Arhiva etichetelor: Cyprus Airways

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 29 august 2014

ROMÂNIA

Bank of Cyprus i-a angajat pe britanicii de la HSBC pentru vânzarea operaţiunilor din România
BĂNCI. Bank of Cyprus i-a angajat pe britanicii de la HSBC, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, să se ocupe de procesul de vânzare al portofoliului local de credite corporative rămase în proprietatea ciprioţilor, potrivit raportului semestrial al băncii, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Fondul Secure Property Development & Investment PLC cumpără sediul Danone România pentru 5,85 milioane de euro
IMOBILIARE. Conducerea fondului de investiții Secure Property Development & Investment PLC, specializat în investiții imobiliare în regiune, a anunţat în decursul zilei de azi că a intrat într-un acord preliminar de achiziţie a companiei EOS Business Park pentru 5,85 milioane de euro în numerar, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Clădirea de birouri este sediul central al producătorului francez de lactate Danone România.

Furnizorul de servicii de telecomunicatii Ines a ieşit din acţionariatul Opticables
TELECOMUNICAŢII. Ines Group, un furnizor de servicii de comunicaţii cu afaceri de 5,3 mil. euro anul trecut, şi-a vândut pachetul de 70% din acţiunile companiei Opticables din Bucureşti, care este specializată în servicii de instalare şi mentenanţă pentru reţele de cablu şi fibră optică, celuilalt proprietar – Radu Bogdan Ortan, care a devenit astfel asociat unic al firmei, conform unui document publicat în Monitorul Oficial şi citat de ZF.

Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Zahărul Lieşti şi Lemarco Cristal de către Agrana Zucker GmbH
Consiliul Concurentei a autorizat operațiunea de concentrare economică prin care Agrana Zucker GmbH preia activele companiilor SC Zahărul Lieşti SA şi SC Lemarco Cristal SA, se arată într-un comunicat al autorităţii române de concurenţă.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

O firmă de jocuri de noroc din Grecia devine acţionar majoritar al unei rețele de telefoanie mobilă din Grecia
TELECOMUNICAŢII. Conducerea OPAP, ce-a de-a doua mare firmă de jocuri de noroc din Europa, a anunțat că va achiziționa participaţia de 90% din Payzone Hellas SA, una dintre cele mai mari rețele de telefoanie mobilă din Grecia cu peste 11.000 de terminale POS instalate, pentru 7,75 milioane de euro, anunţă publicaţia elenă Kathimerini.

Ryanair prezintă o ofertă neangajantă pentru compania aeriană Cyprus Airways
AVIAŢIE. Ryanair Holdings Plc va prezenta o ofertă neangajantă pentru compania aeriană Cyprus Airways, în condițiile în care operatorul low – cost aerian irlndez caută să se extindă spre est, anunţă publicaţia elenă Kathimerini.

EUROPA

Telefonica încheie achiziția unei subsidiare a Vivendi pe piața telecom din Brazilia până la jumătatea anului viitor
TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei de telecomunicaţii Telefonica din Spania se aşteaptă să încheie tranzacţia de achiziţionare a GVT, o unitate braziliană în domeniul telecomunicațiilor a companiei Vivendi, până la jumătatea anului următor, potrivit Bloomberg.

ASIA

Tranzacţie de 199 milioane de dolari în agricultura din Malaezia
AGRICULTURĂ. Vehiculul investiţional Felda Global Ventures Holdings Bhd din Malaezia intentionează să cumpere Asian Plantations Ltd din Singapore, companie ce se ocupă cu achiziţia terenurilor pentru plantația palmierilor de ulei în Malaezia, pentru 199 milioane de dolari, conform Reuters.

Tranzacţie de 1,09 miliarde de dolari încheiată în industria energiei din China

ENERGIE. Reprezentanţii companiei canadiene de petrol Athabasca Oil Corp au declarat că au finalizat vânzarea participației de 40% dintr-un proiect canadian de nisipuri petrolifere către una dintre cele mai mari companii energetice de stat din China, PetroChina Co, relatează Wall Street Journal. Conducerea companiei Athabasca a declarat încasări nete din vânzare de 1,18 miliarde de dolari canadieni (1,09 miliarde de dolari).

