Arhive etichete: finantare DIGI

Digi mai imprumuta inca aproape 132 mil. Euro de la banci pentru refinantare si achizitii de extindere in Romania, Spania, Portugalia si Belgia

Grupul de telecomunicatii Digi a anuntat pe 9 decembrie 2024 ca a contractat noi facilitati de imprumut in suma totala de aproape 132 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Finantarea cumulata de aproape 132 mil. Euro provine, pe de o parte, din majorarea unui credit de la 150 mil. Euro pana la 220 mil. Euro, respectiv prin contractarea unui acord de imprumut de 61,92 mil. Euro.

Astfel, Digi Romania SA – filiala locala a Digi Communications NV – a imprumutat alaturi de compania – mama si de Digi Spain Telecom S.L.U., in calitate de garanti initiali, au semnat cele doua acorduri de finantare prin care sunt cooptate si alte banci pe langa ING Bank NV, ceea ce modifica expunerile luate fata de grupul de telecomunicatii, aflat intr-o campanie de achizitii M&A, dar si de extindere a retelelor sale pe alte piete din Europa.

Reasezarea structurii de finantare a grupului Digi a vizat astfel un acord de sindicalizare bancara, care modifica contractul de imprumut luat pe 3 iunie 2024 de la ING Bank NV prin care facilitatea de credit este majorata de la 150 mil. Euro la 220 mil. Euro, cu o maturitate de 5 ani de la data primei utilizari si transferul prin novare a unei parti din angajamentul existent al ING Bank NV catre noii creditori cooptati – parte din sindicatul bancar, si anume Banca Transilvania S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., Citibank Europe Plc, Dublin – Sucursala Romania, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A., Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit Bank S.A.

Imprumutul din iunie 2024 semnat initial de catre ING Bank NV avea o maturitate de 3 ani si avea alocat ca destinatie posibila plata obligatiunilor senioare garantate de 450 mil. Euro emise de catre grupul Digi scadente in 2025.

Cealalta finantare anuntata pe 9 decembrie 2024 este un acord de facilitate de credit pentru export, in valoare principala totala de 61.922.818 Euro, semnata cu ING Bank N.V., pentru a fi utilizat in scopul finantarii achizitiei de bunuri si servicii pentru dezvoltarea retelelor de telecomunicatii ale filialelor Digi din Romania, Spania, Portugalia si Belgia, au precizat reprezentantii Digi.

Grupul elen OTE, controlat de catre gigantul german Deutsche Telekom, a anuntat pe 31 octombrie 2024 ca a semnat un memorandum de intelegere privind vanzarea Telekom Romania Mobile catre gigantul britanic Vodafone si grupul romanesc Digi.

De asemenea, campania de achizitii Digi a dat déjà roade recent pe piata din Portugalia, dup ace a anuntat pe 25 octombrie 2024 ca a finalizat achizitia pachetului de 100% din actiunile Cabonitel, prin care controleaza Nowo Communications – al patrulea operator de telecomunicatii mobile si fixe din Portugalia in cadrul unei tranzactii care evalua pachetul integral de actiuni din Cabonitel la 150 mil. Euro. Vanzatorul Cabonitel este LORCA JVCO Limited, un joint venture controlat in proportie de 50% de catre gigantul francez Orange si 50% de catre grupul spaniol de telecom MASMOVIL, ai carui actionari sunt fondurile de investitii Cinven, KKR si Provident Equity Partners.

Piata de telecomunicatii din Romania, dar si alte piete din Europa, se afla intr-o faza de consolidare, ceea ce inseamna ca unii operatori isi fac exitul si se concentreaza pe pietele lor de baza in timp ce alti operatori fac achizitii strategice si isi majoreaza cotele de piata intr-un sector de importanta strategica, in care si autoritatile locale au un cuvant important de spus in aprobarea sau respingerea unor astfel de mutari M&A.

