Firma globala de avocatura Dentons a asistat coordonatorii globali si co-detinatorii registrului de subscrieri cu privire la IPO si admiterea la tranzactionare a companiei de energie Premier Energy pe bursa de la Bucuresti.
Oferta publica realizata in conformitate cu Regula 144A si Regulamentul S a generat fonduri brute de 140 mil. Euro, incluzand si o componenta destinata investitorilor de retail din Romania. Compania a obtinut aproximativ 97,5 mil. Euro prin emiterea de noi actiuni, in timp ce principalul sau actionar, grupul de investitii Emma Capital din Cehia a strans aproximativ 42,5 mil. Euro.
“Suntem onorati ca am reprezentat sindicatul de intermediere in cadrul celei mai mari oferte publice initiale din Romania a unei companii private din ultimii sapte ani. Le multumim clientilor nostri, emitentului, consilierilor acestuia, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarului Central pentru colaborarea eficienta care a dus la succesul acestei tranzactii. Am dezvoltat practici de top de piete de capital si energie si suntem incantati ca am putut sa ne folosim această expertiza multi-disciplinara pentru finalizarea cu succes a acestui IPO important. Listarea la Bursa de Valori Bucuresti continua sa atraga interes atat din partea emitentilor locali, cat si internationali, iar echipa Dentons este pregătita sa sprijine aceasta tendinta ascendenta.”, a spus Loredana Chitu, coordonator al departamentului de piete de capital al biroului Dentons din Bucuresti, cu rol de co-lider al echipei Dentons care a oferit consultanta in acest proiect.
Echipa multi-jurisdictionala de piețe de capital a Dentons a fost coordonata de partenerii Loredana Chitu din Bucuresti, respectiv Cameron Half si Nik Colbridge de la biroul din Londra, lucrand impreuna cu Alin Roca (Associate) in Bucuresti, respectiv Elijah Smith, Pichrotanak Bunthan (Associates) si Shanie Earl, respectiv Tom Day (Trainees) in Londra.
Acestia au beneficiat de suportul unei echipe de avocati din mai multe arii de practica. Astfel, echipa din București i-a inclus pe Claudiu Munteanu-Jipescu (Partner), Elena Vlasceanu (Counsel), Angelica Pintilie (Senior Associate), Alin Dimache (Associate) si Andrei Marinescu (Paralegal) – toti din cadrul practicii de energie, Argentina Rafail si Cristina Marcu (Counsels), Andreea Predescu (Senior Associate) si Ștefan Sundere (Paralegal) – din practica de Corporate & M&A, Bogdan Papandopol (Partner), Luiza Onofrei Isabela Gheorghe (Senior Associates), respectiv Diana Ceparu (Associates) – din practica de Real Estate, Stefi Ionescu (Senior Associate) si Alexandra Sofineti (Associate) – din practica de Banking & Finance, Liviu Togan (Partner) si Andrei Orbesteanu (Counsel) – din practica de Litigation & Dispute Resolution, Simona Moisa (Senior Associate) – Employment si Data Protection, Raul Mihu (Partner) si Iulia Titirisca (Associate) – din practica Competition & Antitrust.
Firma de avocatura Chrysses Demetriades & Co LLC a oferit asistenta juridica pe aspecte de drept care tin de jurisdictia din Cipru, in timp ce biroul de avocatura Turcan Cazac Law Firm a asigurat consultanta juridica pe aspecte de drept care tin de jurisdictia Republicii Moldova.