Arhiva etichetelor: debt capital market deal

Firma poloneză de administrare a datoriilor GetBack a mandatat Banca Transilvania pentru vânzarea de obligațiuni de până la 100 mil. lei pe bursa de la București. GetBack: În viitorul apropiat, vrem să fim mai activi în achiziții de creanțe bancare în România

Firma poloneză de administrare a datoriilor GetBack a mandatat Banca Transilvania pentru vânzarea de obligațiuni de până la 100 mil. lei (peste 21 mil. euro) pe bursa de la București, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Jolanta Grzechca-Meissner, Director al departamentului de relații publice al GetBack.

Întrebată de ce GetBack, firmă deja listată pe bursa de la Varșovia, a decis să vândă obligațiuni listate pe bursa de la București, reprezentanta GetBack a răspuns: “Aceea a fost așteptarea investitorilor din prospect“.

Potrivit Jolantei Grzechca-Meissner, scopul general al tranzacției este dezvoltarea GetBack Capital Group.

GetBack face parte din portofoliul fondului de investiții de talie regională Abris Capital Partners, care deține în România compania de curierat Urgent Cargus, Green Group în sectorul reciclării deșeurilor și Pehart Group în sectorul producției de hârtie tissue.

Board-ul de conducere al GetBack a informat pe 18 ianuarie 2018 că a aprobat un program de emisiune de obligațiuni denominate în lei pe piața românească, care vor fi oferite printr-un plasament privat către o bază de investitori selectați.

Obligațiunile vor fi emise într-una sau mai multe serii, al căror cupon va fi purtător de dobândă fixă sau variabilă, iar maturitatea titlurilor nu va depăși 10 ani.

Tranzacția pe care GetBack și-o propune ar fi prima vânzare de obligațiuni locale a unei firme specializate în administrarea datoriilor pe bursa de la București, care în ultimii doi ani atrage tot mai multe listări private și emisiuni de obligațiuni corporative.

“În ceea ce privește planurile noastre de afaceri din România – dorim să ne extindem în continuare activitatea și angajamentul de investiții în această regiune, așa cum am informat anterior. Aceasta este o piață importantă pentru compania noastră. În viitorul apropiat, dorim să fim mai activi în tranzacțiile de cumpărare a datoriilor pe lângă sectorul telecomunicațiilor și în sectorul bancar. Noi percepem România ca o piață foarte interesantă pentru creșterea angajamentului de investiții”, a declarat Jolanta Grzechca-Meissner, Director al departamentului de relații publice al GetBack.

GetBack, ca și alte firme de profil listate pe bursă precum Kruk, B2 Holding sau Intrum, utilizează emisiunile de obligațiuni ca rută alternativă de finanțare pentru scopurile sale corporative, inclusiv achiziția de portofolii bancare.

În iunie 2015, fondul de investiții Abris în parteneriat cu managementul GetBack au cumpărat firma de administrare a datoriilor. În iulie 2017, GetBack s-a listat pe bursa de la Varșovia.

GetBack a intrat pe piața din România în anul martie 2014. În România, GetBack deține 100% din GetBack Recovery SRL din domeniul colectării creanțelor și 98% din acțiunile Lawyer Consulting Associate SRL, firmă ce asigură servicii de consultanță juridică.

GetBack a raportat la nivel de grup pentru primele nouă luni din 2017 venituri nete de 126,5 mil. euro și un profit net de 42,6 mil. euro la active totale de 705,9 mil. euro. GetBack are o valoare de piață pe bursa din Varșovia de 1,9 mld. zloți (peste 455 mil. euro), având printre acționari DNLD Holdings S.a.r.l. cu 60% (vehicul prin care fondul de investiții Abris Capital Partners controlează compania) și managerul de fonduri de pensii NATIONALE-NEDERLANDEN Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. cu 5%, potrivit ultimelor date făcute publice.

Pe piața creditelor neperformante din România, GetBack concurează cu alte două platforme de origine poloneză Kruk și Kredyt Inkaso, cu cehii de la APS, cu germanii de la EOS, norvegienii de la B2 Holding și suedezii de la Intrum.

 

International Investment Bank pregătește o tranzacție cu obligațiuni în jurul a 100 mil. Euro pe bursa de la București. Ilya Samorodov, IIB: “Ne așteptăm să ridicăm mai mulți bani față de obligațiunile anterioare”

International Investment Bank pregătește cea mai mare emisiune locală de obligațiuni proprii derulată până acum pe bursa de la București  de către instituția financiară internațională.

“Așteptările IIB sunt să strângă mai mult decât la obligațiunile anterioare“, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Ilya Samorodov din cadrul Departamentului de Finanțări Structurate și de Datorii al International Investment Bank. Anterior, IIB a vândut obligațiuni de 300 mil. lei (circa 67 mil. euro) în 2016, respectiv de 111 mil. lei (circa 25 mil. euro)  în 2015.

Potrivit acesteia, banca vizează în cadrul tranzacției să vândă “titluri pe termen mediu, pe 3 ani sau cu o maturitate mai lungă”.

Pe 4 septembrie, IIB a transmis investitorilor de pe bursa de la București că intenționează la finele acestei luni să lanseze o nouă emisiune locală, dacă o vor permite condițiile de piață.

Bancherii de investiții de la BT Capital Partners și BCR au mandatul să aranjeze această tranzacție, tot ei ocupându-se și de emisiunea de obligațiuni din 2016.

Noile titluri ar urma să fie denominate în lei și potențial în euro, au anunțat reprezentanții băncii.

Fondurile obținute vor fi utilizate pentru consolidarea și extinderea portofoliului existent al emitentului și pentru finanțarea activităților în România, în conformitate cu strategia sa de dezvoltare, au precizat reprezentanții IIB.

Managerii tranzacției vor organiza întâlniri și conferințe telefonice cu investitorii începând din 11 septembrie, prima zi fiind dedicată unor întâlniri și conferințe telefonice în București, iar ziua de 12 septembrie este rezervată întâlnirii cu investitori în diferite locații din Europa.

În septembrie 2016, IIB a intrat pe bursa de la București cu o emisiune de obligațiuni de 300 mil. Lei (circa 67 mil. Euro) cu maturitate la 3 ani, la o dobândă de 3,4% per titlu.

IIB a plasat apoi o parte din bani, mai exact 14,5 mil. Euro în euro obligațiuni vândute de către Digi Communications NV la o dobândă anuală de 5%.

În ultimele două luni, Globalworth a listat pe bursa de la București obligațiuni de 550 mil. Euro, UniCredit Bank a vândut tot în vară obligațiuni de 610 mil. Lei, iar Alpha Bank are în plan prima sa emisiune de până la 300 mil. Lei în următoarele 18 luni.

IIB, la care România este unul dintre acționari, și-a majorat semnificativ în ultimii trei ani expunerea față de piața locală după mai multe tranzacții bilaterale de finanțare corporativă și emisiunile de obligațiuni de pe bursă.

BERD și IFC, cei mai puternici investitori instituționali din România, dețin poziții puternice de finanțatori ai economiei locale. Pe lângă postura de acționari minoritari într-o gamă largă de companii locale, BERD și IFC au lansat propriile emisiuni de obligațiuni pe bursa de la București. IFC a plasat în iunie o emisiune de obligațiuni în monedă locală de 70 mil. lei, iar BERD a investit puternic în listarea Digi, dar și în achizițiile de obligațiuni Globalworth, unde a investit 50 mil. euro, respectiv alte 33 mil. euro în ultima tranzacție cu obligațiuni UniCredit Bank România.