Arhive etichete: credit Carmistin

Finantare Carmistin de 500 mil. Euro de la un sindicat bancar format de BCR, ING, CEC Bank, UniCredit, Raiffeisen, Exim Banca Romaneasca, Garanti Bank si PKO Bank Polski

Carmistin The Food Company, lider in productia de carne de pasare si productia de furaje, a contractat o finantare de aproximativ 500 mil. Euro de la un sindicat bancar in cadrul uneia dintre cele mai mari finantari locale din 2025, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Sindicatul de banci a fost format din BCR (coordonator global, bookrunner, documentation agent, facility agent ai security agent), ING Bank N.V. Amsterdam – sucursala Bucuresti (coordonator global și bookrunner), CEC Bank S.A. (mandated lead arranger), Intesa Sanpaolo Romania  (senior lead arranger), UniCredit Bank Romania (senior lead arranger), Exim Banca Romaneasca (arranger), Raiffeisen Bank Romania (arranger), Garanti Bank Romania (lender) și PKO Bank Polski S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti (lender).

Carmistin va folosi creditul sindicalizat pentru implementarea planurilor de dezvoltare pe termen lung ale companiei.

Tranzactia a fost structurata pentru finantarea si refinanțarea grupului Carmistin, precum si pentru extinderea prezentei sale pe piata productiei de pui, porc si nutret.

Avocatii NNDKP au asistat consortiul de banci, in timp ce firma de avocatura Clifford Chance Badea a lucrat in tranzactie de partea Carmistin.

Clifford Chance Badea a lucrat in tranzactia de finantare cu o echipa de avocati din care au facut parte Daniel Badea (Managing Partner), Cosmin Anghel (Partener), Oana Ionașcu (Counsel) și Alexandru Achim (Senior Associate).

Echipa NNDKP implicata in tranzactie a fost formata din Valentin Voinescu –  Partener,Alexandru Ciambur si Catalina Dan – Asociați Seniori, Diana Vasile, Anda Dragoi și Bogdan Ciacli – Asociați, din cadrul practicii de Drept Bancar si Finantari.

Grupul Carmistin a semnat un credit sindicalizat de circa 170 mil. euro pentru finantarea programelor de investitii si a capitalului sau de lucru

Lasă un răspuns

Grupul Carmistin, unul dintre cei mai importanti producatori romani din industria alimentara, a semnat o facilitate de credit sindicalizat de 846 mil. RON (circa 170 mil. Euro) pentru finantarea strategiei sale de investitii, precum si pentru prelungirea finantarii destinate capitalului sau de lucru.

Noul credit majoreaza facilitatile de imprumut deja existente cu 218 mil. RON (circa 45 mil. Euro).

”Creditul va fi utilizat de companiile din Grupul Carmistin pentru susținerea strategiei de investiții și dezvoltare durabilă și pentru prelungirea finanțării de capital de lucru pe o perioadă suplimentară de doi ani”, afirma reprezentantii BCR, unul dintre principalii finantatori ai companiei.

Sindicatul bancar este condus de catre BCR, subsidiara locala a grupului austriac Erste, si banca de stat CEC Bank, alaturi de care au ma facut parte OTP Bank, Eximbank, First Bank si Intesa Sanpaolo Bank in calitate de creditori.

PCF Investment Banking a fost consultant exclusiv al grupului Carmistin in structurarea, negocierea si implementarea tranzactiei.

Grupul Carmistin a fost fondat in anul 2000 de catre familia Paraschiv si a ajuns unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata agribusiness si de procesare a carnii din Romania. Afacerea este structurata pe patru linii de afaceri – pui, porc, vita, respectiv agricultura si furaje.

Grupul Carmistin are o cifra de afaceri anuala de peste 1,8 mld. RON (circa 360 mil. Euro) si 2.700 de angajati in cele peste 20 de companii aflate in portofoliul sau.