Gigantul american al investitiilor Carlyle extinde sursele de finantare ale proiectului de investitii Midia, care urmeaza sa treaca la productia de gaze off-shore din Marea Neagra in toamna acestui an.

Astfel, Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) a anuntat pe 6 mai 2021 ca a acordat un imprumut de 15 mil. Euro celor trei companii implicate in dezvoltarea proiectului de gaze Midia. Black Sea Oil & Gas SA, operatorul perimetrului de exploatare aflat in portofoliul fondului de investitii Carlyle International Energy Partners, detine controlul proiectului cu o cota de participatie de 70%, in timp ce grupul privat de investitii Petro Ventures are un pachet de 20%, iar compania italiana de explorare petroliera Gas Plus poseda o participatie de 10% din afacere.

BSTDB si-a facut publica inca din decembrie 2020 intentia de a participa la finantarea proiectului de gaze Midia, alaturandu-se astfel unui sindicat de banci format din Credit Agricole Corporate Investment Banking Franta, Societe Generale Londra, Raiffeisen Bank International AG Viena, BCR, Credit Agricole Bank Romania, BRD SocGen si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), ce au semnat in decembrie 2019 si au actualizat in 2020 acordul de finantare cu cele trei companii implicate in proiectul Midia pentru un imprumut sindicalizat de 200 mil. Euro, care dispune de o facilitate de majorare cu inca 50 mil. Euro, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

‘’Ne bucuram ca suntem asociati cu acest proiect care ajuta Romania sa isi exploateze rezervele offshore pentru a promova solutii mai ecologice si a-si imbunatati competitivitatea infrastructurii. Speram ca imprumutul nostru va crea oportunitati de afaceri pentru antreprenorii locali si va oferi un flux de venituri pe termen lung pentru tara’’, a declarat Dmitry Pankin, presedintele BSTDB.

Proiectul de investitii Midia este estimat la aproximativ 600 mil. dolari, potrivit ultimelor date facute publice de catre managementul Black Sea Oil and Gas SA.

In februarie 2021, Bank of China a iesit din lista partilor care dispun de garantii totale de pana la 400 mil. euro, ca urmare a acordurilor de finantare incheiate cu firmele care detin participatii in proiect, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Carlyle, managerul unor active in valoare de 246 mld. dolari la nivel global, a intrat in proiectul Midia prin achizitia in 2015 a activelor companiei canadiene Sterling Resources din Marea Neagra, iar apoi a dezvoltat treptat structura de finantare a proiectului Midia prin cooptarea BERD ca si co-investitor in compania de proiect, la care s-a adaugat ulterior componenta de credit bancar.

Astfel, proiectul Midia de explorare si productie a gazelor controlat de catre unul dintre fondurile de investitii ale lui Carlyle dispune de o gama larga de surse de finantare – de la capitalul fondului de investitii administrat de catre Carlyle pana la bani de la co-investitori,de la banci locale, de la banci internationale, precum si de la institutii financiare internationale de dezvoltare.

Miza productiei locale de gaze off-shore din Marea Neagra capata o importanta aparte in contextul in care intareste rolul independentei energetice a Romaniei intr-un peisaj in care regiunea Europei Centrale si de Est, dar si o buna parte din continent depind in continuare de importurile de gaze din Rusia pentru a-si acoperi cererea interna. De asemenea, proiectul Midia inseamna prima instalatie de productie de gaze dezvoltata dupa 1989 in sectorul romanesc al Marii Negre. In paralel, producatorul de gaze controlat de catre statul roman Romgaz Medias asteapta acum un raspuns la oferta sa de la compania  petroliera americana ExxonMobil pentru preluarea participatiei de 50% din perimetrul Neptun, unde deja OMV Petrom, companie aflata sub controlul companiei austriece OMV, detine restul participatiei de 50% din proiectul unde este asteptata o decizie privind continuarea investitiei pentru dezvoltarea de asemenea a unor zacaminte off-shore de gaze.

Black Sea Oil & Gas SA este titularul, impreuna cu Petro Ventures Resources SRL si Gas Plus International BV,  si operator in cadrul Acordului de concesiune pentru explorarea, dezvoltarea si productia de hidrocarburi in perimetrele offshore XIII Pelican si XV Midia. Proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia va produce si procesa gaze in zacamintele Ana si Doina aflate in Perimetrul XV Midia si consta in forarea a patru sonde in zacamantul Ana, unde va fi instalata o platforma mica automatizata pentru a gazdui capurile de sonda si facilitatile pentru controlul productiei. O sonda suplimentara va fi forata in zacamantul Doina din apropiere ca dezvoltare submarină, gazul fiind directionat catre platforma zacamantului Ana printr-o conducta submarina de 18 km. Gazele de la ambele zacaminte vor fi transportate catre uscat printr-o conducta de 126 km care va avea o portiune pe uscat la Vadu, comuna Corbu din jud. Constanta. De la portiunea de uscat, gazele vor fi directionate printr-o conducta ingropata pe uscat (cu o lungime de aproximativ 4,3 km) la o noua statie de tratare a gazelor din zona Vadu, unde vor fi procesate inainte de a fi livrate in sistemul national de transport a gazelor naturale, operat de catre compania nationala de transport Transgaz, potrivit datelor publice ale proiectului. Rezervele de gaze din aceste zacaminte ce urmeaza sa intre in productie din noiembrie 2021 sunt estimate la circa 10 mld. metri cubi de gaze.