Digi Communications NV a incheiat anul 2024 cu o capitalizare de piata de 6,4 mld. RON (1,28 mld. Euro) pe bursa de la Bucuresti.

Grupul DIGI a contractat credite de aproape 170 mil. Euro de la Citi si Santander pentru finantarea dezvoltarii retelelor de telecomunicatii si acoperirea nevoii de capital circulant

Grupul de telecomunicatii DIGI a anuntat pe 14 mai 2024 ca a contractat credite in valoare totala de aproape 170 mil. Euro de la banci precum Citi si Banco Santander pentru a-si finanta planurile de expansiune si nevoia de capital circulant, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Astfel, RCS & RDS S.A. – subsidiara din Romania a companiei Digi Communications NV – in calitate de imprumutat, si Digi Spain Telecom S.L.U. in calitate de garanti initiali au finalizat pe 14 mai 2024 semnarea a doua acorduri de facilitati de credit pentru export in valoare totala de 117.158.657,37 Euro cu Citibank Europe Plc., subsidiara a bancii americane Citi.

Banii imprumutati de la Citi vor fi destinati finantarii achizitiei de bunuri si servicii pentru dezvoltarea retelelor de telecomunicatii din Romania si Portugalia.

De asemenea, Digi Spain Telecom SLU – subsidiara din Spania a Digi Communications NV – a contractat pe 13 mai 2024 de la banca spaniola Banco Santadender o facilitate de credit neangajant – punte in valoare de 50 mil. Euro, au anuntat reprezentantii companiei.

Banii din facilitatea de credit pusa la dispozitie de catre banca spaniola vor fi folositi pentru finantarea nevoilor de capital circulant.

Grupul Digi a trecut in ultimii ani printr-o schimbare puternica de strategie pe pietele externe, facandu-si recent exitul din Ungaria si fiind acum concentrata pe o expansiune in pietele de telecom din Peninsula Iberica – Spania si Portugalia.

Capitalizarea bursiera a companiei pe bursa de la Bucuresti este de 5,92 mld. RON (1,18 mld. Euro).

Digi semneaza un pachet de finantare de pana la 500 mil. Euro cu un sindicat bancar format din ING, BRD, Citi, Raiffeisen si UniCredit. Banii vor acoperi refinantarea unor datorii anterioare, dar si programe de investitii sau necesar de capital de lucru

Grupul de comunicatii Digi, al carui principal actionar este omul de afaceru Zoltan Teszari, a anuntat pe 24 aprilie 2023 ca a incheiat acorduri de finanatare de pana la 500 mil. Euro cu un sindicat de banci format din ING Bank NV, BRD SocGen, Citibank Europe Plc sucursala din Romania, Raiffeisen Bank SA si UniCredit SA, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

RCS & RDS SA – filiala Digi din Romania este imprumutat in aceste facilitati, iar Digi Communications NV si Digi Spain – subsidiara spaniola a grupului sunt garanti initiali, au precizat reprezentantii grupului.

Contractul de facilitate senior a fost incheiat pe 21 aprilie 2023 si consta in 3 facilitati de imprumut. Astfel, grupul Digi a contractat un imprumut la termen cu o valoare totala de 150 mil. Euro, care va fi scadent peste 5 ani la 31 ianuarie 2028.

O alta componenta din pachetul de finantare sindicalizat este un imprumut revolving in valoare totala de 100 mil. Euro cu o maturitate de 3 ani de la semnarea contractului de facilitate senior, conform reprezentantilor companiei.

De asemenea, acordul de finantare mai include una sau mai multe facilitati suplimentare in limita unui plafon de 250 mil. Euro.

„Sumele imprumutate pot fi folosite de filiala din Romania a Societatii pentru refinantarea datoriilor, pentru cheltuieli de capital, investitii, in scopuri corporative generale si pentru capital de lucru”, au precizat reprezentantii Digi.