O companiei agricolă din Singapore poartă discuţii privind vânzarea mai multor active într-o încercare de a spori lichiditatea
AGRICULTURĂ. Conducerea companiei agricole Olam International Ltd. din Singapore, specializate în comerț și cu active în agricultură, poartă discuţii privind vânzarea mai multor active și îşi va îndrepta atenția către consolidarea marjelor de profit în detrimentul volumului vânzărilor într-o încercare de a spori lichiditatea, au declarat reprezentanții companiei pentru Bloomberg.

Tranzacţie de 1,25 miliarde de dolari pe piaţa japoneză imobiliară
IMOBILIARE. Mori Trust Co, al doilea mare dezvoltator de pe piaţa imobiliară din Japonia, a achiziționat Meguro Gajoen, un complex de birouri și sală de banchet din Tokyo de la Lone Star, un fond de investiţii american, pentru 130 miliarde de yeni (1,25 miliarde de dolari), a precizat o sursă familiară cu tranzacţia pentru Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 29 iulie 2014

ROMÂNIA

Siemens România preia un dezvoltator de software din Braşov
TELECOMUNICAŢII. Compania Siemens România a finalizat preluarea dezvoltatorului local de software LMS Romania SRL Braşov, care va funcţiona începând de azi sub denumirea de Siemens Industry Software SRL., anunţă Business Review. Afacerea face parte din tranzacția internațională prin care Siemens AG a preluat LMS International (Belgia) la sfârșitul anului 2012.

CBRE: Valoarea tranzacțiilor pe piața imobiliară s-a triplat în prima jumătate a anului depășind 400 de milioane de euro
IMOBILIARE. Volumul de investiţii pe piața imobiliară locală a crescut în prima jumătate a anului cu o rată de creştere de 222% până la valoarea de 402,4 milioane de euro, potrivit unui raport al CBRE. Triplarea valorii tranzacțiilor înregistrate în primele șase luni a avut loc în condițiile unei creşteri diversificate variate în ceea ce privește tipul şi întrebuinţarea proprietăţilor vândute, precum şi a profilului cumpărătorilor.

EUROPA

Raiffeisen, interesată de piaţa de retail din Rusia
BĂNCI. Banca austriacă Raiffeisen Bank International îşi focalizează atenţia pe segmentul de retail de pe piaţa rusească, pe fondul creșterii concurenței pentru clienţii corporate, a declarat şeful executiv Karl Sevelda pentru ziarul austriac Wirtschaftsblatt.

Ryanair nu mai este interesată de cumpărarea liniei aeriene Cyprus Air
AVIAŢIE. Michael O’Leary, şeful transportului aerian Ryanair, companie aflată printre cele 20 de companii care au depus săptămâna trecută scrisori de interes neangajante pentru achiziţia Cyprus Airways, a declarat ca Ryanair nu mai este interesată de achiziţia companiei naţionale aeriene din Cipru, pe motiv că acesta întâmpină mari probleme legate de sistemul de pensii, pierderi istorice şi o posibilă rambursare de aproximativ 100 de milioane de euro dintr-un ajutor de stat, potrivit Kathimerini.

AMERICA DE NORD

O companie americană de petrol şi gaze răscumpără toate acțiunile preferențiale pentru suma de 1,26 miliarde de dolari
PETROL ŞI GAZE. Reprezentanţii companiei de petrol şi gaze Chesapeake Energy Corp din Statele Unite ale Americii au declarat că vor cheltui 1,26 miliarde de dolari pentru răscumpărarea tuturor acțiunilor preferenţiale în circulație emise de unitatea proprie CHK Utica, ţinta fiind simplificarea bilanțului companiei şi eliminarea a aproximativ 75 milioane dolari în plăţi anuale a dividendelor, scrie Reuters.

Tranzacţie pe piaţa americană de telecomunicaţii
TELECOMUNICAŢII. Producătorul canadian de telefoane mobile BlackBerry Ltd cumpără o societate germană privată specializată în criptarea de voce şi de date pe dispozitivele mobile, Secusmart GmbH, pentru o sumă confidenţială, ţinta fiind consolidarea ofertei securităţii în materie de telefoane mobile pentru companii şi guverne, relatează Wall Street Journal.

