Arhiva etichetelor: GED Capital

Orbis neagă existența unor negocieri privind preluarea hotelurilor Continental și spune că o astfel de decizie de business nici nu a fost luată. Orbis: “Este prematur să anunțăm orice intenție de a cumpăra vreun hotel sau vreun grup hotelier în mod special. Prin urmare, publicarea de informații cu privire la preluarea grupului hotelier Continental Hotels sau la începerea vreunei negocieri, este nejustificată”

Grupul polonez Orbis neagă existența unui proces de negociere privind preluarea Continental Hotels sau luarea unei astfel de decizii de business, ca reacție la zvonurile apărute ieri privind o astfel de tranzacție.

“Referitor la informațiile publicate în media în cursul zilei de ieri, despre un oarecare interes al Orbis de a prelua grupul hotelier Continental Hotels, compania subliniază că nu există niciun proces de negociere în curs și nicio decizie de business nu a fost luată”, au precizat reprezentanții Orbis.

“Chiar dacă piața din România rămâne printre principalele noastre priorități în anii ce urmează, este prematur să anunțăm orice intenție de a cumpăra vreun hotel sau vreun grup hotelier în mod special.

Prin urmare, publicarea de informații cu privire la preluarea grupului hotelier Continental Hotels sau la începerea vreunei negocieri, este nejustificată”, au mai spus reprezentanții Orbis în cadrul unei declarații transmise jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris pe 16 martie că fondul spaniol de investiții GED Capital a reluat tranzacția de vânzare a afacerii Diamedix, dând un astfel de mandat consultanților Deloitte, în contextul mai larg în care managerul iberic de investiții are în plan să dezinvestească portofoliul local și să își vândă pe rând participațiile la companii precum Diamedix, agenția de turism Happy Tour, agenția de rezervări online Paravion.ro, lanțul hotelier Continental sau tipografia Infopress.

GED Capital este un manager de capital privat care a intrat pe piața locală în urmă cu două decenii, dar a cărui strategie de investiții s-a schimbat puternic în ultimii ani, când aria sa de interes s-a concentrate asupra pieței spaniole și portugheze.

Grupul polonez Orbis, al cărui pachet majoritar de acțiuni aparține gigantului hotelier francez Accor, a finalizat în 2015 preluarea de la Accor a 46 de hoteluri din 6 țări din regiune, inclusiv România, pentru 142,3 mil. Euro.

Omul de afaceri Radu Enache și fondul de investiții GED Capital sunt cei mai importanți acționari ai lanțului Continental Hotels.

Sursă foto: Diamedix. Infografic MIRSANU.RO.

GED Capital vinde afacerea Diamedix. Fondul de investiții spaniol a angajat o firmă de consultanță specializată care să rezolve tranzacția de exit până la finele anului

Managerul de fonduri de investiții GED Capital a demarat procedurile de exit din afacerea Diamedix Impex, unul dintre cei mai importanți furnizori locali de soluții diagnostic și aparatură de laborator. GED Capital a angajat deja o firmă de consultanță specializată pentru a pregăti procesul de vânzare a companiei pe care a cumpărat-o în 2009, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

GED Capital a preluat în urmă cu șase ani un pachet de 80% din acțiunile afacerii fondate de grecul Vasileios Chrelios în cadrul unei tranzacții de 12 mil. euro, care a inclus o injecție de capital în dezvoltarea operațiunilor Diamedix.

Rezultatele financiare afișate până acum indică o dublare a volumului de afaceri al companiei, într-un climat economic general marcat de criză în care din ce în ce mai puține firme au găsit spațiu de creștere organică.

Astfel, Diamedix Impex a ajuns la finele lui 2013 la o cifră de afaceri de 11,9 mil. euro față de 6,3 mil. euro la finele anului în care GED Capital a devenit acționarul majoritar al afacerii, iar profitul net s-a dublat în primul an de la preluare și s-a menținut constant ani la rând până în 2013, când a înregistrat o scădere de la 1 mil. euro până la 0,7 mil. euro.

În intervalul 2009 – 2013, datoriile Diamedix s-au majorat de la 3 mil. euro la 8,5 mil. euro, iar nivelul capitalurilor totale a urcat de la 5,9 mil. euro la 7,5 mil. euro.

