Arhiva etichetelor: consultant tranzactie

MedLife cumpără pachetul integral de acțiuni al Polisano cu afaceri de circa 80 mil. lei. Taxhouse și Dima& Asociații au lucrat cu cumpărătorul, iar PwC de partea vânzătorului

MedLife a anunțat semnarea achiziției pachetului 100% de actiuni a diviziei de servicii medicale Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privati din România.

Polisano este primul grup complet integrat în domeniul medical din România. Acesta include o serie de patru clinici cu laboratoare proprii situate in București și Sibiu, un spital privat – Spitalul European Polisano din Sibiu, un centru de fertilizare in vitro și o maternitate.

Compania are peste 500 de angajați și a înregistrat la nivelul anului 2016 o cifră de afaceri de circa 80 mil. lei.

Recent, Medlife a decis majorarea capitalului social și emiterea de obligațiuni pentru achiziții și dezvoltarea companiei.

“De-a lungul timpului, Polisano a fost renunoscut la nivel național pentru calitatea serviciilor oferite, aparatura medicală din dotare, dar și pentru soluționarea unora dintre cele mai complexe cazuri medicale la nivel privat. Alăturarea la Grupul MedLife ne aduce un plus de valoare și, totodată, ne va ajuta să susținem demersul nostru de a oferi în permanență servicii premium și o echipă medicală de excepție, tuturor pacienților, atât din zona de retail, cât și din cea corporate”, a declarat Dr Ovidiu Gligor, Administrator al Clinicilor și Spitalului Polisano.

MedLife va ajunge la un numar de 6.300 angajați după achiziție.

Consultanții MedLife în tranzacția Polisano au fost TaxHouse pe partea de consultanță fiscală și Dima&Asociatii pe partea de consultanță juridică. Consultanții vânzătorului au fost PwC și firma de avocatură afiliată David&Baias.

Pe piața serviciilor medicale private, Medlife și Regina Maria sunt angajate într-o cursă de consolidare a pieței de profil.

Fitbit a cumpărat cu 15 mil. dolari Vector Watch. Gecad și-a recuperat banii investiți în afacere

Grupul american Fitbit a făcut astăzi public prețul de achiziție al producătorului de ceasuri inteligente Vector Watch. Cumpărătorul a cumpărat activele Vector Watch pentru 15 mil. Dolari de la Gecad, fondul de investiții Catalyst România și alți investitori privați individuali.

Producătorul de ceasuri inteligente Vector Watch a anunțat pe 10 ianuarie că platforma sa de software și echipa sa urmează să fie preluate de către Fitbit.

Afacerea Vector Watch, orientată către producția unor ceasuri inteligente cu o autonomie a bateriei de 30 de zile, s-a dezvoltat în urma a trei runde de finanțare, a căror valoare totală se situează la aproximativ 12 mil. Dolari. Prețul de vânzare al activelor Vector Watch indică faptul că investitorii au putut să își recupereze capitalul investit în afacere.

Afacerea, pornită de către Andrei Pitiș, a atras în iulie 2014 o primă investiție de 0,5 mil. Euro din partea Gecad. În noiembrie 2015, Vector Watch a atras o nouă rundă de investiții de 5 mil. Dolari, din care 2 mil. Dolari au venit de la Gecad, 1,6 mil. Dolari de la fondul de investiții Catalyst România, iar 1,4 mil. Dolari au venit de la investitorii privați Mihai Popescu, Bogdan Vlad și Radu Apostolescu, aflat printre fondatorii afacerii Emag.

Producătorul de ceasuri inteligente Vector Watch a lucrat pe parcursul anului trecut în contextul tranzacției cu o echipă de consultanți, din care au făcut parte PwC România și casa de avocatură Radu și Asociații afiliată rețelei EY Law, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Din echipa firmei de avocatură afiliate EY au făcut parte Dragoș Radu – Partener și Head of EY Law România, Radu Ionescu  și Nicoleta Gheorghe, ambii cu poziții de Senior Associate în cadrul EY Law. De asemenea, PwC România a asigurat servicii de consultanță pe partea de taxe prin Ionuț Simion, Country Managing Partner al firmei, și Andreea Mitiriță, Director Taxe.

