green bonds Electrica Arhive

Electrica, o companie de energie listata pe bursa de la Bucuresti al carei principal actionar este statul roman, a anuntat pe 7 iulie 2025 ca a plasat emisiunea sa inaugurala de obligatiuni verzi de 500 mil. Euro la un pret competitiv de 4,566%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Obligatiunile au o scadenta de 5 ani si sunt titluri senior negarantate, a precizat emitentul.

Cererea din partea investitorilor la pretul final a depasit oferta de peste 11,5 ori, marcand un record in emisiunile de obligatiuni ale companiilor romanesti, sustin reprezentantii Electrica.

Potrivit acestora, fondurile obtinute din aceasta emisiune vor fi utilizate pentru finantarea, dar au in vedere si refinantarea proiectelor verzi eligibile, asa cum sunt definite in Cadrul de finantare verde al Electrica.

Acestea vizeaza, in principal, dezvoltarea productiei verzi si a capacitatii de stocare a energiei electrice a grupului Electrica.

Compania de energie controlata de catre statul roman are un rating de BBB- (Stabil) acordat de catre Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB-.

Tranzactia are in vedere listarea la tranzactionare a obligatiunilor Electrica pe bursa de la Luxemburg si, ulterior, pe bursa de la Bucuresti.

Emisiunea de obligatiuni a Electrica este intermediata de catre un sindicat din care fac parte BCR (subsidiara a grupului austriac Erste Group), BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan si Raiffeisen Bank International in calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators), in timp ce BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale si UniCredit au avut rol de de Aranjori Principali (Joint Bookrunners) in aceasta tranzactie.

European Investment Bank este unul dintre investitorii care si-au anuntat interesul de a investi in emisiunea de obligatiuni verzi a Electrica, lucru confirmat de catre Marius Cara, Head of European Investment Group Office in Romania, pe 26 iunie la MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2025, eveniment organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Proiectul EIB de investitie in achizitia de obligatiuni verzi Electrica estima o finantare de aproximativ 75 mil. Euro la un cost total al proiectului estimat la 329 mil. Euro, conform datelor facute publice de catre institutia financiara internationala si publicate anterior tranzactiei de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Electrica are o capitalizare de piata de circa 5,05 mld. RON (aproximativ 1 mld. Euro), statul roman avand cel mai important pachet din companie, de 49,78%.

European Investment Bank (EIB) intentioneaza sa aloce o finantare de aproximativ 75 mil. Euro pentru programul de obligatiuni verzi emise de catre Electrica, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Proiectul institutiei financiare internationale de achizitie de titluri ce vor fi emise de catre compania romaneasca de energie sub cadrul de finantare verde (Green Financing Framework) este in curs de evaluare.

Costul total al proiectului de emisiune de obligatiuni verzi este de aproximativ 200 mil. Euro, potrivit datelor facute publice de catre institutia financiara internationala.

Electrica SA a aprobat in noiembrie 2024 un plan pentru emisiuni de obligatiuni verzi sau sustenabile in limita unui plafon de 500 mil. Euro pentru perioada 2025 – 2026, fiind asteptata sa intre pe piata cu o astfel de tranzactie in viitorul apropiat.

In 2024, pe piata de capital din Romania au fost inregistrate mai multe emisiuni de obligatiuni atat din zona companiilor aflate in portofoliul statului roman cum a fost cazul producatorului de gaze Romgaz si a CEC Bank, dar si din sectorul privat de unde au venit catre investitori emisiuni de obligatiuni ale Bancii Transilvania sau Autonom.

In sfera emisiunilor de obligatiuni verzi sau corelate cu obiective de sustenabilitate s-au inscris emisiunile de obligatiuni ale Banca Transilvania si Autonom, iar CEC Bank a anuntat ca urmatoarea emisiune de obligatiuni va fi tot in zona de obligatiuni verzi sau corelate cu obiective de sustenabilitate.

Compania de energie Electrica a anuntat pe 2 aprilie 2025 contractarea unui imprumut de 3,1 mld. RON (622,8 mil. Euro) de la un sindicat format din 7 banci, coordonat de catre Banca Transilvania si BCR alaturi de care au mai participat si finantatori precum Raiffeisen Bank, BRD – Groupe Societe Generale, CEC Bank, ING Bank si Intesa Sanpaolo Bank.

Grupul Electrica a raportat pentru 2024 un profit net 390 mil. RON, in scadere cu 50% fata de anul financiar anterior, si venituri de 8,995 mld. RON fata de un nivel de peste 9,8 mld. RON inregistrat in 2023.

Compania – mama Electrica este listata pe bursa de la Bucuresti, unde are o capitalizare de piata de 4,38 mld. RON (circa 0,88 mld. Euro), cel mai mare actionar in companie fiind statul roman cu 49,78% din actiuni. Cel mai important actionar minoritar este managerul de fonduri de pensii NN, cu o detinere de 10,08% din Electrica.

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 26 iunie evenimentul MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2025 pentru investitori strategici, fonduri de venture capital, fonduri de private equity, asset management, fonduri de pensii, institutii financiare internationale, investitori in real estate si in infrastructura. Citeste aici mai multe detalii

Arhive etichete: green bonds Electrica

Electrica a plasat prima sa emisiune de obligatiuni verzi de 500 mil. Euro cu maturitate la 5 ani si un pret competitiv de 4,566%

European Investment Bank intentioneaza sa investeasca circa 75 mil. Euro in programul de obligatiuni verzi ce vor fi emise de catre Electrica