Diamedix deservește peste 1200 de clienți, laboratoare publice sau private din domeniul diagnosticului de laborator uman, veterinar , precum și cabinete de medicină dentară. Compania germană Siemens este unul dintre cei mai importanți producători de aparatură medicală cu care lucrează Diamedix.

Afacerea este structurată pe linii de afaceri – vânzarea de dispozitive medicale pentru diagnostic clinic, de aparatură medicală pentru diagnostic și control pentru industria alimentară, imagistică și servicii suport pentru utilizarea aparaturii.

Diamedix Impex este o afacere pornită în 1996 de grecul Vasileios Chrelias, specializat în medicina de laborator. Pe 9 decembrie 2008, fondul de investiții GED Eastern Fund II a semnat contractul de achiziție pentru 72,69% din acțiunile companiei de la Vasileios Chrelias și Nikolaos Papadopoulos, iar apoi investitorul spaniol cu apetit de risc a venit cu bani la o majorare de capital a Diamedix pentru a ajunge în final la o participație de circa 80%. Restul de 20% din acțiuni i-au rămas lui Vasileios Chrelias, care și-a păstrat poziția de director general al firmei. Această mișcare este destul de frecventă în industria fondurilor de investiții, care preferă după ce intră ca acționari în companie să lase fondatorul în poziția de a conduce și a dezvolta mai departe afacerea, sub supravegherea fondului.

GED Capital este unul dintre managerii de fonduri cu vechime pe piața românească. Înființat în 1996, este concentrat pe investiții în Peninsula Iberică și Europa de Sud – Est, mai exact România și Bulgaria. GED are acum în portofoliu agenția de turism Happy Tour, agenția de rezervări online Paravion.ro, lanțul hotelier Continental, Total Energy Business și tipografia Infopress. Recent, Paravion.ro a intrat pe piața turcească prin achiziția operatorului de profil Bavul.com de la compania de telecomunicații Turkcell. În plus, GED administrează și un set de proiecte imobiliare în România, după ce a lansat în 2007 un fond de investiții specializat, cu o capitalizare de 46 mil. euro. Fondul GED Opportunity I a strâns în portofoliul local un mix de proprietăți rezidențiale, comerciale, logistice sau mixte.

GED Capital are în administrare fonduri de peste 300 mil. euro. Pe piața locală, a investit în cei aproape 20 de ani în afaceri de marcă precum producătorul de medicamente Sicomed (acum Zentiva România), producătorul de frigidere Arctic Găești, distribuția de gazd VitalGaz sau imobilul de birouri Iride Business Park.

Banii administrați de GED Capital prin intermediul fondurilor de investiții provin de la un spectru larg de investitori, printre care entități guvernamentale spaniole (5%) și internaționale (31%), bănci (20%), fonduri de pensii (9%), firme de asigurări (4%), managerii GED (5%), fonduri ale fondurilor de investiții (19%), respectiv așa – numitele family office (7%), adică firme care administrează capitaluri de investiții ale unei familii.

Pe piața locală a fondurilor de investiții, ultimele tranzacții de vânzare au fost marcate de Advent, care se află în proces de dezinvestire, și a vândut în ultimii doi ani afacerile Dufa și Ceramica Iași pe piața materialelor de construcții, iar acum este în curs de exit din rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, în timp ce Enterprise Investors și Intel Capital și-au făcut exitul din afacerea Siveco. La celălalt capăt al pieței, au intrat recent mai multe fonduri de investiții de talie regională precum Abris Capital, Resource Partners și China – CEE Investment Cooperation, care caută oportunități de achiziții pentru a-și construi portofolii locale.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 11 martie 2015

ROMÂNIA

Paravion.ro preia site-ul de rezervări Bavul.com din Turcia

TURISM. Paravion, una dintre cele mai importante agenţii de turism online din România, susţinută de fondul de investiţii GED Capital, şi-a extins business-ul pe piaţa din Turcia, în urma achiziţiei Bavul.com, conform unui anunţ al companiei, citat de ZF. “Bavul.com este un brand bine cunoscut pe piaţa de turism din Turcia, fiind deţinut anterior de Turkcell, cel mai mare operator de telecom turc”.

Bavul.com a fost fondat de Turkcell în octombrie 2011 şi s-a dezvoltat în Turcia în ultimii 3 ani, atingând un portofoliu de peste 300.000 de utilizatori. Paravion îşi va derula activităţile din Turcia sub brandul Bavul.com.