Panasonic și Tesla se asociază pentru construirea unei fabrici auto în SUA
AUTO. Producătorul japonez de electrocasnice Panasonic Corp a ajuns la un acord cu compania americană Tesla Motors Inc în vederea realizării unei investiţii estimate între194 milioane de dolari și 291 milioane de dolari în Gigafactory, o uzină de acumulatori pentru autoturisme pe care producătorul american de vehicule electrice intenţionează să o construiască în SUA, a raportat Nikkei Asian Review.

Tranzacţie de 1,94 miliarde de dolari pe piaţa nord-americană
Conducerea societăţii Waste Management Inc este de acord cu vânzarea afacerii Wheelabrator Technologies Inc. de waste-to-energy către firma cu capital privat Energy Capital Partners pentru 1,94 miliarde de dolari, relatează Wall Street Journal.

ASIA

O companie americană vinde o participaţie de 49,9% dintr-o societate japoneză de telemarketing
INVESTIŢII. Conducerea companiei americane de investiţii Bain Capital a decis să vândă o participaţie de 49,9% din societatea japoneză de telemarketing Bellsystem24 Holdings către casa de comerț Itochu Corp din Tokyo pentru o sumă confidenţială, au declarat reprezentanţii companiilor pentru Reuters.

AUSTRALIA

Ofertă de 7 miliarde de dolari pe piaţa australiană imobiliară
IMOBILIARE. Companiile din industria imobiliară City Developments Ltd din Singapore şi Stockland Group Ltd din Australia sunt interesate de oferta de 7 miliarde de dolari pentru portofoliul de proprietăţi rezidenţiale şi comerciale al vehiculului Leighton Holdings, anunţă Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 24 iulie 2014

ROMÂNIA

Blue Air, interesată de privatizarea companiei naționale aeriene din Cipru, Cyprus Airways. Circa 20 de companii au depus scrisori de interes până pe 23 iulie, termenul fixat de statul cipriot
AVIAȚIE. Compania de transport aerian Blue Air a anunțat astăzi că este interesată să participe alături de banca de investiții Renaissance Capital la privatizarea companiei Cyprus Airways, scoase la vânzare de guvernul cipriot, potrivit unui comunicat de presă al Blue Air, citat de Mediafax. Aproximativ 20 de companii au depus scrisori de interes până la 23 iulie, termenul fixat de guvernul cipriot.

EUROPA

Fiat discută o fuziune cu Peugeot, spune FT. Companiile neagă

AUTO. Producătorii de automobile italian Fiat Chrysler și francez Peugeot discută o fuziune, în condițiile în care o asemenea mișcare ar produce un efect puternic pe piața europeană de profil și ar da al cincilea producător auto la nivel mondial, afirmă Financial Times. Informația a fost negată de către un purtător de cuvânt al companiei franceze.

Tranzacţie pe piaţa britanică de petrol şi gaze
PETROL ŞI GAZE. Conducerea companiei britanice de petrol şi gaze BG Group ia în considerare vânzarea celor mai mari operaţiuni ale sale din Marea Nordului pentru 1 miliard de lire sterline (1,7 miliarde de dolari), a informat The Times.

Statul italian face o vânzare de 2 miliarde de euro către chinezi pe piața de energie
ENERGIE. Reprezentanţii instituţiei de credit de stat Cassa Depositi e Prestiti au precizat că sunt în discuţii avansate cu compania de energie State Grid Corp of China pentru vânzarea unei participaţii de 35% din vehiculul CDP Reti pentru 2 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) şi că aşteaptă să încheie tranzacţia cât mai curând, a precizat ministrul economiei din Italia la o conferinţă de presă, potrivit Reuters.

Tranzacţie de 250 de milioane de euro în industria IT din Franţa
IT. Conducerea companiei franceze de software Dassault Systemes a precizat că va cumpăra producătorul olandez de software Quintiq pentru 250 de milioane de euro ( aproximativ 337 milioane de dolari), potrivit unui comunicat al firmei.

