Arhive etichete: DCM BCR

BCR lanseaza o noua emisiune de obligatiuni nepreferentiale de 1 mld. RON la o dobanda de 7,55%

Banca Comerciala Romana (BCR), a doua banca dupa marimea activelor si subsidiara a grupului austriac Erste Bank, a anuntat pe 11 decembrie 2023 ca a atras 1 mld. RON (200 mil. Euro) de la investitori dupa lansarea unei noi emisiuni de obligatiuni nepreferentiale, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Emisiunea consta in obligatiuni senior nepreferentiale cu o maturitate de 6 ani si urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti. Obligatiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch si Baa2 din partea Moody’s.

Procesul de book building a evidențiat un interes puternic din partea investitorilor, astfel incat in primele ore dupa deschidere au fost inregistrate ordine de peste 500 mil. RON, valoare care a crescut la 1,2 mld. RON, sustin reprezentantii bancii. Astfel, randamentul de 100 bps (100 puncte de baza, 1% – n.r.) peste randamentul titlurilor de stat s-a translatat intr-o rata a dobanzii de 7,55%, care reflecta performanța solida a BCR.

Emisiunea s-a adresat marilor investitori institutionali, iar dimensiunea a fost substantial mai mare fata de suma anuntata.

“Prin lansarea acestei noi emisiuni de obligatiuni, de 1 miliard de lei, BCR isi reafirma angajamentul fata de dezvoltarea durabila a pietei locale de capital, care are impact direct in cresterea prosperitatii si a economiei Romaniei. Fiecare astfel de reusita ne onoreaza si ne ghideaza in scalarea oportunitatilor de investitii responsabile, cu impact real in societate. Alaturi de colegii mei din BCR, le multumim investitorilor si partenerilor de la Bursa de Valori Bucuresti pentru ca impreuna cream valoare pe termen lung in Romania, pentru Romania”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana (BCR).

In ultimii trei ani, banca a emis obligatiuni in valoare de circa 8 mld. RON, fiind unul dintre principalii emitenti activi de la Bursa de Valori Bucuresti. Valoarea cumulate a celor 10 emisiuni de obligatiuni listate de BCR la BVB este de 8,6 mld. RON.

Noua emisiune de obligatiuni s-a dovedit una de succes inca de la inceput, in conditiile in care, dupa aproximativ trei ore de la deschidere, registrul de ordine era acoperit, suma minima comunicata initial fiind de 500 mil. RON (100 mil. Euro). Dupa alte cateva ore, registrul de ordine a fost supra-subscris semnificativ, ceea ce a dus la decizia inchiderii mai devreme a ofertei si la cresterea valorii emisiunii la 1 mld. RON.

Prin aceasta emisiune, BCR a mai facut un pas inainte in procesul de conformare cu reglementarile UE privind capacitatea minima pe care trebuie sa o detina bancile pentru a absorbi pierderile, cerintele minime pentru fonduri proprii si pasive eligibile (MREL) si ghidurile MREL, in conformitate cu strategia de rezolutie.

BCR a lansat o noua emisiune de obigatiuni verzi de 702 mil. RON cu maturitate la 5 ani si o dobanda anuala de 9,079%. Subsidiara locala a grupului bancar austriac Erste a ajuns pe bursa de la Bucuresti la un nivel total de obligatiuni la tranzactionare de peste 3,7 mld. lei

Lasă un răspuns

BCR, subsidiara locala a grupului bancar austriac Erste, a listat pe 22 iunie 2022 o noua emisiune de obligatiuni verzi de 702 mil. lei (peste 140 mil. euro), prin care se aliniaza noului trend de emitere de instrumente financiare care corespund criteriior ESG.

In octombrie 2021, BCR a intra pe bursa de la Bucuresti cu prima sa emisiune de obligatiuni verzi de 500 mil. lei.

Noile titluri ale BCR sunt obligatiuni verzi de tip senior nepreferentiale, cu o maturitate de 5 ani si o dobanda fixa anuala de 9,079 %.  Obligatiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea agentiei de rating Fitch.

“Ma bucur ca, datorita eforturilor colegilor mei, reusim sa aratam consecventa si sa extindem angajamentul nostru de a emite obligatiuni verzi. Aceste emisiuni, alaturi de toate initiativele noastre similare, se inscriu in viziunea BCR de transformare sustenabila si pe termen lung a economiei romanesti. Investitorii sunt din ce in ce mai atenti la resursele pe care aleg sa le sustina si suntem incantati sa vedem aceasta preocupare tot mai prezenta in Romania. Este un semn de responsabilitate si, totodata, de incredere in piata de capital, chiar si intr-un context international dificil”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR, a doua banca din Romania dupa valoarea activelor totale.

“BCR utilizeaza in mod activ piata de capital din Romania pentru a obtine finantare, iar proiectele verzi incep sa capete tot mai multa consistenta la Bursa de Valori Bucuresti. Dupa ce anul trecut, echipa BCR a listat prima emisiune de obligatiuni verzi ale grupului pe piata locala, acum o noua emisiune de peste 700 de milioane de lei va fi folosita pentru finantarea unor proiecte verzi din economia romaneasca. Succesul acestor emisiuni demonstreaza capacitatea pietei de capital din Romania de a acoperi finantari semnificative si arata faptul ca bursele de valori au o responsabilitate cheie in promovarea tranzitiei spre o economie verde prin incurajarea si dezvoltarea finantarilor responsabile si a produselor financiare sustenabile”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Membra a Erste Group, BCR este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, incluzand operatiunile de banca universala (retail, corporate & investment banking, trezorerie si piete de capital), precum si societatile de profil de pe piata leasingului, pensiilor private si a bancilor de locuinte. Emisiunea de obligatiuni a intrat pe 22 iunie la tranzactionare si este a 6-a emisiune a bancii listata la BVB, valoarea totala a obligatiunilor BCR disponibile la tranzactionare fiind de peste 3,7 mld.lei.

Bancile si-au consolidat an de an rolul de cel mai important emitent de obligatiuni pe piata de capital din Romania, in contextul in care au folosit bursa ca un canal de a atrage lichiditati de la investitori pe care apoi sa le plaseze mai departe in imprumuturi catre clientela lor la dobanzi superioare.