EUROPA DE EST

Grupul german Mahle ar putea cumpăra divizia britanică de tehnologie termală, inclusiv o fabrică de compresoare în Ungaria

INDUSTRIE. Producătorul german de componente auto Mahle este de așteptat să cumpere divizia britanică de tehnologii termale Delphi Automotive, inclusiv Delphi Thermal Ungaria, care are o fabrică de compresoare la Balassagyarmat în nordul Ungariei, conform agenției ungare de presă, care citează directorul de resurse umane al companiei Péter Papp. Fabrica din Ungaria numără 900 de angajați și produce compresoare folosite la aparatele de aer condiționate livrate producătorilor auto europeni.

Rețeaua TVN din Polonia și-a găsit cumpărător

MEDIA. ITI Group a primit oferte finale în urmă cu două săptămâni, iar Scripps Networks este cel mai aproape de a cumpăra pachetul de control în stația poloneză de televiziune TVN, scrie cotidianul de afaceri polonez Puls Biznesu, preluat de Warsaw Business Journal.
Compania americană de media a oferit cel mai mare preț, care ajunge la 20 de zloți (circa 5 euro) pe acțiune. Prețul este crucial pentru vânzare, punctează cotidianul polonez. Anterior, presa locală nominaliza germanii de la Bauer ca fiind noii proprietari potențiali ai stației TV.

Proprietarul Băncii Românești vinde 13% din subsidiara turcă Finansbank până la finele lui 2015

BĂNCI. Grupul bancar elen National Bank of Greece are în plan să vândă alte 13% din subsidiara sa din Turcia, Finansbank, până la finele lui 2015, au declarat reprezentanți ai băncii pentru Reuters, scrie publicația greacă Kathimerini.

NBG a agreat această operațiune cu Directoratul General pentru Concurență din cadrul Comisiei Europene. Miercuri, NBG și Finansbank anunțau că au programat o ofertă combinată, emisiune de noi acțiuni și vânzare de acțiuni până în luna aprilie, ceea ce ar urma să reducă participația NBG de la 99% la 73%. Fondul Elen de Stabilitate Financiară a aprobat cu o largă majoritate planurile de majorare de capital și vânzarea unei participații NBG în cadrul Finansbank. NBG este proprietarul Banca Românească.

Guvernul grec se opune unor privatizări în sectorul de energie

ENERGIE. Noul cabinet de la Atena se opune radical privatizării unor anumite afaceri, în mod special în sectoarele de energie și infrastructură, a declarat miercuri Panagiotis Lafazanis, ministrul grec pentru energie și mediu, în condițiile în care reformele discutate cu creditorii trebuie să înceapă, notează publicația elenă Kathimerini.

Vânzarea de pachete de acțiuni în companii grecești de stat a fost o măsură cerută pentru strângerea de fonduri și reducerea datoriilor în schimbul împrumuturilor de salvare din partea Eurozonei și a Fondului Monetar Internațional.

EUROPA

Achiziție pe piața suplimentelor nutritive pentru sportivi din Marea Britanie

SUPLIMENTE NUTRITIVE. Compania irlandeză Aurivo, cu activități în sectorul agricol, a cumpărat firma britanică de suplimenți nutritivi For Goodness Shakes pentru o sumă care nu a fost făcută publică, relatează Irish Times. Aurivo spune că achiziția îi asigură accesul la piețele în creștere de băuturi cu proteine și suplimente nutritive pentru sportivi din Marea Britanie și Irlanda.

Cea mai mare firmă de reasigurări din lume își răscumpără acțiuni de 1 mld. euro

REASIGURĂRI. Munich Re, cea mai mare firmă de reasigurări din lume după capitalizare, a anunțat un program de răscumpărare acțiuni proprii de 1 mld. euro, informează FT. Grupul german afirmă că programul va fi finalizat până anul viitor. La cotația actuală a acțiunii, suma ar asigura achiziția a circa 3% din numărul de acțiuni.

Casa de comerț Glencore așteaptă preluarea a 49% dintr-o firmă petrolieră rusă

PETROL. Casa de comerț elvețiană Glencore se așteaptă să fie proprietarul unui pachet de 49% din acțiunile producătorului rus de țiței Russneft, fiind în așteptarea aprobării tranzacției din partea autorităților ruse, a declarat proprietarul Russneft pentru stația Rossiya 24 TV.

