Arhive etichete: Digi ING

Digi mai imprumuta inca aproape 132 mil. Euro de la banci pentru refinantare si achizitii de extindere in Romania, Spania, Portugalia si Belgia

Grupul de telecomunicatii Digi a anuntat pe 9 decembrie 2024 ca a contractat noi facilitati de imprumut in suma totala de aproape 132 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Finantarea cumulata de aproape 132 mil. Euro provine, pe de o parte, din majorarea unui credit de la 150 mil. Euro pana la 220 mil. Euro, respectiv prin contractarea unui acord de imprumut de 61,92 mil. Euro.

Astfel, Digi Romania SA – filiala locala a Digi Communications NV – a imprumutat alaturi de compania – mama si de Digi Spain Telecom S.L.U., in calitate de garanti initiali, au semnat cele doua acorduri de finantare prin care sunt cooptate si alte banci pe langa ING Bank NV, ceea ce modifica expunerile luate fata de grupul de telecomunicatii, aflat intr-o campanie de achizitii M&A, dar si de extindere a retelelor sale pe alte piete din Europa.

Reasezarea structurii de finantare a grupului Digi a vizat astfel un acord de sindicalizare bancara, care modifica contractul de imprumut luat pe 3 iunie 2024 de la ING Bank NV prin care facilitatea de credit este majorata de la 150 mil. Euro la 220 mil. Euro, cu o maturitate de 5 ani de la data primei utilizari si transferul prin novare a unei parti din angajamentul existent al ING Bank NV catre noii creditori cooptati – parte din sindicatul bancar, si anume Banca Transilvania S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., Citibank Europe Plc, Dublin – Sucursala Romania, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A., Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit Bank S.A.

Imprumutul din iunie 2024 semnat initial de catre ING Bank NV avea o maturitate de 3 ani si avea alocat ca destinatie posibila plata obligatiunilor senioare garantate de 450 mil. Euro emise de catre grupul Digi scadente in 2025.

Cealalta finantare anuntata pe 9 decembrie 2024 este un acord de facilitate de credit pentru export, in valoare principala totala de 61.922.818 Euro, semnata cu ING Bank N.V., pentru a fi utilizat in scopul finantarii achizitiei de bunuri si servicii pentru dezvoltarea retelelor de telecomunicatii ale filialelor Digi din Romania, Spania, Portugalia si Belgia, au precizat reprezentantii Digi.

Grupul elen OTE, controlat de catre gigantul german Deutsche Telekom, a anuntat pe 31 octombrie 2024 ca a semnat un memorandum de intelegere privind vanzarea Telekom Romania Mobile catre gigantul britanic Vodafone si grupul romanesc Digi.

De asemenea, campania de achizitii Digi a dat déjà roade recent pe piata din Portugalia, dup ace a anuntat pe 25 octombrie 2024 ca a finalizat achizitia pachetului de 100% din actiunile Cabonitel, prin care controleaza Nowo Communications – al patrulea operator de telecomunicatii mobile si fixe din Portugalia in cadrul unei tranzactii care evalua pachetul integral de actiuni din Cabonitel la 150 mil. Euro. Vanzatorul Cabonitel este LORCA JVCO Limited, un joint venture controlat in proportie de 50% de catre gigantul francez Orange si 50% de catre grupul spaniol de telecom MASMOVIL, ai carui actionari sunt fondurile de investitii Cinven, KKR si Provident Equity Partners.

Piata de telecomunicatii din Romania, dar si alte piete din Europa, se afla intr-o faza de consolidare, ceea ce inseamna ca unii operatori isi fac exitul si se concentreaza pe pietele lor de baza in timp ce alti operatori fac achizitii strategice si isi majoreaza cotele de piata intr-un sector de importanta strategica, in care si autoritatile locale au un cuvant important de spus in aprobarea sau respingerea unor astfel de mutari M&A.

Digi Communications NV a incheiat anul 2024 cu o capitalizare de piata de 6,4 mld. RON (1,28 mld. Euro) pe bursa de la Bucuresti.

Digi semneaza un pachet de finantare de pana la 500 mil. Euro cu un sindicat bancar format din ING, BRD, Citi, Raiffeisen si UniCredit. Banii vor acoperi refinantarea unor datorii anterioare, dar si programe de investitii sau necesar de capital de lucru

Grupul de comunicatii Digi, al carui principal actionar este omul de afaceru Zoltan Teszari, a anuntat pe 24 aprilie 2023 ca a incheiat acorduri de finanatare de pana la 500 mil. Euro cu un sindicat de banci format din ING Bank NV, BRD SocGen, Citibank Europe Plc sucursala din Romania, Raiffeisen Bank SA si UniCredit SA, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

RCS & RDS SA – filiala Digi din Romania este imprumutat in aceste facilitati, iar Digi Communications NV si Digi Spain – subsidiara spaniola a grupului sunt garanti initiali, au precizat reprezentantii grupului.

Contractul de facilitate senior a fost incheiat pe 21 aprilie 2023 si consta in 3 facilitati de imprumut. Astfel, grupul Digi a contractat un imprumut la termen cu o valoare totala de 150 mil. Euro, care va fi scadent peste 5 ani la 31 ianuarie 2028.

O alta componenta din pachetul de finantare sindicalizat este un imprumut revolving in valoare totala de 100 mil. Euro cu o maturitate de 3 ani de la semnarea contractului de facilitate senior, conform reprezentantilor companiei.

De asemenea, acordul de finantare mai include una sau mai multe facilitati suplimentare in limita unui plafon de 250 mil. Euro.

„Sumele imprumutate pot fi folosite de filiala din Romania a Societatii pentru refinantarea datoriilor, pentru cheltuieli de capital, investitii, in scopuri corporative generale si pentru capital de lucru”, au precizat reprezentantii Digi.

Grupul de comunicatii DIGI a anuntat pe 22 martie 2023 ca a incheiat impreuna cu investitorul financiar abrdn un contract de investitii de 300 mil. euro pentru finantarea dezvoltarii unei retele de comunicatii in Spania, cele doua parti urmand sa-si imparta in mod egal finantarea proiectului.

Digi isi rostogoleste constant datoriile prin contractarea unor imprumuturi sindicalizate, dar a apelat in ultimii ani si la emisiuni de obligatiuni pentru a-si finanta planurile de investitii intr-o industrie de comunicatii foarte competitiva si capital intensiva.

Pentru 2022, Digi a anuntat venituri consolidate de 1,5 mld. Euro, in crestere cu 18% fata de anul anterior, si un grad de indatorare net de 2,3 x EBITDA in scadere data de 3,2 x EBITDA in 2021, dupa ce in 2022 a incasat aproximativ 625 mil. Euro din vanzarea operatiunilor din Ungaria, o tranzactie exit record pentru o companie din Romania.

Digi este listate pe bursa de la Bucuresti, unde are o capitalizare de piata de 3,58 mld. RON (726,3 mil. Euro).