la o creștere a pieței pe fondul unui sezon călduros mai lung decât în 2014 și după doi ani de scăderi consecutive.

Media de consum anual plasează România la nivelul a 2 – 2,5 litri per capita, fiind în ușoară creștere față de anii anteriori, dar mult în urma piețelor din vestul și nordul Europei, inclusiv sub piețe din regiune.

Piața globală de înghețată a atins pentru prima oară nivelul de 50 mld. dolari în 2014, potrivit unui raport al firmei de cercetare de piață Mintel, cele mai mari vânzări fiind înregistrate în China (11,4 mld. dolari) și SUA (11,2 mld. dolari). Americanii mănâncă 18,4 litri de înghețată pe an per capita, australienii circa 10 litri, britanicii 5 litri per capita, iar un chinez consumă în medie 4 litri per capita.