Pe lista consultanților angajați de către Vector Watch se găsesc Matt Sachse, Managing Director al băncii de investiții specializate în sectorul tehnologic Pagemill Partners, și Charles Welch, Co – CEO al băncii de investiții Menalto Advisors, care anterior a lucrat și el pentru Pagemill Partners. Ambele bănci de investiții americane își au sediul în Silicon Valley, care concentrează cartierele generale ale giganților lumii tehnologiei și internetului.

De asemenea, vânzătorii Vector Watch au lucrat cu Ted Cominos, care ocupă poziția de  Partener, și Cristina Audran – Proca, Counsel, pentru firma americană de avocatură Faegre Baker Daniels Llp. Ted Cominos, Cristina Audran – Proca și Dragoș Radu au lucrat anterior pentru firma britanică de avocatură Linklaters, care a avut un birou deschis la București până în 2008.

Din echipa Vector Watch au făcut parte și Marc Van Campen, Name Partner, și Leonie Kraakman, Associate, în cadrul firmei olandeze de avocatură Van Campen Liem.

În ceea ce privește Fitbit, grupul american a mizat pe consultanța juridică a firmei de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații. Sabrina Necula, Associate în cadrul casei de avocatură, se află printre cei împuterniciți de către firma americană, care a decis majorarea cu 0,5 mil. Dolari a capitalului social al subsidiarei locale, Fitbit Development, înființate în 2016, conform datelor făcute publice.

Tranzacția de vânzare a Vector Watch survine în contextul în care ultimele date ale IDC indică o scădere a pieței globale de ceasuri inteligente cu 51,6% a volumelor de unități vândute în trimestrul al treilea până la 2,7 milioane unități livrate. Din rândul primilor cinci jucători la nivel global, Apple, liderul pieței de profil, a înregistrat un declin de 71,6% în perioada raportată, Lenovo (nr. 4 global și proprietarul Motorola) a avut o cădere de 73,3%, iar Pebble (nr.5 la nivel global) a avut o scădere de peste 54% în ultimul an. Fitbit a anunțat pe 7 decembrie 2016 că preia platforma de software și echipa Pebble în cadrul unei tranzacții în valoare de 23 mil. Dolari.

Bancherul austriac Wolfgang Schoiswohl, fostul șef al diviziei de creditare companii din BCR, a reprezentat Terazone la achiziția ultimelor patru hipermarketuri Real din România

Bancherul austriac Wolfgang Schoiswohl, fost vicepreședinte executiv BCR pentru clienții corporate, trezorerie și piețe de capital în perioada 2009 – 2013, a fost reprezentantul Terazone la achiziția ultimelor patru hipermarketuri Real din România, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Schoiswohl a fost mandatat în baza unei procuri să reprezinte cumpărătorul în faza finală a tranzacției cu grupul german Metro.

Pe 22 decembrie 2016, Terazone Enterprises Ltd din Cipru a semnat achiziția pachetului de 100% din acțiunile Real Hyper Magazine SRL, compania care operează cele patru hipermarketuri Real care rămăseseră în portofoliul grupului german Metro după tranzacția din 2012 cu Auchan.

Tranzacția a fost anunțată pe 20 ianuarie, după finalizarea acesteia însă valoarea nu a fost făcută publică. Surse din piață susțin că cea mai mare parte a tranzacției a constat în preluarea datoriilor companiei de către cumpărător, iar valoarea estimată a tranzacției este de aproximativ 40 mil. Euro. Datele nu au fost confirmate de către părțile implicate.

Firma de avocatură PeliFilip a asistat cumpărătorul, iar Metro a lucrat pe partea de vânzare cu casa austriacă de avocatură Schoenherr.

Wolfgang Schoiswohl a reprezentat Terazone în calitate de mandatar la adunarea generală a acționarilor Real Hyper Magazine SRL din 20 ianuarie, data la care tranzacția a fost finalizată. Terazone este un vehicul de investiții în spatele căruia se află Dusan Wilms, fostul șef al Metro România, și alți asociați ai acestuia.

