Grupul de telecomunicatii Digi a anuntat ca a incheiat pe 1 august 2024 contractul pentru achizitia de 100% din actiunile Cabonitel, tranzactie care ii permite sa isi extinda pozitia pe piata de profil din Portugalia, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Achizitia pachetului de 100% din actiunile Cabonitel are ca referinta o evaluare de 150 mil. Euro, sub rezerva unor ajustari uzuale si a anumitor evenimente contingente, a precizat cumparatorul.
Potrivit acestuia, perimetrul tranzactiei include Nowo Communications – al patrulea operator de telecomunicatii mobile si fixe din Portugalia, detinut integral de catre Cabonitel.
Nowo are un portofoliu de aproximativ 270.000 de clienti de servicii de telefonie mobila si circa 130.000 de clienti care beneficiaza de servicii de telecomunicatii fixe. Nowo detine, de asemenea, licente de spectru in benzile de frecventa de 1800 Mhz, 2600 MHz si 3600 MHz.
Finalizarea tranzactiei este conditionata de obtinerea aprobarii de concurenta.
Vanzatorul este LORCA JVCO Limited, un joint venture controlat in proportie de 50% de catre gigantul francez Orange si 50% de catre grupul spaniol de telecom MASMOVIL, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
In noiembrie 2020, Lorca Telecom Bidco SAU – o companie al carei pachet majoritar este controlat de catre fondurile internationale de private equity Cinven, KKR si Providence Equity Partners – a anuntat achizitia unui pachet de 99,3% din actiunile MASMOVIL IBERCOM, unul dintre principalii operatori de pe piata telecom din Spania, la o valoare de intreprindere de circa 5,3 mld. Euro, pe fondul interesului pentru oportunitatile de crestere oferite de piata de profil iberica.
In martie 2022, gigantul francez Orange a anuntat semnarea unui acord angajant prin care sa isi combine operatiunile din Spania cu cele ale MASMOVIL, formand astfel joint – venture-ul LORCA JVCO, controlat in proportii egale impreuna cu actionarii MASMOVIL – fondurile de investitii Cinven, KKR si Provident Equity Partners, in cadrul unei tranzactii bazate pe o valoare de intreprindere de circa 18,6 mld. Euro, rezultata din combinarea Orange Spania la o evaluare de 7,8 mld. Euro si a MASMOVIL la o valoare de intreprindere de aproximativ 10,9 mld. Euro.
In martie 2024, cele doua parti au anuntat finalizarea tranzactiei, in contextul in care Comisia Europeana a aprobat intelegerea dupa ce cele doua parti – Orange si MASMOVIL – au propus inclusiv cedarea unui spectru de frecvete de catre MASMOVIL catre Digi, precum si a altor angajamente care sa permita operatorului roman sa isi dezvolte propria retea de comunicatii mobile si astfel sa nu afecteze mediul concurential de pe piata de profil din Spania.
In contextul combinarii operatiunilor Orange si ale MASMOVIL din Spania, a aparut tranzactia de vanzare a operatorului Nowo de pe piata din Portugalia.
Pe 7 noiembrie 2022, gigantul Vodafone a notificat autoritatii de concurenta din Portugalia intentia sa de a prelua operatorul Nowo. Data fiind pozitia puternica a Vodafone pe piata locala si pentru a verifica daca exista pericolul unor potentiale distorsiuni ale mediului concurential in ceea ce priveste cei mai mari 3 operatori de profil, autoritatea de concurenta din Portugalia (AdC) a lansat o ampla investigatie pentru a cerceta posibilele efecte ale unei tranzactii Vodafone – Nowo.
Vodafone a prezentat, la randul sau, mai multe propuneri printre care inclusiv sa ofere acces Digi la reteaua sa de fibra optica. In final, pe 4 iulie 2024, autoritatea de concurenta portugheza (AdC) a anuntat decizia de a respinge propunerea de achizitie de catre Vodafone Portugalia a Cabonitel, sub umbrela careia se afla Nowo Communications.
