EBRD a anuntat pe 15 iulie 2024 ca a devenit actionar minoritar al companiei antreprenoriale AROBS in cadrul ofertei publice de actiuni pe care aceasta a derulat-o pe bursa de la Bucuresti, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Investitia EBRD a facut parte dintr-o oferta prima primara si secundara de actiuni cu o valoare totala de 38 mil. Euro (189,3 mil. RON), subscrisa de catre investitori de retai si institutionali.
Aproximativ 80% – 90% din fondurile obtinute prin majorarea de capital vor fi folosite pentru a sprijini strategia de achizitii a AROBS, sustinand compania in a deveni un lider regional prin accesarea de noi piete, diversificarea riscurilor la nivel international si reducerea concentrarii clientilor. Restul fondurilor atrase vor fi utilizate pentru capital de lucru si pentru a sprijini cresterea organica a companiei.
Investitia EBRD va contribui, de asemenea, la imbunatatirea lichiditatii actiunilor AROBS, prin cresterea capitalului liber tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti de la 22% (pre-oferta) la aproximativ 40%, ajutand compania sa atragă investitori locali si internaționali pe termen lung, sustin reprezentantii institutiei financiare internationale.
„Suntem foarte fericiti sa devenim unul dintre actionarii minoritari ai AROBS. Aceasta investitie confirma angajamentul BERD de a sustine sectorul IT local si de a contribui la dezvoltarea unor astfel de afaceri in a deveni campioni regionali”, a declarat Victoria Zinchuk, Director EBRD Romania.
Majorarea de capital a AROBS a atras 8 investitori institutionali locali si internaționali, care au subscris peste 96% din actiunile oferite in cadrul operatiunii, in urma tranzactiei antreprenorul Voicu Oprean reducandu-si detinerea directa la 50,6329% din capitalul social al companiei, au precizat reprezentantii companiei.
„Suntem foarte mandri sa primim BERD ca investitor. Aceasta tranzactie creeaza valoare adaugata pentru AROBS, pentru industria de tehnologie din Romania si pentru Bursa de Valori Bucuresti. Parteneriatul ne va ajuta sa devenim mai rezilienti, imbunatatind lichiditatea si crescand atractivitatea, competitivitatea si prezenta noastra pe pietele internationale.”, a comentat Voicu Oprean, Fondator si CEO al AROBS.
Reprezentantii EBRD nu au precizat insa nici valoarea investitiei si nici pachetul de actiuni pe care il va prelua la AROBS in urma tranzactiei.
Pentru EBRD, achizitia de actiuni AROBS este a treia tranzactie semnificativa derulata pe bursa de la Bucuresti de la inceputul anului.
In mai 2024, EBRD a investit 77,1 mil. RON (15,5 mil. Euro) in IPO-ul companiei de energie Premier Energy, al carei actionar majoritar este Emma Capital – un vehicul de investitii controlat de catre investitorul ceh Jiri Smejc, tranzactie in urma careia institutia financiara internationala a preluat un pachet de 3,2% din actiunile companiei.
De asemenea, EBRD a vandut pe 27 iunie 2024 un pachet de 1,7% din actiunile Bancii Transilvania, cea mai mare banca locala dupa active, ramanand astfel cu o detinere de 5,2% din actiuni.
„Cel mai probabil vom mai avea una sau doua tranzactii in acest an, ceea ce cred ca pentru piata locala este un numar destul de semnificativ de tranzactii in spatiul equity (investitii directe de capital) pe care le putem face intr-un an”, declara Andrei Svoronos, Principal Banker al biroului EBRD din Bucuresti, pe 27 iunie 2024 la evenimentul MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2024, organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO, ocazie cu care acesta a precizat ca institutia pe care o reprezinta intentioneaza sa isi majoreze portofoliul detinut in Romania, care cuprinde pachete de actiuni atat la companii listate precum Electrica, Banca Transilvania sau Premier Energy, cat si in companii nelistate cum ar fi Agricover sau Black Sea Oil and Gas.
Capitalizarea bursiera actuala a firmei IT AROBS este de peste 808 mil. RON (in jurul a 162 mil. Euro) pe bursa de la Bucuresti.