Tranzactie pe piaţa cafelei din Rusia
CAFEA. Unul dintre cele mai mari lanțuri de cafenele din Rusia, Shokoladnitsa, este pe punctul de a încheia o tranzacţie de cumpărare a companiei rivale, Coffee House, tranzacţie ce ar putea majora cu 50% profiturile companiei, şi anume la mai mult de 450 milioane de dolari, scrie Kommersant.

AMERICA DE NORD

EY preia firma de consultanță de management Parthenon Group
CONSULTANȚĂ. EY, unul din cei patru lideri globali în consultanță și audit, va fuziona cu firma de consultanță în management Parthenon Group, anunță FT. Astfel, fuziunea celor două afaceri va fi parte din departamentul de servicii de asistență în tranzacții, care va opera de acum încolo sub marca Parthenon și va fi condus de către Bill Achtmeyer, președintele și directorul general al Parthenon. Mutarea EY vine după tranzacții similare în sector înregistrate anul trecut – PwC a cumpărat firma de consultanță în management Booz and Company, iar Deloitte a preluat Monitor Group.

Tranzacţie de 250 milioane de dolari pe piaţa americană de telecomunicaţii
TELECOMUNICAŢII. Companiile americane AT&T Inc şi Chernin Group au format o alianţă cu scopul de a cumpăra o participaţie din compania Fullscreen pentru aproximativ 250 milioane de dolari, au precizat surse familiare pentru Wall Street Journal.

ASIA  

Vânzare Lafarge de 329 milioane de dolari pe piața cimentului din Pakistan
CIMENT. Conducerea companiei Lafarge din Franţa a precizat că vinde afacerea de ciment din Pakistan pentru 329 milioane de dolari către compania britanică de ciment BestWay Cement, potrivit Reuters. Lafarge și Holcim sunt în curs de fuziune și au de vânzare active pe mai multe piețe de pe Glob. În România, Lafarge se pregătește să își vândă toate activele deținute.

O companie asiatică de electricitate cumpără două hidrocentrale în India
ENERGIE ELECTRICA. Compania Abu Dhabi National Energy Co iese dintr-o afacere de 1,6 miliarde de dolari pentru a cumpăra două hidrocentrale din India datorită unei schimbări a strategiei, a precizat un reprezentant al companiei către Reuters.

Piața chineză, în vizorul unei alianțe de 1,9 miliarde de dolari între japonezi și thailandezi
INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Compania japoneză Itochu Corp s-a unit cu compania Charoen Pokphand Group a miliardarului thailandez Dhanin Chearavanont, ținta fiind cererea în creștere de carne și hrană pentru animale din China şi alte părţi ale Asiei, a relatat Bloomberg. Potrivit sursei, compania japoneză Itochu va cumpăra o participaţie de 852 milioane dolari în compania Charoen Pokphand Group din Hong Kong, iar societatea thailandeză va lua un miliard de dolari din vânzarea stocurilor companiei Itochu din această afacere, potrivit unor declarații separate din partea companiilor. Itochu va rascumpăra, de asemenea, un pachet de aproximativ 78 milioane de acţiuni de pe piață pe parcursul anului viitor.

Gândurile de extindere ale Blue Air zboară către Cipru. Sursă foto: Blue Air

Românii de la Blue Air, în luptă cu irlandezi, greci, israelieni, spanioli la privatizarea companiei naționale aeriene din Cipru. În total, circa 20 de companii au depus scrisori de interes pentru achiziția Cyprus Airways

Compania de transport aerian Blue Air a anunțat astăzi că este interesată să participe alături de banca de investiții Renaissance Capital la privatizarea companiei Cyprus Airways, scoase la vânzare de guvernul cipriot, potrivit unui comunicat de presă al Blue Air, citat de Mediafax. Aproximativ 20 de companii au depus scrisori de interes până la 23 iulie, termenul fixat de guvernul cipriot.

Astfel, reprezentanții Blue Air au călătorit în Cipru și au avut întâlniri cu mai multe agenții guvernamentale din Cipru, inclusiv cu reprezentanți ai Autorității Aeronautice, unde a fost prezent şi consultantul KPMG, administrator desemnat pentru structurarea procedurilor de privatizare, conform sursei citate.

