Compania privata Electro-Alfa International s-a listat pe 3 martie 2026 pe piata reglementata a bursei de la Bucuresti dupa un IPO in valoare de 579,64 mil. RON (114,7 mil. Euro), care nu schimba insa actionarul majoritar al afacerii, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Pachetul de actiuni plasat de companie pe bursa este de aproximativ 35%, iar capitalizarea bursiera la pretul de executie al IPO de 8,85 RON/ actiune este de 1,67 mld. RON (326,89 mil. Euro).
Capitalizarea bursiera actuala a Electro-Alfa International depaseste 2 mld. RON (400 mil. Euro).
Electro-Alfa International este o companie care activeaza pe piata de echipamente electrice si solutii pentru infrastructura energetica si face parte dintr-un grup de companii cu diverse activitati, inclusiv investitii pe piata imobiliara.
IPO-ul companiei a generat actionari noi semnificativi precum fondurile de pensii private administrate de catre NN (6,05%) si cele ale Allianz (5,65%). Un alt actionar minoritar care a trecut pragul de 5% in companie este EBRD, care a anuntat deja o investitie de 16,4 mil. Euro in actiunile noi emise in cadrul tranzactiei, in contextul mai larg in care “ajutand o companie cu capitalizare mica (small cap) sa acceseze pietele publice, EBRD sustine dezvoltarea si diversificarea instrumentelor pietei de capital locale”.
IPO-ul reduce, insa nu schimba actionarul majoritar al companiei, acesta fiind Gheorghe Ciubotaru, cel care a fondat Electro-Alfa International.
Listarea companiei venite de la Botosani pe bursa de la Bucuresti a redus participatia actionarului majoritar de la 80% la 52%, concomitent cu scaderea participatiei Electro Alfa Management – un vehicul de investitii care cumuleaza participatii ale managementului firmei – de la 20% pana la 13%.
Veniturile nete obtinute de Electro-Alfa International in urma ofertei, in valoare de 544,27 mil. RON, sunt destinate sustinerii strategiei de crestere a companiei in anii urmatori, sustin reprezentantii acesteia.
Oferta publica initiala a firmei, programata pentru intervalul 2 – 11 februarie 2026 a fost inchisa anticipat pe 6 februarie. Pe transa investitorilor de retail, a fost inregistrata o suprasubscriere de 5800% ceea ce a dus la o alocare finala majorata pana la 15% din totalul actiunilor oferite investitorilor individuali.
De la IPO-ul record al Hidroelectrica din 2023 realizat de catre Fondul Proprietatea, listarea Electro-Alfa International este al treilea IPO derulat cu succes pe piata principala de catre o companie privata dupa cel al companiei de energie Premier Energy in 2024 si cel al companiei de familie din sectorul agroalimentar Cris-Tim Family Holding in 2025.
Swiss Capital si Unicredit Bank au reprezentat sindicatul de intermediere pentru IPO-ul Electro-Alfa International. Biroul local al firmei de avocatura globale Clifford Chance a asigurat serviciile de consultanta juridica pentru emitent, iar casa de avocatura RTPR a asistat UniCredit Bank in cadrul IPO-ului.
Electro-Alfa International a inregistrat in 2024 venituri de 648,4 mil. RON, fata de 435,8 mil. RON in 2023, respectiv un profit net de 57,4 mil. RON comparativ cu 37,8 mil. RON in 2023.