Arhiva etichetelor: debt capital markets deal

PMB bonduri 2018 cerinte main

Primăria Municipiului București intenționează să lanseze până pe 20 aprilie o nouă emisiune de obligațiuni de aproximativ 555 mil. Lei pentru refinanțarea titlurilor care se apropie de scadență. Noile obligațiuni ar urma să aibă maturitate de 10 ani și să fie listate pe bursă. BCR, Raiffeisen și BRD ar putea forma un consorțiu pentru a depune ofertă în vederea câștigării mandatului de intermediere a tranzacției. Termenul de depunere a ofertelor pentru desemnarea consultantului PMB: 14 februarie ora 15

Primăria Municipiului București (PMB) intenționează să lanseze în această primăvară o emisiune de obligațiuni municipale pentru a refinanțarea tranșei de obligațiuni de 555 mil. Lei (circa 119,17 mil. Euro la cursul de schimb al zilei) emise în 2015, care ajung la scadență pe 4 mai 2018, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Noua emisiune are în vedere titluri cu maturitate de 10 ani, cu o dobândă fixă, cu plata anuală și care ar urma să fie listate pe bursa de la București, potrivit caietului de sarcini al PMB pentru licitația de selecție a intermediarului tranzacției.

“Obligațiunile urmează a fi emise cel târziu la data de 20 aprilie 2018, în funcţie de condiţiile pieţei. În cazul în care condiţiile pieţei sunt nefavorabile sau apar alte elemente care nu au putut fi luate în considerare, Municipiul București poate decide să amâne, anuleze sau să modifice orice element al tranzacţiei planificate”, precizează reprezentanții Primăriei Bucureștiului în documentul citat.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat pe 19 decembrie 2017 contractarea unui pachet de finanțare rambursabilă în valoare de până la 555 mil. Lei în vederea refinanțării datoriei publice locale rezultate din obligațiunile PMB emise în 2015 scadente în acest an.

Pentru realizarea noii tranzacții, PMB așteaptă până pe 14 februarie la ora 15 ofertele pentru contractul de servicii de intermediere din partea consultanților interesați.

BCR, Raiffeisen și BRD discută formarea unui consorțiu care să înainteze o ofertă pentru câștigarea mandatului noii emisiuni de obligațiuni a PMB, susțin surse din piață.

De asemenea, BT ar putea fi un alt candidat interesat să participe la licitația prin care Primăria oferă un contract de servicii cu o valoare estimată la 1,99 mil. Lei (0,4 mil. Euro) fără TVA.

Reprezentanții băncilor nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii pe acest subiect.

Criteriul luat în calcul pentru desemnarea consultantului este cel mai bun raport calitate – preț în evaluarea ofertei.

Pentru evaluarea ofertelor, PMB a anunțat că în alegerea intermediarului cel mai mult cântărește oferta tehnică referitoare la valoarea maximă a cuponului fix anual, în sensul că pentru oferirea celui mai mic cupon, adică a celei mai mici dobânzi pentru noile titluri vor fi acordate 50 de puncte din punctajul maxim de 100 puncte pentru evaluarea unei oferte.

Alte maxim 15 puncte pot fi acordate pentru oferta tehnică referitoare la capacitatea ofertantului de a garanta subscrierea emisiunii de obligațiuni, aici ofertantul fiind evaluat în funcție de procentul din valoarea totală a emisiunii de obligațiuni pe care acesta intenționează ferm să îl subscrie pe piața primară la nivel de cupon maxim propus în oferta tehnică.

Oferta financiară, adică prețul cerut de consultant pentru executarea contractului licitat de PMB, poate fi cotată cu cel mult 35 de puncte, punctajul maxim fiind atins în cazul celui mai mic preț cerut de către ofertant.

După analiza ofertelor depuse, Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul PMB va putea solicita îmbunătățirea ofertelor depuse, reprezentanții PMB precizând că va exista o singură etapă de îmbunătățire a ofertelor.

pmb bonduri 2015 tabel

În mai 2015, PMB a vândut obligațiuni în valoare de 2,220 mld. Lei (500 mil. Euro), împărțite în patru tranșe egale cu maturități pe 3, 5, 7 și 10 ani, banii fiind destinați rambursării unei emisiuni anterioare din 2005 care se apropia de scadență. BERD a investit atunci 333 mil. Lei (75 mil. Euro) în obligațiuni, adjudecându-și astfel 15% din întreaga emisiune de titluri de împrumut.

Intermediarii emisiunii de obligațiuni PMB din 2015 au fost Raiffeisen și BT.