Arhive etichete: finantare Romgaz

Romgaz a aprobat o noua emisiune de obligatiuni de pana la 750 mil. Euro cu maturitatea intre 5 si 7 ani

Producatorul de gaze naturale Romgaz, companie aflata in portofoliul statului roman, a aprobat o noua emisiune de obligatiuni de pana la 750 mil. Euro cu maturitatea intre 5 si 7 ani, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Actionarii Romgaz au aprobat in cadrul adunarii generale extraordinare de pe 20 octombrie 2025 una sau mai multe emisiuni de obligatiuni corporative, negarantate, neconvertibile in valoare totala maxima a principalului de 750 mil. Euro.

Potrivit reprezentantilor companiei, Romgaz va putea face o emisiune de obligatiuni cu o valoare intre minim 500 mil. Euro si maxim 750 mil. Euro, in functie de nivelul subscrierilor efective si de nivelul cuponului cu o maturitate intre 5 si 7 ani in cadrul celei de-a doua emisiuni de obligatiuni corporative din cadrul programului EMTN.

De asemenea, compania are la indemana si optiunea suplimentarii emisiunii inaugurale din programul EMTN din 7 octombrie 2024 cu obligatiuni suplimentare de pana la 250 mil. Euro, obligatiunile astfel emise formand o singura serie cu obligatiunile deja emise si fiind fungibile cu acestea.

Pe 30 septembrie 2024, Romgaz a plasat prima sa emisiune de obligatiuni pe pietele internationale si a atras 500 mil. Euro de la investitori la o cerere de peste 5 mld. Euro, in cadrul unei tranzactii cu titluri cu o maturitate de 5 ani si la un cupon de 4,75% pe an.

Romgaz a anuntat ca din banii atrasi in programul de emitere de obligatiuni va beneficia proiectul de explorare si productie de gaze din perimetrul offshore Neptun Deep, in care compania de stat are o participatie de 50% in proiect, ca si partenerul sau de asociere – OMV Petrom, controlat de grupul austriac OMV.

Romgaz este detinuta in proportie de 70% de catre statul roman, capitalizarea sa bursiera depasind 35,49 mld. RON (aproape 7 mld. Euro).

Romgaz a contractat o linie de credit de 150 mil. Euro de la Banca Transilvania pentru finantarea nevoilor de capital de lucru

Producatorul de gaze naturale Romgaz, aflat sub controlul statului roman, a anuntat pe 19 septembrie 2024 ca a contractat un imprumut de 150 mil. Euro de la Banca Transilvania pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru ale companiei, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Contractul de credit, semnat pe 19 septembrie 2024 de catre cele doua parti, vizeaza o facilitate sub forma unei linii de credit curent, in valoare totala echivalentul a 745,875 mil. RON.

Finantarea are o maturitate de 36 luni de la data semnarii contractului.

Romgaz deruleaza un plan amplu de investitii si este alaturi de OMV Petrom una dintre cele doua companii implicate in investitiile pentru dezvoltarea zacamintelor off-shore de gaze din Marea Neagra. Capitalizarea bursiera a Romgaz pe bursa de la Bucuresti depaseste acum 21,5 mld. RON (4,3 mld. Euro), statul roman fiind cel mai mare actionar cu o participatie de 70% din companie.

Romgaz are in planul pe 2024 o emisiune de obligatiuni de 500 mil. Euro si credite de 250 mil. Euro de la Banca Transilvania si UniCredit

Producatorul de gaze Romgaz Media, companie listata aflata sub controlul statului, va cere pe 1 iulie aprobarea actionarilor companiei pentru o emisiune de obligatiuni corporative de pana la 500 mil. Euro si credite de circa 250 mil. Euro de la Banca Transilvania si UniCredit, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Astfel, actionarii Romgaz sunt convocati sa aprobe contractarea unei linii de credit cont curent in valoare de 150 mil. Euro in echivalent RON de la Banca Transilvania. De asemenea, compania are in plan sa contracteze o linie de imprumut de 100 mil. Euro de la UniCredit Bank Romania.

Romgaz este alaturi de OMV Petrom, subsidiara a grupului austriac OMV, implicata in dezvoltarea si finantarea proiectului Neptun Deep, care ar urma sa majoreze semnificativ productia de gaze a Romaniei in anii urmatori.

In paralel, compania de stat are si alte planuri de investitii astfel ca managementul companiei a anuntat ca are in vedere mai multe emisiuni de obligatiuni in limita unui plafon total de circa 1,5 mld. Euro. Capitalizarea bursiera a Romgaz pe bursa de la Bucuresti depaseste 20,9 mld. RON (circa 4,2 mld. Euro). Statul roman detine un pachet de 70% din actiunile Romgaz.

De unde au venit banii pentru plata achizitiei de 1 mld. euro facute de Romgaz catre ExxonMobil: Raiffeisen a imprumutat 200 mil. euro, BCR 125 mil. euro, iar peste doua treimi din pret a fost acoperit de Romgaz din surse proprii. Romgaz anunta ca va continua sa caute finantare pentru investitiile in Neptun Deep

Lasă un răspuns

Romgaz, producator de stat aflat in portofoliul statului roman, a finalizat pe 1 august 2022 achizitia participatiei de 50% in proiectul Neptun Deep, dupa virarea a circa 1 mld. euro in conturile vanzatorului, compania americana ExxonMobil.