Grupul de comunicatii DIGI a anuntat pe 22 martie 2023 ca a incheiat impreuna cu investitorul financiar abrdn un contract de investitii de 300 mil. euro pentru finantarea dezvoltarii unei retele de comunicatii in Spania, cele doua parti urmand sa-si imparta in mod egal finantarea proiectului.

Digi isi rostogoleste constant datoriile prin contractarea unor imprumuturi sindicalizate, dar a apelat in ultimii ani si la emisiuni de obligatiuni pentru a-si finanta planurile de investitii intr-o industrie de comunicatii foarte competitiva si capital intensiva.

Pentru 2022, Digi a anuntat venituri consolidate de 1,5 mld. Euro, in crestere cu 18% fata de anul anterior, si un grad de indatorare net de 2,3 x EBITDA in scadere data de 3,2 x EBITDA in 2021, dupa ce in 2022 a incasat aproximativ 625 mil. Euro din vanzarea operatiunilor din Ungaria, o tranzactie exit record pentru o companie din Romania.

Digi este listate pe bursa de la Bucuresti, unde are o capitalizare de piata de 3,58 mld. RON (726,3 mil. Euro).

Grupul de comunicatii DIGI se asociaza cu un fond de investitii in infrastructura abrdn pentru o investitie de 300 mil. euro in extinderea unei retele in Spania

Grupul de comunicatii DIGI a anuntat pe 22 martie 2023 ca a incheiat alaturi de investitorul financiar abrdn un contract de investitii de 300 mil. euro pentru finantarea dezvoltarii unei retele de comunicatii in Spania, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Contractul a fost incheiat pe 21 martie 2023 de catre DIGI Spania si Aberdeen Standard Core Infrastructure III SC Sp., un fond de investitii in infrastructura administrat de catre abrdn.

Obiectul contractului il reprezinta dezvoltarea unei retele FTTH in provinciile Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Malaga si Sevilla, precizeaza reprezentantii companiei romanesti.

„Dezvoltarea retelei implica o investitie in suma de pana la 300.000.000 EURO, care va fi suportata in mod egal de catre Digi Spania si arbdn, putand implica si potentiale investitii bancare”, au declarat reprezentantii DIGI.

Ca parte a strategiei sale de expansiune in Spania, Digi Spania se afla in proces de dezvoltare a unei retele FTTH cu scopul de a acoperi pana la 2.500.000 de locuinte deservite. In timp ce o parte a retelei este deja dezvoltata si acopera aproximativ 1.000.000 de locuinte deservite, dezvoltarea restului retelei, care va acoperi 1.500.000 de locuinte deservite, va avea loc gradual pe parcursul unei perioade estimate de 3 ani.

Aberdeen Standard Core Infrastructure III este un fond de investitii care investeste in active de infrastructura de pe pietele din Europa, asocierea cu DIGI fiind a doua astfel de investitie. Noul fond de investitii ridicat de catre abrdn are o capitalizare – tinta de 1 mld. euro si urmareste tichete de capital de 100 – 200 mil. euro per investitie, marja in care se incadreaza si investitia derulata de catre DIGI Spania.

Aberdeen Standard Core Infrastructure III are o durata de viata de 10 ani si promite investitorilor sai un randament – tinta net de 8 – 10% si un cash yield de 4 – 5%.

Noul fond al abrdn are in vedere 8 pana la 12 investitii. Baza sa de investitori include corporatii, fonduri de pensii, fonduri de fonduri si fundatii caritabile din Marea Britanie, Europa Continentala, Japonia si America de Nord.

De cealalta parte, grupul DIGI isi concentreaza acum extinderea pe piete din vestul Europei, dupa ce in 2022 si-a finalizat exitul de pe piata de comunicatii din Ungaria in urma unei tranzactii – record de 625 mil. euro pentru o companie din Romania.

Pe bursa de la Bucuresti, DIGI are o capitalizare bursiera de 3,29 mld. RON (circa 668 mil. euro).