Arhive etichete: finantare NEPI

Un consortiu bancar format de BRD, Unicredit si Garanti BBVA a acordat investitorului imobiliar NEPI Rockcastle un imprumut corelat cu obiective de sustenabilitate in valoare de 190 mil. Euro

 

Investitorul imobiliar NEPI Rockcastle a contractat un credit de 190 mil. Euro de la un consortiu bancar format din BRD, UniCredit Bank SA si Garanti BBVA Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Imprumutul este de tip revolving corelat cu obiective de sustenabilitate, potrivit informatiilor transmise de catre BRD intr-un comunicat de presa din 30 iunie 2025.

Finantarea este structurata ca un “club loan”  pe o durata de trei ani, cu posibilitatea de extindere pe inca doi ani si reprezinta „una dintre cele mai semnificative finantari corelate cu obiective de sustenabilitate din sectorul commercial real estate (CRE) din Romania in 2025”, sustin bancherii.

Creditul, coordonat de catre BRD in calitate de aranjor principal mandatat, finantator, banca de structurare de sustenabilitate si agent de facilitate se bazeaza pe cadrul de finantare sustenabila al NEPI Rockcastle, validat printr-o opinie externa (« Second Party Opinion ») emisa de Standard & Poor’s.

In cadrul tranzactiei de finantare, BRD Groupe Société Générale a acordat 100 mil. Euro, in timp ce UniCredit Bank S.A. a imprumutat 50 mil. Euro, iar 40 mil. Euro au venit de la Garanti BBVA Romania.

Tranzactia a fost asistata juridic de casele de avocatura CMS, care a reprezentat consortiul bancar, si Dentons, care a consiliat  NEPI Rockcastle, asigurand o structurare riguroasa a finantarii.

Pe piata imobiliara, recent a fost anuntata recent tot in sectorul de retail o finantare – record in cadrul unei finantari sindicalizate totale de 400,6 mil. Euro contractate de catre grupul Iulius si Atterbury pentru proiectul Rivus de la Cluj. Pe langa EBRD care a anuntat ca va contribui cu 180,3 mil. Euro la pachetul de finantare, in consortiul bancar au intrat, de asemenea, Erste Bank (Austria), BCR (parte a grupului austriac Erste) si BRD Groupe Société Générale, potrivit datelor facute publice.

NEPI a semnat o majorare de 58 mil. Euro pana la 445 mil. Euro pentru finantarea sustenabila contractata de la IFC

Investitorul imobiliar NEPI Rockcastle a semnat pe 25 aprilie o facilitate de majorare de 58 mil. Euro a finantarii verzi de 387 mil. Euro contractate anterior de la IFC, extinzand astfel pachetul de finantare sustenabila pana la 445 mil. Euro.

Facilitatea initiala a fost semnata in decembrie 2023 si a fost structurata ca o finantare verde cu link-uri de sustenabilitate, ce ar urma sa refinanteze emisiunea de obligatiuni ce va ajunge la maturitate in noiembrie 2024. Structurarea tranzactiei de finantare sub forma unui imprumut verde este parte din eforturile strategice ale companiei care vizeaza reducerea gazelor cu efect de sera si cresterea eficientei energetice al portofoliului de proprietati al grupului.

Facilitatea acopera acum circa 89% din principalul emisiunii de obligatiuni, iar diferenta urmeaza sa fie acoperita din resursele de cash ale grupului.

Finantarea contractata de la IFC are un pret competitiv a carui referinta este dobanda Euribor si va ajunge la maturitate in ianuarie 2029. Prima transa din pachetul de finantare a fost acordata in februarie 2024, in timp ce facilitatea top-up de 58 mil. Euro are o perioada de 3 luni in care poate fi trasa.