Japonezii cumpără o firmă britanică de echipamente de printare pentru 1,55 mld. dolari

PRINT. Producătorul britanic de filtre de imprimantă și alte echipamente de printare Domino Printing Sciences a anunțat miercuri că Brother Industries of Japan s-a oferit să o cumpere în cadrul unei tranzacții care evaluează compania la 1,55 mld. dolari, relatează DealBook New York Times.

Tranzacția va extinde portofoliul firmei nipone și oferă o completare strategică. Japonezii vor plăti 9,15 lire sterline pentru o acțiune Domino, ceea ce înseamnă un premiu de circa 27% față de prețul de închidere al acțiunii din ședința de marți.

Tranzacție de 45 mil. dolari pe piața gazelor de șist din Marea Britanie

GAZE DE ȘIST. Compania din domeniul chimic Ineos a anunțat marți că va cumpăra un pachet de participații în licențe deținute de către firma petrolieră britanică Igas Energy, relatează DealBook New York Times.

Ineos a anunțat că va plăti circa 45 mil. dolari în numerar pentru acțiunile din perimetre, concentrate mai ales în nord-estul Angliei și centrul Scoției, și că a fost de acord să finanțeze cu până la 138 mil. lire sterline lucrări de forare și de explorare în zona licențelor preluate.

Vânzare de 40 mil. lire sterline în industria echipamentelor pentru gaze de pe piața norvegiană

ECHIPAMENTE. Firma norvegiană GasSecure AS a fost vândută către Dräger Holding International GmbH pentru aproximativ 40,7 mil. lire sterline, scrie publicația Gas World.
Achiziția va întări portofoliul Dräger din domeniul echipamentelor de detecție a gazelor din industria de profil.

AMERICA DE NORD

Managerul de fonduri de investiții Bain Capital face o achiziție de 2,4 mld. dolari pe piața soluțiilor de securitate cibernetică

IT. Firma de administrare a fondurilor de investiții Bain Capital este gata să cumpere furnizorul de soluții de securitate Blue Coat Systems pentru 2,4 mld. dolari, informează DealBook New York Times.

Firma de investiții Thoma Bravo și-a exprimat acordul pentru a vinde Blue Coat în cadrul unei tranzacții în numerar pe care a preluat-o în 2012 pentru 1,3 mld. dolari.

Samsung cumpără un producător american de LED-uri

ELECTRONICE. Gigantul sud – coreean Samsung Electronics a anunțat că a cumpărat un producător de LED-uri din SUA, conform unui comunicat publicat pe piața bursieră americană NASDAQ. Samsung a cumpărat firma YESCO Electronics pentru o sumă care nu a fost făcută publică.

ASIA

Google cumpără o firmă indiană de publicitate pe mobil

TEHNOLOGIE. Gigantul american al internetului Google este în discuții pentru achiziția companiei indiene InMobi de publicitate pe mobil, a declarat o sursă în cunoștință de cauză cu situația pentru Reuters. Mișcarea ar putea fi prima tranzacție a Google pe piața aglomerată a tinerelor afaceri de profil din India.

Cea mai mare bancă privată indiană discută vânzarea unei participații în sectorul de asigurări pentru 300 mil. dolari

BĂNCI. ICICI Bank Ltd, cea mai mare bancă privată din sectorul privat, este în discuții pentru vânzarea unei părți din pachetul pe care îl deține într-o companie de asigurări de viață către Temasek Holdings Pte și Carmignac Gestion pentru circa 300 mil. dolari, potrivit Bloomberg.

AFRICA

Citi se pregătește să-și vândă portofoliul de retail din Egipt

BĂNCI. Banca egipteană Commercial International Bank a spus că Citigroup și-a deschis camera de date pentru un proces de due dilligence (analiză financiară – n.r.) care ar putea conduce la achiziția unui portofoliu de retail, scrie Reuters.

Alianță pentru achiziția unui producător sud – african de medicamente

MEDICAMENTE. Grupul industrial Bidvest a anunțat miercuri că este în discuții cu Public Investment Corporation să dețină acum 47,82% din acțiunile companiei farma sud – africane Adcock Ingram, scrie publicația Business Day.

Bidvest spune că propunerea a fost supusă aprobărilor din partea autorităților competente. Bidvest deține un pachet peste 30% din acțiunile Adcock.