Arhiva etichetelor: Fortuna Entertainment Group

Fortuna Entertainment Group va plăti aproximativ 47 mil. Euro și va refinanța credite de circa 3 mil. Euro pentru achiziția Fortbet România. Tranzacția urmează să fie finanțată din credite bancare și propriul numerar al companiei aflate în portofoliul fondului de investiții Penta Investments

Fortuna Entertainment Group, cel mai mare operator de pe piața pariurilor sportive din Europa Centrală, va plăti 47 mil. Euro pentru achiziția entităților grupate în Fortbet România, potrivit datelor făcute publice de către companie.

Tranzacția este structurată pe plata unui preț de bază de 32 mil. Euro pentru achiziția pachetelor de acțiuni în companiile Bet Active Concept SRL, Bet Zone SRL, Public Slots SRL și Slot Arena SRL la care se adaugă o plată ulterioară de maxim 15 mil. Euro printr-un mecanism de tip earn – out. Prețul urmează să fie plătit din propriul numerar al cumpărătorului, precum și din fonduri provenite din credite bancare.

Componenta de tip earn – out este condiționată de atingerea anumitor indicatori de performanță, prin care valoarea plății ulterioare este determinată printr-o formulă de preț raportată la EBITDA proforma consolidat din 2020.

Pe lângă prețul de 47 mil. Euro, tranzacția mai cuprinde și o componentă de refinanțare a unor împrumuturi de circa 3 mil. Euro, contractate anterior de la Fortbet, care vor fi înlocuite cu o nouă facilitate de credit, precizează cumpărătorul.

Entitățile care formează Fortbet România au fost evaluate într-un raport Deloitte între 225 mil. Lei (49,57 mil. Euro) și 258 mil. Euro (56,84 mil. Euro). Pe lângă Deloitte, din echipa cumpărătorului a mai făcut parte firma de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații, care s-a ocupat de activitățile de due diligence juridic.

De asemenea, cumpărătorul a solicitat KPMG Cehia o opinie independentă privind confirmarea evaluării prețului.

Fortuna Entertainment Group, companie aflată în portofoliul fondului de investiții Penta Investments, a semnat pe 13 aprilie contractul de vânzare – cumpărare pentru pachetele de acțiuni ale Bet Active Concept SRL, Bet Zone SRL, Public Slots SRL și Slot Arena SRL de la Fortbet.

Miza tranzacției pentru Fortuna Entertainment Group este de a deveni liderul pieței locale, cu o cotă de piață combinată de peste 30%.

Un raport Deloitte indica faptul că achiziția realizată de Fortuna Entertainment Group este cea mai mare tranzacție de pe piața de fuziuni și achiziții din primul trimestru al acestui an, estimată la 368 mil. Euro pentru perioada respectivă.

Fondul de investiții Penta Investments a mai realizat în acest an o achiziție semnificativă în România prin intermediul rețelei de farmacii Dr Max, care în cadrul unei tranzacții de aproape 10 mil. Euro a preluat 31 de unități și operațiuni de distribuție.

Fondul ceh de investiții Penta Investments, fondat de un grup de investitori cehi în 1994, este specializat în investiții pe termen lung în sectoare precum jocuri de noroc, servicii de administrare a clădirilor, servicii financiare, servicii de îngrijire a sănătății, imobiliare, retail, media.

Fondul ceh de investiții Penta își consolidează prezența în România: Fortuna Entertainment a finalizat achiziția Casa Pariurilor

Fortuna Entertainment Group N.V., companie aflată în portofoliul fondului ceh de investiții Penta, a anunțat recent că a finalizat achiziția pachetului de 100% din acțiunile Hattrick Sports Group Ltd din Irlanda, după ce a primit avizul autorităților de reglementare. Tranzacția are impact semnificativ în România, având în vedere că Hattrick era proprietarul Casa Pariurilor, al PSK din Croația și al altor operatori de profil din Spania, Germania și alte țări.

Termenii și condițiile tranzacției au rămas neschimbate, a anunțat cumpărătorul.

Cumpărătorul a agreat în luna februarie achiziția pachetului de 100% din acțiunile Hattrick Sports Group pentru care va plăti o sumă inițială de aproximativ 85 mil. Euro, iar ulterior ca urmare a unui mecanism de earn-out condiționat de performanțele financiare viitoare ale companiei ar mai putea fi plătite încă maxim 50 mil. Euro.

