Consiliul de administratie al Bancii Transilvania, cea mai mare banca locala dupa marimea activelor, a anuntat ca a aprobat pe 28 octombrie 2025 lansare unor emisiuni de obligatiuni de pana la 2 mld. Euro pentru sustinerea planurilor sale de crestere, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
BT a propus actionarilor aprobarea de emisiuni de obligatiuni pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe emisiuni de obligatiuni separate, sau in cadrul unui program nou de obligatiuni sau fie ca urmare a majorarii in mod corespunzator a sumei maxime autorizate conform Programului EMTN de 1,5 mld. Euro din anul 2023.
Emisiunile de obligatiuni corporative se vor desfasura pe o perioada de maximum 5 ani, vor cumula o suma de maximum 2 mld. Euro (sau echivalent in alta valuta) si vor fi denominate in RON, euro sau alta valuta.
Banca va avea in vedere conditiile si practicile de piata pentru stabilirea ratei dobanzii, frecventei de plata a cuponului, tipului de instrument sau oricaror alte elemente de structurare a emisiunilor, au anuntat reprezentantii Bancii Transilvania.
Potrivit acestora, noile emisiuni de obligatiuni sunt o optiune foarte buna pentru diversificarea bazei de capital, in conditii eficiente de cost si care ofera in acelasi timp o consolidare a prezentei BT ca emitent pe pietele financiare internationale.
BT Capital Partners, compania de brokeraj a grupului Banca Transilvania, va fi unul dintre intermediarii ofertei aferente fiecarei emisiuni de obligatiuni.
Ultima tranzactie de acest tip a fost derulata de catre Banca Transilvania chiar in acest an, dupa ce a anuntat pe 26 iunie 2025 ca a plasat o emisiune de obligatiuni in format sustenabil in valoare de 1,5 mld. RON (aproape 300 mil. Euro) la un cupon de 8,875%.
Tranzactia din iunie 2025 este prima emisiune de obligatiuni in format sustenabil in RON si a majorat la aproape 2,5 mld. Euro valoarea totala a celor 5 emisiuni de obligatiuni lansate de catre Banca Transilvania din 2023 pana acum.
Banca Transilvania are o capitalizare de piata de peste 32,3 mld. RON (circa 6,4. mld Euro) pe bursa de la Bucuresti.