Cumparatorul productiei de gaze din Marea Neagra este compania franceza Engie, care in Romania controleaza distributia de gaze din jumatatea de sud a Romaniei si este unul dintre cei mai mari traderi de gaze. In noiembrie 2018, Black Sea Oil & Gas SA a anuntat ca a incheiat cu Engie un contract de achizitie de gaze pe minim 10 ani. La o capacitate de productie de circa 1 mld. de metri cubi de gaze pe an, proiectul ar echivala cu o pondere de 10% din consumul de gaze al Romaniei.

 

 

Cat costa 5% din proiectul Midia a gazelor din Marea Neagra

 

Gigantul american al investitiilor Carlyle a anuntat in martie 2015 ca va cumpara prin intermediul unui fond de investitii Carlyle International Energy Partners (CIEP) afacerile din Romania ale companiei canadiene Sterling Resources.

CIEP a anuntat atunci ca va plati 42,5 mil. USD pentru achizitia Midia Resources SRL, prin intermediul careia si-a trecut in portofoliu licentele de explorare in perimetrele Pelican 13, Midia 15, Luceafarul 25 si Muridava 27. Sterling Resources detinea atunci o participatie de 65% in blocurile Pelican 13 si Midia 15, respectiv o participatie de 50% in bocul 25 Luceafarul si un pachet de 40% in blocul 27 Muridava.

In august 2017, BERD a anuntat ca ia in considerare o investitie de capital de 19,9 mil. Euro (23,4 mil. USD) in compania Black Sea Oil & Gas, detinuta atunci integral de catre Carlyle International Energy Partners. In urma tranzactiei prin care BERD a intrat investitor in proiectul Midia, institutia financiara internationala a preluat un pachet de 10% din actiunile Black Sea Oil & Gas, iar Carlyle International Energy Partners a ramas cu o participatie de 90% in companie.

In iunie 2019, compania italiana Gas Plus a semnat transferul pentru o cota de 5% din oroiectul Midia catre compania Black Sea Oil & Gas, operatorul perimetrului, tranzactie aprobata anterior de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM). Transferul pachetului de 5% din proiectul Midia de catre Gas Plus a fost agreat pentru un pret de 5,3 mil. Euro, din care 3,3 mil. Euro plata la data finalizarii tranzactiei, iar alte 2 mil. Euro urmand sa fie platite de catre Black Sea Oil & Gas in termen de 3 luni de la inceperea productiei de gaze in perimetru, deci practic din vanzarea gazelor produse. Ca urmare a tranzactiei, Black Sea Oil & Gas si-a majorat in 2020 participatia in perimetru de la 65% la 70% concomitent cu reducerea cotei aferente companie italiene Gas Plus de la 15% la 10%.

In cautarea de noi surse de finantare, Black Sea Oil & Gas si celelalte doua companii implicate in proiectul Midia – Petro Ventures si Gas Plus Dacia au semnat in decembrie 2019 un credit de 200 mil. Euro, cu o facilitate disponibila pentru majorare cu inca 50 mil. Euro pentru finantarea lucrarilor la proiectul Midia.

Carlyle International Energy Partners este un fond de investitii ridicat in 2013 de catre managerul american de active Carlyle, fond cu un capital de 2,5 mld. USD disponibil pentru investitii oportuniste la nivel global in afara Americii de Nord. Fondul de investitii se concentreaza asupra activelor din sectorul de petrol si gaze de pe segmentele de explorare si productie (cum este cazul proiectului Midia), rafinare, distributie si vanzare de produse petroliere, precum si in sfera serviciilor asociate activitatilor petroliere.

Carlyle are deja o expunere semnificativa in industria de petrol si gaze din Romania, daca avem in vedere tranzactiile prin care Mazarine Energy a cumparat active de la OMV Petrom.

Astfel, Mazarine Energy Romania SRL, subsidiara a Mazarine Energy BV, a incheiat in 2017 un acord prin care a preluat 19 campuri petroliere pe uscat (onshore) alaturi de alte active de la OMV Petrom, alaturi de un personal de 200 de oameni angajati anterior de subsidiara locala a grupului austriac OMV. Cele 19 campuri petroliere aveau in 2015 o productie cumulata de circa 1.000 barili echivalent titei pe zi. Achizitia a fost finantata dintr-o linie de capital de 500 mil. USD asigurata de catre Carlyle International Energy Partners, pretul de achizitie nefiind facut public.

Ulterior, Mazarine Energy a mai preluat la 1 martie 2019 inca 9 campuri petroliere de la OMV Petrom, care de asemenea inregistrau o productie cumulata de circa 1.000 barili echivalent titei pe zi.

Mazarine Energy este o companie petroliera fondata in 2013 de catre Edward van Kersbergen, al carei control a fost preluat apoi in 2016 de catre fondul de investitii Carlyle International Energy Partners, fond condus de catre Marcel van Poecke, un executiv cu o cariera de peste 25 ani in sectorul de energie unde investeste inclusiv prin compania sa privata AtlasInvest.

Carlyle, unul dintre cei mai mari investitori globali de private equity, a continuat sa fie activ in tranzactiile din energie ca si alti investitori financiari precum Macquarie in contextul in care investitorii strategici din industria petroliera si de gaze ExxonMobil, OMV si multi altii au anuntat ca isi reduc programele de investitii pe fondul crizei declansate in 2020 de pandemia Covid19, care a afectat deja bilanturile companiilor petroliere.