ING Bank a intermediat o emisiune de tip plasament privat pentru Banca Internationala de Investitii (IIB), cu dobanda variabila in lei, tranzactie prin care institutia financiara de dezvoltare isi majoreaza expunerea in moneda locala.

ING Bank a facilitat emisiunea primei obligațiuni cu dobanda variabila in lei, in format de plasament privat, pentru Banca Internationala de Investitii (IIB), potrivit reprezentantilor ING.

Instrumentele cu rata variabila sunt rar emise in piata locala, ceea ce a sporit atractivitatea emisiunii in randul investitorilor, sustin bancherii ING.

Conform acestora,  suma tranzactionata a fost de 190 mil. lei (aproximativ 39 mil.  euro) cu maturitate la doi ani si o rata variabila ROBOR 3 luni + 65bps (puncte de baza – n.r.). Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Dublin (Irlanda).

Tranzacția a fost un succes atat pentru emitent, cat si pentru investitori. Astfel, Banca Internationala de Investitii a reusit sa obtina un nivel competitiv de finantare in euro, in premiera avand o rata negativa a dobanzii fixe, afirma bancherii ING. Acest lucru i-a adus si reconsolidarea pozitiei ca emitent important pentru comunitatea investitorilor locali. Totodata, investitorii, fonduri de pensii locale, au avut oportunitatea de a accesa un instrument cu rata variabila in conditiile asumarii unui risc de contrapartida cu rating A, superior rating-ului de tara al Romaniei.

„Aceasta tranzactie a fost incheiata cu succes datorita colaborarii excelente intre echipele locale si internationale din ING, dintre departamentul de Piete Financiare din ING Bank Romania si cel dedicat emisiunilor de tip Private Placement de la Londra. A gasi solutii personalizate si relevante pentru clienti este una dintre prioritatile strategice ale ING alaturi de transformarea digitala, inclusiv in zona pietelor financiare. Astfel, in acest an, avem in plan facilitarea tranzactiilor valutare si pe telefonul mobil prin lansarea unei noi platforme mai performante si prietenoase, care va aduce multiple beneficii clientilor.”, a declarat Laurentiu Mihailescu, Head of Financial Markets in cadrul ING Bank Romania. 

Emisiunea privata intermediata de catre ING Bank pentru Banca Internatională de Investitii a fost plasata in cadrul programului MTN, recent actualizat de catre BII. Tranzactia vine dupa alte doua emisiuni publice incheiate cu succes in perioada 2018-2019, in cadrul carora ING Bank a facut parte din consortiul de banci.

IIB este o banca de dezvoltare internationala, fondata in urma cu 50 de ani de catre foste state comuniste, inclusiv Romania. La nivelul anului 2020, investitorii din Romania au o pondere de 28,7% in finantarea pe termen lung a IIB, dupa cei proveniti din Rusia, cu o cota de 33,2%. In oglinda, leul romanesc (RON) este a doua valuta ca expunere in finantarea pe termen lung a IIB cu o cota de 25,3%, dupa rubla ruseasca, ca urmare a tranzactiilor derulate de catre IIB in moneda locala.

IIB atrage prin emisiuni de obligatiuni derulate in diferite valute – rubla, leu, forint maghiar, coroana ceha sau euro, finantare la dobanzi foarte mici de la investitori din spatiul Uniunii Europene, bani pe care apoi ii plaseaza apoi la dobanzi mai bune in imprumuturi sau in emisiuni de obligatiuni derulate mai ales de companii din spatiul Uniunii Europene.

Printre companiile care au atras capital de dezvoltare de la IIB se numara reteaua de retail Profi din portofoliul fondului de investitii Mid Europa Partners, grupul antreprenorial Agricover sau Avicola, conform informatiilor publice disponibile.

Statul roman este al cincilea actionar ca marime al bancii, cu o participatie de 6,89% la 31 decembrie 2020, dupa Rusia, Ungaria, Bulgaria si Cehia. IIB, ale carei active la 31 decembrie 2020 erau de 1,62 mld. Euro, si-a mutat din februarie 2021 sediul central al bancii de la Moscova la Budapesta (Ungaria), pe teritoriul Uniunii Europene, ale carei state membre detin o cota de peste 51% din actiunile bancii, conform unei prezentari recente catre investitori.

Cu un profil de banca internationala de dezvoltare, IIB se pozitioneaza astfel pe un segment puternic reprezentat de catre institutii financiare internationale precum BERD, Banca Europeana de Investitii (EIB), grupul Bancii Mondiale sau BSTDB.