Cumpărătorul a fost asistat de către o echipă de avocați Țuca Zbârcea & Asociații coordonată de către partenerul Cristian Radu în ceea ce privește aspectele de drept românesc ale tranzacției, care în ansamblu a vizat și alte piețe, Croația și Spania. În tranzacție au mai fost implicați Deloitte în calitate de consultant financiar global, biroul din Bratislava al firmei de avocatură londoneze Allen & Overy în calitate de consultant juridic global al tranzacției, respectiv firma de avocatură irlandeză Arthur Cox.

Ulterior, consultanții Deloitte au anunțat că tranzacția este estimată pe componenta românească la circa 51 mil. Euro, fiind în opinia acestora cea mai mare tranzacție de fuziuni și achiziții din primul trimestru la nivelul pieței locale de profil.

Hattrick PSK dispunea de o rețea de circa 675 unități sub marca Casa Pariurilor pe o piață în care Total Bet operează 999 unități, Bet Active Concept 778 de unități, Superbet Interactive 559 de unități, Stanley Bet 353 de unități, Direct Sport Bet 351 de unități, iar Winner SRL 204 de locații, conform unei analize KeysFin din luna februarie, realizate pe baza datelor disponibile la Ministerul Finanțelor și la Registrul Comerțului.

Potrivit datelor statistice, numărul agenţiilor de pariuri sportive a depăşit nivelul de 5000 de unităţi, după ce, în 2015, erau înregistrate oficial 4844 unităţi.

Analiza KeysFin arată că piaţa pariurilor sportive a crescut de peste 4 ori în ultimii 7 ani, estimările pentru 2016 indicând că afacerile din acest sector au trecut de 1,5 mld. Lei (peste 330 mil. Euro), în creștere de la 1,4 mld. Lei în 2015 și la mare distanță față de 2010, când piața de profil strângea venituri de 354 mil. Lei.

Grupul ceh Fortuna are în portofoliul său din România Bet Active Concept și Bet Zone SRL încă din 2015. De asemenea, pe 8 septembrie 2016, Fortbet Holdings Limited a semnat achiziția Public Slots de la omul de afaceri slovac Anton Siekel.

Fortbet Holdings Limited, vehicul al Penta Investments, deține 68,25% din Fortuna Entertainment Group, companie listată pe bursa din Cehia și Polonia.

Fondul ceh de investiții Penta Investments, fondat de un grup de investitori cehi în 1994, este specializat în investiții pe termen lung în sectoare precum jocuri de noroc, servicii de administrare a clădirilor, servicii financiare, servicii de îngrijire a sănătății, imobiliare, retail, media.

Companiile din portofoliul Penta Investments furnizează locuri de muncă pentru mai mult de 37.000 de oameni și au raportat active de 7 mld.Euro și un profit net de 200 mil. Euro în 2015. Penta este prezent în mai mult de 10 țări europene și are birouri în Praga, Bratislava, Varșovia și Munchen. În 2011, Penta s-a numărat printre investitorii interesați de achiziția grupului A&D Pharma, cea mai mare afacere din sectorul local de farma.

Cristian Radu, Partener Țuca Zbârcea & Asociații. Sursă foto: Țuca Zbârcea & Asociații.

Fondul de investiții Penta devine lider pe piața locală a pariurilor sportive după achiziția rețelei Casa Pariurilor. România are o pondere majoritară în tranzacția internațională a cărei valoare totală ar putea ajunge la 135 mil. Euro. Consultanții Deloitte și firmele de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații, Allen & Overy și Arthur Cox, implicați în tranzacție

Fondul ceh de investiții Penta Investments devine indirect liderul pieței de pariuri sportive din România, după tranzacția prin care grupul ceh Fortuna Entertainment Group cumpără compania irlandeză Hattrick Sports Group.

Cumpărătorul a agreat achiziția pachetului de 100% din acțiunile Hattrick Sports Group pentru care va plăti o sumă inițială de aproximativ 85 mil. Euro, iar ulterior ca urmare a unui mecanism de earn-out condiționat de performanțele financiare viitoare ale companiei ar mai putea fi plătite încă maxim 50 mil. Euro. Astfel, valoarea maximă a tranzacției ar putea ajunge spre 135 mil. Euro, România fiind componenta majoritară a achiziției în raport cu Croația și Spania ceea ce ar însemna că partea locală a tranzacției Fortuna Entertainment Group – Hattrick Sports Group ar putea ajunge în jurul a 70 – 80 mil. Euro, estimează surse din piață.

Plata inițială de circa 85 mil. Euro va fi finanțată din credit bancar de la bănci active inclusiv în România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Impactul tranzacției pe piața pariurilor sportive din România este important, având în vedere că Fortuna, cel mai mare operator pe piața de profil din Europa Centrală, va deveni lider după preluarea rețelei Casa Pariurilor, aflate acum în portofoliul Hattrick Sports Group.