Digi a devenit tot mai activ in ultimii ani pe pietele de telecom din Portugalia si Spania, ca urmare a unei repozitionari a strategiei sale pe pietele externe dupa exitul realizat de pe piata din Ungaria.
Pe 9 iulie 2024, Digi Spania a incheiat un contract de roaming national si un contract de partajare a retelei cu Telefonica, contracte cu o durata minima de 16 ani, care vor inlocui de la 1 ianuarie 2025 contractul MVNO incheiat anterior intre Digi Spania si Telefonica. Partile au agreat, astfel, sa partajeze spectrul mobil detinut de acestea in Spania, in banda de frecventa de 3.500 MHz. In plus, Digi Spania a incheiat cu Telefonica un nou contract de acces wholesale la reteaua in banda larga fixa pentru servicii bitstream (NEBA), pentru o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire. Dupa anuntul din decembrie 2023 privind achizitia de licente de spectru in Spania in cadrul acordurilor semnate cu MASMOVIL si Orange Spania, Digi a anuntat ca noul acord ii va permite sa realizeze o tranzitie eficienta si rapida a operatiunilor sale de telefonie mobila din Spania de la un operator de retea mobila virtuala (MVNO) la un operator de retea mobila (MNO) si sa isi dezvolte propria retea mobila.
Pentru a-si asigura finantarea planurilor sale de expansiune pe piata iberica, Digi a anuntat in 2024 semnarea mai multor credite bancare cu impact asupra mixului sau de finantare.
Pe 14 mai 2024, Digi a anuntat ca a contractat credite in valoare totala de aproape 170 mil. Euro de la banci precum Citi si Banco Santander pentru a-si finanta planurile de expansiune si nevoia de capital circulant. Astfel, RCS & RDS S.A. – subsidiara din Romania a companiei Digi Communications NV – in calitate de imprumutat, si Digi Spain Telecom S.L.U. in calitate de garanti initiali au finalizat pe 14 mai 2024 semnarea a doua acorduri de facilitati de credit pentru export in valoare totala de 117.158.657,37 Euro cu Citibank Europe Plc., subsidiara a bancii americane Citi. Banii imprumutati de la Citi sunt alocati catre finantarea achizitiei de bunuri si servicii pentru dezvoltarea retelelor de telecomunicatii din Romania si Portugalia, au anuntat reprezentantii companiei romanesti de telecom.
Un alt pas in aceeasi directie a fost anuntat pe 3 iunie 2024, cand grupul Digi, cu Digi Spain Telecom S.L.U. in calitate de garant initial, a contractat un imprumut la termen de 150 mil. Euro cu o maturitate de 3 ani de la data primei utilizari. ING Bank NV a avut rol de subscriitor, aranjor principal mandatat, coordonator principal si creditor initial, iar ING Bank N.V., Sucursala Londra a actionat in tranzactia de finantare in calitate de agent de facilitate.
Banii imprumutati pot fi utilizati de catre grupul Digi pentru refinantarea obligatiunilor senioare garantate de 450 mil. Euro, care devin scadente in 2025, potrivit reprezentantilor companiei.
Digi este angajata intr-o campanie M&A, care include si piata din Romania, unde grupul de telecomunicatii a anuntat pe 27 mai 2024 ca un vehicul de investitii in care detine pachetul majoritar de actiuni a semnat un acord de principiu pentru achizitia Telekom Romania Mobile, unul dintre rivalii sai directi pe piata de profil.
Digi Communications NV este listata pe bursa de la Bucuresti, unde capitalizarea sa bursiera este de 6,3 mld. RON (aproape 1,3 mld. Euro). Afacerea Digi a fost pornita si dezvoltata de catre antreprenorul Zoltan Teszari, care si-a pastrat pachetul majoritar de actiuni in companie dupa IPO-ul companiei in 2017. Fondul de pensii administrat de NN detine o participatie de aproape 17,6% din Digi Communications NV.