Pretul de achizitie anuntat anterior la 1,06 mld. USD, care putea fi majorat cu cel mult 10 mil. USD, a fost platit dintr-un credit sindicalizat de 325 mil. euro, iar restul, peste doua treimi din pret, a fost acoperit de catre cumparator, Romgaz, din surse proprii.

Creditul de 325 mil. euro acordat initial in martie 2022 de catre Raiffeisen a fost in iunie convertit intr-un credit sindicalizat, dupa intrarea BCR in tranzactia de finantare. In martie, finantarea era contractata la o rata de dobanda raportata la EURIBOR la 3 luni, ulterior in iunie fiind anuntat ca BCR s-a aliniat la termenii de finantare oferiti initial de catre Raiffeisen.

Potrivit noii structuri de credit, Raiffeisen Bank Romania a finantat achizitia Romgaz cu 200 mil. euro, iar BCR cu 125 mil. euro, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al Raiffeisen Bank.

„Creditul este acordat pe o perioada de cinci ani de la data utilizarii, fiind tras integral in vederea platii achizitiei. Operatiunile bancare pentru plata tranzactiei de achizitie din data de 1 august s-au derulat prin Raiffeisen Bank, care actioneaza si in calitate de agent al facilitatii de credit”, au precizat reprezentantii Raiffeisen.

Finantatorii au fost asistati de casa de avocatura Wolf Theiss de-a lungul procesului de negociere, semnare si utilizare a facilitatii de credit.

„Finalizarea cu succes a tranzactiei este o realizare deosebita in portofoliul de business al Romgaz. Proiectul Neptun Deep are o insemnatate importanta si strategica pentru Romania in vederea asigurarii securitatii energetice a tarii noastre, mai ales in actualul context geopolitic. Suntem determinati sa trecem la etapa de dezvoltare-exploatare in cel mai scurt timp, alaturi de partenerul nostru. Multumesc echipei Romgaz pentru eforturile sustinute in vederea indeplinirii acestui obiectiv strategic al companiei noastre, precum si tuturor partilor implicate in aceasta tranzactie” a declarat Aristotel Jude, Directorul General al S.N.G.N ROMGAZ S.A.

Potrivit conducerii Romgaz, in perioada imediat urmatoare, compania va continua formalitatile pentru asigurarea nevoii de finantare a cotei de participare a Romgaz la dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

Romgaz a lucrat in dosarul achizitiei participatiei ExxonMobil in cadrul proiectului Neptun Deep cu o echipa de avocati Dentons, coordonata de catre Humphrey Douglas, partener al biroului din Londra, impreuna cu Claudiu Munteanu-Jipescu, partener in cadrul biroului din Bucuresti.

„Felicitam Romgaz pentru finalizarea tranzactiei, aceasta reprezentand un pas major pentru dezvoltarea productiei de energie in Romania. Finantarea acordata confirma determinarea Raiffeisen Bank de a susține tranzitia energetica spre economia verde, prin utilizarea resurselor de gaz disponibile. Suntem bucurosi ca am putut sa sustinem compania in achizitionarea cotei de participare in proiectul Neptun Deep, atat prin participarea la finantare, cat si prin oferirea serviciilor bancare necesare efectuarii achizitiei”, a declarat Alin Neacsu, director executiv Corporatii Mari la Raiffeisen Bank.

„Prin finantarea acordata, Banca Comerciala Romana isi continua si consolideaza rolul de partener pentru compania Romgaz si sectorul energetic local, prin sprijinirea directa a investitiilor cu impact strategic pentru economia Romaniei. Felicitam Romgaz SA pentru reusita inchiderii cu succes a acestei tranzactii de mare anvergura, un pas strategic in asigurarea independentei si tranzitiei pe baze sustenabile a sectorului energetic romanesc. Vom continua sa oferim tot interesul si sprijinul nostru pentru dezvoltarea proiectelor din acest sector si pe viitor, in contextul unui mediu economic in continua schimbare si in fata unor planuri si provocari de o importanta capitala pentru partenerul nostru si economia locala”, a declarat Ramona Kurko, Director Executiv Adjunct Clienti Strategici la BCR.

In proiectul Neptun Deep, operator este OMV Petrom, subsidiara a grupului petrolier austriac OMV, care detine de asemenea o participatie de 50% in proiect. Decizia finala de investitie la Neptun Deep este asteptata la jumatatea anului 2023, potrivit CEO-ului OMV Petrom.

Romgaz a raportat la finele lui martie 2022 ca numerarul, conturile/depozitele bancare si titlurile de stat reprezentau cumulat suma de 4,856 milioane RON (circa 1 mld. euro). Numerarul si echivalent numerar se ridicau la circa 2,2 mld. RON (aproximativ 440 mil. euro) la 31 martie 2022, potrivit raportarilor companiei.

De asemenea, Romgaz a inregistrat un profit net de 980 mil. RON (200 mil. euro) in primul trimestru din 2022, dupa ce in 2021 a inregistrat un profit net de peste 1,9 mld. RON (circa 390 mil. euro), inregistrand o marja neta de castig de 33%. Romgaz are o valoare bursiera de 17,75 mld. RON (circa 3,5 mld. euro).