Grupul TeraPlast a contractat un credit de investitii de 13 mil. Euro pentru finantarea achizitiei de peste 16 mil. Euro a grupului Wolfgang Freiler de la familia Uhl, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Cumparatorul a anuntat pe 28 martie 2024 ca a finalizat tranzactia de preluare a pachetului de 100% din actiunile companiilor WF Kunststoff Handels GmbH, Wolfgang Freiler GmbH & Co KG, Itraco GmbH, Polytech Industrie Kft, Sorgyari Ipari Park Kft si Pro-Moulding Kft pentru care TeraPlast a platit astazi 16,53 mil. Euro catre vanzator.
„Desi conform contractului semnat la inceputul lunii februarie aveam termen pana la finalul lunii aprilie pentru a realiza finalizarea tranzactiei, am preferat sa o implementam mai repede pentru a putea consolida rezultatele Grupului Freiler pentru intregul trimestru al doilea al acestui an.”, a declarat Alexandru Stanean, directorul general al Grupului TeraPlast.
Actionarii TeraPlast au aprobat achizitia Grupului austriac Wolfgang Freiler, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare din data de 11 martie 2024, marcand o etapa esentiala in integrarea si consolidarea afacerilor la nivel de Grup. Transferul de proprietate a avut loc pe 28 martie 2024.
Tranzactia include si un mecanism de „earn-out” in functie de EBITDA realizata de catre Grupul Freiler in 2024. Eventualele plati pentru earn-out-ul agreat se vor efecutua in 2025, dupa incheierea situatiilor financiare ale anului 2024 pentru companiile din Grupul Freiler, a mai precizat cumparatorul.
Grupul Freiler va fi consolidat in cadrul grupului TeraPlast, iar efectele se vor vedea din trimestrul II în rezultatele financiare consolidate la nivel de grup.
Grupul Wolfgang Freiler aduce in cadrul TeraPlast active de valoare, cu un potențial valoros de dezvoltare, reprezentand, totodata, oportunitati atractive de extindere a amprentei geografice in centrul si vestul Europei din perspectiva mixului din portofoliul de produse si a schimbului de expertiza. In 2022, Freiler a inregistrat o cifra de afaceri de 31 mil. Euro si o EBITDA de aproape 4 mil. Euro.
Operatiunile M&A sunt parte integrata a strategiei TeraPlast de a livra investitorilor perspective de crestere pe termen lung si de a oferi actionarilor valoare adaugata prin extinderea catre noi piete valoroase, care sa creasca rezilienta grupului si capacitatea de a fructifica noi oportunitati. Integrarea grupului Freiler ofera o serie extinsa de sinergii, printre care se evidentiaza optimizarea costurilor si imbunatatirea lanturilor logistice, care se vor reflecta ulterior inclusiv in rezultatele financiare.
Tranzactia s-a derulat pe parcursul unei perioade de peste doi ani, potrivit lui Aelxandru Stanean, CEO Teraplast.
Activele preluate sunt cuprinse in cadrul a sase entitati economice, dar ele sunt structurate in trei segmente esentiale: o companie de trading, localizata in Austria, si doua unitati de productie aflate in vestul Ungariei. Fabricile din Ungaria, Pro-Moulding si Polytech au o productie cumulata de peste 18.800 de tone/an, iar structura portofoliului ofera posibilitatea multor sinergii cu facilitatile din cadrul Teraplast. Polytech utilizeaza in procesul de productie peste 80% material reciclat in fabricarea tevilor, o structura si un model care se inscriu in viziunea privind dezvoltarea durabila a grupului TeraPlast, fiind parte integranta din efortul major de a contribui la tranzitia catre o economie circulara.
Grupul Freiler are 144 de angajati care se vor alatura echipei TeraPlast, astfel ca in total echipa grupului TeraPlast va fi de peste 1.100 de angajati. Laszlo Vajda, Directorul de dezvoltare al grupului TeraPlast este cel care preia functia de supervizare si dezvoltare a grupului Wolfgang Freiler.
Teraplast are o capitalizare de piata in valoare de 1,18 mld. RON (aproape 240 mil. Euro) pe bursa de la Bucuresti. Antreprenorul Dorin Goia este principalul actionar al Teraplast, companie din care detine un pachet de 46,8%.