Arhiva etichetelor: ECM One United Properties

One United Properties intra pe bursa de la Bucuresti cu o capitalizare de piata de peste jumatate de miliard de euro la capatul unei tranzactii de listare de 52 mil. euro prin care si-a majorat capitalul cu 10%

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties s-a listat pe 12 iulie 2021 pe bursa de la Bucuresti, dupa incheierea unei tranzactii de majorare de capital cu 259 mil. lei (circa 52,6 mil. euro) pentru un pachet de circa 10% oferit investitorilor de pe piata de capital.

Tranzactia de listare a evaluat compania imobiliara la aproximativ 2,86 mld. lei (circa 580 mil. euro), ceea ce o plaseaza in top 10 companii listate si a treia companie ca marime in randul afacerilor antreprenoriale publice, conform datelor prezentate de catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

One United Properties ramane insa sub controlul antreprenorilor Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, ale caror pachete de actiuni in companie s-au redus in cazul fiecaruia de la 32,7% inainte de listare pana la 29,73% dupa listare. Printre actionarii minoritari cooptati in companie inainte de listare se afla antreprenorul elvetian Claudio Cisullo (al carui family office CC Trust Group AG detine dupa listare un pachet de 6,24% din companie), Marius Diaconu (care impreuna cu Altius Capital SA detine acum un pachet de 5,19%) si proaspatul miliardar Daniel Dines, antreprenorul care a fondat afacerea UiPath listata in aprilie 2021 pe bursa de la New York. Pe 1 iunie 2021, inainte de inceperea derularii ofertei publice de actiuni, One UnIted Properties a anuntat ca o companie de investitii a lui Daniel Dines a cumparat 5% din compania imobiliara fondata de Victor Capitanu si Andrei Diaconescu.

Tranzactia de listare a fost structurata astfel – din cele 130.007.085 de actiuni oferite spre vanzare, investitorii institutionali precum fonduri de pensii sau fonduri de investitii au luat 81.904.464 actiuni la un pret mediu de 2 lei pe actiune, ceea ce inseamna ca au primit o cota de 63% din totalul actiunilor oferite la vanzare pentru 163,8 mil. lei (33,2 mil. euro). Pe transa investitorilor de retail, a fost alocat un pachet de 37% din actiunile oferite la vanzare de One United Properties, care a fost mai departe impartit intre transa investitorilor de retail cu alocare garantata ce au primit 26.001.417 actiuni la un pret mediu tot de 2 lei pe actiune in timp ce investitorii de retail cu alocare pro rata au primit 22.101.204 la un pret de discount de 1,94 lei pe actiune, arata datele facute publice de managerii tranzactiei.

Perioada in care investitorii de pe piata de capital au putut subscrie in cadrul ofertei de actiuni One United Properties a fost intre 22 iunie 2021 si 2 iulie 2021.

Intermediarul tranzactiei de listare a One United Properties a fost BRK Financial Group din Cluj – Napoca, casa de brokeraj Swiss Capital facand parte din grupul de distributie, iar casa de avocatura Filip and Company avand rol de consultant juridic.

One United Properties este a doua listare semnificativa din acest an de pe bursa de la Bucuresti, dupa ce anterior a devenit o companie publica si TTS din sectorul serviciilor de transport naval si a altor activitati adiacente.

Pana acum, Impact SA era singurul dezvoltator imobiliar semnificativ listat pe bursa de la Bucuresti, in conditiile in care campionii de profil de talie regionala Globalworth, NEPI si CTP s-au listat anterior pe bursele internationale pentru a atrage noi surse de lichiditati in mixul de finantare al proiectelor, care se baza deja pe credite bancare sau emisiuni de obligatiuni.

One United Properties este o companie imobiliara care si-a concentrat pana acum resursele pentru a-si pozitiona proiectele pe segmentele clientilor cu venituri medii, medii superioare, mari si foarte mari. Compania si-a dezvoltat un portofoliu de proprietati rezidentiale si de birouri in Bucuresti.  One United Properties a raportat pentru 2020 venituri totale de 542 mil. lei si un profit net de 177 mil. lei comparativ cu venituri totale de 401 mil. lei si un profit net de 197 mil. lei, conform situatiilor financiare anuale auditate. Din Consiliul de administratie al companiei fac parte nume influente din mediul de afaceri precum Horia Manda, un veteran al industriei locale de private equity care conduce Axxess Capital, si Anca Damour – membru executiv in Consiliul de administratie al retailerului alimentar Carrefour Romania.