Vânzarea companiei aeriene cipriote a stârnit interesul mai multor companii europene, printre care Arkia din Israel, Ryanair, cea mai mare companie aeriană low cost din lume, Aegean din Grecia, dar și a operatorilor aerieni din afara Europei, interesați să aibă acces prin intermediul Cyprus Airways la cele mai mari terminale ale Europei, după cum observă cotidianul financiar elen Kathimerini.

Președintele liniilor aeriene cipriote, Tony Antoniou, spunea la începutul acestei luni că găsirea unui investitor este crucială pentru supraviețuirea pe termen lung a companiei de transport național aerian.

Guvernul cipriot doreşte privatizarea companiei Cyprus Airways întrucât aceasta a întâmpinat dificultăți financiare în ultimii ani. Compania nu a reuşit să iasă din impas în ciuda faptului că statul cipriot i-a acordat un ajutor de stat de 102,9 milioane de euro. Din acest pachet 31,3 mil. euro au fost destinate unei majorări de capital, iar alte 73 mil. euro au fost resurse utilizate pentru salvarea companiei. Compania este obiectul unui amplu plan de restructurare ce se derulează în perioada 2012 – 2017.

Ajutorul de stat acordat companiei de către statul cipriot și notificat către Bruxelles în decembrie 2013 a determinat Comisia Europeană să declanșeze o anchetă prin care să stabilească dacă au fost sau nu respectate reglementările comunitare în materia acordării ajutorului de stat.

Înfiinţată în anul 1947, Cyprus Airways este compania naţională a Republicii Cipru şi operează 6 aeronave Airbus 320 către 19 destinaţii în Europa şi Orientul Apropiat. Cyprus Airways are încheiate parteneriate cu mai multe companii aeriene, printre care şi Tarom, potrivit Mediafax.

Activele companiei au înregistrat în 2011 valoarea de 141,7 milioane de euro. Compania a înregistrat în 2011 venituri totale de 212,9 milioane de euro. Grupul a realizat o pierdere pentru anul 2011 de 23,9 milioane euro, în comparație cu un profit de 232 mii euro realizat în 2010, potrivit raportului anual din 2011 al companiei.

Blue Air, companie fondată de omul de afaceri Nelu Iordache, a intrat pe piață în decembrie 2004. Compania a achiziționat în primul său an de activitate o aeronavă Boeing 737-300.
În anul 2013, compania Airline Management Solutions cu capital românesc, a preluat activitatea Blue Air printr-o tranzacţie în sumă de aproximativ 30 milioane de euro, care include asumarea unor obligaţii în valoare de 28 milioane de euro, potrivit avocatului Arthur Flieger, reprezentantul Airline Management Solutions, noul acţionar majoritar.

Airline Management Solutions a fost înfiinţată pe 17 aprilie 2012 şi are ca acţionari patru persoane fizice din Bucureşti, respectiv Teodor Cristian Rada (33%), Marius Mihail Puiu (33%), Tudor-Zamfir Constantinescu (17%) şi Luciana Păunescu (17%), potrivit ZF.

Compania a realizat în 2013 o cifră de afaceri de 140,2 milioane lei (31,7 milioane euro), iar pierderea netă înregistrată de companie a fost de 76,3 (17,2 milioane euro). Numărul mediu de salariaţi a fost de 437 în anul 2013. Directorul General Blue Air, Gheorghe Răcaru, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că pentru perioada 2014-2015 obiectivul noilor acţionari este creşterea cifrei de afaceri consolidate cu 3-5%.

Renaissance Capital, partenerul ales de Blue Air pentru participarea la privatizarea companiei cipriote, este o bancă de investiții, în spatele căreia se află unul dintre cei mai bogați oligarhi ruși, Mihai Prohorov, cu o avere estimată de Forbes la 10,7 miliarde de dolari. Pe piața românească, Renaissance Capital a avut în 2011 mandat din partea statului român să vândă pe bursă printr-o ofertă publică secundară un pachet de 10% din OMV Petrom, tranzacție eșuată în condițiile în care cererile de subscriere nu au atins pragul necesar.