Cumpărătorul a fost asistat de către o echipă de avocați Țuca Zbârcea & Asociații coordonată de către partenerul Cristian Radu în ceea ce privește aspectele de drept românesc ale tranzacției, care în ansamblu a vizat și alte piețe, Croația și Spania. În tranzacție au mai fost implicați Deloitte în calitate de consultant financiar global, biroul din Bratislava al firmei de avocatură londoneze Allen & Overy în calitate de consultant juridic global al tranzacției, respectiv firma de avocatură irlandeză Arthur Cox.

Tranzacția este așteptată să fie finalizată în prima jumătate a anului.

“Achiziția Hattrick Sports Group este o piatră de hotar – cheie în planurile Fortuna Entertainment Group de a deveni operatorul licențiat nr. 1 de jocuri și pariuri în Europa Centrală și de Est și, de asemenea, un testament al strategiei noastre de a crea valoare. Intenția noastră este de a menține mărcile Fortuna și Casa Pariurilor din România, precum și PSK și Hattrick în Croația“, a spus Per Widerstrom, director general executiv al Fortuna Entertainment Group.

Acționarul majoritar al grupului irlandez Hattrick Sports Group este fondul american de investiții Presidio, cu sediul la San Francisco, care are sub administrare active de peste 4,5 mld. Dolari.

Hattrick PSK dispune de o rețea de circa 675 unități sub marca Casa Pariurilor pe o piață în care Total Bet operează 999 unități, Bet Active Concept 778 de unități, Superbet Interactive 559 de unități, Stanley Bet 353 de unități, Direct Sport Bet 351 de unități, iar Winner SRL 204 de locații, conform unei analize KeysFin din luna februarie, realizate pe baza datelor disponibile la Ministerul Finanțelor și la Registrul Comerțului.

Potrivit datelor statistice, numărul agenţiilor de pariuri sportive a depăşit nivelul de 5000 de unităţi, după ce, în 2015, erau înregistrate oficial 4844 unităţi.

Analiza KeysFin arată că piaţa pariurilor sportive a crescut de peste 4 ori în ultimii 7 ani, estimările pentru 2016 indicând că afacerile din acest sector au trecut de 1,5 mld. Lei (peste 330 mil. Euro), în creștere de la 1,4 mld. Lei în 2015 și la mare distanță față de 2010, când piața de profil strângea venituri de 354 mil. Lei.

În 2015 putem spune că piaţa a început să se maturizeze. De la dezvoltarea extrem de rapidă din anii anteriori, firmele s-au orientat spre optimizarea câştigurilor. Chiar dacă afacerile s-au temperat faţă de anul anterior, profitabilitatea a crescut la nivelul record de 173,1 milioane lei, cu peste 40 de milioane de lei peste nivelul din anul 2014. Anul trecut, piaţa a urmat aceeaşi traiectorie, de a se concentra pe profituri decât pe deschiderea de noi agenţii. Scăderea TVA, care a lăsat mai mulţi bani în buzunarele românilor, a influenţat şi ea, în sens pozitiv, afacerile din acest sector, afirmă analiştii KeysFin.

Grupul ceh Fortuna are în portofoliul său din România Bet Active Concept și Bet Zone SRL încă din 2015. De asemenea, pe 8 septembrie 2016, Fortbet Holdings Limited a semnat achiziția Public Slots de la omul de afaceri slovac Anton Siekel.

În 2015, Public Slots SRL a înregistrat o cifră de afaceri netă de 28,9 mil.Lei (6,5 mil.Euro) și un profit net de 6,01 mil.Lei (1,35 mil.Euro), la un număr mediu de 18 salariați.

Fortbet Holdings Limited, vehicul al Penta Investments, deține 68,25% din Fortuna Entertainment Group, companie listată pe bursa din Cehia.

Fondul ceh de investiții Penta Investments, fondat de un grup de investitori cehi în 1994, este specializat în investiții pe termen lung în sectoare precum jocuri de noroc, servicii de administrare a clădirilor, servicii financiare, servicii de îngrijire a sănătății, imobiliare, retail, media.

Companiile din portofoliul Penta Investments furnizează locuri de muncă pentru mai mult de 37.000 de oameni și au raportat active de 7 mld.Euro și un profit net de 200 mil. Euro în 2015. Penta este prezent în mai mult de 10 țări europene și are birouri în Praga, Bratislava, Varșovia și Munchen. În 2011, Penta s-a numărat printre investitorii interesați de achiziția grupului A&D Pharma, cea mai mare afacere din sectorul local de farma.