Arhiva etichetelor: CTP Euronext

Investitorul imobiliar CTP se listeaza pe bursa Euronext Amsterdam la o capitalizare de piata de 5,6 mld. euro

CTP B.V., proprietar și dezvoltator major european de spatii logistice integrat pe vertical, anunta astazi, 25 martie 2021, ca oferta actiunilor sale a fost evaluata la pretul de 14 euro pe actiune, ceea ce echivaleaza cu o capitalizare de piata de 5,6 mld. Euro.

CTP este unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata spatiilor industriale din Romania.

Listarea și prima tranzactionare a actiunilor pe baza “daca și cand vor fi emise” (“as-if-and-when-issued” – lb.eng.) pe Euronext Amsterdam va incepe astazi, joi, 25 martie 2021, la ora 9:00 CET, precizeaza un comunicat al CTP.

„Listarea CTP pe Euronext Amsterdam este urmatorul pas intr-o calatorie incredibila. Sunt mandru sa sarbatoresc acest moment de referinta impreuna cu echipa mea. Suntem pasionati de proprietati industriale și logistice de mai bine de doua decenii. De la low-cost la high-tech, avem o contributie esentiala la dezvoltarea comertului electronic, potentand activitati de “cross dock” și “last mile”. De la un start-up care detinea o mica magazie, am crescut pentru a deveni un jucator de top 5 cu peste 400 de angajati, care detine proprietati de clasa A, cu panouri solare pe acoperiș. In calitate de Parkmakers, activele noastre sunt 100% certificate BREEAM și neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon. Am reușit acest lucru datorita retelei noastre exceptionale, orașelor in care am investit și celor peste 700 de clienti care ne-au ajutat sa invatam și sa dezvoltam aceasta companie fantastica. Dar, mai presus de toate, am reușit datorita echipei, tuturor oamenilor talentati, harnici și ambitioși de la CTP. A venit momentul sa trecem la nivelul urmator. Suntem gata sa acceleram ritmul, sa ne extindem prezenta in Europa și, totodata, sa atingem pragul de 10 milioane de mp de suprafata totala inchiriabila (GLA) pana in 2023. Regiunea ECE, cu structura sa de costuri atractiva, infrastructura de calitate și pozitia strategica in Europa ofera un mare potential. Cu mentalitatea noastra antreprenoriala inovatoare și creativa ne putem extinde pe pietele pe care operam dar și in alte regiuni, bazandu-ne pe portofoliul nostru solid de clienti, pe capitalul suplimentar și pe motivatia noastra puternica de a continua aceasta calatorie”, afirma Remon Vos, CEO al CTP.

„Astazi este un moment de referinta pentru companie. Dupa ce am accesat anul trecut piata obligatiunilor printr-o emisiune de obligatiuni verzi cu rating de recomandare pentru investitii, am realizat astazi cea mai mare oferta publica initiala in sectorul imobiliar din Europa din 2014. Aceasta este o recunoaștere reala a parcurilor industriale sustenabile, de inalta calitate, pe care le detinem și le operam, precum și a perspectivelor solide pe care le are afacerea noastra”, afirma Richard Wilkinson, director financiar al CTP.

Raspunsul puternic pe care l-am primit de la investitori ne intarește convingerea ca viziunea CTP Parkmakers corespunde perfect tendintelor viitoare din sectorul logistic și imobiliar industrial global. Calitatea de companie listata ne ofera flexibilitatea financiara pentru a ne continua strategia de success in viitor. Așteptam cu nerabdare sa-i intampinam pe noii noștri actionari, care ni se alatura in aceasta calatorie”.

 

Reperele ofertei

  • Pretul ofertei a fost stabilit la 14 euro pe actiune
  • In urma ofertei, capitalul social total emis și existent este format din 397.017.000 de actiuni, ceea ce implica o capitalizare de piata de 5,6 miliarde de euro
  • Numarul total de actiuni vandute in oferta este de 61.017.000 („actiunile noi”), reprezentand 15,4% din actiuni (dupa emiterea actiunilor noi); daca Optiunea de supra-alocare va fi exercitata integral, numarul actiunilor oferite va crește la 70.169.550, reprezentand 17,7% din actiuni (dupa emiterea actiunilor Noi)
  • Oferta reprezinta o valoare de 854,2 milioane de euro presupunand ca nu se exercita optiunea de supra-alocare și de 982,4 milioane de euro presupunand exercitarea integrala a optiunii de supra-alocare
  • Oferta a fost suprasubscrisa de mai multe ori la Pretul ofertei, cu o cerere puternica din partea

investitorilor institutionali la nivel global. Oferta consta numai din plasamente private catre anumiti investitori institutionali din diferite jurisdictii, inclusiv Olanda

  • Listarea și tranzactionarea actiunilor pe baza “daca și cand vor fi emise” pe Euronext Amsterdam sub simbolul „CTPNV” va incepe astazi la ora 9:00 CET
  • Decontarea ofertei va avea loc pe 29 martie 2021

 

Pe piata imobiliara din Romania, CTP este unul dintre cei mai mari jucatori pe segmentul spatiilor industriale, in timp ce Globalworth ocupa o pozitie de lider pe piata spatiilor de birouri, iar NEPI pe segmentul centrelor comerciale. Ambele platforme de investitii imobiliare, Globalworth si NEPI, sunt déjà listate pe bursa.

Jucatorii cu pozitii de lider pe piata imobiliara din Romania sunt de fapt companii de investitii de talie regionala, care pentru a se extinde au folosit masiv capital de la banci si de la investitori, in special de pe piata de capital, de unde au atras capital de investitii atat prin emisiuni de obligatiuni, cat si prin listari.