Compania austriaca Enery Power Holding a semnat recent o facilitate de credit senior aranjata de catre grupul bancar austriac Erste pentru finantarea achizitiei in Romania a unui portofoliu de energie regenerabila, cumparat de la compania canadiana Jade Power Trust.

Portofoliul de energie cu o capacitate totala de 81 MW a fost cumparat in noiembrie 2022 de catre austriecii de la Enery Power Holding pentru un pret de achizitie de 70,3 mil. euro.

Canadienii de la Jade Power Trust au anuntat incasarea unei sume nete de 65,9 mil. euro din vanzarea operatiunilor din Romania, in conditiile in care 4 mil. euro au fost depozitate intr-un cont escrow pentru a acoperi potentiale pretentii din partea cumparatorului in termen de un an de la incheierea tranzactiei.

Banii pentru achizitia grupului austriac pe piata de energie regenerabila din Romania au venit ca urmare a unei tranzactii de finantare in care BCR, subsidiara locala a gruppului austriac Erste, si Erste Group AG au actionat in calitate de aranjori principali mandatati si banci finantatoare, au precizat reprezentantii bancii.  BCR are rol de agent de garantii si plati, respectiv banca de cont in cadrul tranzactiei de finantare.

Pachetul de finantare contractat de catre Enery Power Holding este format dintr-o finantare pe termen lung si o alta finantare de tip revolving.

Facilitatea de credit la termen are o maturitate de 11 ani, au mai spus reprezentantii BCR, care nu au precizat insa care este valoarea finantarii.

Enery Power Holding a semnat pe 15 noiembrie 2022 tranzactia de finantare a achizitiei portofoliului Jade Power Trust din Romania, pentru o suma garantata maxima de peste 87,4 mil. euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Ulterior, firma canadiana listata pe bursa de la Toronto a anuntat pe 22 noiembrie finalizarea tranzactiei de vanzare a portofoliului sau de 81 MW din Romania.

Cumparatorul, Enery Power Holding, este o firma austriaca fondata in 2019 de catre Richard König, CEO și Lukas Nemec, COO, ale caror cariere s-au intersectat la cealalta mare banca austriaca, Raiffeisen, in perioada 2011 – 2013.

Lukas Nemec a lucrat atunci ca analist M&A in cadrul bancii austriece, in timp ce Richard König a fost in perioada 2008 – 2015 pe pozitia de Director Head of Energy & Utilities, unde avea in aria sa acoperire pietele de energie, petrol si gaze din Europa Centrala si de Est pe langa Austria si Turcia.

Portofoliul cumparat in Romania este un mix de active eolian, solar si hidro, in care proiectele eoliene de productie ocupa o pondere de circa 77% in totalul capacitatii. Achizitia locala ridica portofoliul administrat de catre Enery Power Holding in Romania la 273 MW.

Sectorul de energie regenerabila a devenit afacerea momentului in tranzactiile de fuziuni si achizitii (M&A) din Romania, in care tot mai multi investitori straini au apetit de achizitii. Un profil puternic de cumparator de active regenerabile afiseaza fondurile de investitii specializate in infrastructura de talia Actis sau Amber Infrastructure care duc adevarate campanii M&A pe piata din Romania.

Din 2021, fondul de investitii Initiativa celor 3 Mari (3SIIF) a devenit investitorul – cheie din spatele expansiunii Enery pe pietele din Europa Centrala si de Est, unde compania austriaca are operatiuni in Cehia, Slovacia, Romania si Bulgaria.

Amber Infrastructure Group este consultant exclusiv de investitii pentru fondul de investitii 3SIIF.