Real – Group Holding Gmbh (Germania) și Metro Dienstleistungs Holding Gmbh (Germania) au vândut astfel 99,72% din acțiunile Real Hyper Magazine SRL, respectiv 0,28% din companie. Cei doi vânzători, ambii făcând parte din grupul Metro, au fost reprezentați la finalizarea tranzacției de către Nils Hoffmann, consilier juridic fuziuni și achiziții în cadrul Metro AG, respectiv Simon Boll.

Wolfgang Schoiswohl este un bancher corporate care cunoaște bine piața românească, în perioada 2005 – 2006 fiind vicepreședinte corporate banking și HR, ocupând diferite poziții în timpul integrării Băncii Comerciale Ion Țiriac în structurile HVB Bank (acum banca funcționând sub numele UniCredit Bank). Între 2009 și 2013, acesta a coordonat zona de finanțare corporativă, trezorerie și piețe de capital, fiind ulterior înlocuit de către Sergiu Manea, actualul CEO BCR. În anul 2014, Schoiswohl a trecut la Viena în centrala grupului bancar Erste, proprietarul BCR, pe o poziție de consultant strategic pe zona de corporate banking.

Din ianuarie 2015, terminându-și angajamentul cu Erste, Schoiswohl a început să lucreze la Viena în calitate de consultant de afaceri pe zona de Bănci & Finanțe, fiind Cooperation Partner la Mader Corporate Finance Consulting. Acesta și-a folosit expertiza acumulată ca bancher de corporate pentru aranjarea unor structuri de optimizare a datoriilor, pentru proiecte de management a finanțărilor și refinanțărilor, pentru pregătirea unor planuri de afaceri, pentru pregătirea și aplicarea unor programe de restructurare, pentru asigurarea de servicii de consultanță strategică și pentru fuziuni și achiziții. Din această perspectivă, implicarea lui Schoiswohl alături de Terazone la achiziția hipermarketurilor este naturală, având în vedere că tranzacția are o importantă componentă a datoriilor, care în cazuri similare fac parte dintr-un aranjament de finanțare a companiei preluate.

Wolfgang Schoiswohl și Dusan Wilms nu au putut fi contactați pentru mai multe detalii privind  tranzacția Metro – Terazone.

În 2012, Metro a vândut către grupul francez Auchan rețeaua hipermarketurilor Real din Europa de Est, inclusiv a 20 unități din România, în cadrul unei tranzacții totale de 1,1 mld. Euro.

Pentru cele două 20 de hipermarketuri Real, Metro a obținut aproximativ 257 mil. Euro, însă a rămas să opereze mai departe unitățile de la Oradea, Arad, Suceava și Constanța.

În ultimul exercițiu financiar, cele patru unități au obținut vânzări de 57 mil. Euro și pierdere de 11 mil. Euro la un număr mediu de 735 de angajați.

Grupul german Metro operează în România o rețea de 25 de magazine cash and carry, a căror cifră de afaceri în anul 2015 a fost de 4,49 mld. Lei (peste 1 mld. Euro) și un profit net de 35,4 mil. Lei (7,9 mil. Euro) și un număr de 4.576 angajați.

În anul 2015, omul de afaceri Ion Țiriac și-a vândut participația de 15% din afacerea Metro România către acționarul majoritar, în cadrul unei tranzacții a cărei valoare nu a fost făcută publică, estimată de către surse din piață la 60 – 70 mil. Euro.

Piața de retail din România a devenit recent scena celei mai mari tranzacții locale de profil, după ce Mid Europa Partners a semnat în noiembrie 2016 achiziția lanțului Profi pentru 533 mil. Euro de la Enterprise Investors. Investitorii strategici și financiari sunt atrași de potențialul de creștere al consumului în anii următori și de spațiul încă disponibil de extindere pentru marile rețele.

Pe piața locală de retail, cele mai puternice poziții le au Kaufland, Carrefour și Auchan pe etajul de hipermarketuri, în timp ce pe suprafețe mai mici principalii concurenți sunt Lidl, Mega Image, Carrefour Market, Profi și Penny Market.